Навигация
3. Анализ рынка
На рынке самосвалы данной колёсной формулы представлены такими фирмами и марками, как российская фирма КАМАЗ; японской фирмой SINOTRUK,Howo; немецкой фирмой MAN, шведской фирмой Volvo. Европейский рынок полностью укомплектован очень хорошими фирмами, поэтому для нашего самосвала остаются рынки Азии, Южной Америки, Африки, также рынок Российской Федерации так завод КАМАЗ полностью потребность рынка удовлетворить не может.
Текущая ситуация с рынками для завода МАЗ складывается как показано на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1-Диаграмма рынков сбыта
Где, 1-область Российского рынка
2-рынок Ближнего зарубежья и стран СНГ
3-Рынок Азии
4-Рынок Южной Америки
Анализ этой диаграммы выявляет некоторые проблемы, а именно большой риск потери большей части рынка из-за политических проблем с Российской Федерации, отсутствие рынков Центральной и Западной Европы. Политика сбыта должна быть направлена на увеличении процентного соотношения в общей массе рынка Азии и Южной Америки. Проанализировав ситуации необходимости данных рынков в тяжёлой технике а именно в самосвалах можно построить несколько графиков. Исходя из потребления для рынка Азии характерна ситуация показанная на рис 3.2
Рисунок 3.2- Диаграмма сегментов рынка Азии
Самый большой участок диаграммы это техника китайского производства, участок поменьше это техника Российского производства, остался 3 участок примерно 5% рынка-это участок открытый для любого производителя. Общее потребление самосвалов для Азии составляет 120 тыс.шт. в год, следовательно 5% составит 6200 самосвалов в год.
Исходя из всего вышесказанного рынок Азии является приоритетным и постоянно расширяющимся рынком сбыта тяжелой техники. Если посмотреть картину сложившуюся на рынке Южной Америки то получим следующее:
Рисунок 3.3-Диаграмма сегментов рынка Южной Америки
48%-самосвалы производства США
По 13%-это самосвалы европейского и китайского производства и 26% под самосвалы других производителей куда тоже попадает завод МАЗ.
Потребность рынка Южной Америки в самосвалах ежегодно составляет примерно 150 тысяч штук. Следовательно 26% составляет 39 тысяч штук ежегодно, следовательно рынок Южной Америки является приоритетным и выгодным для завода МАЗ.
При ежегодном выпуске в 70 тысяч штук завод МАЗ постоянно нуждается в увеличении рынков сбыта. Исходя из рисунков 3.2 и 3.3, а также анализа диаграммы 3.1 следует вывод о том что выход на рынки Азии и Южной Америки является первостепенной задачей , засчёт расширения продаж на этих рынках можно сузить зависимость от покупательной способности Российской Федерации.
4. Анализ конкуренции
Основными конкурентами является SINOTRUK,Howo КАМАЗ 6520 ;MAN TGA 40,390;VOLVO FM
Технические характеристики самосвала МАЗ-551605 и его основных конкурентов представлены в табл. 4.2.
Таблица 4.2 Технические характеристики основных конкурентов
| Позиции сравнения | SINOTRUK, Howo | КАМАЗ 6520 | MAN TGA 40,390 | VOLVO FM | МАЗ-551605 |
| Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
| Максимальная загрузка на переднюю ось, кг | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 7000 |
| Максимальная нагрузка на задний мост, кг | 26000 | 25600 | 32000 | 32000 | 26000 |
| Грузоподъемность, кг. | 27000 | 20000 | 27000 | 25000 | 18500 |
| Объем кузова, м3 | 18 | 12 | 19 | 16 | 11 |
| Объём топливного бака, л., материал бака | 380, алюминий | 350, сталь | 300, сталь | 415, сталь | 350,сталь |
| Модель двигателя (европейский стандарт) | Steyr WD615.87 (Euro-2) | КАМАЗ 740.51 (Euro-2) | MAN D2066LF02 (Euro-3) | Volvo D13A (Euro-3) | ЯМЗ-238ДЕ (Euro-1) |
| Мощность двигателя, л.с. | 290/336/371 | 320 | 390 | 400 | 330 |
| Расположение и число цилиндров | Рядный, 6 | V-образное, 8 | Рядный, 6 | Рядный, 6 | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 9,73 | 11,76 | 12 | 13 | 14,86 |
| Модель КПП | ZF 5S-111GP | ZF 16S 151 | ZF 16S | VOLVO | ЯМЗ-238М |
| Тип КПП | синхронизированная | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Ступеней КПП | 9 | 16 | 16 | 9 | 8 |
| Стоимость | 69000 | 93000 | 164000 | 160000 | 80000 |
.
