В компании сегодня работает 12 человек, из которых 7 находятся в штате и 5 человек работают по договору подряда на производстве

3.         В компании сегодня работает 12 человек, из которых 7 находятся в штате и 5 человек работают по договору подряда на производстве.

Таблица 4

Должность	Число работающих на должности	Ставка	Оклад, руб.
Директор	1	1	35000
Зам. директора	1	1	26000
Главный бухгалтер	1	1	27600
Web-мастер	1	0,3	3500
Уборщица	1	0,3	770
Программист-электронщик	1	0,5	7000
Врач-консультант	1	0,5	14000

За последний год из штата постоянных работников ушло 3 менеджера. Теперь всеми вопросами управления и организации занимается директор со своим замом. Директор обладает высшим мед. образованием, имеет большой опыт управления не только в данной компании, но ранее так же занимал руководящие посты. Однако рынок постоянно диктует новые условия. В связи с этим, а так же ввиду того, что управлением и организацией занимается лишь 2 человека, целесообразно было бы посещать время от времени всякого рода тренинги, семинары по управлению, маркетингу, рекламе, продвижению и т.д.

4. Закупки материалов и комплектующих компания производит у следующих поставщиков:

Таблица 5. Реестр утвержденных поставщиков на 2006 г.

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Вид поставляемой продукции	Оценка по результатам квалификации
1	ООО «Элтех»	Санкт-Петербург, ул. Победы, 11	Электронные компоненты	Отлично
2	ЗАО «Аргуссофт Компания	129085, Москва, пр-т Мира, 95	Электронные компоненты (активные и пассивные)	Отлично
3	АОЗТ «Рязанские телефонные технологии»	390000, г. Рязань, ул. Каляева, 32.	Печатные платы	Отлично
4	ООО «ИТС-технология»	142116, М.О., Подольский р-н, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, 1Б.	Корпусные детали	Отлично
6	ООО «М.К. Асептика»	109004, г. Москва, Динамовская ул., 5	Асептические салфетки	Отлично
7	ООО «Игра»	141980, Дубна, МО, ул. Университетская, 11	Упаковка	Отлично
8	ООО «Бондаренко и Воронов»	Ярославль, ул. Свободы, 36	Печатная продукция	Отлично
9	Студия «Эльф»	Ярославль, ул. Богдановича, 16.	Печатная продукция	Отлично

Во многих регионах страны проведены маркетинговые исследования , определены территории и дистрибьюторы на этих территориях. С ними заключены дистрибьюторские договора - Приморский край, Пермская обл., Казахстан, Тамбов, Питер, Москва, Ульяновск, Омск, Новосибирск, Чеченская республика и др. города. Оплата поставок в основном происходит в полном объеме, и лишь частично в кредит.

5. Для предприятия характерна традиционная организационная структура, т.е. предприятие состоит из подразделений, каждое из которых выполняет свою функцию.

Директор отвечает за формирование стратегии, политики, установление целей в области качества, выделение ресурсов для реализации политики и целей. Он проводит периодический анализ и оценку результативности СМК и ставит цели по ее улучшению. Зам директора совместно с директором устанавливает и поддерживает контакты с клиниками - потенциальными потребителями; осуществляет обратную связь с частными и государственными медицинскими организациями, которыми были приобретены маммографы "МЭИК"; занимается подготовкой исходящей технической документации, заданий для WEB-мастера, дизайнеров; занимается подготовкой материалов к конференциям.

Ответственный за медицинскую часть и тестирование создаёт оригинальную медицинскую методику обследования, проводит медицинское тестирование изготовленных приборов, т.к. в соответствии с ТУ 100 % изделий подлежат медицинскому тестированию.

Научные сотрудники осуществляют научное сопровождение проектирования, разработки модернизации и модификаций приборов и программного обеспечения.

Перечень мероприятий по поддержке эффективной хозяйственной деятельности приведен в табл. 6.

