Навигация
Анализ бизнес-среды ОАО «НЭТА»
91745
знаков
7
таблиц
11
изображений
3. Анализ бизнес-среды ОАО «НЭТА»
3.1 Краткая характеристика предприятия
Открытое акционерное общество НЭТА - ведущий поставщик в области информационных технологий за Уралом. Компания «НЭТА» была основана в 1993 году.
Сегодня отделения «НЭТА» действуют в семи городах России: Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь. Каждое отделение - местная компания, которая живет интересами и нуждами клиента, оперативно реагируя на его потребности. При этом - к услугам каждого заказчика - ресурсы всей компании НЭТА.
Основные направления деятельности:
- поставки всего спектра компьютерной и офисной техники, производство компьютеров торговой марки НЭТА
- полный комплекс услуг и решений в области системной интеграции
- полный комплекс услуг по созданию микроклимата в офисных и производственных помещениях
- ремонт и сервисное обслуживание компьютерного и офисного, сетевого и климатического оборудования
«НЭТА» предлагает заказчикам широкий ассортимент компьютерной и офисной техники, периферийного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, расходных материалов. Всё это и многое другое можно приобрести в любом из 13 магазинов компании.
«НЭТА» - партнер более чем 40 фирм: Платиновый партнер APC, Valued Partner ASUSTeK Computer Inc., Золотой реселлер CTX, Авторизованный дилер Seiko Epson Corp., Business Partner и Supplies Business Partner HP, Advance Business Partner IBM, Premier Provider Intel Corporation, Sertified Partner и OEM Subdistributor Microsoft Corp., Официальный дилер Samsung Electronics, Авторизованный дилер Sharp Corp., Авторизованный дилер Toshiba Europe, Авторизованный дилер ZyXel Communications Corp.
Производство компьютеров НЭТА сертифицировано Госстандартом России, соответствует международному стандарту качества ИСО 9001-2000.
Сетевая и системная интеграция, промышленная вентиляция и кондиционирование - стратегические направления развития НЭТА. Работая с НЭТА, заказчики получают комплексные решения, основанные на передовых технологиях и оборудовании, с возможностью последующего расширения системы.
Среди 50 производителей, авторизовавших сервисные центры компании, - APC, Аquarius, ASUSTeK Computer Inc., Belinea, CTX, Seiko Epson Corp., HP, IBM, IIYAMA, Liebert HIROSS, Motorola, NEC/MITSUBISHI, Nokia, Oki Electric Industry Co., PHILIPS, RoverBook, RoverScan, Samsung Electronics, TOSHIBA, ViewSonic, Xerox .
Климатический отдел осуществляет проектирование, поставку, монтаж и сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции любой сложности. Специалистами НЭТА установлено свыше 15 000 систем кондиционирования. НЭТА имеет все необходимые лицензии на проектные и монтажные работы.
Специалисты отдела корпоративных решений НЭТА осуществляют весь комплекс работ по системной интеграции - начиная от услуг ИТ-консалтинга, проектирования и поставки оборудования до монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию: локальных и корпоративных вычислительных сетей, глобальных вычислительных сетей с распределенной инфраструктурой и возможностью передачи информации любого типа, волоконно-оптических линий связи, офисных и учрежденческих АТС, силовых и слаботочных кабельных систем, систем охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Политика компании - предоставление товаров, услуг и решений одинаково высокого качества для каждого клиента - во всех городах, где уже есть отделения НЭТА и там, где они будут, во всех областях деятельности. Вместе с тем, в каждом регионе отделение НЭТА развивается именно как местная компания. Что означает - на равных живет и работает на местном рынке, оперативно и гибко реагирует на все пожелания клиентов. Развитие компании интересно и выгодно региону.
Среди постоянных клиентов НЭТА - финансовые организации и государственные структуры, промышленные предприятия и предприятия энергетики и связи, компании малого и среднего бизнеса по всей России.
Динамика товарооборота ОАО «НЭТА» постоянно увеличивается и по итогам 2004 года составила 72000000 долл. США (рисунок 4).
Рисунок 4. Товарооборот ОАО «НЭТА», долл. США
3.2 Исследование и совершенствование бизнес-среды предприятия
Общая емкость компьютерного рынка Новосибирска изменялась в течение последних пяти лет следующим образом: 2001 г. —8 млн. долл. в месяц, 2002—2004 гг. — 12-15 млн. долл. в месяц (по разным оценкам), к концу 2005 г. — до 17 млн. долл. в месяц.
История развития компьютерного рынка г. Новосибирска показывает, что 1997 г. стал по многим позициям продаж рекордным для компьютерного рынка, и именно к его началу окончательно сформировалась «большая новосибирская пятерка»: ОАО «НЭТА», «Кардинал», сибирский филиал R-Style, «Нонолет Компьютеры и Телекоммуникации», «Квеста». С 1998 г. общие обороты рынка ежемесячно падали из-за нарастающих кризисных явлений — накануне 17 августа эти обороты были сравнимы с показателями конца 1996 — начала 1997 гг. (около 6 млн. долл. в месяц). По оценкам самих участников рынка, осенью 1998 г. продажи компьютерной техники и программного обеспечения составляли (в долларовом эквиваленте) 50—60% от показателей соответствующего периода 1997 г. С начала 1999 г. и по сей день наблюдается более или менее устойчивый рост продаж, весной 2000 г. рынкообразующие компании преодолели докризисный (1997 г.) уровень продаж. В отличие от новосибирского рынка, находящегося на перекрестке торговых путей, компьютерные рынки других областных центров Сибири имеют, как правило, на порядок меньшие масштабы. Так, барнаульский рынок в 5—6 раз меньше новосибирского. Исключение составляет Красноярск — по некоторым оценкам, в ближайшем будущем здесь могут произойти серьезные перемены, связанные, во-первых, с окончанием периода экстенсивного развития рынка, а во-вторых, с экспансией новосибирских и московских компаний.
За базовую величину емкости рынка Новосибирска можно принять цифру 60 тыс. компьютеров в год. По многим оценкам, именно этот объем продаж является предельным. По состоянию на сегодняшний день в новосибирских домах и офисах находится порядка 300 тыс. компьютеров, приобретенных в прошлые годы.
Финансовое положение Сибири и конкретно Новосибирской области исторически является таковым, что количество находящихся здесь в обороте денежных средств в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем в Москве и других крупных городах европейской части России. Например, общий розничный оборот всего (не только сегмента высоких технологий) новосибирского рынка может быть оценен в 150 млн. долл. в месяц. Сравнивая Москву и Новосибирск, можно отметить следующие ярко выраженные черты, присущие компьютерному бизнесу Сибири.
Общее развитие инфраструктуры новосибирского компьютерного рынка повторяет ситуацию на московском рынке с отставанием на 2—3 года, что объясняется прежде всего различием в финансовом положении. При этом в Новосибирске, как и в столице, на рынке действует большое количество местных фирм (около 200), есть мощные местные лидеры, существует специализация компаний по видам деятельности.
Технические новинки поступают на местный рынок, как правило, практически одновременно с их появлением в Москве. Одна из ключевых проблем для любой фирмы с “западным” менталитетом. Дефицит “живых” денег на рынке вынуждает компании идти на зачетные и товарные схемы оплаты товара. В частности, в позиционном выигрыше находятся диверсифицированные (многопрофильные) корпорации, имеющие не только компьютерный отдел, но и отдел, занимающийся зачетами и бартером.
По результатам исследований новосибирского компьютерного рынка, опубликованным за последний год [27], сообщество потребителей hardware можно структурировать следующим образом:
- бюджетные организации: структуры власти (мэрия Новосибирска, областная администрация, муниципальные органы власти и отдельные их структуры), государственные предприятия (например, Областной радио- и телепередающий центр, Государственная телерадиокомпания) — до 5% в общем объеме потребления. Последние два года потребление в этом сегменте падало по известным причинам;
- крупные корпорации с числом сотрудников в несколько сотен: акционерные общества (например, винно-водочный завод «ВИНАП», АО «Новосибирский жиркомбинат») и частные компании (например, «Пик Систем») – 35—40% от общего объема потребления, причем в этом сегменте наблюдается явная тенденция к росту;
- средний и малый бизнес: как правило, это частные компании с числом работающих от одного до нескольких десятков человек — около 35%;
- SoHo — порядка 20%.
