Потребители рынка страховых услуг

2.3 Потребители рынка страховых услуг

Сейчас в деятельности страховых организаций достаточно отчетливо проявляется ориентация на различные сегменты рынка потребителей страховых услуг. Большинство страховых компаний нацелено на обслуживание, как организаций, так и отдельных граждан, а некоторые из них обслуживают целевые группы клиентов. Так на страхование только первой категории клиентов ориентированно около 30%, а второй - 12% всех обследованных страховых компаний.

Среди юридических лиц основными потребителями страховых услуг являются промышленные предприятия.

Большая доля этих услуг приходится на торговые фирмы - 48% и коммерческие банки - 34%.Далее следуют сельскохозяйственные предприятия - 27% и сфера услуг - 25%. Реже встречаются промышленно - финансовые компании - 17%. Наибольшая часть (47%) страховых компаний, работающих с населением, в равной мере ориентирована на все группы граждан. Вместе с тем 14% этих компаний оказывают услуги в основном высокодоходным группам населения. 30% обслуживают граждан со средним доходом. При этом каждая десятая организация работает с низкодоходными группами населения. По-видимому, их привлекает большой объем соответствующего сегмента рынка и, прежде всего такая группа, как пенсионеры.

Государственные компании больше других ориентированы на выполнение услуг для всей категории клиентов.

Подавляющее большинство обследованных государственных компаний (88%) заключило договора и обслуживает клиентов из числа физических лиц. АО открытого типа имеет клиентов, как среди госпредприятий, так и среди коммерческих структур. Большая часть АО закрытого типа имеет возможность работать только с ограниченным числом клиентов (до 100 юридических и физических лиц): госпредприятий (57%) и коммерческих структур (60%). Это относится и к значительной части ТОО (42% и 47% соответственно). Практически не одна из страховых фирм ТОО не заключила договора с более, чем 500 госпредприятиями и коммерческими структурами; в то же время не одна государственная компания не работает с менее, чем 100 государственными предприятиями.

Среди обследованных компаний отсутствует какая - либо заметная специализация по направлениям страховой деятельности. Большинство компаний предлагает потребителям классические виды страхования. Так, две трети компаний осуществляют страхование имущества предприятий и организаций, имущества граждан (62%), накопительное страхование (59%). Примерно половина компаний оказывают услуги по рисковому страхованию жизни и по страхованию транспортных средств; 45% - по страхованию грузов. Около 30% компаний в медицинском страховании.

Среди страховых организаций еще не получило должного развития такое направление страховой деятельности, как перестрахование.

Около четверти компаний занимается страхованием ответственности владельцев транспортных средств. Реже встречаются такие услуги, как страхование гражданской ответственности (12%) и технических рисков (7%). Пока еще в Российской Федерации незначительна доля компаний, занимающихся добровольным страхованием дополнительной пенсии.

Наиболее дифференцированных подход в оказании услуг - у государственных компаний. Большая доля их осуществляет страхование жизни (рисковое и накопительное), имущества (граждан и организаций), транспортных средств, обязательное страхование и перестраховочные операции.

К государственному сектору по своей активности наиболее близки АО открытого типа (в среднем 38% организаций на один вид услуг). Они проявляют активность в тех же направлениях (исключение составляет страхование жизни). Менее разнообразны в своих операциях АО закрытого типа (в среднем 33% на один вид услуг). Замыкают список ТОО (30%), которые отстают по охвату почти половины услуг, но лидируют в страховании финансовых и коммерческих рисков.²⁵

Государственные компании, сохраняя лидерство по количеству оказываемых услуг, традиционно предпочитают иметь дело с частными лицами. В то время как у компаний других видов собственности большая доля услуг ориентирована на имущественное страхование юридических лиц, обеспечивающее значительные премии при относительно невысоких расходах. Негосударственные компании боле оперативно реагируют на конъюнктурные изменения страхового рынка.

Отличающиеся по размеру уставного капитала компании акцентируют свое внимание на различных видах услуг. Так, малые (до 10 миллионов рублей) фирмы значительно реже, чем другие, задействованы в рисковом страховании жизни, а также страховании владельцев транспортных средств, но существенно чаще - в обязательном страховании.

Средние организации (от 11 до 50 миллионов рублей), как и малые, менее активны в страховании владельцев транспортных средств и отстают от других по накопительному страхованию жизни, страхованию грузов, по перестраховочным операциям.

Крупные компании (от 51 до 150 миллионов рублей), уступая остальным в страховании имущества предприятий, организаций и в обязательном страховании, масштабнее ведут операции по добровольному медицинскому страхованию и по страхованию грузов и владельцев транспортных средств.

Крупнейшие фирмы (свыше 150 миллионов рублей) наиболее активно проводят страхование имущества предприятий и организаций, технических рисков, гражданской ответственности, перестраховочные операции, но отстают в добровольном медицинском страховании.

Страховой бизнес в России выгоден. Объясняется это высокой рентабельностью и быстрой отдачей вложений. Так, их всех собранных российскими страховыми компаниями платежей около 35% уходит на выплаты. Остальное остается страховщикам плюс еще добавляются доходы, полученные за счет того, что часть этих денег успевает полежать на депозитах с и поучаствовать в инвестиционных проектах. На западе около 70% собранных платежей уходит на выплаты.

В Российской Федерации рентабельность чисто страховых операций как минимум вдвое выше зарубежных. Это происходит потому, что в связи я высокими страховыми взносами из-за не насыщенности страхового рынка конкуренция тарифов среди компаний еще не велика. Поэтому их ставки существенно выше, чем вероятность наступления страховых случаев.²⁶

Структура и ориентации группы реальных потребителей страховых услуг. Группа реальных страхователей (См. приложение 2) состоит из двух подгрупп: «бывших страхователей» (они уже пользовались тем или иным видом страхования) и «нынешних страхователей» (тех, кто в настоящее время пользуется страхованием). Для определения предпочтений в выборе страховых услуг было предложено шесть видов личного страхования: медицинское, от несчастного случая, домашнего имущества, пенсий, детей, личного транспорта. Это наиболее распространенные виды страхования для физического лица, а значит, для любого россиянина.

Анализ показал, что среди реальных потребителей страховых услуг («бывших» и «нынешних») приоритетность выбора вида страхования мало, чем отличается: первые три места отданы страхованию домашнего имущества, медицинскому страхованию, и страхованию от несчастного случая.

Преобладающая часть - люди активного трудоспособного возраста. Для них имущественные интересы играют большую роль в обустройстве личной жизни. Отсюда вполне естественное стремление обрести гарантии защиты личного имущества посредством страхования. Различие, однако в том, что если в прошлые годы, судя по оценкам «бывших» страхователей, предпочтение отдавалась страхованию имущества, то в настоящее время, у «нынешних» страхователей, на первом месте стоит медицинское страхование, оттеснившее страхование домашнего имущества на второй план.

Действующая система добровольного медицинского страхования удовлетворяет в полной мере лишь 9.5% реальных и потенциальных потребителей страховых услуг, 41.3% удовлетворены отчасти. А каждого четвертого корреспондента (27.8%) эта система не удовлетворяет совсем. Таким образом, медицинское страхование как вид страховых услуг, видимо нуждается в совершенствовании. Однако оно должно осуществляется на основе строгого учета интересов страхователей, которые лишились гарантированного в прошлом советским государством бесплатного медицинского обслуживания и вынуждены адаптироваться к совершенно новым формам оплаты услуг в системе здравоохранения.

Еще одно важное изменение: круг «нынешних» реальных страхователей явно расширился (по видам услуг - от 1 до 4 места) - в два раза. Если раньше страховали домашнее имущество 13.9%, то в настоящее время - 23.4%; от несчастного случая - 9.9% в прошлом против 20.3% - сегодня. Изменилось и отношение к тем видам страхования, которые пользовались наименьшим спросом потребителей. Так, «нынешних» страхователей, застраховавших пенсии и детей, в полтора раза больше, чем «бывших» (по пенсиям - 2.1% против 1.5%, по детям - 7.6% против 5.5%).

Видимо, систематическое нарушение государством своих обязательств перед пенсионерами и повсеместные задержки выплаты пенсий побуждают определенную часть страхователей к большому доверию страховым компаниям.²⁷

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Таким образом, в страховом деле произошли радикальные изменения, вызванные реформами в экономике.

В целом развитие страхового дела в России сопровождалось переходом от государственной страховой монополии к страховому рынку, затем последующей национализацией и восстановлением государственной страховой монополии в советский период истории. Крупные геополитические изменения, последовавшие в связи с распадом бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального страхового рынка в России.

В начале 90-х годов в Российской Федерации началось возрождение национального страхового рынка, который продолжается в настоящее время. Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон Российской Федерации «О страховании» от 27 ноября 1992 года, вступивший в силу 12 января 1993 году. В это время был создан Росстрахнадзор – Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью, которой были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 году Росстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации.

В 1996 году Правительством Российской Федерации было принято Постановление «О первоочередных мерах по развитию страхового рынка в Российской Федерации», которым предусмотрен ряд мер направленных на совершенствование налогового законодательства, связанного со страховой деятельностью, а также участие международных финансовых организаций в финансировании мероприятий по развитию рынка страхования в России. В 1997 году разработали специальную целевую программу развития страхования рисков от крупных промышленных аварий и стихийных бедствий.

Подытоживая краткий анализ современного состояния Российского страхового рынка можно сделать следующие выводы:

В настоящее время отечественные страховые компании обладают недостаточной для страхования крупных промышленных рисков величиной собственного капитала.

Страховые компании обладают достаточным резервом платежеспособности.

Российский страховой рынок далек от насыщения, то есть существует значительный потенциал роста объема страховых услуг без ущерба для надежности и платежеспособности компаний.

Проводимая инвестиционная политика страховых компаний является весьма рискованной.

Как следует из данного обзора, проблема недостаточности капитала отечественных страховщиков не может быть решена в ближайшее время собственными средствами. Недавний кризис на финансовых рынках мира и России, в частности, не позволяет крупным коммерческим и банковским структурам активно включится в процесс укрупнения страхового капитала.

Выход может быть найден в более широком привлечении иностранного капитала для обслуживания потребностей российской экономики в страховых услугах. Присутствие иностранных страховщиков на российском рынке может выражаться в нескольких формах:

Участие в уставном капитале российских страховых компаний.

Сострахование и перестрахование рисков у иностранных страховщиков.

Прямое осуществление страхования иностранными компаниями на территории России.

Вместе с тем планирующееся снятие ограничений на осуществление страховых операций иностранными компаниями в России осуществляется так как, данное обстоятельство вызывает законные опасения среди участников отечественного страхового рынка. Российский рынок далеко не исчерпал своих возможностей роста, и в этой связи представляется целесообразным поддержать отечественных страховщиков путем предоставления им льготных условий налогообложения части прибыли, направляемой на увеличение собственного капитала и снятие всех ограничений на страхование рисков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Динамика страховых операций (в %).

Наименование показателей	Обязательное страхование		Добровольное личное		Страхование Имущества и ответственности
	1996	1997	1996	1997	1996	1997
Доля на рынке по объему поступлений	40.9	38.3	36.9	34.5	22.2	27.2
Прирост поступлений	80.3	17.0	-13.0	16.8	49.9	50.8
Прирост выплат	89.1	11.5	11.1	7.2	35.7	39.4
Коэффициент убыточности	95.4	89.7	89.6	91.5	38.3	36.5
Уровень выплат	92.9	88.5	96.0	88.1	34.1	31.5
Уровень выплат – 2	100.8	96.2	112.9	105.5	54.1	51.0

Источник: Гринев В. Страховой рынок: Лидеры, ведущие и ведомые. // Страховое ревю. - №7. - С. 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структура группы реальных потребителей и иерархия распространенности среди них страховых услуг (в %).

“бывшие” (было застраховано)			“нынешние” (застраховано сейчас)
Место	Вид страховых услуг	%	Место	Вид страховых услуг	%
1	домашнего имущества	13,9	1	медицинское страхование	28,9
2	медицинское страхование	10,8	2	домашнего имущества	23,4
3	от несчастного случая	9,9	3	от несчастного случая	20,3
4	личного транспорта	8,7	4	личного транспорта	15,6
5	детей	5,5	5	детей	7,6
6	пенсий	1,5	6	пенсий	2,1

Источник: Силласте Г. Рынок страховых услуг. // Финансы. – 1997. - № 10. – С. 44.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Показатели страхового рынка.

	Всего			в т. ч. гос. компании, %
	1997	1998**	1999**	1997	1998**	1999**
1.число уточненных страховых организаций, тысяч.	1.89	1.7	0.8	5	5.5	10
2. число филиалов тысяч.	5.1	4.5	4.0	238	40	50-60
3. уставной капитал, млн. деном. р.	4920	6000	11000	3	2.5	5
4. число заключ. договоров, млн. в т.ч. добровольного страхования	67.1 80.8	55 65	60 75	30 40	35 45	40 50
5. страховая сумма по добровольному страхованию, млрд. деном. р.	3704.2	300	3600

*в ценах 1997 года

** прогноз

Источник: Сливной Ф. Страховой рынок на самом деле. // Экономика и жизнь. – 1998. - № 46. – С. 7.

Список использованной литературы

Абрамов В. Земство и страхование // Страховое дело. - 1997. - №10.

Акимов В. Российское страхование: история и современность // Банки, страхование ценные бумаги. – 1995. - №12.

Балакирева В. Страхование жизни. Перспективы развития. // Страховое дело. - 1997. - №5.

Бугаев Ю. Есть ли страховой рынок в России, и каков он? // Страховое дело. – 1997. - №5.

Бугаев ЮС. Новая ступень развития рынка страховых услуг в России. // Финансы. – 1997. - №5.

Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998 г.

Головачев В. Почти по Дарвину: прогноз развития страхового рынка. // Экономика и жизнь. – 1998. - №43.

Гринев В. Страховой рынок: Лидеры, ведущие и ведомые. // Страховое ревю. - №7.

Демченко В. Беззащитные финансисты. // Эксперт. - 1997. - №48.

Животовский Г.Г. Шаг в развитии национального страхового рынка. // Финансы. – 1998. - №6.

Зернов А.А. Экономическая эффективность страхования. // Финансы. - 1997. - №10.

Киричин Ю. Страховой макропортрет России. // Страховое ревю. - 1997. - №11.

Коломин Е.В. Вглядываясь в историю страхового дела. // Финансы. - 1996. - №9.

Краснова И. Исследование страхового поля. // Страховое ревю. – 1997. - №3.

Кругляк В. Ситуацию нужно менять: о развитии страхового рынка. // Экономика и жизнь. – 1997. - №21.

Кудрявцев А.А. Демографические основы страхования жизни. – СПб, 1996г.

Лельчук А. Неизвестное страхование жизни. // Страховое ревю. - 1997. - №2.

Лухманов Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка России. // Страховое ревю. – 1997. - №6.

Марголин И. В потоке событий // Финансы. - 1998. - №6.

Миледин П. Знаменитый день в истории Российского страхового рынка. // Финансы. - 1996. - №4.

Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса. // Финансы. – 1998. - №10.

Плешков А.В. Создание страхового рынка в России. // Финансы. - 1993. - №10.

Предложения Департамента страхового надзора Минфина России по вопросам совершенствования государственного регулирования национального страхового рынка. // Страховое дело. – 1998. - №12.

Резник В.М. О становлении и развитии страхового рынка России. // Финансы. – 1996. - №9.

Сафронов М.А. Проблема создания единого страхового пространства СНГ. // Финансы. - 1995. - №7.

Сливной Ф. Страховой рынок на самом деле. // Экономика и жизнь. – 1998. - №46.

Смирнов Э. Расширение перечня страховых услуг.// Страховое ревю. - 1997. - №9.

Суетин Д. Страховой рынок в общеэкономических показателях развития России. // Экономика и жизнь. - 1993. - №9.

Сухов В. Состояние страхового сектора в России. // Страховое ревю. – 1997. - №2.

Сухов В. Отечественное страхование в опасности. // Экономика и жизнь. – 1997. - №18.

Сухов В.А. Итоги и перспективы. // Финансы. – 1998. - №5.

Силласте Г. Рынок страховых услуг. // Финансы. - 1997. - №10.

Тарасов В.М. Роль и место перестрахования на российском страховом рынке.// Финансы. - 1996. - №4.

Тарасов В.М. Вопросы создания страховых пулов в России.// Финансы. - 1995. - №11.

Хохлов Н. Современное состояние страхового рынка Российской Федерации. // Страховое дело. – 1998. - №2.

Шахов В.В Страхование России в историческом обзоре. // Финансы. – 1998. - №9.

Шахов В. В. Страхование. – М.: Страховой полюс, 1997 г.

1 Абрамов В. Земство и страхование // Страховое дело. - 1997. - №10. - С. 56.

2 Акимов В. Российское страхование: история и современность // Банки, страхование ценные бумаги. – 1995. - №12. – С. 26.

3 Коломин Е.В. Вглядываясь в историю страхового дела. // Финансы. - 1996. - №9. - С. 27.

4⁴ Шахов В.В Страхование России в историческом обзоре // Финансы. – 1998. - №9. – С. 47.

5 Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998 г., С.13.

6 Резник В.М. О становлении и развитии страхового рынка России. // Финансы. – 1996. - №9. – С. 25.

7 Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998 г., С. 164.

8 Шахов В. В. Страхование. – М.: Страховой полис, 1997 г., С.55.

9 Бугаев Ю. Есть ли страховой рынок в России, и каков он? // Страховое дело. – 1997. - №5. – С. 5.

10 Сухов В. Состояние страхового сектора в России. // Страховое ревю. – 1997. - №2. – С.5.

11 Лухманов Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка России. // Страховое ревю. – 1997. - №6. – С. 11.

12 Сливной Ф. Страховой рынок на самом деле. // Экономика и жизнь. – 1998. - №46. – С. 7.

13 Головачев В. Почти по Дарвину: прогноз развития страхового рынка. // Экономика и жизнь. – 1998. - №43. – С. 6.

14 Кругляк В. Ситуацию нужно менять: о развитии страхового рынка. // Экономика и жизнь. – 1997. - №21. – С. 1.

15 Сухов В. Отечественное страхование в опасности. // Экономика и жизнь. – 1997. - №18. – С. 7.

16 Предложения Департамента страхового надзора Минфина России по вопросам совершенствования государственного регулирования национального страхового рынка. // Страховое дело. – 1998. - №12. – С. 16.

17 Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса. // Финансы. – 1998. - №10. – С. 34.

18 Животовский Г.Г. Шаг в развитии национального страхового рынка. // Финансы. – 1998. - №6. – С. 55.

19 Сухов В.А. Итоги и перспективы. // Финансы. – 1998. - №5. – С. 36.

20 Краснова И. Исследование страхового поля. // Страховое ревю. – 1997. - №3. – С. 12.

21 Кудрявцев А.А. Демографические основы страхования жизни. – СПб, 1996г., С. 189.

22 Бугаев ЮС. Новая ступень развития рынка страховых услуг в России. // Финансы. – 1997. - №5. – С. 36.

23 Хохлов Н. Современное состояние страхового рынка Российской Федерации. // Страховое дело. – 1998. - №2. – С. 21.

24 Гринев В. Страховой рынок: Лидеры, ведущие и ведомые. // Страховое ревю. - №7. – С. 4.

25 Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998 г., С. 18.

26 Шахов В. В. Страхование. – М.: Страховой полюс, 1997 г., С.58.

27 Силласте Г. Рынок страховых услуг. // Финансы. - 1997. - №10. - С. 44.