1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ
(SLEPT-анализ)
S (Social) Социальные факторы
●Плотность населения.
Более 40% россиян проживают в Центральном и Южном федеральных округах, где плотность населения - 57 и 39 человек на 1 кв. км. (в среднем по России плотность населения - 8,3 человека на 1 кв. км.), в самых малонаселенных регионах - менее 1 человека на 1 кв. км.
Новосибирск занимает 3е место по численности населения (2639,9 тыс. чел. на 2009г.) и является крупным, развивающимся и привлекательным регионом. Строить в Новосибирске есть где и для кого, плотность заселения средняя.
●Рождаемость и смертность.
При современных показателях продолжительности жизни для положительного прироста населения НСО необходим уровень рождаемости 14,6 на 1000 человек, в то время как в 2009 г уровень рождаемости составил 13,4 на 1000человек.
●Уровень жизни населения.
В январе—августе 2009 г реальные располагаемые денежные доходы населения снизились по сравнению с аналогичным периодом 2008 г на 4,8%, средняя номинальная заработная плата увеличилась на 10,9% (16524 руб), тогда как среднем по России увеличение составило 9%. Размер номинальной начисленной заработной платы в Новосибирской области в августе 2009 г составил 91,4% от среднероссийского уровня.
По состоянию на 1 сентября 2009 г суммарная задолженность по заработной плате составила 195,5 млн руб. А также на одну вакансию в Новосибирской области претендовали 1,6 чел. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,1% экономически активного населения.
●Уровень образования и квалификации.
На данный момент в стране недостаток подготовленных специалистов общестроительных профессий и далеко не все выпускники вузов идут работать по специальности. Как показывают опросы, лишь 3,6 % старшеклассников хотели бы приобрести рабочую профессию. Это в 5-10 раз меньше, чем было, скажем, еще 20 лет тому назад.
Невысоко оцениваются и состояние самой образовательной системы, так как в 2009 г в технических вузах недобор, и средний балл ЕГЭ в ряде даже известных институтов оказался низким. То есть в инженеры идут далеко не лучшие.
Средние профессиональные учебные заведения плохо финансируются, а предоставляемое ими образование не котируется. В системе переподготовки и повышения квалификации кадров проблема несоответствия потребностям рынка строительных специальностей.
●Трудовая миграция.
Ежегодно в Россию на заработки приезжает 20 млн трудовых мигрантов, половина которых трудятся нелегально. В кризисном 2009ом общий такой поток в Новосибирск снизился на 8%. В РФ в целом складываются довольно благоприятные условия для найма иностранных рабочих, предусмотрены конечно штрафы за нелегальных рабочих, но и они гораздо меньше, чем прибыль от их работы.
●Социальные программы.
В РФ на сегодня действует социальная программа «Доступное жилье», направленная на получение гражданами РФ жилья на льготных условиях или безвозмездно, и субсидирование возведения жилья за счет государственного и местного бюджетов, программа «Материнский капитал» (возможность потратить капитал на расширение/приобретение жилплощади, размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343 378 руб 80 коп), государственные заказы на строительство жилья для социальных групп.
L (Legal) Юридические факторы
●Уровень развития законодательной базы.
Саморегулирование в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства введено в Российской Федерации с 1 января 2009 года взамен строительных лицензий.
Преимущества СРО:
▪ СРО осуществляет защиту прав и законных интересов членов СРО;
▪ членство в СРО обязательно и ведет к повышению качества осуществляемых строительных работ;
▪ СРО оказывает помощь в повышении квалификации сотрудников, осуществляет информационную поддержку членов, путем предоставления изменений в нормативно-правовые акты, проводит организации круглых столов и конференций посвященных актуальным темам саморегулирования, функционирования СРО и т.д.
Требования для некоммерческого партнерства при получении статуса СРО:
► оно должно объединять не менее 100 профессиональных участников строительного рынка;
► должно разработать и принять стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;
► некоммерческое партнерство должно сформировать компенсационный фонд - не менее 1 млн. руб на каждого члена. Однако в случае страхования членами некоммерческого партнерства гражданской ответственности перед третьими лицами, минимальный размер компенсационного фонда должен быть не менее 300 тыс. руб на каждого члена;
► некоммерческое партнерство должно пройти процедуру получения статуса СРО в уполномоченном государственном органе.
Государственный контроль выполняет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
●Стабильность.
Стабильности в законотворчестве нашей страны не прослеживается, так как рекордное количество – 18 поправок и дополнений к одному закону; внесение 4 поправок к одному закону за день.
●Уровень правовой защиты.
