Анализ и оценка рыночных сегментов ОАО «Нефтекамскнефтехим»

2 Анализ и оценка рыночных сегментов ОАО «Нефтекамскнефтехим»

2.1 Экономическая характеристика предприятия ОАО «Нефтекамскнефтехим»

ОАО «Нефтекамскнефтехим» (ОАО «НКНХ» - одно из крупнейших предприятий нефтехимической промышленности, как в России, так и во всей Восточной Европы. Первая продукция на предприятии получена 43 года назад, в июле 1967 года, и на протяжении всего периода своего существования и развития неуклонно увеличились объемы выпускаемой продукции, и расширяли ее ассортимент.

В ассортименте продукции более 100 наименований: изопреновый, бутиловый и этиленпропиленовый каучуки, простые полиэфиры различных марок, линейные альфа-олефины, триммеры и тетрамеры пропилена, гликоли, метилтретбутиловый эфир, стирол, пропилен, этилен, термополимерная олифа и многие другие. [36,с.35].

Диверсификация продуктового ряда имеет важное направление деятельности предприятия. ОАО «Нефтекамскнефтехим», располагая широкой гаммой продукции и возможностями маневра в изменении объемов ее выпуска по отдельным видам в зависимости от конъюнктуры рынка3 обеспечил себе хорошие позиции для стабильного развития и поддержания финансовой устойчивости. Компания успешно реализует свой потенциал, выходит на внутренний и международный рынки с новыми перспективными видами продукции.

ОАО «Нефтекамскнефтехим» осуществляет широкую внешнеэкономическую деятельность, включая экспорт своей продукции во многие страны Восточной Западной, Европы, в США, Японию и страны Юго-Восточной Азии – более 50 стран являются потребителями его продукции. На базе ОАО созданы и успешно функционируют совместные предприятия, партнерами в которых являются фирмы Германии, США, Финляндии. Предприятие стремится развивать экспорт не в ущерб внутреннему потребителю. Компания реализовала в 2009 году на экспорт 53 процента продукции, остальные 47 процентов реализуются на территории России. Приблизительный паритет между двумя сбытовыми рынками сохраняется последние несколько лет. Руководство предприятия видит в этом экономическую безопасность: такая пропорция достаточно оптимальна. Внешний рынок зыбок, подвержен спадам и колебаниям цен и если ниша на российском рынке окажется занятой, то предприятие окажется без пространства для маневра. В целом, внутренний рынок выгоднее, чем внешний, поэтому маркетинговая служба предприятия ориентирована на заключение долгосрочных контрактов о поставках с отечественными партнерами.

ОАО «Нефтекамскнефтехим» в 2007 – 2008 годах сохранило свои лидирующие позиции предприятий нефтехимического комплекса России по объему выпускаемой продукции. Ассортимент продукции – свыше ста наименований. Кроме того, на предприятии разработана и уже успешно осуществляется программа создания полимерных производств на основе собственного сырья – стирола, этилена, пропилена. В 2003 году введена в строй первая очередь завода по производств ударопрочного полистирола с годовым объемом 50 тыс.тонн. [25,с.44].

Высокие показатели, достигнутые коллективом ОАО «Нефтекамскнефтехим» в последние годы, отмечены многими наградами и призами, полученными по результатам участия предприятия в рекламно-выставочных и конкурсных мероприятиях, как в России, так и на международном уровне.

Дальнейшее развитие и углубление интеграции предприятий нефтехимического комплекса в Республике Татарстан – одном из ведущих регионов России, а также углубление интеграции нефтехимического комплекса Республики в региональный нефтегазохимический комплекс Поволжья, является стратегической целью политики Правительства Республики Татарстан. Ведущая роль в этом отведена ОАО «Нефтекамскнефтехим».

Благодаря реализуемой программе стратегического развития, направленной на пуск новых производств, расширение действующих мощностей и марочного ассортимента, ОАО «Нефтекамскнефтехим» постоянно наращивает объемы поставок как на внутренний, так и на зарубежный рынки. К наиболее крупнотоннажным продуктам, поставляемым на внешний рынок, относятся синтетические каучуки.

В течение многих лет ОАО «Нефтекамскнефтехим» поставляет изопреновый каучук СКИ-3 на зарубежный рынок. Промышленная база для выпуска изопреновых каучуков (синтетических аналогов натурального каучука) была хорошо развита в Советском Союзе. Необходимость в то время диктовалась удаленностью СССР от рынков натурального каучука, требуемого для оборонной промышленности страны. В связи с этим в стране было построено 5 заводов по выпуску СКИ. До сегодняшнего дня «дожило» только три. Из них бесспорным лидером в производстве и поставках на зарубежный рынок является ОАО «НКНХ».

Нефтекамский каучук СКИ-3 отличается стабильно высоким качеством и пользуется устойчивым спросом у зарубежных потребителей. Его используют в больших объемах такие известные зарубежные компании, как Goodyear, Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli и др. Его доля на международном рынке самая высокая и составила в 2006 году 30%. Доля ОАО «НКНХ» в объемах отечественного производства и поставок на внутренний рынок составила соответственно 40,5% и 40% [30,с.38].

Производство изопренового каучука сертифицировано на соответствие международному стандарту системы менеджмента качества ИСО – 9001.

Широко известно во всем мире производство бутилового каучука, находящееся в составе ОАО «Нефтекамскнефтехим». В Российской Федерации выпуск этого вида каучука осуществляется только в Нефтекамске и Тольятти. При этом ОАО «Нефтекамскнефтехим» на протяжении многих лет удерживает в России лидирующие позиции в его производства и реализации. Доля ОАО в отечественном производстве бутилкаучука в 2006 году составила 61,5%, а в поставках на российский рынок – 61,2%.

Традиционно основной спрос на бутиловый каучук сосредоточен на зарубежном рынке. Доминирующие позиции на нем имеют компании Exxon и Lanxess. Тем не менее, благодаря высокому и стабильному качеству и к конкурентной цене, бутиловый каучук ОАО «Нефтекамскнефтехим2 пользуется повышенным спросом на внешнем рынке. В 2008 году доля компании по бутиловому каучуку на глобальном рынка (включая РФ) составила приблизительно 32%.

К направлениям деятельности и перспективам развития можно продолжение работ по комплексному проекту модернизации и наращивания мощности производств каучуков, в том числе БК / ГБК до 120 тыс. т / год [37,с.41].

При выборе стратегии сбыта продукции, предприятие ведет сравнение между двумя основными противоположными подходами: реализация продукции с участием посреднических компаний и организация собственных сбытовых сетей. Противоположность основывается на сопоставлении той части прибыли, которой лишается поставщик продукции при прямых продажах оптовику, и те затраты которые может понести предприятие при создании и обслуживании собственной или контролируемой сети сбыта (затрат на маркетинг и материально-техническое снабжение). При этом эффект от продаж оптовикам также может быть дополнен эффектом ускорения оборачиваемости оборотных средств, большему количеству потребителей соответствует большая рентабельность предприятия.

Если прямые продажи осуществляются только оптовыми партиями, то это является неконтролируемой дистрибуцией, то есть ОАО «НКНХ» не сможет контролировать ситуацию на рынке. Потребители, закупающие нефтехимическую продукцию, зачастую являются независимыми трейдерами. Они развивают свою сеть сбыта, благодаря которой добиваются существенного охвата рынка, и начинают продавать товары производителя с большой наценкой. Крупный трейдер или несколько трейдеров получат возможность диктовать свои условия по поставкам, объемам, ценам. Использование контролируемой дилерской сети позволят охватывать больший объем рынка продукции, минимизировать затраты, лучше контролировать продажи.

На предприятия ОАО «Нефтекамскнефтехим» внедрены следующие каналы сбыта:

- собственная дистрибьютерская сеть;

- сторонние дистрибьютеры;

- прямые корпоративные продажи Goodyear, Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, концерн Белшина и др.);

- автоматизированный.

Объемы реализации продукции предприятия на экспорт ежегодно увеличиваются. К сожалению, экономический кризис внес свои коррективы в позитивную динамику экспортных продаж последних лет. Глобальный кризис международной банковской системы очень быстро перешел в реальный сектор экономики. В конце 2008 года многие крупнейшие производители в нефтехимической и сопредельной с ней отраслях были вынуждены, как минимум, сильно уменьшить объемы производства, а в худшем случае и полностью остановить свои производства. Среди таких предприятий были BASF, Dow, Lanxess, LyonedellBasell, Ineos и другие. Цены на мировом рынке упали до исторически низкого уровня за последние 4-5 лет. К примеру, на натуральный каучук цены упали до уровня 2005 года, на этилен, пропилен, бутадиен, полиэтилен и пропилен и полипропилен – до уровня 2004 года, на стирол и полистирол – до уровня 2003 года, на МЭГ – до уровня 2002 года [9, 14].

Из-за общего спада мирового спроса на многие виды нефтехимической продукции экспортные продажи ОАО «Нефтекамскнефтехим» в 2009 году сократилась на 35% ( в долларовом эквиваленте) по отношению к 2008 году. Среднегодовой темп прироста реализации на экспорт за последние 5 лет составил 8,7 % в то время как в 2008 году этот показатель составлял 27% .

Рисунок 1 – Сбыт продукции на внешний рынок

Таком образом, по сумме экспортной реализации ОАО «Нефтекамскнефтехим» удалось выйти на уровень 2006 года. Это хороший результат, учитывая, что спрос и мировые цены на продукцию упали в конце 2008 и в начале 2009 года до исторически низких отметок за последние 5 лет, то есть до уровня 2004 года.

В 2009 году предприятие экспортировало свою продукцию в 59 стран земного шара. Лидирующим направлением продаж продукции ОАО «Нефтекамскнефтехим» является Китай, на который в 2009 году пришлось 25% экспорта. Для сравнения, на следующую страну – Финляндию – пришлось 8% экспорта, Турцию и Польшу – по 7%, Венгрию и Беларусь – по 6%, Латвию и Германию – по 4%, Украину и Бельгию – по 3%.

Экспортный портфель продукции компании достаточно диверсифицирован. К наиболее крупнотоннажным продуктам, отгружаемым на экспорт, относятся синтетические каучуки (изопреновый, бутиловый, галобутиловый и бутадиеновые каучуки), пластики (полистирол, полипропилен, полиэтилен), стирол, неонол, на совокупную долю которых приходится около 9% экспортируемой продукции.

Потребителями продукции ОАО «Нефтекамскнефтхим» на внутреннем рынке (таб.1) являются «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Салаватнефтеоргсинтез», «Лукойл-нефтехим», «Омский каучук». А также все ведущие производители шин, в том числе ОАО «Нефтекамскшина».

Таблица 1 – Сбыт продукции на внутреннем рынке

На ОАО «Нефтекамскнефтехим» существует собственная дистрибьютерская сеть, которая занимается поставками полистирола предприятия. Производство полистирола было запущено в 2003 году по лицензии американской компании Fina Technology с использованием комплексного импортного оборудования. Благодаря высокому качеству и правильно подобранному ассортименту, с выходом на российский рынок компания заняла лидирующие позиции на нем. В 2008 году была запущена третья линия по выпуску полистирола.

Предприятие отгрузило на экспорт 30% выпущенного в 2009 году полистирола. По сравнению с 2008 годом объем экспорта полистирола увеличился на 18% в натуральном выражении, но сократился н6а 22% в денежном выражении из-за упавших цен на мировом рынке.

«Европластик», группа «Пеноплэкс» являются официальными дистрибьютерами полистирола ОАО «Нефтекамскнефтехим».

 Следует отметить, что при выборе партнеров среди сторонних дистрибьютерских компаний ОАО «Нефтекамскнефтехим» предъявляет достаточно высокие требования, поэтому ими становятся только лучшие фирмы, которые формируют единую команду и поддерживают сбытовую политику, не нанося ущерб репутации ОАО «Нефтекамскнефтехим».

С 1 июля 2009 года продукцию ОАО «Нефтекамскнефтехим» можно приобретать через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. Новый автоматизированный канал сбыта обеспечивает равные стартовые условия для всех покупателей, гарантирует исполнение сделок, повышает оперативность продаж. Регистрация и участие в торгах на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT осуществляется бесплатно.

Итак, важнейшими направлениями повышения конкурентоспособности продукции ОАО «Нефтекамскшина» является, создание контролируемых и собственных сетей сбыта.