Развитие украинского экспорта металлопродукции в страны Арабского союза чугуна и стали

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ

ВВЕДЕНИЕ

На основные тенденции на мировом рынке металлопродукции в 2008 г. повлияло обострение мирового кризиса, который стал причиной ухудшения экономических показателей всех без исключения стран. Так, во II полугодии 2008 г. почти во всех странах мира наблюдался спад производства в металлургической отрасли. Увеличение объемов производства стали продемонстрировали только азиатские страны, в частности Китай, Индия, Южная Корея, и некоторые страны Ближневосточного региона, среди которых Саудовская Аравия и Катар.

Мировой кризис не обошел и металлургическую отрасль Украины, о чем свидетельствуют более чем 13-процентное падение объемов производства стали и 8-процентное сокращение украинского экспорта металлопродукции в 2008 г. Однако Украина остается одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров продукции черной металлургии.

В работе проанализированы последствия мирового кризиса для мирового и украинского рынка металлопродукции, исследованы основные тенденции на арабском рынке металлопродукции, а также особенности экспорта металлопродукции от Украины до стран Арабского союза чугуна и стали, показана его динамика и товарно-номенклатурная структура.

РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИВ СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ

Анализ географической структуры украинского экспорта металлопродукции за последние пять лет (см. табл. 1) выявил определенные тенденции.

В 2008 г. почти во всех регионах мира наблюдалось сокращение объемов экспорта металлопродукции из Украины.

Известно, что ситуация на мировом рынке металлопродукции в последние годы определялась действием так называемого "китайского фактора". Китай из нетто-импортера превратился в нетто-экспортера, что привело к существенному изменению ситуации - почти закрытию китайского рынка металлопродукции для Украины. Так, в 2008 г. экспорт металлопродукции из Украины в Китай сократился по сравнению с 2004 г. более чем в 210 тыс. раз и составил лишь 10 т. Кроме того, возможным сценарием дальнейшего развития событий является экспансия китайской металлопродукции прежде всего на рынки стран Юго-Восточной Азии и вытеснение из этого региона отечественной металлопродукции.

Что касается рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью и высоким уровнем цен - ЕС и США, то здесь к украинским металлопроизводителям применяются дискриминационные антидемпинговые расследования. И хотя рынок стран ЕС пока остается крупнейшим рынком сбыта отечественной металлопродукции (на него приходится 21,2% украинского экспорта металлопродукции), в последниє годы прослеживается устойчивая тенденция к сокращению украинского экспорта металлопродукции в этот регион.

Таблица 1. Географическая структура украинского экспорта черных металлов (2004-2008 гг.) *(тыс. т)

Страны	Объемы экспорта
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Страны АСЧС	4682,53	5888,41	5735,742	5410,046	5459,142
ЕС	4789,10	4558,70	7600,395	6512,473	6253,192
Другие страны Европы	1855,80	1610,40	1022,365	1108,034	766,704
Китай	2102,57	747,50	102,905	0,108	0,010
Южная Корея	921,60	270,60	160,146	324,807	548,554
Другие страны Азии	4198,30	4130,30	4033,985	4674,356	4474,619
Турция	3773,00	3228,30	3826,399	4897,502	4105,051
США	674,50	613,20	1834,167	1295,405	1597,452
Другие страны НАФТА	477,20	160,70	475,984	194,942	89,476
Южная и Центральная Америка	706,80	37030	715,05	402,53	638,319
Россия	2354,30	2445,50	2632,497	3019,251	2214,229
Другие страны СНГ	1538,50	1363,10	1315,481	1755,25	1463,632
Африка	3031,60	2708,90	1345,712	1517,875	892,424
Другие страны	585,50	674,39	120,434	1055,086	971,839

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України, www.customs.gov.ua

Доля рынка стран СНГ в общем объеме отечественного экспорта металлопродукции составляет 12,5%. Страны СНГ, в частности Россия, в 2008 г. также заметно сократили импорт украинской металлопродукции.