Уровень правовой защиты в строительстве на данный момент обеспечивают СРО. Ведь они образованы с целью предупреждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, био-миру, окружающей среде, экологии, объектам культурного наследия, имуществу граждан и организаций, государственному и муниципальному имуществу в следствии недостатков работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства выполняемые членами саморегулируемой организации; повышения качества выполняемых строительных работ; информирования профессиональных участников строительной деятельности.
E (Economical) Экономические факторы
●Темп роста ВВП.
После значительного падения на 7,9% в 2009 г ВВП России, по данным Минэкономразвития, в январе 2010 г вырос в годовом выражении на 5,2%, что означает увеличение и расширение производства.
●Уровень инфляции.
Высокие темпы инфляции приводят к снижению реальных доходов населения, а, следовательно, к сокращению платежеспособного спроса. К тому же результатом инфляции является рост цен на строительные материалы, конструкции и изделия, что ведет к росту себестоимости.
В конце 2009 г уровень инфляции составил 13,5%.
●Характер экономики страны.
Сырьевой характер обуславливает зависимость состояния российской экономики от экспорта продукции топливно-энергетического комплекса. Хотя, следует отметить, что рынок недвижимости инертен, т.е. изменения происходят не сразу после макроэкономических изменений, а через некоторый промежуток времени, когда на рынке энергоносителей установится четкая тенденция к росту или снижению.
●Учетная ставка процента ЦБ РФ.
Уровень процентных ставок по кредитам в экономике (ставка рефинансирования ЦБ РФ - 8,5%) оказывает значительное влияние на потребительский спрос. Для приобретения товаров потребители часто берут кредит. Поэтому рост процентных ставок будет представлять собой угрозу, а их снижение – возможность для строительного бизнеса.
●Курс доллара.
Одной из особенностей рынка недвижимости в России является его двухвалютность. Привязка цены объекта недвижимости к американской валюте приводит к образованию зависимости цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России.
При укреплении рубля относительно доллара увеличивается склонность населения к расходованию и рублевых, и долларовых накоплений и приобретению квартир.
●Инвестиции в недвижимость.
Появлению инвестиционных квартир (около 10% рынка жилья) вызвано высокими темпами роста цен на жилье и, следовательно, большой доходностью вложений в приобретение недвижимости. Многие компании инвестируют вырученные от экспорта энергоресурсов средства именно в недвижимость, как наиболее привлекательный актив. Кредитные и банковские учреждения так же обращают свое внимание на рынок недвижимости, как наименее рискованный.
●Спрос и предложение на рынке недвижимости.
По данным ЦБ в 2009 г объем ипотечного рынка сократился в пять раз по сравнению с 2008 г. Самый низкий объем выданных ипотечных кредитов приходится на январь 2009 г (ниже на 80-83%) – 6,6 млрд. руб.
Банком России провел ряд антикризисных мер: наименьшая сумма собственных средств заемщиков, требуемая банками, понизилась с 30-40% до 20% от цены закладываемой квартиры; некоторые банки сократили ставки кредитования по различным ипотечным программам.
Ситуация когда искусственно увеличивают платежеспособный спрос вводя институт ипотеки приводит к увеличению разрыва между спросом и предложением, и как следствие, новому витку цен.
P (Political) Политические факторы
●Стабильность политической власти.
По мнению аналитиков, экономический кризис, падение рубля и финансовая нестабильность лишь упрочат политическую власть в России, в отличие от многих других стран мира.
«Эта политическая сила зиждется не на финансовой и не на экономической основе. Вместо этого она держится на политических институтах и партиях, на недостатке значимой оппозиции и на поддержке военных и спецслужб. Соседи России, особенно по Европе, не могут рассчитывать на подобную политическую силу, просто потому, что их системы созданы по-другому», – цитирует РИА «Новости».
При этом аналитики приводят список из шести столпов российского могущества, которые кажутся им более существенными, чем финансовая мощь: география, политика, социальная система, природные ресурсы, армия и разведка.
●Уровень коррупции в стране.
На сегодняшний день наша страна занимает 127 место в мире по уровню коррупции. За последний год он увеличился на 4 пункта. Таким образом, в рассматриваемом отношении обстановка в нашей стране является неблагоприятной для ведения бизнеса.
●Политические программа в НСО.
В Новосибирске и области действует Губернаторская программа: при покупке жилья в кредит из областного бюджета предоставляется выплата в виде субсидии и компенсации процентной ставки по кредиту.
1.субсидирование первоначального взноса до 300 тыс. руб.;
2.компенсация % ставки - 8%.
