Бизнес-план разработки Егорьевского месторождения строительного камня

БИЗНЕС-ПЛАН

Резюме

Рынок нерудных строительных материалов в последние годы динамично растет как в количественном, так и денежном выражении. При этом в России не только продолжает сохраняться, но и усиливается сезонный дефицит некоторых видов нерудных строительных материалов во время строительного сезона, что создает предпосылки к наращиванию объемов выпуска нерудных строительных материалов и зачастую приводит к повышению уровня цен.

Росстат констатирует, что, не смотря на финансовый кризис, темпы роста рынка нерудных материалов в 2008 году составили 11% по сравнению с 2007 годом и эта тенденция сохранится в 2009-2011годах.

Предлагаемый бизнес-план разработки месторождения камня и его дальнейшей переработки направлен на привлечение инвестиций для строительства автодорог, возведения промышленных коммуникаций, производство бетона, асфальтобетона.

Планируемый объем выпуска продукции 500,0 тыс. м³/год.

Проект даст внутреннюю доходность на уровне не менее 35 % годовых прибыли.

Проект финансируется за счет собственных и привлеченных средств.

Приведённые ниже расчёты показали высокую эффективность реализации проекта по разработке Егорьевского месторождения строительного камня.

Реализация проекта позволит:

- обеспечить район отработки месторождения высококачественным щебнем для строительства автомобильных дорог, производство бетонов, асфальтобетонов;

- закроет потребности г. Егорьевска и соседних городов в щебне для коммунальных и хозяйственных нужд;

- позволит создать новые рабочие места;

- налоговые отчисления, от реализации проекта, позволят реализовать социальные программы Администрации города Егорьевск.

Достоинством проекта являются наличие существенного задела: определены поставщики оборудования; произведен предварительный расчет расходов на организацию производства, составлен график работ; подготовлены необходимые помещения, оснащенные всей инфраструктурой; подготовлен квалифицированный штат работников; сформирована команда управления; существует устойчивый спрос на продукцию. Проект является устойчивым к изменению внешних условий и в тоже время характеризуется достаточно высокой доходностью для такого типа производств. Это позволяет сделать вывод о финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта.

В результате реализации проекта будет в значительной степени покрыт дефицит в строительном щебне хорошего качества для предприятий юго-востока Московской области.

В настоящее время протяженность сети дорог общего пользования с твердым покрытием в России составляет около 600 тыс. км, и основная часть щебня будет использована на их ремонт и содержание. Наибольшее количество всех видов щебня будет потребляться в Центральном регионе, где дорожное строительство ведется наиболее интенсивно.

 

Досье предприятия

ООО "Недра-поиск" является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность с 2009 года в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и Уставом общества. Основной целью предприятия является извлечение прибыли. Юридический адрес ООО "Недра-поиск" в соответствии с учредительными документами: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89.

 Егорьевское месторождение строительного камня находится в центральной части Восточно-Европейской равнины, в западной части Мещерской низменности, в бассейне р. Ока.

Перспективы развития данного бизнеса благоприятны. Сбыт продукции ориентирован на рынок всей Московской области.

Уставный капитал предприятия составляет 6,88 т.руб

Основные учредители и их доли в У.К.:

Генеральный директор – Громов Василий Петрович 50%

Зам. Ген.директора по коммерческой работе – Тайкин Семен Алексеевич 25%

Главный бухгалтер – Магдич Елена Витальевна 25%

Регистрационные документы, лицензии

Лицензия на разработку месторождений для добычи нерудных строительных материалов № 21255754254836 от 20.09.2009

Сертификат соответствия №РОСС RU СЛ 3644546

Санитарно-эпидемиологическое заключение №54.36.59.562 от 20.09.2009

 Запасы строительного камня утверждены ТКЗ при ГУПР по Московской области, протокол

№ 35/02 от 30.09.2009 г.

Продукция и ее техническая характеристика

Запасы строительного камня утверждены ТКЗ при ГУПР по Московской области, протокол № 35/02 от 30.09.2009 г.

Качество строительного камня оценено в соответствии с ГОСТ 23845-86 «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ».

Согласно ГОСТ 8267-93 марка щебня по дробимости «1200».

Маркетинг

Анализ рынка показал наличие удовлетворительного платежеспособного спроса. Рынок сбыта продукции является открытым, продукция конкурентоспособной как по качеству, так и по цене.

