Анализ структуры рынка строительных услуг Российской

2.2 Анализ структуры рынка строительных услуг Российской

Федерации за 2007-2009гг.

Проанализируем структуру рынка объема мировых строительных услуг на конец 2009 года.

Таблица 2.4 – Объем мирового рынка строительных услуг на 2009 год

Объем мирового рынка строительных услуг на 2009 год представлен нами в таблице 2.4 по данным агентства «Davis Langdon&Search International» и Консалтингового – Центра «Шаг».

В таблице 2.4 рассчитаем долю рынка за 2009г объемов мировых строительных услуг по странам и отразим полученные результаты в таблице 2.4.

Определим рыночные доли мирового рынка строительных услуг по странам по формуле (2.1).

 (2.1)

где - доля i-ой страны в отрасли, %;

- строительства i-ой страны, млрд.$;

- строительства во всем мире, млрд.$.

Рисунок 2.3 - Динамика индекса концентрации рынка строительных

услуг по странам за 2009г.

На основании данных о рыночных долях крупнейших стран в таблице 2.4 рассчитаем индекс концентрации по формуле (2.1), характеризующий долю трех крупнейших стран в общем объеме рынка строительных услуг за 2009г.

Индекс концентрации рынка строительных услуг по странам за 2009 год определен как:

На рисунке 2.3 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших стран на рынке строительных услуг за 2009г.

Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по странам мира рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2.2).

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по странам за 2009 год составляет:

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка строительных услуг по странам за 2009 год на рисунке.2.4

Рисунок 2.4 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке

строительных услуг странам мира за 2009г.

Таким образом, мы видим, что на конец 2009гг. на первом месте по доле рынка строительных услуг занимает США 23%, на втором месте Япония 16%, на третьем месте Китай 11% .

На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по странам мира в 2009г. характеризуется 45%<СR3<70%, 1000<HHI<1800 умеренной концентрацией.

Среднегодовой рост мировых затрат на строительство за 2007-2009гг. показан на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. – Среднегодовой темп мировых затрат на строительство

за 2007-2009гг.

Таким образом, на основе рисунка 2.5 мы видим, что самые высокие темпы роста среди мировых затрат на строительство за 2007-2009гг имели страны: на первом месте - Индия 10,2%, на втором месте – Бразилия, Китай 10%, на третьем месте – Гонконг 7,9%.

Таблица 2.5 – Лидеры мирового рынка строительных услуг в 2008-2009гг.

В таблице 2.5 представлены лидеры мирового рынка строительных услуг в разрезе по компаниям десяти лучших и обороты их финансов в 2008-2009гг. по данным Консалтингового – Центра «Шаг».

В таблице 2.5 рассчитаны доли рынка за 2008-2009гг по финансовому обороту в строительные услуги 10 крупнейших мировых компаний.

Определим рыночные доли рынка строительных услуг по мировым компаниям по формуле (2.1).

 (2.1)

где - доля i-ой компании в отрасли, %;

- строительства i-ой компании, млрд.$;

- строительства по всем компаниям крупнейшим в мире, млрд.$.

На основании данных о рыночных долях крупнейших мировых компаний в таблице 2.5 рассчитаем индекс концентрации по формуле (1), характеризующий долю трех крупнейших мировых компаний в общем объеме рынка строительных услуг за 2008-2009г.

Рисунок 2.6 - Динамика индекса концентрации рынка строительных

услуг по мировым компаниям за 2008-2009г.

Индекс концентрации рынка строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009 год определен как:

На рисунке 2.6 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших мировых компании на рынке строительных услуг за 2008-2009г.

Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по мировым компаниям рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2.2).

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009 год составляет:

Рисунок 2.7 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке

строительных услуг мировых компаний за 2008-2009г.

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009 год на рисунке.2.7.

Таким образом, мы видим, что за 2008-2009гг. на первом месте по доле рынка строительных услуг занимает «VINCI Group», Франция 16%, на втором месте «Bouygues SA», Франция 12%, на третьем месте «Skanska AB», Швеция 11% .

