ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

  3.1 Перспективы развития страхования автотранспортных средств в Якутии

Страховщики России вступают в новый этап своего развития и учатся работать в условиях жестких экономических ограничений. На этом этапе важно, как поведут себя крупнейшие компании, задающие правила игры для остальных участников рынка, что будут делать наиболее известные топ-менеджеры и владельцы компаний. Россгострах является крупнейшей компанией, а значит, будет задавать правила игры для остальных.

Рынок автострахования физических лиц являлся до 2008 года весьма перспективным для развития и выгодным для страховых компаний. Руководствуясь данными за первый квартал и за первое полугодие 2008 года, Центр стратегических исследований «Росгосстраха» составил приблизительный прогноз дальнейшего развития рынка страхования каско автотранспортных средств физических лиц. Объем премий по страхованию наземного транспорта физических лиц в 2008 году увеличился на треть и составил порядка 138 млрд. рублей.

Увеличение доходов побуждает население к приобретению транспортных средств, что приводит к интенсивному развитию рынка страхования каско. Ожидалось, что темп роста в 2009 году составит 30%. Затем, прогнозировалось плавное снижение темпов роста до отметки 20-25%. По оценкам специалистов «Росгосстрах», в 2009 году рынок каско граждан будет колебаться в пределах 179 млрд руб., в 2010 году - 227 млрд руб., в 2011 году - 283 млрд руб., в 2012 году - 346 млрд руб. По прогнозам специалистов Центра стратегических исследований, уже к 2012 году рынок страхования транспортных средств увеличится, примерно, в 2,5 раза в сравнении с 2008 годом. В настоящее время, каско составляет около 85% от общего объема рынка страхования имущества граждан. Кроме того, прогнозируется, что доля будет расти. Ожидается, что сборы по каско к 2012 году составят 90%.

По мнению аналитиков Росгосстраха, рынок автокредитования в России будет ежегодно расти на 60–80 %, что позволит к 2010 году достичь показателя в 33 млрд долл. При этом основной акцент автокредитования сместится из центра в регионы, что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования. Доля премий по каско, собираемых через канал автокредитов, может превысить 55 %.

В настоящее время, как рассмотрено выше, на развитие рынка автострахования, в том числе и в Якутии, влияют ряд общеэкономических факторов, связанных с покупательской способностью, с доходами населения, с приобретением автомобилей в кредит. Кроме того, для развития автострахования на примере такой крупной компании, какой является «Росгосстрах-Дальний Восток», оказывают значение мелкие и средние компании, применяющие такие методы конкурентной борьбы, как ценовая политика.

Следует учитывать, что ситуация на мировых финансовых рынках не дает возможности четко определить дальнейшее направление развития мировой экономики, и экономики России в том числе. Вполне вероятно, что темп роста доходов населения в 2009 году понизится, что, непременно, отразится на страховании. Кроме того, негативное воздействие на развитие рынка страхования каско автотранспорта может наблюдаться в случае влияния мировых экономических затруднений на автомобильные рынки.

Поэтому перспективы развития в Якутии рынка автострахования заключаются в том, что данный рынок будет развиваться в основном в регионах, а не в крупных мегаполисах, в связи с этим, компании «Росгосстрах-Дальний Восток» необходимо в своей маркетинговой деятельности учитывать данные перспективы.

3.2 Недостатки маркетинговой деятельности предприятия в развитии рынка страхования автотранспортных средств

Недостатком маркетинговой деятельности предприятия «Росгосстрах-Дальний Восток» можно назвать медленное реагирование на возникающие на рынке автострахования перемены и проблемы на рынке страхования в целом.

Так, одна из проблемы, как отметили выше, стоящая перед «Росгосстрах», это ценовая политика. Демпинг - это одна из основных проблем рынка страхования. На растущем рынке он неизбежен, ведь каждый пытается отхватить свою долю, а российский рынок автокаско рос в последнее время фантастическими темпами. При такой ситуации нарастить портфель автокаско просто - достаточно активной рекламы, высоких комиссионных продавцу и низких тарифов. Благодаря значительному поступлению страховой премии компании некоторое время (пока портфель растет) удается осуществлять текущие выплаты. В основном за счет новых поступлений премии. Фактически работает принцип обычной финансовой пирамиды.

Финансовый кризис сыграет важную очистительную роль для рынка автокаско — страховщики, такие крупные как «Россгострах», которые кризис переживут, выйдут из него укрепившимися, перейдут на новый уровень развития. Кризисная ситуация должна способствовать формированию подходов к решению фундаментальных проблем рынка автокаско. Первое место среди них занимает фактическая вмененность значительной части формально добровольного автокаско. Большая часть продаж в период бурного роста этого сегмента рынка не была вызвана осознанием страхователями действительной потребности в страховой защите. Из-за этого покупка полиса во многих случаях воспринималась как неприятный побор, необходимый для получения кредита на покупку автомобиля. В сочетании с относительно низкой страховой и финансовой грамотностью населения это приводило к тому, что единственным критерием выбора для страховщика была цена, что делало бессмысленными усилия добросовестных компаний по развитию процесса урегулирования убытков — главной составляющей услуги страхования.

Отсюда и остальные проблемы: плохой сервис, отсутствие страховых продуктов, ориентированных на специфические потребности отдельных категорий клиентов, низкий уровень профессиональной подготовки представителей страховых компаний, будь то штатные сотрудники или агенты. Решить все эти проблемы можно только одним способом — повернувшись лицом к клиенту и начав выстраивать всю структуру компании, исходя из его потребностей. Страховщики должны создавать адекватные страховые продукты и грамотно продвигать их на рынке, формировать эффективные сети продаж, выстраивать тарифную политику в расчете не на сиюминутный результат, а на длительную перспективу. Необходимо сделать так, чтобы страхование воспринималось как неотъемлемая часть цивилизованного образа жизни. Только те компании, которые решат эти задачи, смогут успешно работать на рынке в долгосрочной перспективе.

Страховые компании должны повысить входной барьер для операторов услуг безопасности, предъявив высокие требования к оборудованию и технологиям защиты автомобиля с учетом особенностей российской специфики угонов, другими словами — повысить ответственность бизнеса. Помимо этого необходимо ранжировать тарифы по количеству и качеству времени, проведенного на дороге. Потенциальное направление сотрудничества со страховыми компаниями мы видим в том, чтобы предоставлять не только услуги безопасности, но и услуги мониторинга, что позволит идентифицировать клиента и проводить оптимизированную тарифную политику.

По мнению ведущего эксперта направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Кирилла Бобылькова, доля премии по автокаско составила 17–19% от общей премии рынка, при этом три четвери от этого объема составляют премии, поступившие по договорам с физическими лицами. Для сравнения, доля добровольного медицинского страхования (ДМС) по итогам 2006 года составила 15–18% рынка (большую часть этого бизнеса составляет обслуживание корпоративных клиентов), страхования недвижимого имущества физических лиц — 1–2%. «Рынок автокаско не фигурирует в официальной статистике, но можно оценить его в 75 млрд руб., он занимает приблизительно половину рынка страхования физических лиц, очищенную от корпоративных программ», — полагает Кирилл Бобыльков[32].

Кроме демпинговых цен, устанавливаемых отдельными игроками на страховом рынке, для Росгосстраха является существенной проблема регионального развития автострахования в рамках развития добровольных видов страхования. Если по итогам 2008 года, группа компаний «Росгосстрах» находилась на первом месте по финансовым показателям, то по показателям добровольного страхования (в том числе и автострахованию), компания «Росгосстрах-Дальний Восток» находилась на 124 месте. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

Если брокерские продажи ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» пока не претерпели явных изменений, то по продажам через агентов и партнерские каналы, с октября-ноября 2008 наблюдается выраженная тенденция снижения объемов. Особенно очевидно это прослеживается по таким каналам, как салоны и банки. Поэтому необходимо выработать ряд маркетинговых мер, способствующих развитию автострахования в Дальневосточном регионе, на территории которого действует ООО «Росгосстрах-Дальний Восток».

3.3 Рекомендации по устранению недостатков в маркетинговой деятельности предприятия

Игроки страхового рынка в настоящее время заняты поиском неценовых методов конкуренции. Страховщики в ближайшем будущем займутся, в частности, экспансией на региональные рынки. Павел Бородин из «Росгосстраха» уверен, что компании будут увеличивать сервисную составляющую и осваивать дифференцированный подход к автовладельцам [35].

Несмотря на то, что рынок автокаско в России стремительно рос, увеличиваясь ежегодно на 60-80%, для многих страховых фирм это обернулось банкротством. Как говорится, нет худа без добра. И печальный опыт конкурентов пригодится ныне существующим компаниям, чтобы избежать ошибок в будущем.

Эксперты считают, что рынок вошел в более спокойную фазу развития, однако именно сейчас начнут проявляться сделанные ранее ошибки. На растущем рынке главным вопросом всегда является сохранение андеррайтинговой дисциплины, потому что в среднесрочной перспективе, когда рост замедлится, просчеты в ценообразовании, сделанные в период бурного роста, проявятся и могут стать серьезной проблемой для компаний, не сумевших установить адекватные тарифы и жесткие, но прозрачные процедуры урегулирования убытков.

Кризис привел к сокращению объема продаж автомобилей, а значит, и автострахования, в тех сегментах, которые, в принципе, для страховщиков являются нежелательными – это недорогие машины и первые машины неопытных водителей. Здесь всегда наблюдалась наиболее неблагополучная картина по убыточности, но зато и самый быстрый рост. Поэтому компании, которые были заинтересованы в интенсивном наращивании своей доли, вынуждено становились игроками в этих сегментах. Сейчас, естественно, объемы на этом рынке упадут, и страховым компаниям совершенно не стоит туда стремиться.

В целом, компании «Росгосстрах-Дальний Восток» необходимо не только быстро реагировать на изменение внешних условий рынка автострахования, но и действовать на перспективу, предпринимать опережающие мероприятия.

В сегодняшних непростых условиях ООО «Росгострах-Дальний Восток» целесообразно сосредоточиться на «хороших» рисках, в частности, на страховании автомобилей более дорогого сегмента. Такой подход соответствует сбалансированной, разумной стратегии компании, стремящейся к снижению убыточности портфеля по автострахованию. Сегодня на рынке автострахования можно выделить два полярных типа стратегий. Первый характерен для компаний, пытающихся ради притока наличности удерживать низкие демпинговые тарифы и набирать в портфель «плохие» риски. Таких компаний, к счастью, остается все меньше и меньше. В нынешних условиях, когда инвестиционный доход не может быть большим по понятным всем причинам, этот тип стратегий будет быстро приводить компании к коллапсу.

Второй вариант – это нормальная долгосрочная стратегия. Она характерна для страховщиков, сочетающих формирование сбалансированного портфеля, ориентацию на «хорошие» риски и пролонгацию ранее заключенных договоров с уже существующими клиентами. Такой стратегии, конечно, придерживается и ООО «Росгострах-Дальний Восток», как основной и надежный игрок рынка.

В кризис возникает спрос на программы со сниженной премией и сокращенным покрытием, поэтому перед необходимостью выведения на рынок таких продуктов рано или поздно встанут все игроки.

ООО «Росгострах-Дальний Восток» так необходимо ввести новые тарифы по каско, дающие заметные преимущества водителям, чей возраст превышает 27 лет, а опыт вождения составляет семь и более лет. Также можно снизить базовые тарифы, в среднем, на 10% для большинства машин, стоимостью более $30 000.

ООО «Росгострах-Дальний Восток» необходимо иметь в виду, что в кризис увеличивается доля потребителей, которым имеет смысл покупать страховую защиту только по базовой части риска и экономить за счет сервисных опций и полноты покрытия. В такой ситуации приоритетной задачей является точно определить те базисные, принципиальные потребности в страховании, которыми автовладелец не готов пожертвовать даже сегодня, и на основе этого правильно сформировать предложение, ни в коем случае не скатываясь в демпинг. И разумеется, к нуждам клиентов все равно необходимо подходить дифференцированно. Для одной категории приоритетнее быстрота выплаты, для другой - объем: нужно правильно выбрать, на какую потребность конкретного сегмента делать акцент при формировании предложения.

Кризис многих подтолкнул к тому, чтобы задуматься о качестве приобретаемой страховой защиты. Если раньше клиент ради цены был готов на многое закрыть глаза, то сейчас таких «отчаянных» стало значительно меньше. Выбирая партнера автострахованию (равно как по ДМС и по имущественному страхованию), люди сегодня останавливают свой выбор на гораздо более узком спектре компаний - потенциальных партнеров, стараются найти действительно надежного страховщика.

Страховщик должен учитывать интересы банка-партнера, а также интересы точки продаж, чтобы мотивировать автосалоны, ипотечных брокеров и т.п. на сотрудничество. Помимо собственно страховой защиты (рискового сопровождения) и агентской комиссии, таким продавцам необходимы гарантии адекватного и быстрого обслуживания их клиента (гарантированный процент выдачи кредита и/или выплаты страхового возмещения), скорость рассмотрения документов, минимизация ошибок, наличие сервисной и ремонтной базы (по автомобилям), работа на повышение имиджа автосалона или иной точки продаж.

В первую очередь, они заключаются в перспективе совместного входа на точки продаж и совместное продвижение там продукта. Максимальное удовлетворение запросов точек продаж и потребителя продуктами и банка, и страховщика позволяет опередить те страховые компании, которые выходят на данный рынок без партнерской банковской организации, или которые задумываются только о своих собственных программах и не смотрят на то, какой продукт предлагает банк. В совю очередь, важное значение имеет возможность оперативного изменения программы кредитования, подключения дополнительных услуг и совместной борьбы за лояльность клиента. Все эти преимущества продажи тандемного продукта банк может получать только от той страховой компании, с которой заключен пакетный договор.

Таким образом, рекомендуется ориентироваться на поддержание сбалансированного портфеля, а также не ограничиваться продажами полисов автострахования, предлагать клиентам максимально широкий спектр различных продуктов. Также рекомендуется на региональном рынке выступать при продвижении автострахования в сотрудничестве с банками и автосалонами для того, чтобы максимально полно и комплексно удовлетворять все потребности потребителей в качественном и удобном обслуживании как при покупке автомобиля в кредит, так и по его страхованию. Тем самым, маркетинговая деятельность компании на региональном рынке должна быть направлена на увеличение сервисной составляющую и освоение дифференцированного подхода к автовладельцам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность темы настоящей дипломной работы заключалась в том, что развитие рынка добровольного страхования автотранспортных средств в настоящее время связано уже не столько с объемом приобретения иномарок в кредит, сколько с тем комплексом дополнительных услуг, которые страховые компании могут предложить клиенту при страховании. Целью исследования являлась оценка состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток».

В ходе проведенного исследования, в первой главе работы мы установили следующее:

В настоящее время эволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, определяются наиболее оптимальные формы страховой деятельности по мере усложнения ситуации на страховом рынке России. Одним из важных факторов, влияющих на успех в развитии страхования автомобилей – это отсутствие страховой культуры в нашей стране. Причиной этому послужило то, что ранее для людей нашей страны страхование олицетворял собой Госстрах, который ушел с рынка, не расплатившись с людьми. Люди потеряли свои деньги, их обманули. Затем был период плохо регулируемого развития страхового рынка в России, когда появилось почти четыре тысячи страховых компаний, из них осталось работать меньше семисот. Это тоже внесло свой вклад в дискредитацию идеи страхования.

Затем нами были подробно рассмотрены экономические факторы, влияющие на развитие автострахования в нашей стране, такие как: парк автомобилей, способы приобретения автомобилей, доходы населения, имеющего автомобили и др. В целом, мы установили, что в 2006 году только 10% автовладельцев в России имели полис автострахования КАСКО, а следовательно перспективы для роста данного вида страхования есть достаточно большие.

Кроме того, основным из факторов, влияющих на развитие рынка автокредитования, являются рост доходов населения, который в нашей стране в последние 4-5 лет ежегодно составлял 10-15%, и пониженные процентные ставки по кредитам. Однако рост рынка автострахования, продолжавшийся до 2008 года, на который сильное влияние оказывал объем продаж новых автомобилей, в 2009 году заметно сократился. Это связано с мировым финансовым кризисом, падение продаж новых иномарок в кредит, снижением покупательской способности населения.

Во второй главе работы мы проанализировали на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» происходящие изменения в развитии рынка автострахования, выявили факторы, влияющие в настоящее время на дальнейшее развитие автострахования. Росгосстрах – единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и СбербанкомРоссии. Как одна из лидирующих компаний, Росгосстрах является примером для остальных компаний и может придумывать новые условия игры на рынке, которые менее крупные страховые компании вынуждены поддерживать. В настоящее время Росгосстрах придерживается стратегии сегментирования каско, выделяя более прибыльные сегменты и на их основе формирует свои программы.

В третьей главе настоящей работы мы выявили основной недостаток маркетинговой деятельности ООО «Росгосстрах-Дальний-Восток» в развитии автострахования и выработали рекомендации по его устранению. Недостатком маркетинговой деятельности предприятия является медленное реагирование на внешние проблемы рынка автострахования. Первая проблема, с которой связано дальнейшее развитие автострахования компании Росгосстрах - это падение потребительской платежеспособности, падение покупок новых автомобилей в кредит. В связи с этим страховая компания Росгосстрах перестраивает свою стратегическую деятельность по добровольному страхованию автотранспортных средств и для привлечения клиентов делает ставку на повышение сервиса обслуживания. Росгосстрах создал страховой продукт – Росгосстрах Авто "Защита", ориентируясь на потребителя по средним доходом. По мнению аналитиков Росгосстраха основной акцент автокредитования сместится из центра в регионы, что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования.

Другая проблема: страховые компании среднего размера стали все больше демпинговать. Это однозначно свидетельствует о близком крахе многих страховщиков. Рынок автострахования физических лиц являлся до 2008 года весьма перспективным для развития и выгодным для страховых компаний, поэтому демпинг - это одна из основных проблем рынка страхования. В данном случае компании Росгосстрах необходимо более широко освещать в средствах массовой информации свою надежность и качество работы, удобство для страхователей, преимущества страхования именно в надежной компании, которая не уйдет с рынка. Кроме указанных проблем, для Росгосстраха является существенной проблема регионального развития автострахования в рамках развития добровольных видов страхования.

Рекомендации, которые нами разработаны, заключаются в том, чтобы ООО «Росгострах-Дальний Восток» ввел новые тарифы по каско, то есть провел дополнительное сегментирование рынка автострахования. Так как в кризис увеличивается доля потребителей, которые экономят за счет сервисных опций и полноты покрытия, предлагается определить базисные, принципиальные потребности в страховании и на основе этого правильно сформировать предложение, ни в коем случае не скатываясь в демпинг.

Таким образом, рекомендуется в маркетинговой деятельности предприятия как можно своевременнее реагировать на происходящие на рынке автострахования изменения, чтобы не только предлагать качественные сервис, но и разрабатывать маркетинговые мероприятия, способствующие развитию общей культуры страхования в регионе, пропагандирующие надежность компании «Росгосстрах».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Монография:

1.       Абрамов В.Ю. Страховое право. Очерки. – М.: «Анкил», 2004. – 184 с.

Статья:

2.       Александров Ю.Л. Анализ потребительского рынка / Александров Ю.Л., В.А.Рычко, Н.Н. Терещенко // Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 2 - с. 34.

Статья:

3.       Алихашкина Е. Рынок информационных систем поддержки бизнеса / Е. Алихашкина // Практический маркетинг. 2007. № 4 - с. 27.

Статья:

4.       Андреев С.Н. Роль маркетинга в повышении результативности деятельности коммерческих субъектов / С.Н. Андреев // Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 2 - с. 29.

Статья:

5.       Бахмане Л.И. Маркетинговые исследования как путь достижения оптимального баланса / Л.И.Бахмане, Е.И.Шалковская //Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2007. № 6 - с. 30.

Монография:

6.       Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский - Москва, 2008 - с. 61.

Статья:

7.       Бирман А. Анализ сберегательного поведения населения России: отчет по проекту. // Бирман А., Ибрагимова Д., М. 2008 - с. 134-178.

Статья:

8.       Галицкий Е.Б. Метод опросов населения при исследовании рынка / Е.Б. Галицкий, Д.С. Старцев // Практический маркетинг. 2007. № 6 - с. 34.

Учебник:

9.       Герчикова И. Н. «Менеджмент», учебник. / И. Н. Герчикова. - Москва: «Юнити», 2005 г. – 240 с.

Учебник:

10.    Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков - М.:Финпресс, 1999.-651с.

Учебник:

11.    Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П.Голубков [и др.]. – М.; Экономика, 2008 - с. 25-117.

Учебник:

12.    Кеворков В.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. Учебно-методическое пособие. / В.В.Кеворков, С.В. Леонтьев. М.: ИСАРП, "Бизнес - Тезаурус", 1999 – С. 239.

Учебник:

13.    Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер -М: Прогресс, 2006. с. 68-147.

Статья:

14.    Копылкова Н. «Установление размеров страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Право и экономика, N 2, 2004

Учебник:

15.    Куделя А.Д. Стратегический корпоративный менеджмент / Под ред. А.Д.Куделя, В.А.Трайнева. - М., 2000.- С.32

Учебник:

16.    Маркетинг: учебник-практикум / под ред. Н.П. Ващекина [и др. ] – М., Московский государственный университет коммерции, 1999. – 576 с.

Монография:

17.    Медведева Н.Н. Реклама / Н.Н.Медведева – СПб.- «Дом книги», 2005. – С. 322

 Монография:

18.    Назайкин А. Н. Эффективность рекламы в прессе / А. Н. Назайкин - М.: «Мир рекламы, 2004, с. 213

Статья:

19.    Орлов М. Интернет как инструмент бизнеса / М. Орлов //Практический маркетинг. 2007. № 9 (43).- С. 33.

Статья:

20.    Орлова Т.М. Маркетинговые коммуникации как инструмент развития регионального рынка / Т.М. Орлова //Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 1.- с. 31.

Статья:

21.    Оськин В. Средства массовой информации в условиях кризиса / В. Оськин //Практический маркетинг. 2007. № 4 (26). - С. 35.

Монография:

22.    Панкрухин А.П. Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии, становление в России, особенности различных сферах деятельности / А.П. Панкрухин - М. 2006. - с. 18-136.

Монография:

23.    Родин В.Г. Основы маркетинга / В.Г. Родин - М: 2007. - с. 63-115.

Монография:

24.    Семенова А.П. Искусство маркетинга / А.П. Семенова - М.: «Новое знание», 2004. – С. 34

Учебник:

25.    Страхование / под ред. Т.А. Федоровой. – М.: «Экономистъ», 2003. – 875 с.

Монография:

26.    Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России / В.М. Терещенко - СПб: Питер, 2003. - с. 340

Учебник:

27.    Управление маркетингом: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальность 061500 «Маркетинг» / Под ред. А.В.Короткова, И.М. Синяевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 463 с.

Нормативный документ:

28.    Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 от 26 января 1996 года (в редакции от 30 декабря 2008 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №5, ст. 410; Российская газета, 2008, 31 декабря.

29. Закон РФ от 27.11.92 N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // «Российская газета», N 6, 12.01.1993.

30. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // «Российская газета», N 80, 07.05.2002.

31. Доклад ФССН «О развитии страхового рынка в России»/ Ресурсы итернет: http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/MARK_ANA

32.    «О страховании. Сборник публикаций», БиСер-Информ, 2008 г. / Ресурсы интернет: http://www.allinsurance.ru/biser.nsf

33.    «Новые продукты в страховании» БиСер-Информ, 2009г. / Ресурсы интернет: http://www.allinsurance.ru/biser.nsf

34.    Кузнецов С.В. Стратегическое позиционирование фирм на российском рынке. Дисс. на соиск. уч. степ, к.э.н. / С.В. Кузнецов - Санкт-Петербург, 1998 - С. 34.

35. Мироненков Ю. «Прогноз развития рынка страхования автотранспортных средств» / Ресурсы интернет: http//www.insur-info.ru/comments/328

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Исследование автопарка и автовладельцев

1)Автопарк россиян в зависимости от пола и возраста автовладельца

	Пол		Возраст
	Мужчины	Женщины	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет	60 и старше
иномарка до 5 лет	7%	12%	10%	8%	7%	7%	-
иномарка старше 5 лет	10%	13%	7%	13%	11%	11%	3%
отечественного производства до 5 лет	35%	41%	35%	38%	38%	33%	33%
отечественного производства старше 5 лет	49%	34%	49%	42%	44%	50%	63%

 

2)Способы приобретения автомобиля

	ВСЕГО	, в том числе
		Иномарка до 5 лет	Иномарка старше 5 лет	Отечественный автомобиль до 5 лет	Отечественный автомобиль старше 5 лет
Приобрел полностью за собственные деньги	54 %	47%	63%	46%	58,5%
Продал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый	13 %	16,5%	14%	14%	12%
Приобрел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников	10 %	9%	8%	8,5%	11%
Получил в подарок	9 %	7%	5%	9%	10%
Купил в кредит, взятый непосредственно в банке	7 %	7%	8%	10%	4%
Купил в кредит, взятый в автосалоне	5 %	11%	2%	10%	1,5%
Другое	1 %
Затрудняюсь ответить	1 %

3)Структура автопарка россиян в 2006 году и его распределение по населенным пунктам

	Москва, Санкт-Петербург	Более 1 млн.чел	От 500 тыс.чел. до 1 млн.чел	От 100 тыс.чел. до 500 тыс.чел.	От 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.	Сельский населенный пункт	Всего по РФ
иномарка до 5 лет	10%	6%	7%	9%	3%	6%	8%
иномарка старше 5 лет	11%	9%	10%	14%	7%	12%	10%
отечественного производства до 5 лет	35,5%	37%	36%	35%	41%	27%	35%
отечественного производства старше 5 лет	44%	48%	48%	44%	49%	54,5%	47%
Всего по автопарку	15%	25%	28%	25%	4 %	2%	100%

 

4) Способ приобретения автомобиля в зависимости от субъективной оценки уровня дохода

	Мы едва сводим концы с концами	На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые трудности	Покупка вещей длительного использования является для нас проблемой	Затруднительно приобретать действительно дорогие вещи	Мы можем позволить себе квартиру, дачу и многое другое
Приобрел полностью за собственные деньги	61%	65%	52%	53%	51%
Приобрел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников	18%	5%	12%	9%	8%
Продал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый	7%	7%	13%	15%	15%
Получил в подарок	4%	11%	9%	9%	9%
Купил в кредит, взятый в автосалоне	7%	3%	6%	6%	6%
Купил в кредит, взятый непосредственно в банке	4%	6%	6%	7%	4%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределение пользователей КАСКО по типу автомобиля в 2006 году и способам его приобретения

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

Приобретение полиса КАСКО и выбор страховой компании

 

1) Факторы, повлиявшие на решение о приобретении полиса КАСКО

	Все автовладельцы	, в том числе
		Мужчины	Женщины	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет
Однажды я потерпел ущерб из-за отсутствия страхового полиса	11%	14%	3%	17%	7%	13%	14%
Повлиял пример знакомых, которые потерпели ущерб из-за отсутствия полиса	19%	16%	28%	17%	18%	22%	17%
Я всегда знал о выгодах страхования	18%	16%	26%	26%	15%	18%	19%
Ко мне пришел страховой агент и рассказал о выгодах страхования	8%	8%	10%	4%	11%	4%	11%
Я прочитал публикацию в прессе или книгу о страховании	5%	5%	8%	-	2%	11%	8%
Я увидел рекламу страховых услуг в СМИ	1%	1%	3%	4%	-	-	3%
Мне посоветовали знакомые люди, которым я доверяю	23%	26%	15%	26%	26%	16%	25%
Другое	32%	31%	33%	26%	33%	36%	28%
Затрудняюсь ответить	2%	2%	3%	-	2%	4%	3%

 

2) Факторы выбора страховой компании

	Все автовладельцы	, в том числе
		Мужчины	Женщины	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет	60 лет и старше
Рекомендации знакомых, которым я доверяю	46%	44%	54%	56%	44%	42%	43%	50%
Собственный опыт работы со страховой компанией	18%	17%	23%	16%	19%	17%	20%	18%
Реклама	16%	16%	16%	17%	16%	15%	17%	13%
Визит страхового агента	14%	14%	13%	9%	15%	15%	16%	9%
Информация в СМИ о результатах работы компании	7%	7%	6%	7%	7%	5%	7%	16%
Информация на сайте страховой компании	2%	1%	4%	2%	2%	2%	1%	2%
Другое	20%	21%	15%	14%	17%	24%	25%	18%
Затрудняюсь ответить	3%	4%	1%	2%	5%	4%	2%	4%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

Критерии оценки страховой компании

	Все автовладельцы	в том числе
		Мужчины	Женщины	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет	60 лет и старше
Надежность	54%	53%	59%	57%	57%	50%	52%	48%
Репутация	36%	34%	48%	39%	37%	36%	35%	29%
Опыт работы на рынке	20%	19%	25%	23%	20%	19%	20%	18%
Цена полиса	19%	19%	23%	21%	20%	16%	19%	29%
Качество услуг	21%	20%	24%	28%	19%	18%	20%	14%
Близость офиса	16%	16%	15%	12%	14%	18%	20%	18%
Наличие знакомых, работающих в компании	12%	13%	9%	11%	11%	16%	11%	11%
Другое	6%	7%	5%	4%	7%	6%	7%	7%
Затрудняюсь ответить	3%	3%	2%	2%	3%	3%	3%	4%

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 30.06.2008), тыс. руб.

Место по величине активов	Компания	Активы	Резервы	Резервы - нетто	Уставный капитал	Собственные средства	Чистая прибыль/убыток (по итогам I полугодия 2008 года)
1	Группа компаний "Росгосстрах"	98380005	51078642	48109871	12509067	16386646	459263
2	Группа "Ингосстрах"	60999418	44086888	36523708	3214798	13925322	2537186
3	Группа СОГАЗ	60942129	42781522	39214876	3658384	10822556	2639367
4	РОСНО	32911924	21278906	16414917	1281201	8990606	60979
5	"РЕСО-Гарантия"	31613513	21450989	21237453	3100000	7845867	1106874
6	Группа "КапиталЪ"*	26247840	13113468	9774441	н.д.	3555644	н.д.

500 крупнейших страховых компаний России по добровольным видам страхования в 2008 году

1	СОГАЗ
2	ИНГОССТРАХ
3	РЕСО-ГАРАНТИЯ
4	РОСНО
5	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
7	УРАЛСИБ
8	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
9	РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА
124	РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
125	АВРОРА-ГАРАНТ