Способы оценки экономической концентрации товарного рынка

3 Способы оценки экономической концентрации товарного рынка

Мониторинг конкурентной среды на отраслевых рынках проводится в соответствии с Приказом ГКАП Российской Федерации № 169 от 20 декабря 1996 года и должен включать в себя следующие этапы:

Основными источниками информации для исследования конкурентной среды регионального отраслевого рынка являются данные государственной статистики о количестве хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, об объемах производства продукции (услуг) в натуральном и стоимостном выражении, о ценах на продукцию.

Такое исследование рынков может проводиться самими производителями и продавцами, объединениями производителей, продавцов, специальными научно-исследовательскими организациями и др. Кроме того, такой анализ проводят федеральные органы исполнительной власти (Министерство Российской Федерации по антимонопольной политики и поддержке предпринимательства), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Объективной основой для оценки конкурентной среды отраслевого рынка является положение хозяйствующего субъекта в отрасли либо на соответствующем товарном рынке, определяемое объемом товарных ресурсов предприятия.

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка считается общий объем реализации (производства) товара в географических границах рынка выделенной группе покупателей в стоимостных и натуральных показателях. Общий объем реализации (производства) определяется как сумма продаж (выпуска) товара в отрасли или на соответствующем товарном рынке всеми производителями (продавцами):

Где Vn-общий объем производства (реализации) товара;

Vi-общий объем производства (реализации) i-м предприятием товара;

n-количество предприятий отрасли

В случае, если объем соответствующего отраслевого рынка в значительной степени подвержен влиянию импорта и экспорта рассматриваемой продукции, целесообразней применять следующий метод расчета объема рынка:

,

где Vn- общий объем реализации товара;

Vp- объем производства товара местными производителями;

Vim- объем ввоза на территорию изучаемого рынка;

V ex- объем вывоза за пределы изучаемого рынка.

В том случае, если географические границы рынка совпадают с административными границами региона, при определении объема товарных ресурсов рынка фактически устанавливается региональное предложение.

Оценка конкурентной среды товарного рынка в основной своей части является исследованием степени концентрации производства. Динамика изменения уровня концентрации производства позволяет определить тенденцию развития экономики страны, сферы, отрасли, региона, рынка определенного товара. При этом следует различать показатели, характеризующие уровень монополизации в отраслевом и продуктовом аспектах. Производственная или рыночная концентрация, известная как концентрация продавцов, характеризует сравнительное положение хозяйствующих субъектов на конкретном рынке или в отрасли. Оценочными инструментами мониторинга конкурентной среды (характера распределения рыночных долей) могут быть:

Совокупность коэффициентов и способов их расчета представим в таблице 2:

Таблица 2

Оценочные инструменты мониторинга степени концентрации отраслевого рынка и методика их расчета

Наименование показателя	Способ расчета	Трактование значения коэффициента
А	Б	В
Четырехдольный показатель концентрации		Доля четырех первых предприятий отрасли. По шкале Бейна при значении более 65 % рынок считается высококонцентрированным
Индекс Герфинделя	I n=I2    или I n= 10000 i2	Пороговое значение 0,18. При его превышении интенсивность конкуренции считается низкой.
Индекс Розенблюта (Холла-Тайдмана)		Чем выше значение коэффициента, тем больше концентрация отраслевого рынка
Показатель энтропии		Коэффициент достигает своего максимального значения, если все предприятия одинаково представлены на отраслевом рынке
Коэффициент относительной концентрации		При значении 1 степень концентрации высокая, более 1 – концентрация в отрасли отсутствует
Коэффициент Джини		Прямо пропорционален уровню концентрации отраслевого рынка
Показатель локализации		Индекс может принимать значения больше и меньше 1, прямо пропорционален показателю сосредоточенности работников в отрасли
Коэффициент вариации рыночных долей		Чем ниже значение коэффициента, тем равномернее распределены объемы производства или продаж между предприятиями и ниже концентрация
Коэффициент дисперсии рыночных долей		Чем больше значение, тем более неравномерен и концентрирован отраслевой рынок
Коэффициент Лернера		Для совершенно конкурентного рынка равен нулю, для монополистического находится в диапазоне 0,3-0,5, для олигополии - 0,6-0,8.

Исходным в процессе анализа рыночной структуры является показатель рыночной концентрации (характеризуется численностью фирм на рынке и характером распределения долей их участия):

,

где ОР- общий объем реализации продукции заданного ассортимента, тыс. руб.