Таблица 6

№	Показатели	I кв.	II кв.	IIIкв.	IVкв.
		Всего руб.	Всего руб.	Всего руб.	Всего руб.
1	Обучение управленческого персонала	35000	40000	35000	50000
2	Продвижение продукта	240000	210000	252000	220000
2.1.	Проведение презентаций в РФ	35000	60000	40000	35000
2.2.	Проведение презентаций за рубежом	60000	40000	50000	50000
2.3.	Участие в выставках	30000	25000	25000	20000
2.4.	Участие в конференциях	25000	20000	25000	20000
2.5.	Совершенствование web-сайта	10000	10000	12000	15000
2.6.	Развитие рекламы	30000	35000	20000	40000
2.7.	Участие в национальной программе оздоровления нации	-	-	-	-
3	Развитие дистрибьюторской сети за рубежом	50000	30000	80000	40000
	ИТОГО	275000	250000	287000	270000

Таким образом, на 4 квартала в 2009 году в целях поддержания платежеспособности мы запланировали потратить в целом 1082000 руб.

5. Сведения о рынке и конкуренции

Рынок аппаратуры для лучевой диагностики весьма динамичен. Причем постоянно расширяется как объем продаж, так и номенклатура приборов. На последних международных рентгеновских выставках в Чикаго (RSNA) и Вене (ECR) всеми ведущими производителями аппаратуры для лучевой диагностики была продемонстрирована широкая номенклатура новых изделий для цифровой рентгеноскопии, флюорографии, рентгенографии и томографии.

По данным РАМН, ежегодно в России заболевают раком молочной железы около 50 тыс. женщин. Из них 3000 в Москве, 2000 — в Санкт-Петербурге, 45000 — в регионах. В развитых странах мира именно маммография (а не флюорография) является массовым профилактическим обследованием. При регулярном проведении маммографии удельный вес ранних, излечимых, форм опухоли увеличивается с 20 % почти до 80 %.

Общий мировой рынок выпуска маммографов в2002 г. оценивался в $529 миллионов. На 2007 прогнозировался объем продаж более чем на $1.1 миллиард (Mammography Center Market Summary Reporthttp://www.marketresearch.com/map/prod/891497.html)) Причем тенденция к увеличению продаж данного типа диагностической аппаратуры сохраняется во всех странах.

Если говорить о глобальных тенденциях развития рынка техники для лучевой диагностики, можно отметить две противоположные тенденции:

— Поглощение крупными корпорациями мелких фирм-производителей. Особенно активную “захватническую” политику на рынке медицинской радиационной техники ведут такие гиганты, как Philips Medical Sistems, Siemens Medical Sistems, General Electric (GE);

— Постоянное рождение новых маломощных производителей, которые на основе собственных изобретений и новинок “ноу-хау” организуют производство новых видов медицинской техники. Именно изобретения этих фирм в конце концов становятся собственностью крупных корпораций.

Российский рынок современной дорогостоящей компьютеризированной диагностической техники практически полностью занят импортной продукцией.

Основными потенциальными потребителями маммографа МЭИК, выпускаемого ООО «Полнис», стали медицинские учреждения, частные и государственные клиники. Ввиду наличия существенных преимуществ перед зарубежными аналогами налаживается экспорт приборов за рубеж.

Большое значение имеет тот факт, что при выпуске данного маммографа, учитывая его уникальность и отсутствие мировых аналогов, российские медицинские учреждения получают приоритет в открытии новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний молочной железы, что имеет не только социальное, но и экономическое значение.

Существует риск появления аналога в Германии, т.к. там приступили к синтезу томографа на обратнорассеянном неколлимированном излучении. Однако, представляется, что менее чем через 2−3 года такой маммограф, как коммерческий продукт там создан не будет. Вследствие вышесказанного вести речь о конкурентах не приходится. Прибор МЭИК является уникальным по своей сути, а рынок у нас заполнен пока товарами заменителями или родственными приборами, имеющими ту же функциональную направленность.