Одним из немногих рынков, которые в условиях кризиса остались стабильными потребителями украинской металлопродукции, является рынок стран Ближневосточного региона. На него приходится 18,5% отечественного экспорта металлопродукции. Это - второй после рынка стран ЕС рынок сбыта украинской металлопродукции. К тому же рынок металлопродукции стран Ближневосточного региона развивается очень быстрыми темпами и находится в стадии подъема, что открывает новые перспективы для сотрудничества с Украиной в области металлургии. В условиях нестабильности мировой конъюнктуры Украина, как и арабские страны, заинтересована в установлении длительных, взаимовыгодных, стабильных отношений в стратегической для них металлургической отрасли.

Тринадцать стран Ближнего Востока и Южной Африки, на которые приходится более чем 90% общего объема производства стали арабских стран, входят в региональную отраслевую организацию - Арабский союз чугуна и стали (АСЧС): Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. АСЧС была создана в апреле 1971 г. За весь период существования эта организация превратилась в ведущего участника металлургического рынка стран Ближневосточного региона.

Общий объем производства всех арабских металлургических компаний в 70-х годах XX в. едва достигал 1 млн. т в год. Однако сейчас этот показатель превысил 17 млн. тотальной продукции в год. Среди положительных сдвигов, произошедших в металлургической отрасли Ближневосточного региона за последние 30 лет, можно выделить следующие:

- географическую диверсификацию производства: сегодня почти каждая арабская страна имеет в своем распоряжении металлургический комбинат или завод;

- расширение товарной номенклатуры: хотя на арматурный прокат приходится основной объем изготовленной в странах этого региона металлопродукции, доля плоского проката составляет четверть общего объема металлургического производства;

- рост частных инвестиций в металлургический сектор (до начала 90-х годов металлургическая отрасль находилась под государственным контролем как стратегическая отрасль);

-внедрение новейших технологий: основным препятствием для реализации инвестиционных проектов в металлургической отрасли, в частности в отношении технологического переоборудования предприятий, была нехватка финансовых ресурсов. Однако правительства стран АСЧС приняли решение направить значительную часть прибыли от экспорта нефти на модернизацию металлургической отрасли. Среди самых перспективных технологий, внедряемых на металлургических предприятиях стран АСЧС, следует назвать открытие электроплавильных станов. Результатом такой политики стало то, что металлургические комбинаты, открытые в течение последних двух десятилетий, отвечают новейшим технологическим требованиям;

- усиление экспортной ориентации отрасли: основной объем экспорта арабских металлургических компаний направляется на арабский рынок;

- активизацию интеграционных процессов в металлургической отрасли не только среди арабских компаний, но и между арабскими и иностранными компаниями. Появление на мировом рынке металлургического гиганта "Mittal-Arcelor", объем производства которого достигает 100 млн. т, дало толчок для активизации интеграционных процессов в странах АСЧС. Во многом это обусловлено необходимостью противостоять конкуренции металлургических гигантов на мировом рынке. Перспективность арабского рынка для создания международных альянсов в области металлургии объясняется, прежде всего, наличием дешевой рабочей силы и богатыми залежами нефти и газа;

- перестройку отрасли на рыночных принципах.

Страны Ближневосточного региона входят в число крупнейших импортеров металлопродукции в мире. Большинство стран АСЧС остаются нетто-импортерами металлургической продукции. Следует отметить, что арабские металлургические компании очень сильно зависят от импорта квадратной заготовки. Значительные объемы импорта металлопродукции в страны АСЧС делают этот рынок одним из самых привлекательных для мировых экспортеров металлопродукции. Рост импорта в этот регион обусловлен, с одной стороны, повышением внутреннего потребления, а с другой - неспособностью арабских металлопроизводителей покрыть дефицит металлопродукции на внутреннем рынке. Импорт металлопродукции стран АСЧС в 2007 г. достиг 25 млн. т. Только Украина экспортирует в этот регион более 5 млн. т продукции черной металлургии.

