Анализ тенденций развития банковского сектора в регионах

2.3 Анализ тенденций развития банковского сектора в регионах

Региональное развитие банковской системы происходит довольно неравномерно. Борьба за ресурсы и клиентов идет в небольшом числе узловых городов и областей. Вся остальная страна обходится минимальным набором простейших, в основном расчетных, банковских услуг. Если не учитывать оплату услуг ЖКХ, то окажется, что большинство россиян вообще не пользуются банковскими услугами. Банковские вклады имеет только 25% россиян, кредитами пользовались немногим более трети населения. Отчасти это следствие физической недоступности банковских услуг, отчасти – недостатка информации об услугах или общего недоверия к финансовой системе.

По состоянию на 1 февраля 2010 года действовало 3 475 филиалов кредитных организаций, из них 808 филиалов Сбербанка. Если в экономически развитых регионах и крупнейших городах банковские услуги доступны, то во многих менее успешных регионах количество филиалов и головных офисов банков очень мало. В России по сравнению с США число банков меньше в 8 раз, а количество филиалов почти в 25 раз. Соотношение количества банков на 100 тыс. человек в России в 1,5 раза меньше, чем в странах ЕС. В России на 100 тыс. жителей приходится 2 банковских филиала, в то же время в ЕС данный уровень достигает 46 .

Банковская система всех регионов страны представлена тремя составляющими: самостоятельные банки региона, филиалы иногородних банков, преимущественно московских, и Сбербанк. Несмотря на проводившуюся в последние годы реструктуризацию филиальной сети, Сбербанк по-прежнему сохраняет отделения в отдаленных регионах, в том числе и там, где по тем или иным причинам нет других банков. Другие государственные банки также можно рассматривать как важных провайдеров банковских услуг. Россельхозбанк и ВТБ24 также вносят свой вклад в повышение доступности банковских услуг, реализуя программы кредитования сельхозпредприятий и малого бизнеса. В целом на банки с государственным участием приходится около половины рынка розничных банковских услуг.

Уровень обеспеченности регионов банковскими услугами выравнивается, но разрыв между Москвой и остальными регионами остается очень большим. Даже без учета активов региональных филиалов московских банков, почти две трети банковских активов России приходится на Москву. На региональные филиалы столичных банков приходится еще 8% общероссийских банковских активов. 17% активов сконцентрировано в территориальных подразделениях Сбербанка. И лишь 13% совокупных активов приходится на местные банки в регионах, при этом доля малых и средних региональных банков в активах – лишь 4%.

Концентрация финансовых потоков в столичном регионе существенно превышает общеэкономическую и демографическую: Москва и область располагают 12% населения страны и производят 27% ее ВВП. Отчасти столь высокая доля обусловлена спецификой обслуживания расчетных и кредитных операций юридических лиц: для обслуживания юридических лиц, тем более крупных, наличие обширной региональной сети необязательно. Многие крупные региональные компании обслуживаются в московских банках, в т. ч. с использованием технологий удаленного доступа. Это связано с тем, что, начиная с определенного масштаба спрос на банковские услуги со стороны крупных региональных компаний и региональных подразделений компаний федерального уровня предъявляется уже не местным, а федеральным и / или зарубежным финансовым институтам. В розничном секторе позиции московского региона существенно слабее: на рынке вкладов физических лиц доля столицы – 40%, а на рынке потребительских кредитов – 21%.

Таблица 2.3.1. Уровень обеспеченности регионов банковскими услугами

Десятки российских областей практически лишены полноценной региональной банковской системы с несколькими конкурирующими между собой самостоятельными местными банками, с растущим числом филиалов банков федерального либо межрегионального уровня, с заметным вкладом банковской системы в местную экономику и кругооборот доходов предприятий и граждан.

Исследование аналитического центра «Эксперт-Урал» позволило выделить 11 регионов с полнокровной, динамичной, конкурентной банковской средой, характеризующейся наличием большого числа независимых местных банковских брендов и сильного местного лидера либо группы лидеров: три на Урале, четыре в Поволжье, два на Юге и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. Это регионы, где активы региональной банковской системы превышают 100 млрд. рублей, активы крупнейшего самостоятельного регионального банка более 10 млрд. рублей, количество местных банков – свыше 10, а их доля в региональных активах – свыше 30%. Девять из этих регионов – из верхушки списка крупнейших региональных банковских систем по размеру совокупных активов, еще два – в конце второй и начале третьей десяток.

Таблица 2.3.2. Региональные банковские системы с суммарными активами свыше 100 млрд. рублей

Совокупный размер банковских активов этих регионов составлял на начало 2010 года 3,2 трлн. рублей – это 15% общероссийских активов и 47% активов региональных банков. Общий объем вкладов населения в этих регионах насчитывает 1,5 трлн. рублей – 21% всех вкладов и 42% вкладов региональных банковских систем.

Таблица 2.3.3. Регионы с наибольшими активами местных банков

*Количество уникальных банковских брендов; несколько филиалов одного банка cчитались за один.

** С учетом филиалов местных банков за пределами своего региона.

*** В части активов, размещенных в своем регионе; оценка.

Региональные банки наиболее активно развиваются в крупных городах, которые, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами, там выше и доходы, и сбережения населения. При примерно одинаковых зарплатах в Самарской и Пермской областях в первой значительно выше уровень всех банковских услуг, в том числе из-за того, что в Самарской области 59% населения проживает в городах численностью выше 250 тыс. человек, а в Пермской – только 37%.

Анализ структуры собственности местных банков в таких продвинутых регионах свидетельствует о пока еще крайне слабом проникновении в этот сектор иностранного капитала и весьма ограниченном – федеральных банков. Сильные местные банки контролируются либо региональными промышленными компаниями и холдингами, либо менеджментом, в некоторых регионах – местными властями.

За пределами Москвы крупнейшей банковской системой страны обладает Уральский федеральный округ. С небольшим отставанием за Уралом следует Северо-Западный ФО – но лишь благодаря Санкт-Петербургу. На третьем месте по размеру активов находится банковская система Поволжья, где лидируют по уровню развития банковской системы Самара, Нижний Новгород и Татарстан. Благодаря регистрации в Новосибирске УРСА Банка, ставшего фактически федеральным, на четвертом месте – банковская система Сибири. Несмотря на преимущество по численности населения, банковская система Юга России оказывается лишь на пятом месте.

При этом потенциал спроса на розничные финансовые услуги в нескольких сравнительно многонаселенных и богатых регионах пока что явно недооценен. Наиболее яркие представители «отстающих» регионов – Краснодарский край и Башкирия. Это крупные и богатые регионы, но в обоих регионах низка доля городского населения, а проникновение банков в малые города и села значительно ниже, чем в крупные, тем более столичные города. Зачастую единственным банком в малом городе является Сбербанк, а открытие другого банка экономически нецелесообразно.

Исходя из представленного выше анализа можно сделать вывод, что Тюменская область занимает одно из первых мест в банковской системе России.

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 января 2010 года представлен 17 кредитными организациями, имеющими 64 филиала на территории области и 18 – за ее пределами; 59 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, а также Западносибирским банком Сбербанка России с 29 отделениями, из которых 19 работает на территории области; 546 дополнительными офисами; 411 операционными кассами вне кассового узла; 6 обменными пунктами; 49 кредитно-кассовыми офисами, 68 – операционными офисами, 17 представительствами кредитных организаций других регионов и 5 передвижными пунктами кассовых операций. Кроме того, на территории региона работает 3205 банкоматов.

Из 17 кредитных организаций 7 действуют в форме открытого акционерного общества, 6 – закрытого акционерного общества, 4 – общества с ограниченной ответственностью. Все кредитные организации имеют лицензии на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления операций в иностранной валюте, в том числе 6 – генеральные. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют 4 кредитные организации.

За 2009 год произошли существенные изменения в количественной структуре банковского сектора Тюменской области.

В феврале, декабре 2009 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций:

-  общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк, имеющей два филиала на территории области;

-  закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК», имеющей один филиал на территории области – в г. Радужный и два за ее пределами – в г. Москве и г. Екатеринбурге.

Региональными банками на территории области и за ее пределами закрыто пять филиалов: Тюменский филиал ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк», Заречный филиал Западносибирского коммерческого банка ОАО, филиалы Ханты-Мансийского банка ОАО в г. Лангепас и г. Мегион.

Банками, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, открыто четыре филиала: филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк», Тюме^кий филиал Банка «Поволжский», филиал «Тюменский» ЗАО «Коммерческий Банк ОТКРЫТИЕ» в г. Тюмени, филиал КБ «Байкалкредобанк» «Нижневартовск». Одновременно с этим, закрыто три филиала в г. Тюмени: КБ «Москоммерцбанк», Банка «Северная казна», ОАО «МДМ Банк» и один филиал «Газпромбанк» в г. Белоярский. В связи с отзывом лицензии у АКПБ «Соотечественники» прекратил свою деятельность филиал в г. Новый Уренгой.

Сальдированные активы кредитных организаций области, за 2009 год, увеличились на 6,6% или 35,9 млрд. рублей и на 1 января 2010 года составили 582,5 млрд. рублей. Рост активов отмечен в филиалах банков других регионов – на 6,9% или 20,4 млрд. рублей, региональных банках – на 6,1% или 15,4 млрд. рублей.

Размер собственных средств региональных кредитных организаций увеличился на 9,5 млрд. рублей или на 26,9% и составил 44,8 млрд. рублей, в том числе зарегистрированный уставный капитал увеличился на 3,5 млрд. рублей или на 27,8% и составил 16,3 млрд. рублей.

Региональными банками получено 1,8 млрд. рублей прибыли, в то время как за 2008 год прибыль составила 4,1 млрд. рублей.

В структуре пассивов кредитных организаций области доля привлеченных средств достигла 84,7% – это вклады населения, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, средства организаций на расчетных и прочих счетах.

Таблица 2.3.1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитных организаций, находящихся на территории области

Таблица 2.3.2. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитных организаций, находящихся на территории области

1 января 2010 года вклады населения области составили 218,3 млрд. рублей, с начала года увеличились на 24,9%. Наибольший прирост отмечен в филиалах банков других регионов – 33,6%, в региональных банках -12,6%. Доминирующее положение по привлечению вкладов населения продолжают занимать филиалы банков других регионов, на долю которых приходится более 62,0%, на региональные банки – около 38,0%.

Рис. 2.1. Объем кредитов, выданных кредитными организациями Тюменской области физическими лицами в российских рублях

Таблица 2.3.3. Вклады физических лиц в кредитных организациях, находящихся на территории области

Депозиты юридических лиц за 2009 год возросли на 32,0% и на 1 января 2010 года достигли 116,1 млрд. рублей. Наибольший прирост отмечен на счетах филиалов банков других регионов – 42,7% или 23,0 млрд. рублей.

Рис. 2.1. Динамика вкладов физических лиц в кредитных организациях, находящихся на территории области в разрезе банковских структур

Рис. 2.2. Динамика кредитов, выданных кредитными организациями, находящимися на территории области, физическими лицами

Средства организаций на расчетных и прочих счетах за 2009 год снизились на 5,9% и составили 67,8 млрд. рублей. За 2009 год общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенных банками области средств снизился на 7,9%, с 362,3 до 333,9 млрд. рублей, как за счет снижения кредитных вложений нефинансового сектора на 6,9% со 181,7 млрд. рублей до 169,2 млрд. рублей, так и физических лиц на 11,5% со 157,2 млрд. рублей до 139,1 млрд. рублей. Для сравнения, за 2008 год по данным показателям отмечался рост: объем кредитов, депозитов и прочих размещенных увеличился на 23,5%», кредитные вложения нефинансового сектора возросли на 28,8%, кредиты физических лиц выросли на 26,0%.

Значительная часть этих кредитов, свыше 62,0%, предоставлена филиалами банков других регионов, около 38,0% – региональными банками. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений нефинансовым организациям увеличился за год на 3,7 процентных пункта и на 01.01.2010 г. составил 5,0% или 8,5 млрд. рублей. Задолженность населения по кредитам за 2009 год снизилась на 11,5% со 157,2 до 139,1 млрд. рублей. Причем, снижение кредитования наблюдается по всем банковским структурам области: филиалам банков других регионов – 9,2 млрд. рублей, региональным банкам – 8,8 млрд. рублей.

Рис. 2.3. Динамика просроченных задолженностей по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банковским структур, находящихся на территории области

Рис. 2.4. Динамика удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в разрезе банковских структур, находящихся на территории области

Основной объем кредитов населению выдан филиалами банков других регионов – 69,0%, региональными банками выдано около 31,0%.

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов населению увеличился за год на 0,8 процентных пункта и на 1.01.2010 года составил 2,1%, в абсолютном выражении просроченная задолженность возросла на 1,0 млрд. рублей и составила 3,0 млрд. рублей.

В структуре активов кредитных организаций доля выданных межбанковских кредитов и депозитов снизилась с 2,3% до 1,5%». В абсолютном выражении объем межбанковских кредитов и депозитов составил 8,6* млрд. рублей, с начала года снизился почти на 32,0%. На 1 января 2010 года весь объем размещенных межбанковских кредитов и депозитов приходится на региональные банки.

Таблица 2.3.4. Основные показатели деятельности кредитных организаций, находящихся на территории области

Влияние финансового кризиса на работу кредитных организаций области ощущалось в течение всего 2009 года:

-  отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: ООО Урайский коммерческий банк, ЗДО «МЕГА БАНК»;

-  более чем в 2 раза, по сравнению с 2008 годом, снизился финансовый результат работы банков за 2009 год;

-  несмотря на рост вкладов физических лиц, рост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, ресурсная база кредитных организаций области пока не достигла докризисного периода;

-  в связи с наличием риска не возврата кредитов, снижением долгосрочной ресурсной базы объем выдачи кредитов в 2009 году продолжал снижаться, просроченная задолженность по кредитам росла.

Рис. 2.3. Динамика вложений в ценные бумаги в разрезе банковских структур области

Вместе с тем, банки области сохранили свою ликвидность, продолжают своевременно осуществлять платежи своих клиентов, наращивать ресурсную базу для увеличения объемов кредитования.

Похожие работы

Банковская система России и ее эволюция

Скачать

75034

7

1

... ЮНИТИ, 2001. – 622 с. 5.  Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Под ред. проф. О.М. Лаврушина. - М.: ЮНИТИ, 2001. – 622 с. 6.  Е. Бернштам. Банковская система России: постдефолтная эволюция и вопросы модернизации // Российский экономический журнал. – 2002. - №9. – С. 73-81. 7.  А.И. Казьмин. Развитие российской банковской системы: время прагматических решений // Деньги и кредит. – 2004. - ...

Банковская система России: пути развития

Скачать

136846

13

4

... в связи с развитием ритейловых программ универсальными федеральными банками. Региональным же банкам стоит задуматься над стратегией успешной с ними конкуренции.   3. ПРОГНОЗЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   3.1 Последствия вступления в ВТО для российской банковской системы Прежде всего, вкратце суммируем положительные и отрицательные ...

Развитие банковской системы России в посткризисных условиях

Скачать

36800

0

0

... года возросла до 33,5%. К началу 2004 года в стране действовало 1329 кредитных организаций, или на 368 банков меньше, чем накануне дефолта.[15] 1.2  Состояние банковской системы России в посткризисный период Изменения, происходящие в экономике в последние десятилетия, не оставляют в стороне и банковскую систему. Сокращение количества кредитных организаций, увеличение капитализации имеющихся ...

Современные тенденции развития банковской системы в России

Скачать

67388

2

0

... ) , СВИФТ, клиринговых центров и так далее. Важно отметить, что в России сколь-нибудь серьезная работа в области разработки банковского оборудования до сих пор не ведутся. 2.3. Тенденции дальнейшего развития банковской системы в России Банковская система в целом и каждый отдельно взятый банк или кредитное учреждение должны развиваться. Невозможно предвидеть, какая будущность, какие конкретные ...