Основные тенденции российского фармацевтического рынка

2.2 Основные тенденции российского фармацевтического рынка

Основную долю российского фармацевтического рынка занимают продажи через аптеки готовых лекарственных средств (ГЛС). Рост коммерческого сегмента ГЛС происходит за счет смещения потребительского спроса в сторону дорогостоящих препаратов. На рынок оказывает влияние и госпрограмма ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения населения по некоммерческим расценкам).

Фармрынок России контролирует 10 корпораций, на которые приходится 30% рынка. По данным Фармэксперт, крупнейшие 50 корпораций занимают более 70% рынка. На начало 2007 г. на аптечном рынке России присутствовало более 800 фирм-производителей лекарственных препаратов. При этом, интенсивно растут поставки импортного товара отечественным дистрибьюторам через собственные склады иностранных производителей, расположенные на территории России. Отсюда и ускоренный рост импорта ГЛС в Россию, и низкий процент производства отечественных препаратов. Крупнейшими дистрибьюторами по объему импорта, по оценке DSM Group, являются ЦВ "Протек" и "СИА Интернейшнл".

Отечественные производители, особенно малые и средние, становятся все менее конкурентоспособными, что связано с укрупнением бизнеса на внутреннем фармацевтическом рынке, где активно идут процессы слияния и поглощения. В процессе задействованы и розничные сети. Ожидается, что консолидация в этом сегменте в ближайшее время усилится. По прогнозу Фармэксперт, к 2010 г. иностранный капитал будет контролировать порядка 80% розницы, а аптеки, которые не войдут в сетевой формат, будут специализироваться по узким нишам, например, гомеопатические аптеки, аптеки для диабетиков.

Объем российского фармрынка в 2008 г. в денежном выражении составил, по различным оценкам, $8-14 млрд, при этом темпы его роста оцениваются аналитиками с большим разбросом: от 5 до 16 % (разница объясняется различными методиками оценки - см. статистику). Росту фармрынка в денежном выражении помогли следующие факторы:

увеличение объема аптечных продаж от 16% до 22%;

увеличение спроса на более дорогие препараты;

увеличение средней стоимости упаковки лекарств;

сокращение примерно на треть по сравнению с 2006 г. финансирования льготной программы дополнительного лекарственного обеспечения (люди привыкли к хорошим лекарствам, и когда перестали получать их по льготе, пошли за ними в аптеку);

увеличение среднего возраста населения России, что влечет за собой рост числа возрастных заболеваний, а следовательно и увеличение объемов аптечной розницы;

маркетинговые усилия фармацевтических компаний.

Аналитики RMBC считают, что в натуральном выражении объем рынка снизился на 2%. Причины: инфляция, изменение курса доллара и отказ некоторых льготников от программы ДЛО и сокращение финансирования этой программы на треть - с $2,5 млрд до $1,85 млрд. (В 2009 г., напротив, государственные ассигнования на эту программу увеличатся и ее бюджет составит $2,5 млрд). Зато аналитики констатируют динамичный рост коммерческого сегмента фармрынка: от 18% до 20,19%. Такого значительного роста не наблюдалось с 1998 г. Рост коммерческого сегмента обусловлен улучшением благосостояния населения, и активной рекламной политикой в процессе сбыта товара.

Способствовал росту и 33% рост (до $3,2 млрд) объема рынка парафармацевтики (нелекарственного аптечного ассортимента: лечебной косметики и БАД). Для сравнения: в 2006 г. рост в этом сегменте составил 43%.

На долю аптечных продаж, по оценке RMBC в 2008 г. приходилось около 70% всего рынка.

В списке топ-10 компаний-производителей существенных изменений по сравнению с 2007 г. не произошло. По оценке RMBC, лидерство на российском рынке сохраняет швейцарский производитель Novartis (доля рынка - 6,6%). Единственный российский производитель, вошедший в ТОП-10 - ОАО "Фармстандарт" (4-е место, 4,2% рынка). Крупнейшими дистрибуторами DSM Group признала "СИА Интернейшнл" (24,26%) и "Протек" (23,35%).

Соотношение отечественных и импортных препаратов на рынке также практически не изменилось: 22-24% продаж составляют отечественные препараты, 76- 78%— импортные (в денежном выражении).

Прирост импорта в 2008 г. составил 16%. (против 45% в 2006 г). В госпрограмме ДЛО также участвуют в основном иностранные производители, долю отечественных лекарств в 2007 г. "Фармэксперт" оценил лишь в 8%.

На 2009 г. эксперты все эксперты смотрят с оптимизмом: прогноз роста рынка в денежном выражении - от 15% - 20,7%. Ожидается, что в ближайшем будущем темпы роста рынка останутся положительными, но будут постепенно снижаться (темпы роста в 2005 г составили 30%). По оценке Фармэксперта, при снижении натуральных объемов продаж рынок будет расти в первую очередь за счет подорожания лекарств (в среднем — на 26-29% в год).

Динамика объема данного рынка, включая прогнозные данные, представлена на рисунке 1.

Рис.1 Динамика российского фармацевтического рынка за период 2003-2010 гг.

По словам исследователей рынка, причиной "ускорения" продаж в первую очередь стало значительное расширение льготного сегмента.

Аналогичную тенденцию имеет рынок средств и препаратов аромотерапии. За первые 9 месяцев 2009 года данный сегмент рынка вырос на 11,2 % по сравнению с 2008 годом.