Такие новации законодателей теоретически должна стимулировать приобретение жилья.
T (Technological) Технологические факторы
●Применение иностранного опыта.
Серьезный обмен опытом не налажен, внедрение многих технологий невозможно из-за разницы климата или инфраструктуры; многие технологии слишком дороги, потому что не имеют аналогов.
●Деятельность государства.
Внедрение происходит чаще вопреки, чем благодаря нашему государству. Активность в направлении помощи слабая, определенная концепция не соблюдается, хотя об инновационной экономике все говорят. Инновационные фонды разных калибров закрывают из-за нецелевого использования «нечистых на руку» чиновников.
●Инновационная активность организаций.
Все ассоциации, объединения и прочие действуют мало, хотя их потенциал велик. Даже СРО созданы скорее, чтобы с помощью взаимовыручки держать собратьев на плаву, чем для создания фондов по внедрению. Кластеры в России не традиционны, хотя попытки внедрить их были.
●Существующий уровень технологий.
Строительство – выше средней линии, материалы делаем, но техника и инструменты идут импортом по большей части. Технологии устарели, а древняя инфраструктура мешает внедрять прорывные, так как через пропасть в 40 лет шириной трудно прыгнуть!
●Внедрение новых технологий.
Внедряют новые технологии весьма осторожно, мало и с оглядкой на опыт других. Если уже где-то откатано несколько лет, то можно применять, однако не факт, что договорятся о цене. Руководители старой волны, консерваторы советской закалки, убеждению подлежат с натугой, к новому относятся с подозрением.
Таблица 1
SLEPT - анализ
Наименование факторов | Вес | Оценка | Взвешенная оценка |
Социальные (Social) | 0,600 | ||
Плотность населения: | 0,150 | 3 | 0,450 |
Рождаемость и смертность | 0,150 | 3 | 0,450 |
Уровень жизни населения | 0,100 | 2 | 0,200 |
Уровень образования и квалификации | 0,150 | 3 | 0,450 |
Трудовая миграция | 0,250 | 5 | 1,250 |
Социальные программы | 0,200 | 4 | 0,800 |
Юридические (Legal) | 0,950 | ||
Уровень развития законодательной базы | 0,600 | 3 | 1,800 |
Стабильность | 0,200 | -1 | 0,200 |
Уровень правовой защиты | 0,600 | 3 | 1,800 |
Экономические (Economical) | 1,092 | ||
Темп роста ВВП | 0,429 | 3 | 1,286 |
Уровень инфляции | 0,143 | -1 | 0,143 |
Характер экономики страны | 0,143 | 1 | 0,143 |
Учетная ставка процента ЦБ РФ | 0,143 | -1 | 0,143 |
Курс доллара | 0,143 | -1 | 0,143 |
Инвестиции в недвижимость | 0,429 | 3 | 1,286 |
Спрос и предложение на рынке недвижимости | 1,5 | 3 | 4,500 |
Политические (Political) | 1,667 | ||
Стабильности политической власти | 0,714 | 5 | 3,571 |
Уровень коррупции в стране | 0,143 | -1 | 0,143 |
Политическая программа в НСО | 0,429 | 3 | 1,286 |
Сформированность политической системы | |||
Технологические (Technological) | 0,519 | ||
Применение иностранного опыта | 0,167 | 3 | 0,500 |
Деятельность государства | 0,111 | 2 | 0,222 |
Инновационная активность организаций | 0,167 | 3 | 0,500 |
Разработка новых технологий | 0,222 | 4 | 0,889 |
Существеющий уровень новых технологий | 0,167 | 3 | 0,500 |
Внедрение новых технологий | 0,167 | 3 | 0,500 |
ВСЕГО | 4,827 |
2. Стратегический анализ на уровне бизнеса (отделения) корпорации
2.1 Отраслевой стратегический анализ внешней среды
2.1.1 Характеристика и основные показатели бизнес-области
Отраслевой стратегический анализ представляет собой анализ внешней микросреды, непосредственного окружения фирмы.
В данном разделе курсового проекта проводится анализ основных экономических показателей, характеризующих отрасль.