На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009г. характеризуется СR3<45%, HHI<1000 низкой концентрацией.

Сравнительная эффективность зарубежных и отечественных предприятий рынка строительных услуг за 2009год представлена нами в таблице 2.6 и 2.7 на основе расчета ТР- индекса. ТР- индекс – показывает отношение оборота предприятия к среднесписочному количеству сотрудников. Является простым и надежным способом оценки эффективности организации.

Таблица 2.6 – Сравнительная эффективность зарубежных предприятий рынка строительных услуг за 2009 год

Таким образом, на основе таблицы 2.6 сравнительная эффективность зарубежных предприятий рынка строительных услуг за 2009 год показывают, что на первом месте компании США и Японии, в частности «D.R. Horton, Inc» США на 1 месте, «Shimizu Corporation», Япония – на 2 месте, «Taisei Corporation», Япония – на 3 месте.

Рассчитаем показатели эффективности отечественных предприятий рынка строительных услуг за 2009год представлена нами в таблице 2.7 на основе расчета ТР- индекса.

Таблица 2.7 – Сравнительная эффективность российских предприятий рынка строительных услуг за 2009 год

Таким образом, на основе таблицы 2.7 сравнительная эффективность российских предприятий рынка строительных услуг за 2009 год показывают, что на первом месте компании г.Москвы , в частности «Мосфундаментстрой-6», РФ, Москва - на 1 месте, «Дон-строй», РФ, Москва – на 2 месте, «ПИК», РФ, Москва - на 3 месте.

Однако среднее значение ТР- индекса в России плохое. Значение этого индекса российских строительных компаний более чем на порядок отличается от показателя западных компаний составляет 7% от индекса зарубежных компаний. О том, что это может означать, заставляют задуматься компанию «Главмосстрой» РФ, г.Москва. Значение индекса этой компании – 7394 $/чел.

Представим полученные данные расчетов индекса ТР на рисунке.2.8.

Рисунок 2.8 - Динамика среднего индекса ТР эффективности предприятий на рынке строительных услуг зарубежных и российских компаний за 2009г.

Это означает, что доход компания потратит на зарплату работникам, средний ее уровень не превысит $620, компания также должна оплатить как минимум налоги, восстанавливать и покупать оборудование, закупать строительные и расходные материалы, желательно делать вложения. Но мы видим, что ресурсы для этого при таких показателях невелики, в условиях нормального рыночного развития.

Проведем анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. в разрезе по федеральным округам и субъектам РФ.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» - это работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство» на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

На основании Приложения Б рассчитаем долю рынка за 2007-2009гг по федеральным округам Российской Федерации и отразим полученные результаты в таблице 2.8.

Определим рыночные доли федеральных округов по формуле (2.1).

 (2.1)

где - доля i-ого федерального округа в отрасли, %;

- строительства i-ого федерального круга, млн.руб.;

- строительства по Российской Федерации, млн.руб.

Таблица 2. 8 – Доля рынка строительства по федеральным округам Российской Федерации за 2007-2009гг.

На основании данных о рыночных долях крупнейших федеральных округов таблицы 2.8 рассчитаем индекс концентрации по формуле (2.1), характеризующий долю трех крупнейших федеральных округов в общем объеме рынка строительства за 2007-2009гг.

Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2009 год определен как:

Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2008 год определен как:

Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2007 год определен как:

На рисунке 2.9 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших федеральных округа РФ за 2007- 2009г.

Рисунок 2.9 - Динамика индекса концентрации рынка строительных услуг по федеральным округам РФ за 2007- 2009г.

Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по федеральным округам рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2).

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2009 год составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2008 год составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2007 год составляет:

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана на рисунке.2.10.

Рисунок 2.10 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке

строительных услуг по федеральным округам РФ за 2007-2009г.

