Мясной деликатес «Буженина»

8. Мясной деликатес «Буженина»

Плотный, темно- бордовый, подлинного "говяжьего" цвета на срезе, балычок на вкус нежный с легкой приятной остринкой.

Оценки: Цена 7 (168 руб./кг)

Внешний вид 8

Вкус 9

Промоушн 5

Итого 29

Результаты представлены в табл. 8

Таким образом, из табл. видно, что наиболее конкурентоспособными являются буженина, «краковская», «московская».

Объем продаж ООО «СПК» по видам продукции и месяцам приведен в табл. 9.

Таблица 9

Объем продаж ООО «СПК» по видам продукции и месяцам, кг

	Вареные колбасы	Сосиски	Сардельки	П/к колбасы	В/к колбасы	С/к колбасы	Всего колбас	Прирост к 2003, %	Прирост к январю, %
2003 г.
январь	40523	32300	5567	3026	2935	1313	102441		0
февраль	40224	29942	6145	3571	3185	1723	101237		-1,18
март	43596	30976	6967	3493	3630	1963	106302		3,77
апрель	44646	31463	7325	3591	4245	2120	108981		6,38
май	51963	34544	8382	4072	4219	1812	119474		16,63
июнь	58663	37784	8950	4911	4335	2118	132379		29,22
июль	49922	34668	8166	3723	3899	1951	115978		13,21
август	44161	34002	8656	3055	3972	2146	110229		7,60
сентябрь	52639	37368	9442	3076	4120	1917	123379		20,44
октябрь	57572	38979	9996	3070	4122	1995	130499		27,39
ноябрь	67291	43726	10598	3417	4278	2150	146057		42,58
декабрь	73820	43043	10086	4249	6358	3567	158043		54,28
2002 г.
январь	59013	37779	9038	3317	4417	1782	125857	22,86	0
февраль	60764	37751	8835	3219	4992	1923	129432	27,85	2,84
март	74985	39920	9501	4670	6349	1886	151741	42,75	20,57
апрель прогноз	75400	39200	11000	6300	7500	1850	154400	41,63	22,64

Для того чтобы провести анализ продуктового портфеля предприятия на основе краткосрочной динамики (по отношению к предыдущему месяцу), простроим таблицу 10, в которой приведены данные на конец марта 2004 г.

Таблица 10

Таблица показателей продуктового портфеля для метода BCG

Наименование продукции	Объем реализации на отчетную дату (март), тонн	Темп роста к предыд. месяцу, %	Относительная доля в сбыте
Вареные	75	23	1,88
Сосиски	40	6	0,53
Сардельки	10	8	0,13
П/к	5	45	0,06
В/к	6	27	0,08
С/к	2	-2	0,03
Всего:	152

По данным таблицы построим модель BCG (рис. 9).

Рис.9. Модель продуктового портфеля предприятия (BCG)

Таблица 8 Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Сибирская Продовольственная Компания»
Критерии	Докторская	Молочная	Любительская	Краковская	Московская	Рождественская	Сервелат	Буженина
Цена	6	6	6	6	6	6	6	7
Внешний вид	8	7	7	8	8	8	7	8
Вкус	7	9	8	9	8	8	8	9
Промоушн	5	4	5	5	5	4	5	5
Итого	26	26	26	28	27	26	26	29

Далее мы проводили исследование двух видов колбас ООО «СПК» в натуральной и искусственной оболочке марок «Сервелат» и «Докторская».

При исследовании рынка и анализе спроса покупателя необходимо определить соотношение спроса и изменения действующей цены товара, для чего на основе полученной информации составим следующую таблицу и график (табл.11,12, рис. 10,11).

Таблица 11

Анализ спроса на колбасу «Докторская» на рынке г. Новосибирска в день

Цена за единицу товара А («докторская») в денежном выражении (Р), руб.	Спрос Q на товар, т.е. количество проданного товара А (Докторская) по цене Р, т
135,0	8,3
136,0	7,5
138,0	7,4

Рис. 10. Кривая спроса на колбасу «Докторская»

Таблица 12

Анализ спроса на колбасу «Сервелат» на рынке г. Новосибирска

Цена за единицу товара А («Сервелат») в денежном выражении (Р)	Спрос Q на товар, т.е. количество проданного товара А («Сервелат») по цене Р
165,0	5,7
173,0	4,9
188,5	4,7

Кривая спроса на колбасу «Сервелат» приведена на рис. 7.

Рис. 11. Кривая спроса на колбасу «Сервелат»

Как видно из рис. 10 и 11, спрос на колбасы «докторская» и «сервелат» является эластичным, т.е. величина спроса зависит от изменения цены на продукцию.

Наряду с величиной спроса на уровень цены влияют и такие факторы, как изменение уровня доходов покупателей.

Определение величины спроса возможно несколькими методами:

А) изменение объема продаж данного товара на данном рынке за определенный период;

Б) опрос оптовых торговцев о величине заказов на данный товар на предстоящий период;

В) опрос покупателей о совершенных и предполагаемых покупках данного товара.

На основе полученной информации составим таблицу и график движения спроса (рис. 12).

Таблица 13

Динамика спроса на колбасы «Докторская» и «Сервелат» по Новосибирской области

Товары	Предшествующие периоды, тыс. т					Среднее значение	Прогноз на 2006-2007 гг.
	2000	2001	2002	2003	2004
«Докторская»	5,262	5,884	7,216	8,080	9,003	7,089	10-12
«Сервелат»	1,8417	2,061	2,525	2,829	3,1605	2,483	3-4

Рис. 12. Динамика спроса на колбасы «докторская» и «сервелат» за последние годы

Величина прогнозируемого спроса может быть определена одним или несколькими методами (методом простого тренда, методом ПЕРТ и др.).

На рис. 13 и 14 приведен прогноз на 2006-2007 годы методом простого тренда.

Рис. 13. Динамика спрос на колбасу «Докторская» и прогноз на 2006-2007 гг.

Рис. 14. Динамика спрос на колбасу «Сервелат и прогноз на 2006-2007 гг.

Как видно из рис. 13 и 14, спрос на рассматриваемые виды колбас увеличивается. К 2006-2007 гг. потребление колбасы «Докторская» может достичь 12 тыс. т. в год, а потребление колбасы «Сервелат» - 4,2 тыс. т.

Для прогнозной оценки степени эластичности спроса на рассматриваемую продукцию представим в табл. 13 и 14 результаты опроса потребителей, проводимого нами в одном из новосибирских магазинов («Альянс», ул.Линейная, 29). Было опрошено 50 потребителей.

Таблица 14

Опрос потребителей для изучения спроса на колбасу «докторская»

Вопросы анкеты	Ответы, %
	Да	Нет	Не знаю
На рынке имеется большое количество товаров-заменителей по отношению к колбасе «Докторская»	90	7	3
Колбаса «Докторская» удовлетворяет важную и неотложную потребность	80	10	10
Объем сбыта и потребления колбасы «Докторская» в новосибирской области значительный	75	15	10
Уровень дохода потребителя достаточно высок для приобретения колбасы «Докторская»	30	60	10
На рынке колбасы «докторская» значительное количество продавцов- конкурентов	90	5	5
Продавцы колбасы «докторская» интенсивно используют разнообразные мероприятия по стимулированию сбыта	50	10	40

Так как большинство полученных ответов – положительные, спрос можно характеризовать как достаточно эластичный.

Таблица 14

Опрос потребителей для изучения спроса на колбасу «докторская»

Вопросы анкеты	Ответы, %
	Да	Нет	Не знаю
На рынке имеется большое количество товаров-заменителей по отношению к колбасе «Сервелат»	40	40	20
Колбаса «Сервелат» удовлетворяет важную и неотложную потребность	80	10	10
Объем сбыта и потребления колбасы «Сервелат» в новосибирской области значительный	60	45	5
Уровень дохода потребителя достаточно высок для приобретения колбасы «Сервелат»	90	10	0
На рынке колбасы «Сервелат» значительное количество продавцов- конкурентов	70	20	10
Продавцы колбасы «Сервелат» интенсивно используют разнообразные мероприятия по стимулированию сбыта	50	10	40

Из табл. 10 видно, что спрос на колбасу «Сервелат» менее эластичен, чем на колбасу «Докторская».

Одним из важнейших вопросов сегментации рынка, оценки сформированных фирмой ООО «Сибирская Продовольственная компания» сегментов является определение критериев сегментации. Для определения критериев сегментации составим аналитические таблицы (15, 16,17).

Для оценки потенциала (емкости) сегмента составим табл. 15.

Таблица 15

Оценка потенциала (емкости) сегмента

Сегмент	Количество потребителей (возможных покупателей), тыс. чел.	Цена, приемлемая для данного сегмента, руб./кг	Количество продукции, предполагаемой к реализации в планируемый период, тыс. т (в месяц)	Фактический объем продаж за период, равный планируемому (за месяц). тыс. т.
Колбаса «Докторская»	200	136-138 руб.	0,25	0,096
Колбаса «Сервелат»	100	180-200 руб.	0,15	0,019

Для оценки (доступности) сегмента составляем табл. 16.

Таблица 16

Оценка (доступности) сегмента

Сегмент	Факторы, определяющие доступность сегмента
	Законы и нормативы, определяющие вхождение в сегмент	Наличие или создание сбытовой сети	Уровень конкуренции	Известность фирмы
«Докторская»	Федеральный закон о регулировании розничной торговли, общественного питания, Закон о защите прав потребителей, (ТУ 9213-010-40155161-2002)	+	Высокий	+
«Сервелат»	Федеральный закон о регулировании розничной торговли, общественного питания, Закон о защите прав потребителей, (ТУ 9213-010-40155161-2002)	+	Высокий	+

Для оценки существенности (устойчивости) сегмента составляем табл. 17

Таблица17

Оценка существенности (устойчивости) сегмента

Сегмент	Факторы, определяющие устойчивость
	Конкурентоспособность товара	Соответствие товара запросам потребителей	Уровень конкуренции	Количество потребителей	Известность фирмы
«Докторская»	высокая	Соответствует	высокий	большое	большая
«Сервелат»	высокая	Соответствует	высокий	Не слишком большое	большая

Возможная доля ООО «Сибирская продовольственная компания» в объеме продаж определяется по формуле:

В_а = 1/(∑b_i/b_a) +1)m/K_a

Где В_а – доля товара в объеме продаж;

b_i – показатель конкурентоспособности фирм-конкурентов;

n – число конкурентов;

b_a – показатель конкурентоспособности фирмы производителя (ООО «СПК»)

m – соотношение спроса и предложения по товару

K_a – показатель конкурентоспособности товара

В_{докторс} = 1/ ((3,9/4,7 + 1) )2 / 0,4 = 2,73

В_{сервелат} = 1/ ((3,9/4,7 + 1))2 / 0,63 = 1,73

Таблица 18

Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Сибирская продовольственная компания»

Критерии привлекательности	Веса
	«Докторская»	«Сервелат»
Вкус	0,53	0,8
Внешний вид	0,22	0,8
Натуральность	0,25	0,95
Критерии доступности
Цена	0,6	0,3
Распространенность в торговой сети	0,4	0,3
Суммарный балл	0,4	0,63

Таблица 19

Оценка конкурентоспособности ООО «Сибирская продовольственная компания»

Критерии привлекательности	Оценка покупателей
	ООО «СПК»	НМКК	Торговая площадь
Вкус	4,1	4,3	4,4
Внешний вид	3,9	3,7	4,7
Натуральность сырья	4,0	4,0	4,3
Суммарный балл	4,0	4,1	4,4
Критерии доступности
Цена	2,5	4,0	3,2
Распространенность в торговой сети	2,5	2,0	2,2
Суммарный балл	4,7	3,7	4,1

Таким образом, можно заключить, что ООО «СПК» занимает достаточно высокую долю на рынке, ее основные конкуренты – НМКК и «Торговая площадь». Доля колбасы «докторская» в общем объеме продаж составляет 2,73, а доля колбасы «сервелат» в общем объеме продаж составляет 1,73.

Для оценки состояния (уровня) конкуренции могут быть использованы следующие методы:

а) определение индекса Херфиндаля;

б) определение показателя рыночной власти Лернера;

в) определение показателя уровня концентрации производства в отрасли.

В данном случае определим состояние уровня конкуренции с помощью индекса Херфинадаля.

U_k = 1 – Ih

Где U_k – уровень конкуренции в сегменте рынка;

I – индекс Херфиндаля

I_h = ∑а_i²

а_i = ОР_i / ОР

ОР_i – объем реализации данного товара на данном рынке

ОР – объем реализации продукции i-го предприятия

n – количество предприятий, реализующих данную продукцию

а_докт = ОР_i / ОР = 0,02*0,096 / 0,75*0,3= 0,0085

где 0,096 – объем реализации данной продукции в Новосибирской области за 2004 год ООО «СПК», тыс.т;

0,75 – объем реализации продукции за месяц по Новосибирской области, тыс. т

0,3 - доля продукции колбаса «Докторская» в общем объеме реализации

0,02 – доля продукции колбаса «Докторская» в объеме реализации ООО «СПК»

40 – приблизительное число крупных компаний, реализующую колбасу на территории Новосибирской области.

I_h = ∑а_i² = (0,0085*40)² = 0,116

U_k = 1 – Ih = 1-0,116 = 0,88

Т.к. 0,4≤ U_k≤0.99 – можно говорить о монополистической конкуренции на данном рынке.

а_{серв =} ОР_i / ОР = 0,004*0,096 / 0,75*0,0080 = 0,0064

0,004 - доля продукции колбаса «Сервелат» в общем объеме реализации

I_h = ∑а_i² = (0,0064*40)² = 0,163

U_k = 1 – Ih = 1-0,163 = 0,84

Т.к. 0,4≤ U_k≤0.99 – можно говорить о монополистической конкуренции на данном рынке.

Монополистическая конкуренция сочетает черты монополии и рынка совершенной конкуренции. Суть монополистической конкуренции заключается в том, что каждая фирма продает продукцию, на которую существует много близких, но несовершенных заменителей. В результате каждая фирма имеет дело с убывающей кривой спроса на свою продукцию. Поскольку вход на рынок свободен, то до тех пор, пока существует возможность получать экономическую прибыль, фирмы, производящие похожую продукцию, будут входить в отрасль. Появление новых фирм в отрасли приводит к тому, что кривые спроса всех фирм будут сдвигаться влево к началу координат до тех пор, пока экономическая прибыль каждой фирмы отрасли не станет равной нулю в долгосрочном периоде.

Для оценки основных конкурентов, выявления их сильных и слабых сторон используем SWOT-анализ, составим табл. 20

Таблица 20

Аналитическая таблица SWOT-анализа для оценки основных конкурентов

Показатели	Конкуренты
	НМКК	Торговая площадь	Продсиб	Велес	Гурман
Рынок: объем продаж	1,5-1,7 тыс. т	2,0 тыс. т.	1,0-1,5	1,0	1,0-1,5
Доля в общем объеме рынка, %	30	30	10	10	5
Количество используемых сегментов	50	100	небольшое	небольшое	небольшое
Приоритеты на данном рынке	Низкие цены	Низкие цены, ассортимент	Невысокие цены	Элитные колбасы	Элитные колбасы
Насколько гибкой является рыночная стратегия	Гибкая	Гибкая	Гибкая	Гибкая	Гибкая
Возможности рыночной диверсификации	Невысокие	Есть	Есть	Малые	Нет
Реакция на изменение рыночной ситуации	Слабая	Сильная	Слабая	Слабая	Слабая
Продукт: Качество товара (коэффициент конкурентоспособности)	3,7	4,1	3,0	3,5	3,0
Ассортимент товаров	широкий	широкий	средний	малый	малый
Исключительность товаров	нет	нет	нет	+	+
Соответствие запросам потребителей	+	+	+	+	+
Гибкость производственных систем	+	+	+	+	+
Наличие научно-конструкторских подразделений	+	+	+	+	+
Частота выпуска новых изделий	+	+	+	+	+
Цены: уровень цен	низкий	средний	низкий	высокий	высокий
Соответствие уровню средних доходов	+	+	+	+	-
Методы ценообразования	затратный	затратный	затратный	На конкурента	На конкурента
Товародвижении: форма сбыта	Оптово- На местном рынке розничная сеть	На местном рынке, розничная сеть	На местном рынке, розничная сеть	На местном рынке, розничная сеть	На местном рынке, розничная сеть
Каналы товародвижения	развиты	развиты	развиты	развиты	развиты
Торговые посредники и контроль над ними	+	+	+	+	+
Условия доставки товара	-	-	-	-	-
Коммуникации: Виды коммуникаций	-	-	-	-	-
Предпочтительные формы рекламы	телевидение	пресса	пресса	пресса	пресса
Методы стимулирования сбыта	Скидки	Подарки, акции	Подарки, акции	Подарки, акции	-
Предлагаемые гарантии	-	--	-	-
Организация всех форм сервисного обслуживания	-	-	-	-	-
Полнота информации для потребителя	+	+	+	+	+
Фирма. Расположение фирмы	Неудобное	Удобное	Удобное	Удобное	Удобное
Количество филиалов (производственных и торговых)	Не большое	Большое	Не большое	Не большое	Не большое
Местоположение фирмы	Неудобное	Удобное	Удобное	Удобное	Удобное
Взаимоотношения с клиентурой	хорошие	хорошие	хорошие	хорошие	хорошие

Итак, как видно из табл., основные конкуренты ООО «СПК» - НММК и «Торговая площадь».

Для определения этапов жизненного цикла продукции приведем рис.11.

Рис. 15. Жизненный цикл продукции

Таким образом, из рис. 15 видно, что продукция ООО «СПК» находится в стадии зрелости.

Ассортимент продукции представлен в табл. (Приложение)

Из табл. можно увидеть, что ассортимент ООО «Сибирская продовольственная компания представлен» достаточно полный, представлен

колбасными изделиями, сосисками, сардельками, мясными деликатесами, мясными полуфабрикатами. В ассортименте присутствуют колбасы как в натуральной, так и в искусственной оболочке, вареные, копченые, полукопченые.

Краткосрочная ценовая политика компании – максимизация текущей прибыли, долгосрочная – завоевание рынка по доле.

3.2. Анализ результатов проведенного исследования

В результате проведенного исследования можно отметить следующее.

ООО «Сибирская продовольственная компания» занимает устойчивое положение на рынке (~23 % рынка). Компания существует в условиях монополистической конкуренции на рынке.

Основными конкурентами компании являются Новосибирский Мясоконсервный Комбинат и компания «Торговая Площадь».

Ассортимент колбасных изделий ООО «Сибирской Продовольственной компании» является насыщенным, полным, продукция в целом – конкурентоспособной.

Спрос на рассматриваемую продукцию – колбасы «Докторскую» и «Сервелат» является эластичным, причем на колбасу «Сервелат» спрос менее эластичен.

Продукция ООО «СПК» находится в стадии зрелости жизненного цикла, спрос на нее постоянно растет.

Результаты исследования показали, что потребители отдают большее предпочтение вареным видам колбас, колбаса «Докторская» имеет большие объемы продаж, чем колбаса «Сервелат».