Таблица 2
Показатели динамики отрасли
Год | Размер рынка в ценах соотв. года | Размер рынка в ценах 2009 г., тыс.р. | Темп роста рынка | Коэффициент динамики темпов роста | Стадия жизненного цикла |
2007 | 781023 | 861077,86 | - | - | - |
2008 | 1041494 | 1093568,70 | 1,270 | - | Развертывание |
2009 | 1290411 | 1290411 | 1,180 | 0,929 | Развертывание |
2010 (прогноз) | Прогноз - 533 квартиры, средняя цена квартиры 2800 тыс.р. | 1492400 | 1,157 | 0,98 | Развертывание |
Портрет покупателя элитной квартиры
Мужчина в зрелом возрасте – от 35 до 55 лет, это топ-менеджер российской или международной компании, предприниматель или владелец собственного бизнеса, в его семье есть ребенок или два. Покупатель элитного жилья - образованный активный человек, умеющий принимать риск и нести ответственность за свои поступки и за других людей.
После расчета показателей определяем стадию жизненного цикла.
Анализируя темп роста рынка и коэффициент динамики темпов роста можно сделать вывод о том, что отрасль находится на стадии развертывания. Темпы роста рынка замедляются, но остаются высокими и превышают темп роста ВНП (1,08), коэффициент динамики меньше единицы.
В конце этой стадии происходит первичный раздел рынка. Пока темпы роста рынка еще высоки, имеется неудовлетворенный спрос, конкурент может улучшить свое положение, увеличить долю на рынке за счет прироста потребителей. По мере замедления темпов роста таких возможностей становится все меньше.
Осознавая этот факт, конкуренты стремятся занять максимально выгодное положение на стадии развертывания, что приводит к усилению конкуренции и появлению новых сегментов рынка. Это связано со стремлением производителей охватить максимальное число потенциальных клиентов, предъявляющих специфические требования к товару.
Для оценки перспектив рынка необходимо проанализировать потенциал спроса.
Для оценки величины потенциала спроса необходимо найти соотношение потенциала спроса и прогноза спроса на будущий год.
На стадии развертывания соотношение необходимо корректировать с учетом прогнозного темпа роста (разделив его на темп роста рынка).
В нашем случае рынок находится на стадии развертывания и полученное соотношение необходимо скорректировать с учетом прогнозного темпа роста – 8,73/1,157=7,55. Срок существования отрасли до стадии сокращения составляет более 7 лет. Следовательно, анализируемый рынок имеет хорошие перспективы.
В период с 2007 года по 2009 можно отметить положительную динамику среднеотраслевой рентабельности. Так в 2007 году среднеотраслевая рентабельность продукции составила 9%, в 2008 году – 25%, в 2009 году – 30%. Увеличение числа конкурентов на рынке и высокая ценовая эластичность спроса указывают на усиление ценовой конкуренции, происходит снижении средних цен на 600 руб. за 1 кв. м. Однако, при снижении цен рентабельность растет, что свидетельствует о снижении издержек. Снижение издержек на стадии развертывания обусловлено действием эффекта масштаба и технологическими изменениями, которые происходят в отрасли.
Для оценки текущего уровня рентабельности сравним его со среднерегиональной рентабельностью. В нашем случае среднеотраслевая рентабельность отрасли (30%) превышает среднерегиональную рентабельность (26%), что свидетельствует о привлекательности данной отрасли для бизнеса и может привести к приходу на рынок новых игроков.
Разброс рентабельности конкурентов указывает на максимальное отличие их рентабельности. Среднеотраслевая рентабельность равна 30%, разброс – 2%. Следовательно, рентабельность отдельных предприятий-конкурентов колеблется от 28% до 32%. Значительным считается разброс рентабельности более 30% от среднего уровня. В нашем случае разброс рентабельности равен 2/30=7% - разброс невелик. Малый разброс рентабельности указывает на незначительные отличия рентабельности в отдельных сегментах. В таком случае невысока вероятность по перепозиционированию конкурентов.
Средняя доля субподряда в общем объеме работ составляет 10%. Для строительства элитного жилья нормальным уровнем субподряда считается доля до 40% в общем объеме работ. Низкий уровень субподряда, возможно, связан с тем, что существующие субподрядчики не способны обеспечить необходимый уровень качества работ и средняя загруженность производственных мощностей находится на низком уровне.
Средняя доля продукции подсобных производств в материальных затратах в отрасли равна 0%. Отсутствие вертикальной интеграции объясняется конкуренцией поставщиков, так как индекс Херфиндаля – Хиршмана рынка основного материала равен 805.
Средняя загруженность производственной мощности определяется как отношение размера рынка к суммарной производственной мощности всех конкурентов. Нормальным уровнем можно считать 80-90%.
Средняя загруженность производственных мощностей равна 66%. Загруженность мощностей ниже нормы. Пониженный уровень загруженности мощностей на стадии развертывания связан с наличием резерва производственной мощности, который будет использован в ближайшее время вследствие дальнейшего роста рынка.