Учитывая тенденции, происходящие на новосибирском компьютерном рынке, проведем анализ бизнес-окружения ОАО «НЭТА» в соответствии с методами, рассмотренными в предыдущем разделе.
Лист конкурентов для ОАО «НЭТА» представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Лист конкурентов
| Опасность появления новых фирм | Выс. | Рыночная власть производителей | Выс. | ||
| Экономия на масштабе | Низ. | Концентрация относительно отрасли клиентов | Выс. | ||
| Дифференцирование продуктов | Выс. | Доступность продуктов заменителей | Выс. | ||
| Потребность в капитале | Выс. | Важность клиента для производителя | Выс. | ||
| Стоимость переориентации | Выс. | Дифференциация продуктов производителя | Выс. | ||
| Контроль каналов распределения | Выс. | Стоимость переориентации клиента | Выс. | ||
| Собственные знания | Выс. | Опасность прямого объединения производителями | Низ. | ||
| Доступ к материалам | Выс. | ||||
| Доступ к государственным субсидиям | Низ. | Интенсивность конкуренции | Выс. | ||
| Количество конкурентов | Выс. | ||||
| Рыночная власть клиентов | Выс. | Темп роста отрасли | Выс. | ||
| Ориентация клиента на соответствующего производителя | Выс. | Неизменные затраты | Выс. | ||
| Объем производства | Выс. | Затраты на складирование | Выс. | ||
| Дифференциация поставляемых продуктов | Выс. | Дифференциация продукта | Выс. | ||
| Опасность обратного объединения клиентами | Низ. | Стоимость переориентации | Выс. | ||
| Знание клиентов о структуре затрат производителей | Низ. | Барьер для выхода | Выс. | ||
| Величина дохода клиентов | Выс. | Стратегическое участие | Выс. | ||
| Экономия затрат на поставляемых продуктах | Низ. | ||||
| Важность вклада производителей в качество конечного продукта покупателя | Выс. | Опасность продуктов заменителей | Выс. | ||
| Доля общих затрат клиента на продукцию производителя | Выс. | Вероятность появления заменителя | Выс. | ||
| Темпы увеличения эффективности цен по отношению к заменителям | Выс. |
Как видно из таблицы 1, на рынке компьютерной техники и программного обеспечения наблюдается высокий уровень конкуренции. Однако барьеры входа в отрасль для новых фирм невысокая, так как данная отрасль требует больших капиталовложений от производителя и посредника вследствие высокой стоимости компьютерной техники. Так как основными потребителями компьютерной техники и программного обеспечения на рынке являются юридические лица – фирмы г. Новосибирска, для производителей очень важно налаживание и поддерживание связей с потребителями. Развитие новых технологий способствует увеличению дифференциации продуктов на рынке. Высока вероятность появления товаров-заменителей.
Таблица 2 - Профильная матрица конкурентов
| Факторы успеха | Вес | Кардинал | R-Stile | Нонолет Компьютеры и Телекоммуникации | |||
| Рэйтинг | Результат | Рэйтинг | Результат | Рэйтинг | Результат | ||
| Реклама | 0,1 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 4 | 0,4 |
| Качество | 0,2 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 |
| Конкурентоспособность цены | 0,2 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 |
| Управление | 0,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 |
| Финансовая позиция | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| Лояльность клиентов/ покупателей | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 |
| Глобальный рост | 0,05 | 1 | 0,5 | 2 | 0,1 | 3 | 0,15 |
| Доля рынка | 0,05 | 1 | 0,5 | 2 | 0,1 | 3 | 0,15 |
| Итого: | 1 | 15 | 2,9 | 2,8 | 3 | ||
Основными конкурентами ОАО «НЭТА» на рынке г. Новосибирска можно назвать ЗАО «Кардинал», ООО «R-Stile», «Нонолет Компьютеры и Телекоммуникации». В таблице 2 представлена профильная матрица конкурентов ОАО «НЭТА».
Как видно из табл. 2, наиболее сильным конкурентом для ОАО «НЭТА» является «Нонолет Компьютеры и Телекоммуникации», ООО «R-Stile» по результатам рейтинга относится к наименее сильным конкурентам, однако имеет неоспоримое преимущество – сеть розничных магазинов по г. Новосибирску. Это делает предприятие более доступным для потребителей - физических лиц. ЗАО «Кардинал» и «Нонолет Компьютеры и Телекоммуникации» же напротив, больше сотрудничают с фирмами, хотя и имеет собственные фирменные магазины. Следует отметить, что список конкурентов ОАО «НЭТА» можно продолжить такими фирмами как ЗАО «Новинтех», ООО «Премьер», ООО «Матрица».
Рисунок 8. Структура рынка компьютерной техники и программного обеспечения г. Новосибирска
В данном случае анализ конкуренции на рынке проводился лишь по одному из направлений деятельности ОАО «НЭТА». В действительности, компания также занимается монтажом СКС (структурированных кабельных систем), а также монтажом вентиляционной и климатической техники. По данным направлениям являются ЗАО «Кардинал» и ЗАО «Новинтех».
В целом, структуру рынка компьютерной техники и программного обеспечения, можно представить на рисунке 8.
По формуле (1), приведенной во втором разделе работы, можно рассчитать интенсивность конкуренции на рынке:
И = 1 –5 √((0,1 – (1/5) + (0,1 – (1/5) + (0,05 – (1/5) + (0,2 – (1/5) + (0,3 – (1/5))/5 = 1
Рисунок 9. Карта стратегических групп
Оценку влияния внешних факторов на деятельность ОАО «НЭТА» можно провести с помощью PEST-анализа (таблица 4).
Таблица 4 - PEST-анализ
| P | E | S | T |
| Политико-правовые | Экономические | Социокультурные | Технологические |
| 1 Изменение налогового законодательства может оказать непредсказуемое влияние на деятельность ОАО «НЭТА»: повышение налогов ухудшает финансовые результаты фирмы, вынуждая ее поднимать цены на продукцию, в то же время изменение налогового законодательства действует и на конкурентов, поэтому не дает конкурентных преимуществ | 1 Уровень инфляции может оказать непредсказуемое влияние: повышение инфляции снижает благосостояние населения, увеличивает издержки, однако оказывает влияние и на конкурентов | 1 Повышение спроса на товары может вызвать повышение уровня конкуренции в отрасли, в то же время для фирм, пользующихся лояльностью потребителей может способствовать повышению объемов продаж | 1 Появление новых технологий увеличивает конкурентоспособность продукции |
| 2 Изменение таможенного законодательства влияет непредсказуемо: повышение таможенных пошлин увеличивает издержки, следовательно, способствует повышению цен и снижению спроса | 2 Появление новых конкурентов увеличивает уровень конкурентной борьбы, способствует повышению качества продукции | 2 Увеличение рождаемости может вызвать спрос на услуги в прогнозном варианте | 2 Появление ноу-хау у конкурентов снижает конкурентоспособность продукции ОАО «НЭТА» |
| 3 Государственное регулирование ввоза продукции повышает издержки, связанные с доставкой материалов и товаров из-за рубежа, в то же время повышает качество продукции | 3 Курс валют оказывает непредсказуемое влияние, так как увеличение курса увеличивает уровень цен и снижает спрос | 3 Увеличение благосостояния населения повышает спрос и увеличивает конкурентную борьбу | 3 Устаревание оборудования снижает конкурентоспособность продукции и соответственно спрос |
Таким образом, из таблицы 4 можно сделать вывод, что повышению спроса на продукцию ОАО «НЭТА» способствуют такие факторы, как снижение налогов, снижение таможенных пошлин, снижение уровня инфляции, увеличение благосостояния населения. Снижению спроса и повышению конкурентной борьбы в отрасли способствуют такие факторы, как появление ноу-хау (технологических) у конкурентов. Оценку влияния внешних факторов на деятельность ОАО «НЭТА» можно представить в таблице 5.
Таблица 5 - Матрица определения приоритетных внешних факторов
| Степень влияния на компанию | ||||
| Высокая | Средняя | Низкая | ||
| Вероятность появления | Высокая | Изменение курса доллара | Увеличение уровня инфляции | Изменение таможенного законодательства |
| Средняя | Появление новых технологий | Увеличение спроса на продукцию | Появление новых конкурентов | |
| Низкая | Увеличение рождаемости | Рост безработицы | Снижение налогов | |
На деятельность ОАО «НЭТА» сильное влияние оказывают поставщики материалов и комплектующих, а также товаров.
В таблице 6 представлен метод рейтинговых оценок поставщиков на примере трех поставщиков ОАО «НЭТА».