ОР₁-объем реализации 1-го предприятия, тыс. руб.

Иначе говоря, CR-4 представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы продукции на рассматриваемом рынке. С 1968 по 1984 гг. этот показатель использовался Департаментом юстиции США и Франции для 4, 8, 20, 50,100 ведущих предприятий рынка. В Германии, Англии и Канаде –для 3, 6, 10. С середины 80-х CR стал использоваться и в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Венгрии.

Использование в его расчете долей участия фирм устраняет влияние общего укрупнения производства. При этом также снижаются помехи, вызванные ростом цен: чаще всего такой рост происходит во всей отрасли, и тогда при расчете он элиминируется; если же быстрее растут цены ведущих компаний, то можно предполагать, что это связано с использованием ими своего исключительного положения, тогда повышение CR-коэффициента не будет существенно искажать реального состояния конкуренции.

Простейшая оценка концентрации производится на основе одно-порогового 50 % критерия CR-4. При его превышении рынок характеризуется как концентрированный, а при меньшем уровне- как неконцентрированный. Однако, в последнее время широкое распространение получила трехпороговая оценочная шкала Бейна. В соответствии с ней выделяют 4 типа рынка на основе определенных значений коэффициента концентрации

1.-высококонцентрированной олигополии (СР-4-больше 65 %, СР-8 больше 85%).

2.-умеренно-концентрированной олигополии (50% СР-4 65 %, 70% СР-8 85%).

3.- низко концентрированной олигополии при 35% СР-4 50% и 45% СР-8 70%.

4.- неконцентрированный рынок СР-4 меньше 35%, СР-8 меньше 45%.

Показатель концентрации рынка чрезвычайно прост в применении, однако прямолинейное его использование (особенно при сравнении отраслей) чревато ошибкой, т.к. результат зависит от природы отрасли и числа фирм. Еще одним существенным недостатком показателя является его нечувствительность к различным вариантам распределения долей между конкурентами.

Другим известным подходом, частично лишенным этого недостатка и применяемым в оценках, проводимых ГКАП РФ, является оценка распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов - индекса Херфиндала:

 

I _n=_I² или I _n= 10000 _i² при D_i = ОР_i /ОР, i=1, …., n.

где Di–доля предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента, которая рассчитывается следующим образом:

,

 где Vi – объем реализации i-продавцом товара,

V общ. - общий объем реализации товара.

Значения индекса Херфиндала увеличивается по мере роста концентрации в отрасли и достигает 1 при чистой монополии. В отрасли (на рынке), где действует 100 равномощных предприятия с равными долями индекс равен 0.01.

Начиная с 1984 года этот показатель с некоторыми уточнениями Хершмана используется в практике антимонопольной деятельности США. Уточнения касаются количества предприятий, доли которых используются в формуле. Для модифицированного индекса Херфиндала-Хершмана суммы квадратов долей рассчитываются только для первых 50 наиболее крупных предприятий, работающих на анализируемом рынке. Если его значения превышают 0.18, речь идет о низкой интенсивности конкуренции и о высокой концентрации рынка, что требует вмешательства государства для нормализации ситуации на рынке. Если в этой ситуации слияние предприятий ведет к увеличению индекса на 0.05 (50 пунктов), то такое объединение запрещается законом. Также в качестве границ интервалов, на основании которых принимается решение о степени рыночной концентрации могут использоваться значения 1000 и 1800, Значения индекса, большие 1800, говорят о высокой концентрации рынка. Значение 1000 означает, что при таком уровне концентрации на рынке действует минимальное возможное число хозяйствующих субъектов. На рынках, где на импорт приходится значительная доля продаж, индекс будет завышать степень концентрации рынка, если только доля рынка, принадлежащая иностранным продавцам, не включается в расчет индекса.

Индекс Херфиндала-Хершмана не учитывает ранга предприятия, в следствии чего может быть применение его может быть неоднозначным. В этой связи рядом исследователей предлагается проводить дополнительную оценку экономической концентрации по различным коэффициентам, позволяющим с разных позиций судить об уровне развития конкуренции. Этот недостаток частично устраняет индекс Розенблюта, который рассчитывается с учетом порядкового номера предприятия, полученного на основе ранжирования долей от максимума к минимуму:

, для I от 1 до n,

где i – ранг предприятия.

