Опрос администрации оптовых рынков интервьюерами

2. Опрос администрации оптовых рынков интервьюерами

Общие положения

Целью данного опроса является получение расширенной информации о направлениях деятельности конкретных оптовых рынков; детальное исследование бесплатных и платных услуг, предоставляемых клиентам; определение основных проблем, с которыми приходиться сталкиваться предприятиям; количественный и структурный состав фирм; их рекламную политику; а также мнение администрации о перспективах развития данного вида предпринимательской деятельности. Опрос проводился от имени Международного института маркетинговых исследований «GFK-MR», действующего по заказу «Торгово-промышленной палаты» (г. Москва) совместно с Международным банком Реконструкции и Развития, которые проводят исследование торговли на рыночных комплексах крупных городов России (образец бланка приведён в приложении №1,). По мнению исследовательской группы, такая легенда обеспечит благожелательное отношение к интервьюерам со стороны администраций рынков и повысит качество полученной в ходе опроса первичной информации.

 

Форма опроса

Опрос проводился методом формализованного интервью представителей администрации оптовых рынков г. Екатеринбурга, обладающих информацией, отвечающей целям исследования. С полным содержанием анкеты можно ознакомиться в приложении №1, анкета №2 .

 

Методика опроса

В соответствии с целями и задачами исследования опрашивались все оптовые рынки г. Екатеринбурга, обозначенные в разделе «Введение» данного исследования, то есть вся генеральная совокупность предприятий, работающих в данном сегменте предпринимательской деятельности. Такой охват обусловлен тем, что услуги, оказываемые рынками, неоднородны – начиная с предоставления элитарных бутиков (ТЦ Юго-Западный), и заканчивая уровнем, едва превышающим мини-рынок (Ботанический рынок).

Контрольные мероприятия

О факте проведения интервью бригадиром с помощью телефона была осуществлена проверка пяти респондентов, в ходе которой нарушений не было замечено. Двое респондентов обращались в офис по московскому телефону, который указан в легенде. Цель звонков – проверка факта проведения такого исследования. Никаких замечаний по этическому поведению и методов проведения интервью в адрес интервьюеров высказано не было.

Вопросник

Анкета включает в себя следующие блоки:

1.       Регистрационные данные

2.       Продолжительность работы предприятия

3.       Структура фирмы и количество сотрудников

4.       Информация о клиентах и условиях работы с ними

5.       Основные достоинства и недостатки фирмы по сравнению с конкурентами

6.       Рекламная деятельность

7.       Перспективы развития

 

3.3. Опрос администрации оптовых рынков интервьюером под видом потенциального клиента

 

Общие положения

Данный опрос проводился в дополнение к прямому анкетированию представителей администраций оптовых рынков г. Екатеринбурга. По мнению исследовательской группы, опрос под видом беседы потенциального клиента и администрации позволит лучше прояснить положение дел на предприятии, так как в ходе интервью предполагается, что респонденты будут больше внимание акцентировать на положительных сторонах своего бизнеса, замалчивая негативные моменты. Основной же целью проведения опроса было получение более чёткой и точной информации о реальных ценах на аренду всех типов торговых мест и льготах, существующих на каждом рынке.

 

Форма опроса

Опрос проводился интервьюером, который представлялся предпринимателем, желающим арендовать на оптовом рынке торговую точку. Для достоверности легенды у интервьюера были в наличии реальные документы на ведение предпринимательской деятельности. Опрос происходил в виде неформализованного интервью арендатора с арендодателем с заранее определённой структурой целевых вопросов (список целевых вопросов приведен в приложении №1, анкета №3).

 

Методика опроса

Опрос проводился в тех рынках, где в ходе первого интервью («Опрос администрации оптовых рынков») не было получено полной информации о ценах на аренду и льгот, предоставляемых арендаторам. На отдельных рынках опрос проводился двумя (в некоторых случаях тремя) предпринимателями (по легенде). Это было вызвано неоднородностью торговых мест на рынках и, вследствие этого, разностью в масштабах деятельности.

