АНАЛИЗ РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

2. АНАЛИЗ РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В УКРАИНЕ

2.1. Характеристика продукта

Украинские фармацевтические предприятия производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм (твёрдые, жидкие, порошкообразные и т. д.). Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики.

За номенклатурой отечественные препараты занимают 36% рынка, импортные -- 64% ассортиментных позиций.[6; с.22] Но, следует учитывать такую особенность фармацевтического рынка Украины: наименований много, но если проанализировать ассортимент по химическому составу, то окажется, что номенклатура выпускаемой продукции весьма ограничена (таб.2). Не редкость, Таблица 2 -- Дублирование украинскими производителями номенклатуры препаратов, входящих в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.

Название препарата	Общее количество зарегистрированных в Украине препаратов	Количество зарегистрированных препаратов отечественного производства
Парацетамол	41	13
Ацетилсалициловая кислота	24	12
Уголь активированный	5	5
Пеницилламин	2	0
Хлорохин	1	0
Гентамицин	16	7
Ампицилин	18	9
Фенитоин	4	2
Кальций глюконат	5	3
Этамбутол	12	3
Пирантел	5	0
Натрий нитрат	0	0
Рифампицин	11	4
Левамизол	2	1
Атропин	2	2
Дексаметазон	11	3
Ацетилцистеин	7	1

когда несколько отечественных производителей выпускают дюжину вариантов одной и той же молекулы. Условно говоря, из тысячи наименований рынок получает 150–200 реальных молекул.[8]

Фармацевтические субстанции в Украине производят 49 зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности. В структуре производимых субстанций, 76 наименований синтетического происхождения, а 82 -- природного. Субстанции отечественного производства составляют всего лишь 30% общего количества, все остальные импортируются с Китая, Германии, Индии, России и США.

Во втором полугодии 2001 года было проанализировано потребление марок спазмолитиков, обезболивающих и жаропонижающих препаратов (таб.3).

Таблица 3 -- Потребление марок спазмолитиков, обезболивающих и жаропонижающих препаратов за второе полугодие 2001 года.

Названия препаратов		Выборка, чел. 1900	Общая совокупность, тыс. чел. 14956	Процент, % 100
Потребление марок спазмолитиков обезболивающих и жаропонижающих препаратов	Анальгин	1245	9793,8	65,5
	Цитрамон	1001	7864,2	52,6
	Парацетамол	814	6397,9	42,8
	Ацетилсал. к-та	799	6278,3	42
	Аспирин	681	5369,3	35,9
	No-spa	429	3357,4	22,4
	Aspirine UPSA	406	3185,4	21,3
	Баралгин	342	2683,1	17,9
	Tempalgin	326	2539,2	17
	Fervex	322	392	2,6
	Coldrex	308	2431,2	16,3
	Efferalgan UPSA	304	2389,2	16
	Solpadeine	50	2399,1	16
	Спазмалгон	284	2234	14,9
	Spasmalgon	277	2174,2	14,5
	Аспирин-С	231	1812,3	12,1
	Panadol	199	1562,6	10,4
	Аспирин 100	176	1385,6	9,3
	Coldrex HotRem	172	1353,2	9
	Analgin-chinin	165	1308,5	8,7
	Efferalgan UPSA Vitamin C	157	1230,7	8,2
	Спазган	112	880,9	5,9
	Upsarin Upsa	91	713,8	4,8
	Aspirin Bayer	72	567,7	3,8
	Другие	304	2399,1	16

Курсивом обозначены препараты импортного происхождения, обычным шрифтом -- отечественного.

Указанные в таблице данные свидетельствуют о том, что марками наибольшего потребления среди населения в возрасте от 16 до 65 лет остаются всем известные отечественные марки "Анальгин" и "Цитрамон". Это свидетельствует о доверии к отечественному производителю, а также о нехватке информации украинского потребителя о наличие и побочных эффектах аналогичных препаратов. Следующее место в потреблении занимает "Парацетамол" и "Аспирин", достаточно популярными являются "Но-шпа" и "Аспирин Упса". Менее 20% занимают препараты, приведенные в таблице ниже. Анализ таблицы даёт возможность сделать выводы, что население отдаёт предпочтение препаратам отечественного производства, во-первых, по доступности, а во-вторых, по эффективности и опыту. [6; с.22-23]

На потребление лекарственных препаратов также влияет сезонность. Что бы доказать это, проанализируем спрос на лекарственные препараты во II и III кварталах 2002 года, при этом разделив их на две категории:

1.   Наибольший спрос ( II квартал -- антигистаминные препараты, гастроэнтерологические, антибиотики; III квартал -- противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические).

2.   Наименьший спрос (II квартал -- противовирусные, противопростудные и бронхолёгочные; III квартал -- бронхолегочные, витамины, противовирусные). [8]

Итак, видно, что летом пользуются спросом антигистаминные препараты, гастроэнтерологические и антибиотики, осенью же картина меняется -- противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические. Это доказывает сезонность в потреблении.

Как известно, потребители приобретают фармацевтическую продукцию в аптеках, аптечных пунктах или аптечных киосках, поэтому рассмотрим количество аптечных сетей на Украине, а, следовательно, и доступность лекарственных средств.

По данным ДП "Банка информации, исследований и технологий" на 1 июня 2002 г., розничную торговлю лекарственных средств в Украине осуществляли около 4500 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало 9000 аптек, 5900 аптечных пунктов и 7700 аптечных киосков (всего — около 22 600 торговых точек). На 9000 аптек приходится 13 600 торговых

 

подразделений, или около 1,5 на 1 аптеку. На рис.3 видно, что наибольшее количество торговых точек лекарственными средствами находится в Восточном регионе, а наименьшее -- в Западном.

Рис. 3 -- Доля торговых точек в Центральном, Южном, Восточном и Западном регионах в общем количестве торговых точек лекарственными средствами в Украине.

Для расчёта обеспеченности населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками, используем формулу: количество торговых точек (единиц)/численность постоянно проживающего населения (тыс. человек) [8] (приложение А.).

Из таблицы видно, что наибольшая обеспеченность населения торговыми точками лекарственных средств, а следовательно и доступность продукции наблюдается в АР Крым, Закарпатской, Одесской и Запорожской областях, наименьшая -- в Черниговской и Черновицкой областях.

По данным государственного комитета статистики, за 2002 год из Украины вывезено фармацевтической продукции на $42920,18 тыс. (в 2001 году -- на $49831,68 тыс.) (таб. 4). Основными потребителями украинских медикаментов являются страны -- бывшие республики СССР и страны Балтии. Более 90% экспортируемой продукции приходится на эти рынки.

 На территорию же Украины поставлено продукции на $427893,01 тыс. (таб. 4), что превышает показатели 2001 года более чем на $85 тыс. (в 2001 году в Украину ввезено фармацевтической продукции на $342593,66 тыс.). Основными импортёрами являются Россия, Индия, европейские страны.[7; с.83-84]

Таблица 4 -- Экспорт-импорт фармацевтической продукции в Украине за 2002 г.

Наименование	Экспорт		Импорт
	т	тыс. USD	т	тыс. USD
железы и прочие органы, предназначенные для органотерапевтического применения, высушенные, измельчённые или неизмельчённые	0,4	103,12	0,5	102,9
кровь человеческая, кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических и диагностических целях	27	1357,59	337	30972,77
лекарства, состоящие из двух и более веществ	962	971,77	156	1413,91
лекарства, состоящие из отдельных веществ	6058	37531,18	12856	369891,28
вата, марля, бинты и аналогичные изделия	905	1776,19	2448	11158,4
прочие фармацевтические продукты	62	1180,33	196	14353,75
ВСЕГО:		42920,18		427893,01