В России выпускался и до сих пор используется маммограф “Электроника” производства ПО “Светлана” (Санкт-Петербург). С современной точки зрения, он не выдерживает никакой критики и давно снят с производства, но в свое время этот аппарат сыграл важную роль в становлении отечественной системы профилактики РМЖ. В нем использована остроумная система вакуумного прижима пленки к кассете, специальная отечественная маммографическая рентгеновская трубка с вращающимся молибденовым анодом.

В 1994–95 гг. была совершена попытка создать новую модель отечественного маммографа 5М2, но в это время правительство подписало контракт с фирмой “Филипс” и в г. Истра была налажена сборка аппарата “Маммодиагност”, ныне МД-РА, производства ТМО НИИЭМ. За последние годы было собрано около 400 маммографов МД-РА, что не могло удовлетворить существующий на эти аппараты спрос.

К 2002 году поставки МД-РА стали уменьшаться и ЗАО “Медицинские технологии” (г. Москва) наладило сборку маммографов Маммо-МТ из импортных комплектующих.

На сегодняшний день лидером по продажам среди импортных маммографов является аппарат “Альфа СТ” производства фирмы “Инструментариум” (Финляндия).

Отметим несколько видов маммографов, присутствующих на российском рынке: Senograph 700Т (“Дженерал Электрик”, США) стоимостью 137.600 $, Planmeca Sophie — 89.000 $, IT Мammo (“ИталРей”) — 87.300 $, Melody (“Вилла”, Италия). При этом, заметим, что МЭИК сейчас отпускается по цене не более 20.000 $.

На начало 2003 г. в ЛПУ (3615) России насчитывалось 1 132 маммографа (из них 55% типа “Электроника”, не соответствующих современным технологическим требованиям), что составляет 3,5% от общего числа рентгенодиагностического оборудования.

Что же касается ценообразования в этой области, то можно сказать следующее: большинство российских больниц закупали подобные аппараты, в том числе и на рентгеновском излучении за рубежом, и хоть цены на них были достаточно велики, к ним привыкли. Цены оказывались на государственном уровне, но в большинстве своем это далеко были не цены производителя. Товар, как правило, проходит не одного посредника, прежде чем достичь конечного покупателя. И сегодня, можно сказать, осталось лишь 2 причины, по которым многие клиники продолжают отдавать предпочтение дорогой и менее эффективной аппаратуре на основе рентгеновского излучения, - во первых это не владение информацией, и во вторых – личное обогащение чиновников, наделенных сегодня безграничными возможностями, которые приобретая аппаратуру за границей и вне конкурса по неофициальным данным получают прибыль в свой собственный карман до 30% от ее стоимости. Не менее важным остается особенность русского менталитета, - если дешевое, значит, на деле стоит не дороже, поэтому, если деньги выделяются в достаточном количестве, управленцы приобретают более дорогостоящую технику, только потому, что она просто стоит дороже. Вот такой парадокс.

Рассматриваемая же компания после нескольких лет пребывания на российском рынке с качественной, недорогой аппаратурой передала полномочия официальной продажи техники московской фирме, которая уже реализовывать будет ее по цене, в 2 раза превышающую цену производителя.

6. Деятельность в сфере маркетинга предприятия

Как такового отдела маркетинга компания ООО «Полнис» не имеет. Всеми вопросами рекламы, продвижения и маркетинга в целом занимается директор.

Выпускаемый продукт в жизненном цикле товара находится на этапе роста. Компания придерживается сфокусированной конкурентной стратегии, при этом имеет преимущества дифференцирования. Уникальность продукта ослабляет влияние крупных производителей, однако низкая лойальность к марке еще не всем известного продукта не дает защиты от продуктов-заменителей. Для расширения рынков сбыта, а так же просто для завоевания своей ниши как отечественном рынке, так и на зарубежном, цена на продукт устанавливается значительно ниже товаров-заменителей, что пока позволяет и себестоимость продукта, и результативные финансовые показатели.