Таким образом, мы видим, что за 2007-2009гг. на первом месте по доле рынка занимает Центральный федеральный округ 28%, на втором месте Приволжский федеральный округ 16%, на третьем месте Северо-Западный округ 15% .

На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по федеральным округам в Российской Федерации за 2007-2009г. характеризуется 45%<СR3<70%, 1000<HHI<1800 умеренной концентрацией. На основании Приложения Б рассчитаем долю рынка за 2009-2007гг по субъектам Российской Федерации и отразим полученные результаты в Приложении В.

Определим рыночные доли субъектов Российской Федерации по формуле (2.1).

 (2.1)

где - доля i-ого субъекта РФ в отрасли, %;

- строительства i-ого субъекта РФ, млн.руб.;

- строительства по Российской Федерации, млн.руб.

На основании данных о рыночных долях крупнейших субъектов Российской Федерации Приложения В рассчитаем индекс концентрации по формуле (1), характеризующий долю трех крупнейших субъектов РФ в общем объеме рынка строительства за 2007-2009гг.

Рисунок 2.11 - Динамика индекса концентрации рынка строительных

услуг по субъектам РФ за 2007- 2009г.

Индекс концентрации рынка строительства по субъектам Российской Федерации за 2009 год определен как:

Индекс концентрации рынка строительства по субъектам Российской Федерации за 2008 год определен как:

Индекс концентрации рынка строительства по субъектам Российской Федерации за 2007 год определен как:

На рисунке 2.11 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших субъекта РФ за 2007- 2009г.

Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по субъектам Российской Федерации рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2.2).

Рисунок 2.12 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке

строительных услуг по субъектам РФ за 2007-2009г.

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2009 год составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2008 год составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2007 год составляет:

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана на рисунке.2.12.

Таким образом, мы видим, что за 2007-2009гг. на первом месте по доле рынка занимает Москва 15%, на втором месте Тюменская область 10%, на третьем месте г.Санкт Петербург 9% .

На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по субъектам Российской Федерации за 2007-2009г. характеризуется СR3<45%, HHI<1000 низкой концентрацией.

Похожие работы

Анализ состояния рынка логистических услуг и пути его развития

Скачать

12910

0

5

... запасами и закупочную логистику, если закон о госзакупках не позволяет ее использовать? Перспективы развития рынка логистических услуг связаны с системным подходом к макрологистике, опирающейся на тщательно проработанную правовую базу. Резюмируя сказанное, обозначим с позиций классического SWOT-анализа сильные и слабые стороны российской логистики, ее возможности и воздействующие на нее ...

Маркетинговые исследования рынка транспортных услуг

Скачать

50195

5

1

... ТОО "Беркут" существует уже 17 лет, после распада Советского союза автобусный парк восстановился и стабильно работает на рынке транспортных услуг. В компаний работают высококвалифицированные водители, вежливые кондукторы и диспетчеры. 2.2 Маркетинговые исследования потребителей и его результаты Маркетинговые исследования проводились при помощи анкетирования среди потребителей транспортных ...

Роль маркетинга в решении проблем обеспечения конкурентоспособности строительного предприятия в рыночных условиях

Скачать

39949

0

0

... строительства; -гибкое ценообразование в сфере производства стройматериалов и строительных конструкций; -возникновение новых форм собственности. Одним из подходов к решению проблем развития строительного предприятия в рыночных условиях является стратегическое управление, в рамках которого осуществляется выработка маркетинговой стратегии развития в зависимости от уровня потенциального спроса и ...

Управление материально-техническим снабжением строительной организации

Скачать

239590

63

1

... комплектовочных площадок, участков эстакад, потоков. Формирование структурных подразделений УПТК всех строительных организаций должно строиться в зависимости от параметров, характеризующих материалопотоки. Итак, принципиальное отличие органов комплектации (УПТК) от контор (отделов) материально-технического снабжения в строительно-монтажных трестах (комбинат, объединение и.т.д.) состоит в том, что ...