Ожидается, что восстановление Ливана, Ирака, Сектора Газа, строительный бум в Алжире увеличат импорт металлургической продукции, в частности длинномерного проката строительного назначения.

Проблема дефицита сырья для металлургической отрасли стран АСЧС может быть частично решена за счет инвестиций в добычу железной руды в Вади Аль-Шати и в регионе Квинейт в Юго-Восточной Ливии.

Крупнейшие металлургические компании АСЧС сконцентрированы в Египте. Не случайно значительный объем экспорта украинской металлопродукции направляется в Египет - 1,372 млн. т (см. табл. 2). Это обусловлено быстрыми темпами роста экономики Египта (до 6% в год), что способствовало повышению спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке до 5 млн. т, большая часть которого приходится на сортовой прокат.

Таблица 2. Экспорт продукции черной металлургии из Украины в страны — члены АСЧС в 2008 г. *(тыс. т)

Страны	Объемы экспорта
Египет	1372,245
Сирия	1096,25
Иордания	1093,483
Ливан	519,814
Тунис	397,513
Саудовская Аравия	363,248
Алжир	281,97
Ирак	195,524
Марокко	100,113
Кувейт	16,9
Мавритания	13,884
Катар	6,633
Бахрейн	1,565

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.

Эти процессы создают новые перспективы для сотрудничества между АСЧС и Украиной. Если в 2004 г. объем экспортных поставок металлопродукции из Украины в арабские страны составлял 4,682 млн. т, то в 2008 г. он был равен 5,459 млн. т, что на 16,6% больше, чем в 2004 г., и на 0,9% - чем в 2007 г. (см. табл. 1). Несмотря на несущественный рост экспортных поставок из Украины в страны АСЧС в 2008 г. по сравнению с 2007 г. в физическом измерении - 0,9%, рост украинского экспорта в стоимостном измерении был значительным - 48,8%, что обусловлено стремительным повышением цен на металлопродукцию в 2008 г.

Больше всего возросли экспортные поставки металлопродукции из Украины в такие арабские страны, как Ирак - в 7,4 раза, Катар - в 10,7 раза, Саудовская Аравия - на 34,2%, Иордания - на 22,3%, Египет - на 15,8%. Наряду с этим резко сократился украинский экспорт металлопроката в такие страны, как Алжир - на 48,3%, Бахрейн - на 90,1%, Мавритания - на 41,4%, Марокко - на 34,9%, Сирия -на 31,0%, Тунис - на 16,1% (см. табл. 3).

Анализ динамики экспортных поставок металлопродукции из Украины в страны АСЧС за последние 5 лет выявил устойчивую тенденцию к резкому сокращению экспорта металлопродукции в Алжир, Марокко. В то же время высокими темпами стабильно растут объемы экспорта в такие страны, как Ирак и Иордания.

В товарной структуре украинского экспорта металлопроката в страны АСЧС наметилась положительная тенденция (см. табл. 4): рост экспорта проката из легированной стали в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составлял 89,1%, холоднокатаного плоского проката - 14,5%, но, к сожалению, в 2008 г. не удалось удержать положительные тенденции роста объемов экспорта фасонных и специальных профилей, который сократился на 28,9%. Среди отрицательных тенденций следует отметить также то, что, после некоторого сокращения объемов экспорта металлопродукции низких степеней переработки (полуфабрикатов, лома, чугуна) в течение последних лет, в 2008 г. произошел заметный рост экспортных поставок по этим товарным позициям.

Расширение сотрудничества между Украиной и арабскими странами обусловлено следующими причинами:

- быстрым экономическим развитием стран АСЧС;

- рынок стран АСЧС является емким и ненасыщенным, а следовательно -существуют еще не занятые другими мировыми металлопроизводителями рыночные ниши;

- внутренний рынок арабских стран не обеспечен металлопродукцией, в частности продукцией высоких стадий переработки, что дает возможность украинским металлопроизводителям наращивать экспорт в этот регион;

- активизацией реализации инфраструктурных проектов в странах АСЧС, которая увеличивает их спрос на металлопродукцию;

- активизацией процессов консолидации в металлургической отрасли с привлечением иностранных компаний, что открывает перспективу создания украинско-арабских вертикально интегрированных структур в металлургической отрасли ⁶.