Высокая ценовая эластичность спроса указывает на то, что на рынке вероятен ценовой характер конкуренции. При высокой ценовой эластичности спроса актуальна политика минимизации издержек и цен.
Анализ числа конкурентов, сегментов и индекса Херфиндаля – Хиршмана приведен в табл. 3.
Таблица 3
Анализ показателей структуры рынка
Год | Число конкурентов | Число сегментов | ИХХ | ИХХmin | Соотношение числа конкурентов и сегментов | Характеристика отрасли |
2007 | 7 | 12 | 3360 | 1429 | 0,58 | Олигополия, доли на рынке распределены неравномерно, явно выделяются лидеры рынка, непрямой характер конкуренции. |
2008 | 7 | 12 | 3779 | 1429 | 0,58 | Олигополия, рост доли лидера, непрямой характер конкуренции. |
2009 | 8 | 6 | 6118 | 1250 | 1,33 | Олигополия, снижение числа сегментов, рост доли лидера рынка, тенденция к концентрации, смешанный характер конкуренции. |
В курсовом проекте условно принимается, что распределение конкурентов по сегментам рынка происходит равномерно.
Количество сегментов указывает на различия продукции.
2007 год характерен тем, что значение соотношения числа конкурентов и сегментов низкое (0,58), что характеризует непрямую конкуренцию и указывает на различия в продукции конкурентов.
В 2009 году наблюдается сокращение количества сегментов до 6, что нетипично для стадии развертывания. Сокращение количества сегментов до 6 и рост числа конкурентов до 8 приводит к усилению конкуренции.
При анализе индекса Херфиндаля – Хиршмана в динамике можно отметить тенденцию к концентрации рыночной власти в отрасли. Так в 2007 году ИХХ=3360, в 2008 – 3779, в 2009 – 6118.
В 2007 году прослеживается явное превышение ИХХ над уровнем ИХХmin, что свидетельствует о наличии на рынке нескольких главных конкурентов, которые занимают большую часть рынка, а доли остальных при этом остаются незначительными.
В 2008 году разрыв между ИХХ и ИХХmin увеличивается при неизменном числе конкурентов и сегментов, что позволяет сделать вывод об усилении конкуренции.
В 2009 году происходит значительное усиление позиций лидера рынка.
Неравное положение конкурентов обуславливает большую вероятность обострения конкуренции.
Также в отрасли наблюдаются технологические изменения в области основной технологии, что позволяет снижать издержки.
Значимость данного рынка по сравнению с размерами других рынков, на которых работают подразделения корпорации.
Размер рынка 1 составляет 1 290 411 тыс.р., рынка 2 – 1 674 016 тыс.р., рынка 3 – 1 667 589 тыс.р., рынка 4 – 1 371 914 тыс.р., рынка 5 – 4 279 545 тыс.р.
Для оценки значимости рынка найдем отношение размера данного рынка к сумме размеров всех рынков, на которых действуют подразделения корпорации.
Данный рынок менее значителен по сравнению с остальными рынками, на которых работают бизнесы корпорации.
... в целом. Предметом исследования являются отношения, возникающие между субъектами экономической деятельности, в ходе разработки и реализации организационных стратегий развития промышленных предприятий. Объект исследования – российские промышленные предприятия, рассматриваемые с точки зрения поиска возможностей совершенствования организационной деятельности аппарата управления. Теоретические и ...
... строительства; -гибкое ценообразование в сфере производства стройматериалов и строительных конструкций; -возникновение новых форм собственности. Одним из подходов к решению проблем развития строительного предприятия в рыночных условиях является стратегическое управление, в рамках которого осуществляется выработка маркетинговой стратегии развития в зависимости от уровня потенциального спроса и ...
... направлениями бизнеса, интенсивности конкуренции, позиции фирмы, барьеров выхода из отрасли. 2. маркетинговый Анализ деятельности ООО «ВВГСК» 2.1. Общая характеристика предприятия Объектом исследования в данной работе является общество с ограниченной ответственностью «Волговятгазстройкомплект», осуществляя-ющее строительно-монтажные работы в Республике Марий Эл. Сокращенное название ...
... дальнейшей деятельности компании. Подробный анализ позиций компании, приведенный выше, позволяет сделать вывод о необходимости в разработке стратегии дальнейшего развития компании. Глава 3. Разработка стратегии развития предприятия и стратегическое управление на предприятии Удачная стратегия должна решать 2 задачи в отношении сил конкуренции: - как можно сильнее изолировать свое ...
0 комментариев