Таблица 6 - Метод рейтинговых оценок поставщиков
| Критерий выбора | Удельный вес критерия | IBM | Samsung Electronics | Seiko Epson Corp. | Результат IBM | Результат Samsung Electronics | Результат Seiko Epson Corp. |
| 1 | 2 | 4 | |||||
| 1. Надежность поставки | 0,2 | 7 | 6 | 8 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
| 2. Цена | 0,2 | 7 | 7 | 8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 3 Качество товара | 0,2 | 8 | 7 | 9 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
| 4. Условия платежа | 0,1 | 6 | 7 | 4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| 5. Возможность внеплановых поставок | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Финансовое состояние поставщика | 0,1 | 9 | 7 | 7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Итого | 1 | 42 | 39 | 41 | 6,9 | 6,4 | 7,1 |
Таким образом, из таблицы 6 видно, что наиболее надежными поставщиками для ОАО «НЭТА» являются IBM и Seiko Epson Corp.
На заключительном этапе проведем анализ стратегии ОАО «НЭТА» в условиях внешней среды с помощью SWOT – анализа (таблица 7).
Таблица 7 - Форма матрицы SWOT – анализа
SWOT-анализ
| Возможности: Дальнейшее развитие филиальной сети; Дальнейшее укрепление рейтинга; Использование новых форм работы с корпоративными клиентами: кредиты малому и среднему бизнесу, Привлечение большего количества клиентов за счет эффективной ценовой политики | Угрозы: 1. Угроза конкуренции в собственной филиальной сети 2. Высокий рейтинг является в большей степени следствием высокого формального статуса, а не причиной высокой рыночной доли 3.Возрастание конкуренции на рынке; 4. переманивание кадров конкурентами; 5. снижение внутренней эффективности "за спиной сильного лидера" | |
| Сильные стороны: Развитая сеть филиалов Долгое функционирование на рынке Известность торговой марки и лидирующая позиция на рынке Стабильность финансового положения Крепкие связи с поставщиками | Поле СИВ 1. Использование собственных средств для расширения филиальной сети 2.Использование положительного имиджа для развития филиальной сети 3. Использование положительной репутации для привлечения клиентов 4. Использование стабильного финансового положения для укрепления на рынке 5. Использование авторитета для укрепления связей с властями | Поле СИУ 1. Подкрепление положительного имиджа качеством продукции и услуг 2. Расширение филиальной сети для повышения рыночной доли 3. Стимулирование кадров 4. Повышение эффективности внутреннего менеджмента |
| Слабые стороны: 1.Недостаточно развитая корпоративная культура; 2.Низкая мотивация кадрового состава 3. низкий уровень стратегического планирования; отсутствие комплексной, всесторонне обоснованной концепции долгосрочного развития в виде документа, известного всем подразделениям и сотрудникам университета; | Поле СЛВ 1. Совершенствование внутренней структуры 2. Развитие филиальной сети за счет появления новых услуг, повышения спроса и прибыли 3. Стимулирование персонала | Поле СЛУ 1. Совершенствование внутренней структуры 2. Развитие филиальной сети за счет укрепления материальной базы 3. Использование квалификации кадров для повышения качества услуг 4. Стимулирование персонала |
Из таблицы 7 видно, что ОАО «НЭТА» при высоком уровне конкуренции занимает достаточно сильную позицию на рынке, что достигается такими сильными сторонами предприятия как долгое функционирование на рынке, благоприятная репутация, сильный кадровый потенциал, надежные связи с поставщиками. Однако для удержания сильной позиции на рынке компании в условиях конкурентной борьбы необходимо постоянно совершенствовать деятельность. Одной из возможных угроз со стороны внешней среды является переманивание кадров ОАО «НЭТА» конкурентами, что, безусловно, ослабит позицию предприятия на рынке. Поэтому руководству ОАО «НЭТА» необходимо стимулировать персонал, развивать корпоративную культуру.
Также следует отметить, что сильная в настоящее время позиция ОАО «НЭТА» на рынке способствует укреплению связей с поставщиками продукции. Для поддержания данных связей компании необходимо поддерживать и совершенствовать стратегию развития, обеспечивать высокий уровень сервиса, гибкую ценовую политику.
0 комментариев