Связь с потенциальным потребителем компания осуществляет через электронную почту, то есть поддерживается web-сайт с информацией о фирме-производителе, продукте с указанием обратной связи, а так же через сеть дистрибьюторов, которые находятся по всей России . Так же компания участвует в тендерах, проводит как сама конференции, выставки, презентации продукта, так и участвует в них как в России, так и за рубежом.

С октября 2008 года фирма отказалась от непосредственной продажи приборов внутри страны. Этим по договору стала заниматься московская фирма при условии вхождения в государственную программу оздоровления нации. И если цена производителя составляла 400 тыс. руб за шт, то теперь через Москву его можно будет купить за 980 тыс. руб. Таким образом, в ближайшее время ожидается значительное увеличение V продаж.

7. Производственный план

Планируемый объем продаж продукции ООО «Полнис» приведен в таблице 11. Потенциальный объем производства продукции в РФ рассматривается исходя из следующих сведений: в среднем планируется для выполнения плана для национальной программы производить по 20 ед. готовой продукции в месяц, так же к ним отнесем заказы дистрибьюторов.. А так же предположим, что при выполнении плана по поддержанию платежеспособности объем сбыта за рубежом постепенно станет возрастать.

Таблица 7

Продажи	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
	V Вып.	Цена, Тыс.р	V Вып.	Цена Тыс.р	V Вып.	Цена Тыс.р	V Вып.	Цена Тыс.р
МЭИК В РФ	22	400	23	400	24	420	20	420
МЭИК за рубежом	3	550	2	550	3	580	3	580
ИТОГО	25		25		27		23

Итого планом на 2009 год будет производство и реализация оборудования в количестве 100 шт. В таблице 8 рассчитаем объем продаж в тыс. рублей по кварталам за 2009 г.

Таблица 8

Продажи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
МЭИК В РФ, тыс. р.	8800	9200	10080	8400
МЭИК за рубежом, тыс.р.	1650	1100	1740	1740
ИТОГО	10450	10300	11820	10140

Рассчитаем потребность в материальных ресурсах исходя из имеющихся данных об их доли в себестоимости продукции в рублях, а так же потребность в персонале (табл. 9, 10).

Таблица 9. Расчет потребности в материальных ресурсах

	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
	На ед. прод., Тыс.р.	∑, тыс.р.	На ед. прод., Тыс.р.	∑, тыс.р.	На ед. прод., Тыс.р.	∑, тыс.р.	На ед. прод., Тыс.р.	∑, тыс.р.
Материалы и комплектующие	78,38	1959	84,6	2115	86,3	2330	88,7	2040

Таблица 10. Расчет потребности в персонале и заработной платы

	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
	Потре- бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.	Потре Бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.	Потре- бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.	Потре Бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.
Рабочие осн. Пр-ва	4	138	4	144	4	145	4	146
Специалисты и служащ.	7	439,5	8	467,5	8	467,5	8	467,5
ИТОГО		577,5		611,5		612,5		613,5

Смета расходов и калькуляция себестоимости представлена в приложении 1.

8. Прогноз финансовых результатов

Проанализируем проделанную выше работу и спрогнозируем финансовые результаты. Претворив в жизнь предложенные мероприятия по поддержанию платежеспособности предприятия ООО «Полнис», существенно увеличится прибыль благодаря значительному увеличению объемов продаж. На реализацию этих мероприятий потребуются инвестиции в размере 1, 082 миллионов рублей. Источником инвестиций может выступать государство и зарубежные партнеры, заключившие контракт с компанией на большие суммы, а так же которые провели у себя диагностику и сертификацию прибора.

Рассчитаем показатели эффективности проекта.

Исходные данные:

Таблица 11

Кварталы	Поступления, тыс. руб.		Затраты, тыс.руб.
	R	I	C	I
I	2119,56	6,5	275	6,7
II	2265,9	6,3	250	6,2
III	2435,64	5	287	6,2
IV	2209,7	4	270	6,1

Н=24%

Е=0,5

= 58 тыс. руб.