Таблица 3. Динамика экспорта металлопродукции из Украины в страны АСЧС (2004-2008 гг.) * (тыс. т)

Страны АСЧС	Объемы экспорта
	2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г
Алжир	1471302	1278094	903066	545887	281970
Бахрейн	844	13474	1032	15784	1565
Египет	892827	1876397	1553817	1185358	1372245
Ирак	1	5037	8722	26273	195524
Иордания	175401	314601	643217	893842	1093483
Катар	21189	18893	4393	619	6633
Кувейт	34471	22789	26116	17555	16900
Ливан	191934	224909	220119	214339	519814
Мавритания	1164	13668	15607	23707	13884
Марокко	242231	118716	272197	153835	100113
Саудовская Аравия	344893	275071	427402	270654	363248
Сирия	1057162	1486027	1278447	1588349	1096250
Тунис	249011	240728	381607	473844	397513

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.

Таблица 4. Товарная структура экспорта металлопродукции из Украины в страны АСЧС (2004-2008 гг.) *(тыс. т)

Показатели	Годы
	2004	2005	2006	2007	2008
Фасонные и специальные профили	174,204	146,854	185,721	191,528	136,149
Прокат из легированной стали	1,136	6,628	9,511	37,048	70,057
Холоднокатаный плоский прокат	111,443	170,802	115,252	151,707	173,720
Горячекатаный плоский прокат	680,318	827,061	712,197	913,867	828,621
Полуфабрикаты	1252,168	2320,524	2528,087	2061,481	2424,942
	306,927	209,444	185,245	170,258	178,745
Ферросплавы	89,402	96,691	53,550	65,434	41,930
Чугун	16,458	20,126	0,208	1,616	31,342
Прутки и бруски,
в том числе арматурные стержни	2038,106	2084,162	1948,139	1785,702	1559,122

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.

В связи с перспективностью арабского рынка для отечественных металло-производителей в последние годы активизировалось сотрудничество между АСЧС и Украинской ассоциацией предприятий черной металлургии (УАПЧМ). Так, постоянно происходит обмен информацией между сторонами в области металлургии: сотрудники Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины готовят для АСЧС ежегодные аналитические обзоры двусторонних украинско-арабских отношений в области металлургии, которые публикуются в отраслевом арабском журнале "Arab Steel". Это обеспечивает основу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между странами, повышает доверие к нашему государству и, прежде всего, знакомит с Украиной и ее потенциалом. В 2007 г. во время визита украинской делегации в Оман, которую возглавил вице-президент УАПЧМ профессор С. Грищенко, был подписан Протокол о намерениях между АСЧС и УАПЧМ, которым предусматривалось подписание Меморандума о сотрудничестве между сторонами. Уже четко определены сегодня направления углубления сотрудничества между странами АСЧС и Украиной в области металлургии, которые должны учитываться при разработке проекта Меморандума.

Поскольку объем экспортных поставок металлопродукции из Украины в страны АСЧС значителен (около 5 млн. т) и продолжает расти, целесообразно создать специализированную постоянную судоходную линию, которая обеспечит следующие преимущества:

- стабильность поставок и более широкое внедрение концепции "точно в срок" ("just in time");

- меньшую стоимость фрахта, что обусловит снижение цены на украинскую металлопродукцию для конечного потребителя;

- учет основных требований арабского потребителя.

Следует констатировать, что украинскими металлопроизводителями не выполняется большинство индивидуальных заказов арабских потребителей на поставки металлопродукции со специальными параметрами. Приведем пример: украинское металлургическое предприятие получило индивидуальный заказ от арабского импортера отечественной металлопродукции на производство партии арматуры определенной длины. Особым требованием арабской стороны было то, чтобы арматура была согнута в V-образной форме для транспортировки данной партии товара через пустыню, где единственным транспортным средством является верблюд.