В некоторых случаях при оценке распределения долей представляется показатель энтропии, характеризующий степень беспорядка и неуверенности на рынке. Коэффициент достигает своего максимального значения, если все фирмы будут одинаково представлены на рынке. Его исключительное преимущество в возможности декомпозиции - измерении энтропии внутри групп отрасли и между ними (составляя общий индекс из средневзвешенных групповых).

,

где Е- коэффициент энтропии,

Si –доля продаж i-фирмы на рассматриваемом товарном рынке,

n- число хозяйствующих субъектов на рынке.

По иному варианту расчета:

Абсолютные значения коэффициента энтропии, полученные при различных методиках расчета, экономического смысла не меняют и позволяют не только анализировать тенденции, происходящие на одном и том же товарном рынке за определенный период, но и сопоставлять различные типы рынков.

Коэффициент энтропии характеризует степень деконцентрации рынка и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации: чем больше Е, тем больше экономическая неопределенность, тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке.

Дисперсия логарифмов рыночных долей и коэффициент вариации характеризуют распределение объемов продаж между предприятиями:

,

где Si- доля продаж i- предприятия на рынке,

 Sср- средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n,

n- число хозяйствующих субъектов на рынке.

Дисперсия определяет возможную рыночную власть предприятий через неравенство их размеров. Чем больше дисперсия, тем более неравномерен и более концентрирован рынок, тем слабее конкуренция и сильнее рыночная власть крупных предприятий на рынке.

Чем неравномернее распределены доли между предприятиями, тем заметнее будут различия двух вариантов концентрации. При анализе этих колебаний и изучении условий создания конкурентной среды важное место занимает коэффициент вариации:

Чем ниже коэффициент вариации, тем равномернее распределение объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации. Вариация, а следовательно, и уровень концентрации выше при большем отклонении от среднего крайних значений ряда.

Однако дисперсия и коэффициент вариации не отражают средних размеров предприятий. Для рынков с двумя и со 100 предприятиями одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет различным, а за низким коэффициентом вариации может скрываться монопольное предприятие. Поэтому данные показатели, скорее, следует применять только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства фирм.

Коэффициент Джини представляет собой количественную интерпретацию графика Лоренца, прямо пропорционален уровню концентрации рынка:

,

где Аi – накопленное значение долей i крупнейших предприятий рынка.

Геометрически коэффициент Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения рыночных долей (так называемой «кривой абсолютного равенства»), к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.

Коэффициент Лернера определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его производства, отнесенная к цене:

, где

Р- отпускная цена товара,

МС- предельные издержки производства товара.

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализации предприятия отклоняется от конкурентных цен, тем выше коэффициент Лернера.

Этот коэффициент для совершенно конкурентного рынка равен нулю, для рынка монополистической конкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5, для рынка олигополии – в диапазоне 0,6-0,8 в зависимости от числа предприятий (чем их меньше, тем, скорее всего, будет больше коэффициент Лернера). Для рынков с доминирующим предприятием он может достигать 0,8-0,9, а для рынка монополии - приближается к 1.

Некоторыми отечественными экономистами, в частности А. В. Барышевой разработан свой метод оценки концентрации производства, учитывающий долю крупнейших предприятий в их общем числе. Данный коэффициент, по мнению авторов, является показателем относительной концентрации, так как «речь идет не об абсолютных размерах производства на предприятии, а о том, насколько сосредоточено производство определенного товара на крупнейших предприятиях»:

 ,

где Кок – коэффициент относительной концентрации производства;

- доля крупнейших предприятий в общем количестве предприятий, %;

- доля продукции предприятий в общем объеме выпускаемой продукции, %

Если коэффициент относительной концентрации производства меньше или равен единице, то степень концентрации производства высокая. Если же коэффициент больше единицы, то концентрация в отрасли отсутствует. Применение данного коэффициента авторы обуславливают так: «О воздействии крупнейших предприятий на рынок можно говорить тогда, когда их производство составляет по крайней мере 20% от общего объема выпуска данной продукции. При Кок=1 между  и  существует линейная зависимость: 1/30 часть предприятий выпускает 30 % продукции, а 1/10 – 50%».

Расчет коэффициентов связан еще с одной особенностью – невозможностью использования для этих целей стоимостных показателей, в частности объемов реализации продукции. Это обусловлено высокими темпами инфляции. Которые характерны для отечественной экономики в последнее время.

Для расчета степени монополизации регионального потребительского рынка может быть также применен другой коэффициент относительной концентрации:

,

где К окр. – коэффициент относительной концентрации на региональном рынке;

В- доля трех крупнейших поставщиков в объеме товарной продукции на региональном рынке, %;

А – доля продаж трех крупнейших поставщиков в объеме товарной продукции на территориальном рынке, %.

Если Кокр. меньше либо равен единице, то степень концентрации на рынке высокая. Если на рынке присутствуют всего 3 или менее поставщиков, то значение коэффициента будет равно 0. Если значение коэффициента находится в интервале от 1 до 2, то рынок характеризуется средней степенью концентрации. А при значении коэффициента более двух - рынок неконцентрированный. Существенным преимуществом коэффициента по сравнению с CR-4 является то, что на его величину оказывает влияние количество поставщиков на рынке, а не просто доля крупнейших предприятий в товарной продукции.

Этот коэффициент может быть скорректирован с учетом показателя использования производственных мощностей, последнее обусловлено стремлением некоторых предприятий искусственно занижать объемы производства, товарооборота:

,

где В – доля трех крупнейших поставщиков в общем количестве поставщиков региона (в %);

М – доля производственных мощностей трех крупнейших производителей в регионе в общей стоимости мощностей (в %);

Ким – коэффициент использования мощностей.

,

где О – показатель использования мощностей в среднем по отрасли (в %);

И – показатель использования мощностей на трех крупнейших предприятиях (в %).

Однако, следует учесть, что применение формулы может быть корректным только на рынках с небольшими объемами поставок (ввоза).

Для торговых и иных предприятий при расчете коэффициента относительной концентрации может использоваться доля производственных площадей в сумме площади всех аналогичных предприятий, действующих на рынке.

,

где В – доля трех крупнейших поставщиков в общем количестве поставщиков региона (в %);

П – доля производственных площадей трех крупнейших предприятий в сумме площади всех аналогичных фирм, действующих на данном региональном рынке.

 С коэффициентами территориальной концентрации тесно связаны показатели локализации. В промышленности индексы локализации следует рассчитывать, исходя из числа работников, занятых в отдельной отрасли, и общего числа занятых во всей обрабатывающей промышленности по краю или региону и в целом по стране.

Индекс локализации для региона может быть получен следующим образом:

,

Где Si – число занятых в определенной отрасли i в регионе;

S – число занятых во всей обрабатывающей промышленности того же региона;

Ni- число занятых в отрасли i по стране;

N – число занятых в обрабатывающей промышленности по стране в целом.

При этом индекс может принимать значения как больше единицы, так и меньше. Между увеличением показателя локализации и сосредоточенностью работников существует прямо пропорциональная зависимость.

Данные инструменты мониторинга конкурентной среды должны использоваться в комплексе и позволяют произвести достаточно полную оценку степени монополизации или интенсивности конкуренции на отраслевом рынке.

Для уточнения неравенства между лидирующими на рынке продавцами или производителями (следующий этап анализа) возможно использование индекса Линда (L) [92], который определяет возможные границы олигополии:

где k- число крупных продавцов (от 2 до N)

i-число ведущих продавцов среди к крупных продавцов.

где Ai- общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков;

Ak- доля рынка, приходящаяся на к крупных поставщиков.

Рассчитывается такой индекс для к=2, к=3 и так далее до тех пор, пока Lk+1 больше Lk, то есть не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. «Граница» считается установленной при достижении минимальной разницы между показателями.

Некоторыми отечественными экономистами в дополнение к индексу Линда предлагается рассчитывать степень неравномерности распределения долей между участниками отраслевого рынка, которая определяется показателем неравнозначности конкурентов:

,где

ПНК- показатель неравнозначности конкурентов;

Ск- доля крупнейшего конкурента на рынке;

Сi –доля i-поставщика, являющегося одним из основных конкурентов на рынке;

n-число основных поставщиков на рынке.

Предполагается для расчета число конкурентов брать не менее трех, то есть сравнить долю крупного поставщика с тремя основными его конкурентами. При отсутствии трех, возможно исчисление при n равном двум или даже одному.

В зависимости от значений ПНК можно выделить два вида конкуренции среди основных участников рынка: