Состояние внутреннего и внешнего рынка минеральных ресурсов

1.2 Состояние внутреннего и внешнего рынка минеральных ресурсов

Минерально-сырьевой комплекс России, включая предприятия металлургии, обеспечивает 30–33% ВВП и до 70% валютной выручки. Формируя две трети российского экспорта, эта отрасль поставляет на внешние рынки от 30 (газ) до 97 (никель)% своей продукции, тем самым, подвергаясь значительному влиянию мировой конъюнктуры. Горно-металлургический комплекс составляет основу промышленного потенциала Урала. Без учета топливно-энергетической отрасли вклад горно-металлургического комплекса в совокупный экспорт региона превышает 60% [36].

Доля УрФО в российской добыче минерального сырья составляет: ванадий – 97%, бокситы – 70%, хризотил-асбест – 61%, железные руды – 15%, огнеупорные глины – 22% [3].

Угольный потенциал Уральской части ХМАО – Югры и ЯНАО в подавляющей массе представлен бурыми углями. Бурые угли в международном обмене практически не участвуют, поэтому ниже приведена лишь внутрироссийская конъюнктура.

По данным Росинформуголь добыча угля по России в 2007 году составила 283 млн.. т, в том числе коксующегося 75,1 млн.. т. При этом на экспорт отправлено 76,1 млн.. т, импорт углей из Казахстана составил 21,7 млн.. т. Внутренний спрос с учетом импорта – 228,6 млн.. т [23]. С 1999 года в России сохраняется тенденция роста объемов добычи угля как для коксования, так и для нужд энергетики. На рынке главенствовали две основные тенденции: с одной стороны – консолидация и интеграция финансовых ресурсов угольных компаний, с другой – увеличение спроса на уголь на мировом рынке и вследствие этого рост экспортных цен. На внутреннем рынке энергетических и коксующихся углей ситуация определялась основными потребителями – РАО «ЕЭС России» и металлургическими холдингами. Рост объемов производства последних, связанный с увеличением мировых цен на металлопрокат, незамедлительно привел к необходимости расширения сырьевой базы и росту цен на коксующиеся угли.

Основной проблемой отечественного рынка углей остается дисбаланс цен на энергоносители. В результате относительно низких внутренних цен на газ его потребление на ТЭЦ является более выгодным. Несмотря на ускорение темпов роста цены на газ по сравнению с углем, соотношение цены газа к цене угля равно 0,91 в пользу первого [23].

Железорудные продукты производятся в 50 странах, 7 самых крупных выпускают 77% всего объема мирового производства. Основной потребитель железорудного сырья – черная металлургия стабильно развивается. Мировое производство стали, в 2007 г., по сравнению с 2006 г. увеличилось на 8,8% и достигло 1,05 млрд.. т.

Согласно прогнозам Morgan Stanley, добыча железной руды в мире к концу 2007 г. достигнет почти 1,5 млрд.. т, то есть мощности увеличатся по сравнению с 1999 г. почти на 45%. Непокрытый долгосрочными контрактами спрос на рудное сырье в основном за счет повышенного импорта Китаем привел к значительному росту цен [9].

Россия сегодня обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами железной руды (16,9% от мировых). Балансовые запасы по 173 разведанным месторождениям оцениваются примерно в 98 млрд. тонн, в том числе около 56 млрд. тонн промышленных категорий. Необходимо отметить, что по содержанию железа (35,8%) российские руды существенно уступают мировым (47,8%), не говоря уже об основных странах экспортерах: Австралия – 64%, Бразилия –58%.

Промышленный Урал обладает собственной железорудной базой, которая характеризуется большим разнообразием геолого-промышленных типов. По количеству разведанных запасов он занимает второе место по стране. Суммарные запасы по 75 месторождениям железных руд Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Республике Башкортостан составляют 14 млрд.. т, из которых на титаномагнетитовые руды приходится около 80% на скарново-магнетитовые – чуть более 10%, на бурые железняки и сидериты 10%. В объеме добычи по Уралу превалируют титаномагнетиты – 82%, скарново-магнетитовые руды – 16–17%, 1–2% приходятся на бурые железняки и сидериты [10].

По данным ОАО «Рудпром» внутрироссийские цены на железорудное сырье выросли по сравнению с 2000 г. в 3,5 раза и составили в декабре 2007 г. 1843 руб./т по окатышам, 1536 руб./т по агломерату, 1361 руб./т по концентрату мокрой магнитной сепарации, 485 руб./т по богатой руде [9].

По объемам потребления марганец занимает среди металлов четвертое место в мире – после железа, алюминия и меди. Ежегодно в мире производится около 7,5 млн.. т этого металла. Более 90% добываемой марганцевой руды идет на производство сплавов – ферромарганца и силикомарганца, используемых при выплавке стали.

Основными странами-продуцентами марганцевых руд являются Бразилия, ЮАР, Украина, Австралия и Габон. На эти страны приходится около 73% мировой добычи, особенно высокосортными рудами обладают Австралия, Бразилия, Габон и ЮАР.

В 2007 г. общемировой выпуск силикомарганца вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом и достиг 5,9 млн.. т, высокоуглеродистого ферромарганца соответственно на 13% до 3,55 млн.. т, а рафинированных марганцевых сплавов на 10% до 925 тыс. т [36].

Цены на марганцевую руду начали повышаться в 2007 г. – на 16% по сравнению с 2006 г. На второе полугодие 2007 г. 48%-ную марганцевую руду предлагают по цене выше 4 долл. за 1% Mn, 44%-ную руду – по 3,4–3,6 долл. за 1% Mn [29].

В среднесрочной перспективе предполагается снижение цен на марганцевую руду в связи с планируемым расширением производственных мощностей странами – экспортерами.

В России марганец относится к остродефицитным стратегическим видам минерального сырья. Около 95% внутреннего российского потребления марганцевой руды и около 60% марганцевых сплавов удовлетворяется за счет импорта из Казахстана, Габона, Австралии и Украины.

Поиск и разведка марганцевых руд на Приполярном и Полярном Урале является насущной задачей.

Подтвержденные запасы хромовых руд разведаны в 27 странах и на 1.01.2007 г. составляли 4,5 млрд. т. Для минерально-сырьевой базы хромоворудной промышленности характерна высокая степень концентрации: в трех странах – ЮАР, Казахстане и Зимбабве сосредоточено до 92% мировых подтвержденных запасов хромитов, еще почти 6% запасов приходится на Индию, Финляндию, Филиппины, Турцию и Албанию, а доля остальных 20 стран составляет всего 2,6%, в том числе России – 0,08%.

Территориальная структура мировой добычи товарной хромовой руды в целом аналогична структуре минерально-сырьевой базы. Почти 90% производства сосредоточено в шести странах: ЮАР – 49%, Казахстан – 13%, Индия – 10%, Турция – 9%, Зимбабве – 5%, Финляндия – 4%, Россия – 0,9% [36].

Структура потребления товарной хромовой руды достаточно стабильна: 77% потребляется в черной металлургии для производства нержавеющей стали, 14% – в химической промышленности и 9% – в огнеупорной промышленности и литейном производстве. Спрос на руду во многом зависит от мировой конъюнктуры нержавеющей стали, в производстве которой применяется феррохром.

Потребность промышленности России в хромовых рудах оценивается в 1700 тыс. т руды в год, дефицит покрывается за счет импорта из Турции и Казахстана [9].

Балансовые запасы хромовых руд России по учтенным тринадцати месторождениям составляют 49,5 млн. т, в том числе разведанные – 16,2 млн. т, предварительно оцененные 33,3 млн. т. Практически все балансовые запасы хромовых руд находятся в распределенном фонде недр и в основном пригодны для низкорентабельной отработки.

Ресурсы меди в мире по оценке Горного бюро США составляют 160 млн. т. Основная часть ресурсов (65%) сконцентрирована в Северной и Южной Америке, в Европе находится 15% ресурсов, в Азии – 11%, в Африке – 4,5%, в Австралии и Океании – 4,5%.

По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и США. Запасы меди разведаны в 120 месторождениях, из них 51,7% заключено в месторождениях медноколчеданных, медноцинковых руд и медистых песчаников, 44,7% – в месторождениях сульфидных медно-никелевых руд [34].

В целом минерально-сырьевая база России располагает достаточными потенциальными возможностями для поддержания и развития производства меди в стране. Обеспеченность достигнутых уровней добычи меди из недр запасами эксплуатируемых месторождений составляет в среднем 30 лет, а всеми разведанными запасами – более 100 лет.

Начиная со второй половины 90-х годов мировая добыча медной руды ежегодно увеличивалась в среднем на 6%. Цены на рафинированную медь подвержены значительным колебаниям, в среднем цена на медь установлена на 2007 год в 3527,7 долл./т [29].

По данным Международной группы по изучению свинца и цинка по итогам 2007 года производство цинка составило порядка 9,9 млн. т, тогда как его потребление – около 10,2 млн. т.

Взлет цен на цинк состоялся в 2006 году, их рост за год составил 23%. За первый квартал 2007 года рост цен составил 3,9% (до 377,3 долл. за тонну), однако позднее цены начали плавное снижение. Прогнозы аналитиков сходятся на том, что цены на цинк будут снижаться [29].

По разведанным запасам цинка Россия занимает первое место в мире, они составляют 32,4 млн. т и сосредоточены в Восточно-Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Западно-Сибирском (Алтайский край) районах. По сравнению с запасами зарубежных стран значительная часть российских запасов цинковых руд характеризуется более низким содержанием металла в рудах, а также размещением ряда месторождений в труднодоступных районах. Обеспеченность запасами эксплуатируемых месторождений составляет 27 лет.

Ресурсы титана выявлены в 48 странах, основная часть их заключена в недрах Австралии, Индии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Сьерра-Леоне, ЮАР и Украины.

Мировые подтвержденные запасы ТiО₂ превышают 700 млн. т, годовое производство около 3,5 млн. т.

Более 60% разведанных мировых запасов титана заключены в древних и современных речных и прибрежно-морских россыпях [9].

В России основная часть запасов титана заключена в россыпных, большей частью погребенных месторождениях. Крупными запасами обладает Ярегское лейкоксеновое месторождение в Республике Коми, приуроченное к толще нефтеносных кварцевых песчаников. Несколько россыпных комплексных месторождений разведано в Европейской части страны и Западной Сибири. Коренные апатит-ильменитовые и титаномагнетитовые месторождения выявлены на Балтийском и Алданском щитах, на Урале.

Сейчас на мировом рынке диоксида титана наблюдается некоторое превышение спроса над предложением. В Европе повышение цен составит 130–150 евро за тонну в зависимости от марки.

Месторождения и проявления золотых и золотосодержащих руд выявлены в 117 странах мира. Мировые ресурсы золота (включая запасы и прогнозные ресурсы по оценкам 2007 г.) оцениваются в 132 тыс. т, 27% ресурсов золота сосредоточено в ЮАР. Крупными прогнозными ресурсами обладают, кроме того, страны СНГ, включая Россию, Китай, Австралия (7–10 тыс. т в каждой) и США (3,5 тыс. т) [4].

В настоящее время на мировом рынке золота наметились следующие тенденции:

– сокращение емкости рынка наличного металла, измеряемой общим объемом спроса – предложения. Это связано с сокращением промышленно-производственного потребления золота и в первую очередь в производстве ювелирных изделий;

– прекращение закупок золота непосредственно в государственные резервы;

– увеличение доли переработки вторичного металла в совокупном предложении золота;

– снижение доли главных золотодобывающих стран в мировом производстве.

Среднегодовые цены на золото на ЛБМ выросли с 8,681 долл./г в 2002 г. до 13,406 долл./г в 2006 г. В IV квартале 2007 г. цена повысилась до 15 долл./г.

Основными объектами разработки в России были россыпи, добыча из которых ведется более 250 лет. Начиная с 2003 г. добыча золота из коренных месторождений превышает добычу из россыпей. В 2007 г. добыча золота из коренных месторождений составила 51% от общей добычи [36].

Мировые подтвержденные ресурсы металлов платиновой группы (МПГ), разработка которых экономически эффективна в настоящее время, составляют по данным Геологической службы США около 100 тыс. т. Наибольшая их часть сконцентрирована в Бушвельдском комплексе (ЮАР). Добыча платины в 2007 г. составляла 218 т, палладия 190 т.

Мировое производство и потребление платиноидов характеризуются динамичным ростом. Основные объемы приходятся на платину и палладий. При этом главными добывающими странами являются ЮАР и Россия. На долю ЮАР приходится около 75% мировой добычи платины, и 41% палладия. Доля России – 39% мирового производства палладия и 17% платины. США, Япония, Канада, Китай и ЕС являются основными потребителями МПГ.

Цена на палладий составляет 5,88 долл./г, на платину – 27,27 долл./г, на родий – 48,58 долл./г [29].

При значительном объеме производства редкие платиноиды очень чувствительны к изменению спроса, что ведет к значительному колебанию цен. за последние 15 лет максимальные цены при локальных всплесках превышали ранее существующие в 3–7 раз по отдельным металлам.

Основная масса запасов МПГ России (80%) сосредоточена в комплексных медно-никелевых месторождениях Норильско-Талнахского района. Около 5% запасов приходится на аналогичные руды Кольского полуострова и на россыпи Урала, Чукотки и Хабаровского края. 12–13% запасов России находятся в Федорово-Панском и Чинейском месторождениях Читинской области. Крупным прогнозным потенциалом в отношении металлов платиновой группы обладает Таймырский АО [9].

Цеолиты как полезное ископаемое имеют необычайно широкую сферу использования в промышленности и сельском хозяйстве. Они применяются в нефтехимии, как осушитель газов и сред, для очистки питьевых и техничских вод, для извлечения радионуклидов, в качестве катализатора, в строительстве, для улучшения почвы, в качестве удобрения, для подкормки животных и т.д.

Цены на цеолитовое сырье значительно варьируются в зависимости от его качества и назначения. По данным Геологического бюро США цены на цеолитовое сырье на внутреннем рынке составляют от 70 до 300 долл./т. Основная масса приходится на ценовой диапазон 80–140 долл./т. Что касается продуктов более высокого передела таких как гигиенические наполнители, воздушные фильтры, цены на них колеблются от 0,5 до 4,5 долл. за кг. Цены на Азиатском и Европейском рынках варьируются в основном в пределах 60–165 долл./т [29].

В России запасы цеолитового сырья составляют около 570 млн. т. В настоящее время Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов является крупнейшим в России специализированным производителем цеолитов. Проектная мощность по цеолитам – 10 тыс. т.

СССР являлся крупнейшим производителем бентонита и по объемам производства уступал только США. Так, в 1989 г. было добыто: в СССР – 2700 тыс. т, в США – 3474 тыс. т [13].

После распада СССР основные горнодобывающие предприятия и ранее подготовленные промышленные запасы остались за пределами России: 70% высококачественных бентонитов оказалось на Кавказе и в Средней Азии. Разведанные запасы бентонитов по России составляют более 150 млн. т.

Главная проблема МСБ бентонита – отсутствие месторождений его щелочных разновидностей. Практически все российские бентониты кальциево-магниевые. Потребительские свойства таких бентонитов, содержащих не менее 70% монтмориллонита, после активации кальцинированной содой могут приближаться к свойствам природно-натриевых.

Качественные бентониты являются для России дефицитным сырьем. До недавнего времени ситуация со снабжением российского ТЭК и металлургии (основных потребителей) отечественными бентонитами была критической, фабрики по производству окатышей в связи с отсутствием или низким качеством бентонита, его высокой ценой, вынуждены искать заменители бентонита.

Разведка и освоение месторождений бентонитовых глин на Приполярном и Полярном Урале будут способствовать снижению зависимости промышленности Урала и России от импорта этого сырья.

Похожие работы

Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации золоторудного месторождения Воргавож ОАО РЭП "Березовское"

Скачать

52306

4

0

... оказывают влияние внешние и внутренние неблагоприятные факторы, которые связаны с деятельностью самого предприятия и отражают его отраслевую специфику [1, 94].   3. Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду месторождения Воргавож   3.1 Плата за загрязнение атмосферного воздуха Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов ...

Реализация федеральной программы развития транспортного комплекса в Тюменской области

Скачать

139625

0

3

... подходы к решению широкого круга задач, относящихся, в основном, к государственному регулированию экономики. ГЛАВА 2. ПРОЕКТ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» - ОСНОВА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   2.1 Анализ программ проекта Проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» уникален по всем параметрам. Аналогов ему в современной России нет. Проект реализуется ...

Влияние нефтегазового комплекса на формирование эколого-экономической ситуации в Западно-Сибирском экономическом районе на примере Ханты-Мансийского автономного округа

Скачать

132556

3

19

... пространстве России и ее северных территорий Расположенный в центральной части Западно-Сибирской низменности Ханты-Мансийский автономный округ в настоящее время представляет крупное административно-территориальное образование, являющееся субъектом Федерации и важнейшим по многим демографическим и экономическим параметрам регионом Российского Севера. Это самый крупный по численности ...

Экономическая география Урала

Скачать

57754

0

0

... на что, Уральский экономический район относится к системообразующим регионам Российской Федерации, которые могли бы стать "ядром", "стержнем" процесса возрождения экономики страны, формирования единого экономического пространства. Урал мог бы сыграть существенную роль в развитии интеграционных процессов как внутри региона, так и на межрегиональном и межгосударственном уровне, стать "локомотивом", ...