Маркетинговая стратегия предприятия – проникновение на свободный сегмент рынка и завоевание части рынка за счет стратегии низких цен и высокого качества.

Факторы успеха предприятия:

1). Квалифицированная команда специалистов с сильным лидером, способная планировать и управлять использованием ресурсов;

2). Сосредоточение усилий на завоевание устойчивых позиций на перспективных строительных рынках;

3). Эффективность трудозатрат сотрудников компании, т.е. режим использования рабочего времени, настроен на выполнение намеченных задач;

4). Выполнение обязательств перед клиентами по срокам поставки продукции;

5). Обеспечение конкурентоспособности товарного предложения на целевых рынках за счет качества продукции, удовлетворяющего конечных покупателей;

6). Развитие технологий производства, позволяющих обеспечивать конкурентный уровень качества выпускаемой продукции при приемлемых затратах и производительности.

Тактика маркетинга

ООО "Недра-поиск" в своей маркетинговой деятельности использует следующие направления рекламной деятельности:

1). Реклама в СМИ (размещение рекламы в специализированном журнале «Стройка» 94500руб в год);

2). Компьютеризированная реклама (размещение объявления на сайте www.irr.ru 5000руб в год, размещение баннера на сайте www.stroi-baza.ru 60 000руб в год)

3). Участие в специализированных выставках. (105 000 руб в год-1раз)

 Плюсы участия в выставках:

- наличие аудитории с высоким интересом увидеть продукты/услуги компании;

- доля посетителей, имеющих компетентность решающего последнего слова или рекомендации для закупки одного или более продукта/услуги, экспонируемых на торговом показе;

- посетители имеют возможность наблюдать и сравнить множество конкурирующих продуктов одновременно.

 

Распространение продукции

Наше предприятие выпускает строительный щебень, то основными потребителями для нас будут заводы, строительные компании, дорожные - строительные управления, использующие щебень в технологии.

Транспортировка продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным видами транспорта, в зависимости от места расположения потребителя.

 

Методы стимулирования продаж

Стимулирование сбыта ведется в двух направлениях:

1).Стимулирование собственного персонала:

 - премии;

 - ценные подарки;

 - дополнительные отпуска.

2).Стимулирование потребителей:

 - скидка при покупке крупной партии;

 - рассрочка оплаты;

 - выгодные условия поставок.

 

Ценовая политика предприятия

При ценообразовании учитываются следующие условия:

1). Цена должна учитывать стадию жизненного цикла товара;

2). Цена должна отражать качество товара;

3). Цена не должна быть округленной, что диктуется психологией покупателя;

При постановке задач ценообразования преследуются следующие цели:

1). Высокая прибыль в течение продолжительного периода времени;

2). Рост объема производства;

3). Стабилизация положения фирмы на рынке;

4). Создание комфортных условий для покупателя;

5). Поддержание имиджа предприятия и его деятельности;

6). Борьба с конкурентами.

Потенциальные конкуренты

В настоящее время щебень выпускают следующие крупные предприятия Московской области:

1.         ОАО «Радовицкий мох» Моск обл, Шатурский р-н, п. Радовицкий.

2.         ЗАО «Мансуровское карьероуправление» Моск. обл., Истринский р-н, д.Алексеевка

3.         ООО «ДельтаКом» Моск. обл, г. Воскресенск

4. ЗАО «Мячковское» Моск обл, Коломенский р-н, с. Мячково

Эти предприятия являются одними из основных конкурентов на данном рынке. Распределение долей рынка и основные потребители приведены в табл 1.

Таблица №1

Распределение долей рынка и основные потребители.

Конкурент	% от общего объема продаж на рынке	Основные потребители
ОАО «Радовицкий мох»	20%	ОАО "Шатура"
ЗАО «Мансуровское карьероуправление»	15%	ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод»
ООО «ДельтаКом»	13%	ОАО "Воскресенскцемент" ЗАО "Стройиндустрия"
ЗАО «Мячковское»	21%	ОАО "Щурово-Цемент"

Необходимость разработки Егорьевского месторождения строительного камня вызвано резко возросшей потребностью в щебне для развития инфраструктуры города Егорьевск и Центрального федерального округа.

Крупной строительной корпорацией "Главстрой" в Московской области г.Видное строится газобетонный завод по производству газобетонных блоков. Подготовительные работы завершены, строительство на завершающем этапе, вывод предприятия на проектную мощность запланирован на январе 2010 год. Учитывая близкое расположение нашего месторождения и удобную дорожную развязку, мы наиболее реальные и перспективные поставщики сырья для данного завода.

Помимо этого потенциального потребителя, который может запросить до 60% выпускаемого нами продукта, несмотря на кризис, в Московской области планируется несколько крупных проектов по строительству объектов жилья, социально-бытового и рекреационного назначения в г.Щелково; Московской областной детской больницы в Подольском муниципальном районе; диагностического медицинского центра в г.Чехове; учебно-оздоровительного центра в Мытищинском муниципальном районе; многофункционального торгово - развлекательного офисного комплекса и гостиниц в г.Мытищи и т.д.

Вышеперечисленные проекты находятся достаточно близко к месторождению ООО "Недра-поиск" и учитывая, что все основные конкуренты уже имеют постоянных крупных потребителей, мы рассчитываем на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с компаниями которые задействованы на строительстве данных объектов.

Расчет общей величины капитальных вложений

 

Основные данные по карьеру Егорьевского месторождения

№ п/п	Наименование показателей	Карьер 1 очереди	Карьер 2 очереди	Всего по карьеру
1.	Длина карьера по поверхности/по дну, м	280/250	760/740	760/740
2.	Ширина карьера по поверхности/по дну, м	260/230	400/355	400/355
3.	Площадь карьера по верху/по низу, т.м2	72,8/57,5	304,0/262,7	304,0/262,7
4.	Глубина карьера на конец отработки	15,0	20,0	20,0
5.	Объём горной массы, т.м3	486,0	4368,5	5667,0
6.	Запасы полезного ископаемого, т.м3	350,0	3319,0	3669,0
7.	Обеспеченность запасами, лет	5	12	17

 

Расчет общей величины капитальных вложений произведён с учётом условий приобретения и монтажа оборудования. Таблица №2

Расчет затрат на приобретение оборудования

Наименование основного оборудования		Цена, тыс.руб	Сумма тыс.руб.	Источник определения цены
Оборудование	шт	29949	29949	Прейскурант цен
Транспортировка	7%	2096	2096	Прейскурант цен
Монтажные спецработы	20%	5990	5990	Прейскурант цен
Всего затрат			38035

Расчет амортизационных отчислений

Таблица №3

Наименование	Всего,	Срок службы	Норма амортизации, % в год	Годовые амортиз. отчисл., тыс. руб.
1.Оборудование сроком службы 3 года
Ленточный конвейер Экскаватор  Автосамосвал	15040	3	33,3	5008,32
2.Оборудование сроком службы 4 года
Бульдозер	4000	4	25	1000
3.Оборудование сроком службы 5 лет
Буровая установка Компрессор Экскаватор Погрузчик Автомашина	11750	5	20	2350
4.Оборудование сроком службы 7 лет
Насос водоотлива Виброгрохот	834	7	14,3	119,26
5.Оборудование сроком службы 8 лет
Дробилка	5311	8	12,5	663,8
6.Оборудование сроком службы 10 лет
Бензовоз	1100	10	10	110
Всего стоимость основных средств	38035			9251,38

Расчет текущих затрат на производство

 

Расчет затрат на топливо и энергию

Таблица №4

Расчет годовой потребности в ГСМ

Марка, модель	ед.	Кол-во часов работы в год	Коэфф. использо-вания РВ	Норма расхода, л./ч.	Расход ДТ на един.	Расход ДТ, всего
1	2	3	4	5	6	7
1.Экскаватор ЭО-5126	1	3120	0,8	10,0	24960	24960
2. Бульдозер Т-170	1	1560	0,5	12,5	9750	9750
3. Автосамосвал БелАЗ-540	2	4160	0,8	26,0	86528	173056
4. Бульдозер Т-330	1	3120	0,5	12,6	19656	19656
5. Погрузчик ТО-28	3	3120	0,8	5,0	12480	37440
6. Автосамосвал КрАЗ-256	3	3120	0,8	8,0	19968	59904
7. КАМАЗ-5410 бензовоз	1	1560	0,5	10,3	8034	8034
Итого ДТ						332800

Норма расхода масел принята в размере 5% от расхода дизтоплива = 16 640 л

Для расчета технико-экономического обоснования, приняты следующие цены на ГСМ:

- дизтопливо 20 руб./л;

- масла 12 руб./л.

Таким образом, ежегодные затраты на ГСМ составит: