Анализ спроса

2.2. Анализ спроса

Маркетинговые исследования показывают наличие повышенного спроса на избранном сегменте рынка, на свежеприготовленные блюда. Спрос формируется в соответствии с национальными традициями: одни из самых предпочтительных блюд в России пельмени и чебуреки. Устойчивость спроса характеризуется повышенным спросом в летний период, соотношение зимнего периода и весеннего приблизительно одинаковы, начало осени – кратковременный спад.

Новое кафе обеспечит жителей САО и работающих здесь продукцией стабильного спроса полуфабрикатами высокой степени готовности и создаст условия для необходимого отдыха.

Доходы от реализации продукции в день составит в среднем:

·  Чебуреки – 3500 руб.,

·  Пиво и напитки – 1500 руб.,

·  Сигареты – 800 руб.,

·  Другие блюда – 1200 руб.

Дневной оборот составит 7000 руб.

Годовой оборот рассчитывается из коэффициента загрузки – 0,2 и достигнет отметки 2 520 000 руб.

Основные статьи затрат:

·  Расходы на пищевые полуфабрикаты, сырье и одноразовую посуду,

·  Арендная плата,

·  Заработная плата работников,

·  Коммунальные услуги.

В итоге валовая прибыль предприятия составит 210 000 руб. в месяц.

В проект необходимо вложить 600 000 руб.

Реализация проекта обеспечит коммерческий успех, по причине стабильно спроса на услуги общественного питания, а также привлечение потребителей доступными ценами при высоком качестве обслуживания. Следует отметить, что инициатор проекта имеет опыт работы в розничной сети.

2.3. Характеристика продукции и услуг

Кухня кафе будет оснащено оборудованием благодаря которому всего за несколько минут можно приготовить до 10 сочных чебуреков. На виду у покупателя будут находиться подогревательные грили прилавки, благодаря которым пища сохранится горячей долгое время. Прозрачные панели и подсветка позволят посетителям рассмотреть без труда предлагаемые блюда.

При продаже продукции на вынос, она будет упаковываться в термостойкие пакеты с символикой кафе, что позволит продуктам не остыть в течение определенного времени.

Внутри кафе, чебуреки будут подаваться в одноразовой посуде, а использование специальной технологии придаст еде пикантный вкус, сочность и золотистую корочку.

2.4. План маркетинга, организационный план, финансовый план

План маркетинга базируется на анализе развития сферы общественного питания в Северном округе Москвы, а также общей экономической ситуации в городе.

В соответствии со стратегическим планированием, кафе будет располагаться рядом со станцией метрополитена «речной вокзал» и занимает территорию 40 кв. м.

Помещение будет арендовано в торговом комплексе «Северный» ул. Фестивальная. Стоимость аренды на 1.10.2001 г. Составляет 72 000 руб./мес.

К вопросам применения активной маркетинговой стратегии стоит отнести позиционирование как факт достижения результатов, в которую войдут следующие приемы:

·  повышенные вкусовые качества предлагаемых продуктов,

·  удобные часы работы кафе с 8.00 до 22.00,

·  уют в помещении – чистота, приятный интерьер,

·  скорость и качество обслуживания,

·  доброжелательность и внимание продавцов,

·  расходы на рекламу,

·  положительное общественное мнение,

·  деловые взаимовыгодные отношения с муниципальными городскими службами.

Ценовая политика и издержки.

Ценовая политика фирмы стоится с учетом цен конкурентов, спроса и себестоимости.

Постоянные издержки в месяц:

·  арендная плата – 72 000 руб.,

·  заработная плата – 15 000 руб.,

·  коммунальные услуги – 6000 руб.,

·  расходы на транспорт – 3000 руб.,

·  реклама – 2100 руб.,

·  прочие расходы – 900 руб.

Переменные издержки в месяц:

·  оборотный капитал – 120 000 руб.,

·  выручка в день – 7000 руб.,

·  выручка в месяц – 210 000 руб.

2.4. План маркетинга, организационный план

Для кафе предусмотрено штатное расписание:

1.  Управляющий – 1,

2.  продавцы – 4,

3.  водитель – экспедитор – 1.

Помещение кафе разбито на следующие квалификационные зоны:

ü  кухня, в которой готовят пищу – 10 кв. м.,

ü  торговый (обеденный) зал, где обслуживают посетителей – 30 кв. м.

ü  подсобное помещение для хранения моющих, чистящих средств – 5 кв. м.

Персонал кафе работает через день. Водитель экспедитор имеет пятидневную рабочую неделю и два выходных. Он подвозит сырье и полуфабрикаты, а также развозит готовую продукцию заказанную заранее. Управляющий организует работу кафе, составляет отчетные документы. Ежедневно два продавца работают в кафе. Один готовит и разогревает пищу, второй отпускает блюда в зал и обслуживает кассу.

В настоящее время, в условиях некоторого экономического подъема, существует острая необходимость создания новых рабочих мест. Прием работников на новое предприятие будет осуществляться из категории лиц зарегистрированных на бирже труда.

Численность персонала и оплата труда данной категории граждан будет определяться из функциональной целесообразности и зависит от величины отработанного времени и достижения конечных результатов.

Персонал будет подбираться на основе работы в сфере услуг общественного питания в соответствии со следующими требованиями:

1.  наличие специального или опыта аналогичной работы,

2.  дисциплина и собранность.

3.  наличие медицинской книжки.

Производственный комплекс.

Для удовлетворения потребностей избранного сегмента рынка необходимо следующее оборудование:

1.  фритюрница – 10000 руб.,

2.  морозильник, 2 шт. – 24000 руб.,

3.  жарочный гриль – 11000 руб.,

4.  шкаф для разогрева – 8500 руб.,

5.  электрочайник- 1500 руб.,

6.  микроволновая печь – 4500 руб.,

7.  одноразовая посуда, салфетки – 3000 руб.,

8.  хозяйственные принадлежности – 6000 руб.,

9.  компоненты для приготовления – 4500 руб.,

10.  Автомобиль «Газель» - 149 000 руб.,

Всего затрат: 220 000 руб.

Программа оборудования кафе.

Для успешного начала деятельности в арендованном помещении будут произведены ремонтные и отделочные работы.

Статьи расходов составят:

·  Ремонт и отделка – 52 000 руб.,

·  закупка оборудования (прилавки, столы, стулья, стеллажи и т.д.) – 54 000 руб.,

·  сантехника – 6000 руб.,

·  предметы интерьера – 12000 руб.,

·  оргтехника – 10000 руб.,

·  кассовый аппарат – 4000 руб.

Всего затрат: 138 000 руб.

Производство продукции базируется на следующем плане материального снабжения:

Оборудование и чебуреки – поставщик торгово-промышленная группа «Вилон». Адрес: Московская обл., г. Щелково, ст. Соколовская, ул. Никитинская, 35.

Пулуфабрика, напитки и др. продукты – торгово-промышленный склад, ст. метро.

Условия закупки чебуреков, минимальная партия – 250 шт., стоимость 1 коробки 300 руб.

Ассортиментный перечень для Чебуреков (цена за штуку):

1.  с говядиной – 5-70 руб.,

2.  с бараниной – 6-00 руб.,

3.  с картофелем – 5-40 руб.,

4.  с грибами – 6-00 руб.,

5.  с сыром – 6-00 руб.

2.5. Финансовый план

Финансовый план составлен по методике разработанной в Российско-Британской школе бизнеса – UNIDO.

Таблица №1.

Капиталовложения в проект (динамика и структура), руб.

№	Центры вложений	Всего	1 год	2 год	3 год
1	Аренда помещения 1 мес.	72000	72000	По догов.	По догов.
2	Ремонт и отделка	138000	138000	0	0
3	Средства на закупку продуктов 1 мес.	170000	170000	0	0
4	Оборудование	220000	220000	0	0
	Необходимые средства	600000	600000	0	0

Таблица №2.

Источники финансирования, руб.

№	Вклады участников	Всего	1 год	2 год	3 год
1	«Тарп» Кредит	525000	525000	0	0
2	Собственные средства	75000	75000	0	0
	Итого	600000	600000	0	0

Таблица №3.

Структура себестоимости, руб.

№	Показатели	Всего	1 год	2год	3год
1	Постоянные затраты	1 620 000	540 000	540 000	540 000
	-Аренда	648000	216 000	216 000	216 000
	-з/пл. + отчисления	540 000	180 000	180 000	180 000
	-реклама	54 000	18 000	18 000	18 000
	-ком. услуги	216 000	72 000	72 000	72 000
	-бензин	108 000	36 000	36 000	18 000
	-прочие затраты	54 000	18 000	18 000	18 000
2	Переменные затраты -оборот. средства на закупку продуктов	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Всего издержек	5 820 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000

Таблица №4.

Структура поступлений, руб.

№	Центры прибыли	Всего	1 год	2 год	3 год
1	Выручка	7 560 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
	-Обслуживание в кафе
	-покупка на вынос
	-предварительные заказы

Таблица №5.

Формирование и распределение прибыли, руб.

№	Показатели	Всего	1 год	2 год	3 год
1	Выручка	7 560 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
2	Издержки	5 820 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000
3	Совокупный доход	1 740 000	580 000	580 000	580 000
4	Налоги 30%	522 000	174 000	174 000	174 000
5	Чистая прибыль	1 218 000	406 000	406 000	406 000

Таблица №6.

Динамика финансовых потоков, руб.

№	Показатели	Всего	1 год	2 год	3 год
1	Поступления всего:	8 160 000	3 120 000	2 520 000	2 520 000
	-собственные средства	75 000	75 000	0	0
	-«тарп» субвенция	525 000	525 000	0	0
	-выручка	7 560 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
2	Затраты:	8 160 000	3 120 000	2 520 000	2 520 000
	-собственные средства	75 000	75 000	0	0
	-«тарп» субвенция	525 000	525 000	0	0
	-издержки	5 820 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000
	-налоги	522 400	174 800	174 800	174 800
	- прибыль	1 218 000	406 000	406 000	406 000

Таблица №7.

Результаты по проекту, руб.

№	Показатели	Всего	1 год	2 год	3 год
1	Капиталовложения	600 000	600 000	0	0
2	Чистая прибыль	1 218 000	406 000	406 000	406 000
3	Дисконтная ставка	10%	0,909	0,826	0,751
4	Приведенный результат	1 009 766	369 504	335 356	304 906

Таблица №8.

Возврат кредитных средств, руб.

№	Показатель	Всего	1 год	8 мес.
1	Возврат кредита	525 000	300 000	225 000
2	Выплаты процентов	73 500	42 000	31 500
3	выплаты всего:	598 500	342 000	256 500

Начальное финансирование предполагается за счет собственных средств инициатора проекта и кредита.

Показатели эффективности расчетного варианта пилотного проекта - интегральные показатели с учетом ставки дисконтирования в размере 10%.

·  Внутренняя норма рентабельности – 34%.

·  Чистый приведенный доход – 1 009 766 руб.

·  Срок окупаемости (с учетом дисконта) – 24 месяца.

·  Индекс прибыльности – 1,0.

Перспективное планирование.

В случае успешного развития и устойчивого сбыта продукции планируется создание разветвленной сети аналогичных предприятий быстрого обслуживания.

Дальнейшее перспективное развитие проект может получить используя финансовые потоки следующих источников:

·  московский лизинговый центр,

·  Московский Департамент развития Малого предпринимательства,

·  Территориальные агентства по развитию предпринимательства,

·  Московский департамент потребительского рынка и сбыта,

·  Банковские кредиты.

Заключение

Из рассмотренных в данной курсовой теоретических и практических данных можно сделать вывод, что бизнес-план необходим всем предприятия не зависимо от их размера.

Преследуемые цели данной курсовой полностью выполнены: показали и распознали все возможности фирмы, описали и представили продукцию или услуги данной организации, исследовали рынок сбыта, разработали финансовый план, план маркетинга, организационный план.

Также были решены все поставленные перед нами задачи.

В результате проделанной нами работы мы составили план действий по достижению поставленных целей. Разработали бизнес-план, который даст нам возможность трезво оценивать свое предприятие, выявить его слабые и сильные стороны, что потребуется для осуществления деятельности предприятия, оценить открывающиеся перспективы, предвидеть возможные трудности, не дать им перерасти в серьезную проблему, установить истинную причину проблем, а значит найти пути их решения.

Для рассмотренного нами на практике предприятия общественного питания можно сделать следующие выводы: при прочих равных условиях и факторах рыночного риска, прогнозируемая рентабельность данного вида деятельности предполагает накопление чистой прибыли и образование необходимого фонда развития и потребления – достаточно для дальнейшего развития нового предприятия.

Список литературы

1.  Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пос. – м.: Финансы и статистика, 1997. – 208 с.

2.  Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учеб. пос. – М.: манускрипт, 1999.

3.  Финансы предприятий: учеб пос. / Под ред. Е.И. Бородиной – М.: Банки и биржи, 2001

4.  Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство: Учеб. пос. – М.: Софит, 2000.

5.  Жаров О. Составляем бизнес-план.// аудит – 2003.-5.-С.35-37.

6.  Кийнер Г. Реинжениринг стратегических процессов: бизнес-планирование// Проблемы теории ипрактики управления. –200.-№;. –С. 13-21.

7.  Шрак Н. Эффективное бюджетное управление // Управление компанией. – 2004.-№2.-С 710-72.

8.  Матричные методы стратегического планирования деятельности компании/ Г.В. Логинов, Е.В. Попов// маркетинг в России и за рубежом. – 2004 - №2-с 3-15