Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

«Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне»

Виконав: Варнава О. П.

Рівне - 2008

План

1.         Історія ринку комп’ютерної техніки в м. Рівне.

2.         Аналіз фірм, присутніх на ринку Рівного.

3.         Супровідні послуги, які надають учасники ринку.

4.          Характеристика споживачів.

5.         Підсумки.

1.         Історія ринку комп’ютерної техніки в м. Рівне

Цілком очевидно, що саме винайдення комп’ютера стало для людства найбільшим поштовхом для соціального прогресу. Ні відкриття вогню, металів, ні винайдення колеса, крила, ні відкриття електрики, ні, навіть, виготовлення двигунів внутрішнього згорання, а потім і ядерного двигуна – не були настільки потужними ресурсами для розвитку людини саме як суспільної істоти, не відкривали перед людством таких горизонтів руху вперед, як винайдення комп’ютера і комп’ютеризація Землі. Це пояснюється дуже просто. Прогрес науки йде від простого до складного, і зрозуміло, що кожний новий винахід базується на всіх попередніх, і кожен наступний винахід стає все більш потужним ресурсом для прогресу людства. Винайдення комп’ютера підсумувало винаходи людства за всю попередню історію практично у всіх науках і видах техніки, а тому дало поштовх всім галузям знань і практики людини.

В той час, як комп’ютеризація передових країн світу триває вже приблизно 30 років, і з кожним роком все прискорюється, комп’ютеризація України здійснилась за 5-7, ну можливо за 10 останніх років, не дивлячись на те, що один з перших комп’ютерів в світі був винайдений і збудований в Україні, а саме в Київському університеті, академіком Глушком.

Державні організації в міру можливості закуповують нову техніку, компанії розширюються, з'являються нові суб'єкти підприємницької діяльності, існуючі фірми розширюються або дооснащують комп'ютерами ті робочі місця, які раніше обходилися без них. Все це веде до зростання корпоративного сектора вітчизняної IT-індустрії. Купівля комп'ютера лише два-три роки тому перестала бути прерогативою IT-спеціалістів і заможних сімей - тепер домашні комп'ютери набувають великого поширення. І цей процес далекий від завершення.

В Рівному, як і по всій Україні, комп’ютери почали з’являтися на ринку в другій половині 90-х років минулого століття.

Перші продавці комп’ютерів здійснювали човникові поїздки в Польщу, Китай, Емірати де закуповували комп’ютерну техніку і постачали її на наш ринок. Складання комп’ютерів відбувалось в кустарних умовах і не досить професійно. Але саме ці люди почали реєструвати перші підприємницькі структури, які продавали комп’ютерну техніку в місті Рівне.

Першою такою фірмою, яка масово продавала комп’ютерну техніку споживачу, була ПНТП «КМ-ГРУПА». Ця фірма мала велике складське приміщення в центрі міста і постачала комплектуючі і комп’ютери іноземних виробників.

Державні організації, бізнес, навчальні заклади свою першу комп’ютерну техніку купували в таких фірмах:

- «Квазар-Мікро Захід ( Рівне)». (1994р.) перший регіональний офіс корпорації «Квазар-Мікро» у сфері інформаційних технологій. Забезпечувала Рівненський ринок високоякісними комп’ютерами власного виробництва.

- «РЕНОМЕ-СМАРТ» яка з 1995 року є офіційним авторизованим партнером найбільшого виробника обчислювальної техніки в Європі – німецької фірми Fujitsu Siemens Computers і, таким чином, може забезпечити використання широкого спектру потужних серверів, робочих станцій та іншого обладнання в галузях розпізнавання, зберігання та захисту інформації. Має реальний досвід поставок, інсталяцій, гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки "brand name" в Україні.

Також слід відмітити ППФ «ФОРТЕЦЯ-ОРГТЕХ» засновану Сергієм Анатолійовичем Баранюком в кінці 90-х років. Ця фірма швидко зуміла найти себе на комп’ютерному ринку Рівного і області, і зарекомендувала як надійний постачальник високоякісної техніки.

Названі фірми були першими на Рівненському ринку комп’ютерної техніки, який почав розвиватись з середини 90-х років. По мірі того як розвивався ринок ІТ в Україні, так і в Рівному з’являлись нові суб’єкти ринку, які прагнули вдовільнити все більш зростаючий попит споживачів.

На сьогоднішній день ринок ІТ в Україні стрімко розвивається . Як твердять експерти журналу «Компьютерное обозрение» (2008, № 5), за підсумками 2007 р. український ринок ПК знов отримав звання найбільш динамічного серед країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) – річне зростання його становить майже 45%. Приблизно такі ж, але нижчі, показники зафіксовані тільки в Румунії (43%) і Польщі (36%). Крім того, Україна міцно утвердилася на третій позиції за обсягом ринку ПК в регіоні ЦСЄ (після Росії і Польщі), подолавши відмітку 2 млн. комп'ютерів (сумарно десктопів, ноутбуків і х86-серверів), а в нинішньому році він впритул наблизиться до 3 млн. машин. При таких темпах до 2010 р. вітчизняний ринок може наздогнати і навіть випередити польський. Причини цього явища - низький дотепер рівень проникнення ПК в суспільство (на кінець 2007 р. - близько 13 ПК на 100 осіб), висока інфляція (неофіційна - приблизно 25%), бум роздрібної торгівлі (зокрема завдяки розвитку кредитних програм і мереж побутової електроніки) і, звичайно, активність постачальників.

А якщо взяти не сам ринок ПК, а весь сектор ІТ-технологій, то за даними віце-президента з інновацій Корпорації «Інком» Сергія Маглюя галузь демонструє щорічне зростання на рівні 50-60% і є одним з найдинамічніших в економіці світу. Експерти підрахували, що вже через п'ять років частина ІТ-сектора у загальних об'ємах експорту складе 10%, або 1,5-2 млрд доларів, поки ж тут працюють півтори тисячі компаній і понад 50 тис. фахівців.

Серед локальних складальників ПК чітко виділилася когорта лідерів (8-10 компаній), більшість з яких протягом 2007 р. провели модернізацію виробничих потужностей і серйозно узялися за брендинг. Зараз ці компанії переходять до наступного етапу – відлагоджують логістику постачань своєї продукції крупним сіткам і роздрібним мережам. Саме це тепер стає вузьким місцем в ланцюжку руху ПК в каналі, і спроба рішення цієї проблеми може привести до досить несподіваних, на перший погляд, рішень аж до розосередження виробничих майданчиків.

Якщо говорити про якісні зміни ринку комп’ютерів, то серед десктопів істотно збільшилася частка всесвітньовідомих та локальних брендів, а це означає, що нинішні споживачі вже не хапають все підряд, а вибирають кращі комп’ютери, не дивлячись на те, що вони дорожчі і доводиться платити не лише за «залізо», але й за «бренд».

Минулого року в Україні почалося бурхливе зростання продажу ноутбуків. В 2007 році на них припало більше третини проданих комп'ютерів. Це приводить до серйозних змін в каналах збуту всіх типів ПК: зменшується вплив на ринок тих постачальників, які самі комплектують машини з роздобутих вузлів, зменшується доля і роль фірм-складальників
десктопів, однак, росте частка і роль дистриб'юторів мобільних ПК. Ця тенденція з кожним роком буде все більш вираженою. Так, в нинішньому році ноутбуки повинні зайняти вже близько 40% ринку, а в 2009-му - половину. Продажі програмного забезпечення і ІТ-послуг традиційно не встигають за збільшенням попиту на устаткування, і український ринок залишається апаратно-орієнтованим -- в грошовому виразі на програми припадає більше 80% постачань, що різко (однак не в кращий бік) виділяє Україну серед країн ЦСЄ, -- вважають експерти «Компьютерного обозрения».

Важлива риса сфери ІТ-технологій України в тому, що його зростання не закінчилось і поки-що для припинення, чи навіть для сповільнення росту підстав нема. Як і раніше, ринок прагнутиме до насичення, за підрахунками експертів до нього Україні ще треба йти кілька років.

2.         Аналіз фірм, присутніх на ринку Рівного

Точний розмір та структуру Рівненського ринку комп’ютерів важко визначити, оскільки офіційна статистика відсутня та ігноруються такі важливі його фактори, як місцеве виробництва та тіньовий ринок.

Дослідивши ринок комп’ютерної техніки міста, я відібрав 76 організацій, які займаються продажем комп’ютерів та комплектуючих і наданням супровідних послуг (їх адреси і назви в додатку 1).

Всіх продавців комп’ютерної техніки в Рівному можна поділити на 3 сегменти:

1.         Спецалізовані магазини по продажу комп’ютерної техніки ;

2.         Супермаркети побутової техніки;

3.         Приватні підприємці та підприємства без торгових площ;

До першого сегменту відносяться такі організації:

- ЗАТ «ДІАВЕСТ+», яке представляє торгову марку "Комп'ютерній світ";

- Компанія «Техніка для бізнесу» - мережа спеціалізованих салонів комп'ютерної та цифрової техніки “Комп'ютерний Всесвіт“;

- Компанія "Реноме-Смарт":

Магазтн «Реноме-Комфорт»:

Салон сучасної комп’ютерної техніки «Девайс»;

Салон комп’ютерної техніки «Sm@rt»;

- ТОВ «МАЛТІТЕК» магазин комп'ютерної технiки «Малтітек»;

- ПП «ВІЗІОН» магазин комп'ютерної технiки "TERRA";

- ППФ «ФОРТЕЦЯ» магазин комп'ютерної технiки «ЦИФРА»;

- СПД-ФО Шандрук І.М. магазин «Ентер»;

- ТзОВ "ВВ-СЕРВІС" мережа торгових точок по місту;

- ПП «Комтехсервіс» мережа торгових точок по місту;

- ТОВ «НЕОКОМ» салон комп’ютерної техніки;

- Компанія «Ратекс» фірмовий магазин «ЕЛЕКТРОНІКА І ОРГТЕХНІКА»

Роздрібні мережі сьогодні є самими динамічними каналами збуту IT-товарів в нашій країні. За даними аналітиків IDC, за допомогою їх зараз реалізується близько 38% ПК (п'ять років тому – менше 10%), і цей показник постійно збільшується. Крім того, нестримно зростає число магазинів, виразно простежується тенденція укрупнення лідируючих гравців, змінюються формати торгових точок. В цій групі організацій найбільш популярними у споживачів є магазини – «Діавест», «Реноме-Комфорт», «Малтітек» і «Комп'ютерний Всесвіт» . Це зумовлено тим, що ці магазини знаходяться в центі міста та мають просторі торгові зали, висококваліфікованих менеджерів-консультантів і високий сервіс обслуговування.

Слід зазначити, що ЗАТ «Діавест+» та компанія «Техніка для бізнесу» представляють найбільші роздрібні мережі в Україні з продажу IT-товарів і електроніки. Це видно з наведеної таблиці:

Назва	Число магазинів	Торгова площа, кв. м	Колькість міст	Інтернет-магазин	Число магазинів на кінець 2008 р. (плани)
Сity.com	8	16 000	6	www	11
Unitrade	30	8000	12	-	33
DiaWest	56	5300	41	www	80
«МКС»	51	Н/д	25	www	54
«Новая Электроника»	27	3500	18	-	31
«ГигаБайт»	9	3500	6	www	15
«Комп'ютерний Всесвiт»	23	3000	11	www	26
«АМИ»*	55	2200	50	-	80

Найбільші роздрібні мережі з продажу IT-товаров і електроніки

Збільшення торгових площ сьогодні є однією з найпомітніших тенденцій на ринку роздрібних мереж. Практика показує, що клієнти вважають за краще відвідувати магазини, в яких вони не тільки побачать широкий спектр товарів, але і відчуватимуть себе вільно.

Проаналізувавши представлені на ринку Рівного роздрібні комп’ютерні магазини, я зробив висновок, що лідерами є:

ЗАТ «ДІАВЕСТ+» що представляє торгову марку «Комп'ютерній світ» - роздрібна мережа спеціалізованих магазинів, де практикується індивідуальний підхід до кожного покупця. До того, 80 % покупців звертаються в магазини "Діавест" повторно, що свідчить про високий рівень обслуговування клієнтів. На сьогодні в асортименті магазинів налічується більше 4 тисяч найменувань різних товарів. Зокрема пропонуються монітори від відомих зарубіжних брендів: Sony, Acer, LG, Philips, Samsung, ViewSonic, Dell, HannsG, NEC, XEROX. Ноутубки: Asus, Acer, Samsung, Toshiba, Dell, Sony, LG, Fujitsu Siemens.

Компанія "Реноме-Смарт" - мережа магазинів. На базі власного сервіс-центру здійснює виробництво, гарантійне та післягарантійне обслуговування як своїх комп'ютерів, так і техніки виробництва Fujitsu Siemens Computers, Xerox, ASUS, Toshiba, "Версія", "ЕВЕРЕСТ", "ІМПРЕШН". У компанії працюють спеціалісти високої кваліфікації зі стажем роботи понад 15 років.

Компанія «Техніка для бізнесу» - мережа спеціалізованих салонів комп'ютерної та цифрової техніки “Комп'ютерний Всесвіт“. У магазинах представлено широкий асортимент техніки різних цінових категорій. Обслуговування та особливий комплекс сервісних послуг вирізняють магазини мережі “Комп'ютерний Всесвіт“ з-поміж інших.

До другого сегменту відносяться такі організації:

-   Супермаркет електроніки «Фокстрот»;

-   Супермаркет електроніки «Ельдорадо»;

-   Гіпермаркет електроніки «ШОК»;

-   Гіпермаркет «Metro C&C»;

-   Гіпермаркет «FOZZY»;

Основна частина збуту техніки сьогодні здійснюється за допомогою спеціалізованих IT-салонов. Згідно дослідженням Gfk, на них приходиться 87% реалізованих ПК, 88% моніторів і 85% принтерів (від всіх аналогічних товарів, проданих у роздріб).

Втім, такі високі показники швидше за все – явище тимчасове, і, як показує досвід західноєвропейських країн, комп'ютери і периферійні пристрої поступово переходять в категорію побутової техніки і продаються в тих же магазинах, що і холодильники з телевізорами. Так, для порівняння: у Германії спеціалізовані IT-салони реалізують тільки 65% комп'ютерів і 43% принтерів. Проте для досягнення аналогічних результатів, вважають експерти, Україні буде потрібно ще 5–7 років, і навіть після закінчення цього терміну основна частина населення все одно купуватиме комп'ютерну техніку в IT-салонах, покладаючись на більшу компетентність продавців і якісний, зважаючи на вузьку спеціалізацію, сервіс.

Сьогодні ж, враховуючи низький рівень проникнення різноманітної техніки в нашій країні, а також підвищення добробуту українців (згідно даним Держкомстату за останні п'ять років дохід середньостатистичної української сім'ї збільшився в три рази), нестримно росте частка збуту електроніки в кредит.

За словами Олександра Федоришина, директора українського офісу Gfk, його компанія провела дослідження – з вибірково опитаних 50 тис. чоловік близько 10% повідомили, що мають в даний час заборгованості перед банком за придбані товари тривалого користування (комп'ютери, телевізори і т. п.).

Залежно від товарних груп, кредит сьогодні використовується при здійсненні 25–40% покупок в роздрібних мережах і це, вважають експерти, далеко не межа. Примітно, що купують таким чином не тількі дорогі продукти (ноутбуки, медіацентри, цифрові-камери), але і доступнішу техніку – принтери, монітори, бюджетні фотоапарати.

Купити товар в кредит зараз можна практично в будь-якому магазині (навіть у невеликому IT-салоні в маленькому місті), але чим більша торгова точка – тим ширші у споживачів можливості вибору організації, що надає позику. У деяких гіпермаркетах працюють відразу 4–5 банків або кредитних союзів, причому на оформлення позики вже давно не потрібно витрачати багато часу і відвідувати декілька установ – все робиться швидко і на місці, правда, плата за такий сервіс – високі процентні ставки. Втім, є думка, що зважаючи на конкуренцію, що збільшується, і прихід міжнародних кредиторів вони трохи знизяться, що також стимулюватиме зростання частки продажів техніки в кредит.

В мережах супермаркетів електроніки в м. Рівне, як і повсій Україні, значно зростає продаж коп’ютерної техніки. Це пояснюється тим, що пересічні покупці все частіше ставляться до покупки комп’ютера як до покупки телевізора або холодильника, вони повідомляють консультанта для чого їм потрібен коп’ютер, а консультант підбирає комп’ютер такої конфігурації, яка задовільнить потреби споживача.

У таких магазинах комп'ютерна техніка часто розташовується в спеціально створеному відділі, що фактично є концепцією «shop-in-shop» (магазин в магазині).

В цьому сегменті успіх конкретної оганізації залежить тільки від її популярності у споживачів. На мою думку варто тільки відмітити Гіпермаркет «Metro C&C», через значний оборот в ньому менші торгові націнки.

До третього сегменту за моїм розподілом відносяться організації, які займаються продажем комп’ютерів та комплектуючих у власних офісах, через оголошення, рекламу, Ці організації не мають просторих торгових площ чи спеціалізованих магазинів, таких організацій більшість на ринку коп’ютерної техніки Рівного.

- ПНТП «КМ-ГРУПА»;

-   ППФ «БЕЛФОРТ-ЗАХІД»;

-   ТОВ «UNICOM ОБ'ЄДНАНІ КОМУНІКАЦІЇ»;

-   ТОВ «НФОТРЕЙД»;

-   Інші;

Велика кількість таких організацій пояснюється тим, що зараз низький поріг входження в галузь. У найпростішому випадку поріг входження в бізнес виробництва ПК практично нульовий - перші кроки складальника-початківця цілком можуть складатися з консалтингу з добору конфігурації відповідно до вимог замовника, купівлі вибраних комплектуючих за його ж кошти, складання, налаштування та установка ПЗ. Заробіток на одному, зробленому в такий спосіб, комп'ютері може становити 20-30 дол., а коло клієнтів спочатку складається з особистих знайомих, згодом воно може бути розширене шляхом залучення нових замовників через приватні оголошення. Проте великого обсягу виробництва така схема за визначенням дати не може. Для виходу на вищий рівень бізнесу доведеться вкласти певний капітал у закупівлю певного запасу найбільш ходових комплектуючих та оренду невеликого господарського приміщення. У такому разі можна пропонувати ПК типових конфігурацій безпосередньо зі складу і виконувати індивідуальні замовлення без передоплати. Така форма бізнесу тривалий час була основною в цьому ринковому сегменті і давала хороші перспективи росту, для якого було достатньо залучати якнайбільше замовників через рекламу й оголошення, напрацьовувати базу постійних клієнтів і розширювати асортимент устаткування. Сьогодні такі підприємства становлять основну масу вітчизняних виробників ПК, проте умови для їхньої роботи значно ускладнилися. Різкі, інколи непрогнозовані, коливання цін на комплектуючі містять у собі ризик швидкого знецінення складських запасів, що, у разі невеликого капіталу, може призвести до втрати критичної його частини. Жорстка конкуренція вимагає збільшувати маркетингові витрати, дотримуватися суворіших стандартів якості і гарантійних зобов'язань. Але найбільшою проблемою для таких "комп'ютерних фірм" стали зміни в поведінці як корпоративних, так й індивідуальних клієнтів. Доступ до великих корпоративних замовлень для маленької компанії закритий однозначно (якщо тільки вона не створювалася спеціально для обслуговування заздалегідь відомих клієнтів), невеликі й середні фірми при закупівлі ПК орієнтуються на стабільних і відомих постачальників, а приватні покупці поступово ідуть у комп'ютерні салони, магазини та супермаркети.

За минулих два роки бізнес роздрібної торгівлі комп'ютерами та супутніми товарами в Україні пережив справжній бум. Цілий ряд компаній перейшов від складання ПК і дистрибуції комплектуючих до розвитку великих мереж фірмових магазинів у Києві та великих містах України. В Рівному- це компанії «DiaWest» та «Техніка для бізнесу».

 Є й інші способи виходу на роздрібний ринок і розширення наявних мереж. Один із них - партнерство з невеликими компаніями, що володіють одним-двома торговими майданчиками кожна, і його приватна форма - франчайзинг. Саме на таке співробітництво націлилися "Юнітрейд" і МКС. Компанія "К-Трейд" уклала партнерську угоду з мережею супермаркетів побутової електроніки "Фокстрот", в результаті чого в цих популярних магазинах з'явилися відділи комп'ютерної техніки. На сьогодні такі відділи з'явилися в багатьох великих і відомих магазинах побутової техніки. Вся ця пишнота себе цілком окупає: багато непідготовлених або не дуже обмежених у коштах покупців вибирають відомий і розміщений у зручному місці магазин замість телефонування на фірми за оголошеннями й наступних пошуків, типу: "де ця вулиця, де цей будинок".

Однак найдієвішим способом залучення покупців у магазини стала система споживчого кредитування, яка в останні два роки знову почала працювати. Саме великі фірми і мережі магазинів першими почали продавати комп'ютери в кредит, і вони пропонують найвигідніші на теперішній момент умови купівлі як у вигляді тимчасових акцій, так і на постійній основі. Для прикладу можна навести акцію від Еverest "Кредит під 0%", у рамках якої компанія продавала товар у кредит під 9% річних. Вже були прецеденти, коли ряд фірм пропонували покупцям ПК схеми кредитування без початкового внеску.

Попри таке бурхливе зростання роздрібного ринку, на якому покупцями є переважно приватні особи, основним для більшості компаній є ринок корпоративний. Для різних компаній середнього і великого масштабу обсяг корпоративних замовлень становить 50-75% від загальної кількості вироблених комп'ютерів. Для головних гравців ринку "корпоративні поставки" означають продаж великих партій комп'ютерів великим корпораціям і державним організаціям, що передбачає участь у тендерах, надання послуг системної інтеграції або взаємодію з відповідними компаніями, потребує досвіду спілкування з великими клієнтами і репутації надійного постачальника. Менші виробники працюють переважно з клієнтами меншого масштабу.