Для оценки технического уровня приведенных моделей самосвалов используем дифференциальный и комплексный методы оценки качества. Дифференциальный метод оценки качества заключается в сопоставлении единичных показателей качества оцениваемых изделий с соответствующими показателями базового образца. Рассчитываются отдельные относительные показатели по формулам:
Укi = Pi/Piбаз или Укi = Piбаз/Pi, (4.1)
где Pi – показатель качества оцениваемого образца (ЖБШ Ш-10);
Piбаз – показатель качества базового образца (ЖБШ Ш1-1);
Укi – отдельный относительный показатель.
Чем больше Pi/Piбаз, тем лучше оцениваемый образец по отношению к базовому (показатели производительности труда, мощности, КПД, сроков службы). Чем меньше Piбаз/Pi, тем лучше оцениваемый образец по отношению к базовому (показатели энергоемкости, материалоемкости, трудоемкости, содержания вредных веществ). За базовый образец возьмём самосвал Volvo FM
Для оценки технического уровня используем дифференциальный (таблица 4.3) и комплексный (таблица 4.4) метод оценки качества.
Таблица 4.3 Дифференциальный метод определения уровня качества самосвалов.
| Показатель | Значение показателей заменяемого и базового образцов | Укi | |||||
| МАЗ-551605 | VOLVO FM | SINOTRUK HOWO | КАМАЗ | МАЗ-551605 | HOWO | КАМАЗ | |
| Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | 9000 | 6500 | 7500 | 0.78 | 0,722 | 0,833 |
| Максимальная нагрузка на задний мост, кг | 26000 | 32000 | 26000 | 25600 | 0.813 | 0,812 | 0,8 |
| Грузоподъемность, кг. | 18500 | 25000 | 27000 | 20000 | 0.74 | 1,08 | 0,8 |
| Объем кузова, м3 | 11 | 16 | 18 | 12 | 0.688 | 1,125 | 0,75 |
| Объём топливного бака, л., материал бака | 350,сталь | 415, сталь | 380,алюминий | 350, сталь | 0,843 | 0,916 | 0,843 |
| Модель двигателя (европейский стандарт) | ЯМЗ-238ДЕ (Euro-1) | Volvo D13A (Euro-3) | Steyr WD615.87 (Euro-2) | КАМАЗ 740.51 (Euro-2) | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 330 | 400 | 290/336/371 | 320 | 0,825 | 0,84 | 0,8 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | Рядный, 6 | Рядный, 6 | V-образное, 8 | |||
| Рабочий объём, л | 14,86 | 13 | 9,73 | 11,76 | 1,143 | 0,748 | 0,905 |
| Модель КПП | ЯМЗ-238М | VOLVO | ZF 5S-111GP | ZF 16S 151 | |||
| Тип КПП | механическая | механическая | синхронизированная | механическая | |||
| Ступеней КПП | 8 | 9 | 9 | 16 | |||
| Стоимость | 80000 | 160000 | 69000 | 93000 | 2 | 2,319 | 1,72 |
Для разъяснения дифференциального метода, уровня качества форм для производства самосвалов, построим паутину качества (рисунок 4.4).
Рисунок 4.4 Паутина качества,где
1-Volvo FM
2-МАЗ-551605
Рисунок 4.5 Паутина качества,где
1-Volvo FM
2-Sinotruk,Howo
Рисунок 4.6 Паутина качества,где
1-Volvo FM
2-КАМАЗ 6520
По паутинам качества наглядно видно, что оцениваемый самосвал МАЗ-551605 уступает эталону Volvo FM почти по всем показателям.
Комплексный метод определения уровня качества заключается в определении значимости или веса каждого из показателей в общем уровне качества сравниваемых образцов. При этом составляется специальная матрица. По вертикали и по горизонтали записываются названия показателей (или нумеруются) так, чтобы они совпадали между собой на пересечении строк и столбцов. В местах их пересечения ставим 1. Затем, начиная с первого показателя, начинаем определять большую или меньшую значимость данного показателя по отношению ко всем остальным по шкале 3, 5, 7 или 9. Если данный показатель более значим, чем другой, то напротив него ставим одну из цифр 3, 5, 7 или 9, а напротив другого ставим, соответственно, 1/3, 1/5, 1/7 или 1/9. Матрица автоматически рассчитывает вес показателей.
Затем по формуле 4.1 определяем показатель Y.
(4.2)
где mi- значимость или вес показателей
Рi- значение показателя
Результаты расчетов представлены в табл. 4.4.
Таблица 4.4 Комплексный метод определения уровня качества самосвалов
| N | Показатель | Рабочий объём | Объем кузова, м3 | Грузоподъемность, кг.. | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | Мощность двигателя | Цена | а(i) | m(i) |
| 1 | Рабочий объём | 1,00 | 1/7 | 1/7 | 3 | 1/9 | 1/9 | 0,302 | 0,02739 |
| 2 | Объем кузова, м3 | 7 | 1,00 | 1/5 | 5 | 5 | 1/5 | 1,913 | 0,17351 |
| 3 | Грузоподъемность, кг.. | 7 | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 7 | 1/5 | 2,759 | 0,25025 |
| 4 | Максимальная нагрузка на переднюю ось,кг | 1/3 | 1/5 | 1/9 | 1,00 | 1/3 | 1/9 | 0,255 | 0,02313 |
| 5 | Мощность двигателя | 9 | 1/5 | 1/7 | 3,00 | 1,00 | 1/9 | 0,664 | 0,06023 |
| 6 | Цена | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1,00 | 5,132 | 0,46549 |
| Сумма | 8851,90803 |
Из таблицы 4.4 видно что МАЗ-551605 уступает взятому за эталон VOLVO FM по всем экспертным оценкам.
5.План маркетинга
Стратегия маркетинга ОАО «МАЗ» направлена на увеличение рынков сбыта в Российской Федерации, в странах Южной Америки, Азии.
Благодаря сложившемуся благоприятному политическому климату между нашей страной и Венесуэлой существует хорошая вероятность увеличения рынков сбыта , а также расширение торговли с такими государствами как Бразилия и Аргентина.
Завод МАЗ постоянно расширяет линейку моделей самосвалов и борется за качество выпускаемой продукции.
Сложившаяся конъюнктура рынка требует введение инновации в технологические процессы, а также введение новых методов планирования производства и оценки качества выпускаемой продукции.
Нужно сохранить уже имеющиеся рынки сбыта, достигать это можно путём улучшения условий продаж, качества и сохранности прав заказчика.
Вследствие экономического кризиса у заказчика стало меньше денег для покупки дорогостоящей техники и поэтому можно вследствие меньшей стоимости заинтересовать европейского покупателя, но для этого нужно принять ряд норм и показателей качества которые нужны, чтобы успешно торговать на рынках Евросоюза.
Необходимо провести лизинговую компанию с целью разгрузки складов и одновременно провести хорошую, репрезентативную рекламную компанию, которая бы обеспечила продвижение товара на перспективные рынки.
Привести самосвалы к хорошему внешнему виду засчёт улучшения качества обработки металла, увеличения вклада дизайнеров в работу над проектами.
0 комментариев