Выполнять подобные индивидуальные заказы отечественные металлургические предприятия чаще всего отказываются из-за высоких расходов на переналадку производственных линий и небольшого объема заказываемых партий. Однако за выполнение таких индивидуальных заказов предлагается значительно более высокая цена, чем за металлопродукцию со стандартными параметрами. В условиях усиления конкуренции на мировых рынках металлопродукции нецелесообразно отказываться от высокоприбыльных заказов. Поэтому целесообразным является создание сервисных металлокластеров со специализацией, направленной на обслуживание стран АСЧС в рамках морского кластера, проект формирования которого находится в стадии разработки. К тому же, привлечение специализированных сервисных металлоцентров обеспечит, кроме учета специфических требований арабских потребителей, ускорение поставок грузов конечному потребителю.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества между Украиной и АСЧС является привлечение арабских инвесторов к модернизации предприятий горно-металлургического комплекса Украины в рамках арабских инвестиционных фондов, таких как Валютное агентство Саудовской Аравии, Инвестиционное управление Кувейта, Фонд регулирования доходов, Инвестиционное управление Катара, Холдинговая компания "Mumtalakat" Бахрейна и др. Сотрудничество в данной сфере перспективно для обеих сторон: для Украины - поступление дефицитных финансовых ресурсов для модернизации и развития металлургической отрасли; для стран АСЧС - приобщение к мировым процессам интернационализации, а также защита национальных экономик от избыточной денежной массы, что влечет за собой инфляционное давление и способствует "перегреву" экономики. К тому же одним из условий привлечения ресурсов арабских инвестиционных фондов к модернизации предприятий горно-металлургического комплекса Украины должно быть заключение рамочного контракта между украинским заводом - реципиентом инвестиций и арабским инвестором на поставки определенного объема металлопродукции в арабские страны на постоянной основе, что выгодно как украинскому металлопроизводителю, так и арабскому потребителю, поскольку эти контракты обеспечат стабильность поставок между Украиной и странами АСЧС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все указанное свидетельствует, что дальнейшее сотрудничество между Украиной и АСЧС отвечает стратегическим интересам обеих сторон, а следовательно, должно развиваться и в будущем. В ближайшее время необходимо разработать проект Меморандума о сотрудничестве между Украиной и АСЧС, который учитывал бы интересы отечественных металлопроизводителей и горно-металлургического комплекса Украины в целом.

 

ИСТОЧНИКИ

1.         World Steel in Figures 2007. International Iron and Steel Institute, htpp:// www.worldsteel.org; World Steel in Figures 2008

2.         International Iron and Steel Institute, htpp:// www.worldsteel.org.

3.         Lachgar М. Arab Steel 2006: Continuity of Growth, www.arabsteel.info.

4.         Ma11aG. Ezz-Dikheila's Production Accounts for 54% of Egypt Total Steel Production. "Arab Steel" № 366-367, November-December 2006, p. 10-13.

5.         Auгоі В. The Role of the Arab Iron and Steel Union in an Integration of Iron and Steel Industry of the Middle East Countries to the Global Iron and Steel Market.

6.         "Вісник соціально-економічних досліджень". Вип. 33, Одеса, ОДЕУ, 2008, с. 32-37.

7.         Наіdar Y. The New Projects will double production within less than ten years. "Arab Steel" № 366-367, November-December, 2006, p. 14-16.

8.         Burkinsky B.,Osipov V.Bilokurov D.,Iermakova O. Export of Iron and Steel Products from Ukraine to AISU's Countries: Analysis and Perspective. "Arab Steel". Suria: AISU, September-October 2007, p. 32-37.

9.         Гаврилюк О. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності. "Фінанси України" № 11, 2008, с. 47-63.