Контрольные мероприятия

Такое мероприятие по данному виду опроса заключается в телефонном разговоре бригадира интервьюеров с респондентами. Бригадир представляется деловым партнёром предпринимателя (интервьюера) и под каким-либо предлогом выясняет факт посещения интервьюером объекта исследования. Было сделано три подобных звонка, в ходе которых нарушений обнаружено не было.

 

Ключевые моменты

1.       Рассмотрение типового договора

2.       Условия работы на оптовом рынке

3.       Оплата услуг предприятия

4.       Дополнительный сервис

5.       Обсуждение льгот по оплате

3.4. Опрос арендаторов торговых мест на оптовых рынках

 

Общие положения

Данный опрос проводился в тех торговых предприятиях, информация по которым, полученная в ходе предыдущих опросов, по мнению исследовательской группы являлась не вполне достоверной. Дополнительно, на самых крупных объектах затрагивались вопросы, связанные с качеством услуг, предоставляемых арендаторам, и с перспективами развития оптовых рынков.

Форма и методика опроса

Опрос проводился методом формализованного и неформализованного интервью. Применение неформализованного интервью связано с тем, что многие арендаторы отказываются говорить под запись или диктофон из-за боязни передачи этой информации различным государственным органам, в частности налоговой инспекции. Опрашивались арендаторы торговых мест на оптовых рынках г. Екатеринбурга.

 

 Контрольные мероприятия

Методом проверки в данном виде опроса является сравнение результатов опросов одного и того же оптового рынка несколькими интервьюерами, которые не знают о наличии друг друга. В случае значительного расхождения данных назначается повторное прохождение объектов другими интервьюерами. Подобные ситуации были связаны с тем, что реализаторы сознательно называли неверные данные. Это препятствие было преодолено с помощью многочисленных перепроверок и большего охвата респондентов. С полным содержанием анкеты можно ознакомиться в приложении №1, анкета №4.

Вопросник

1.       Наименование предприятия

2.       Профилирующие товары

3.       Причины выбора данного рынка

4.       Самый привлекательный оптовый рынок

5.       Арендная плата за место в сутки по сезонам

6.       Недостатки рынка, где арендуется торговое место

7.       Перспективы развития

 

3.5. Опрос потребителей (потребительская панель)

 

Общие положения

Данный опрос позволил выяснить отношение населения к оптовым рынкам. Полученная в ходе опроса информация помогла определить критерии оценки покупателями привлекательности рынка, основные виды покупаемых товаров, отличие оптовых рынков от других видов торговых предприятий и др. Для опроса были выбраны Пионерский посёлок и Шарташский район. Этот выбор был обусловлен тем, на территории Шарташского района находятся несколько оптовых рынков, а в Пионерском посёлке таковых не имеется. Ответы, полученные в ходе опроса, помогли найти различия в мнениях людей, проживающих вблизи оптовых рынков и в отдалении от них. Кроме того, так как открытие нового рынка планируется в Пионерском посёлке, то опрос поможет выяснить потребности потенциальных клиентов.

 

Форма опроса

Опрос проводился посредством телефонных разговоров интервьюеров с респондентами. Анкета содержала шесть тематических и один личностный вопрос (с полным содержанием анкеты можно ознакомиться в приложении №1, анкета №5).

 

Методика опроса

Всё опрашиваемое население проживает в Пионерском и Шарташском районах. Численность респондентов составила 203 человека. Из них 103 человека проживают в Шарташском районе, а 100 в Пионерском.

Телефонный вид опроса был выбран по причине небольшого спектра интересующих вопросов. Применение других методов оказалось бы слишком дорогостоящими, а качество полученной информации сопоставима с телефонным опросом. Была проведена статистическая обработка полученной информации по линейному и парному распределению.

Контрольные мероприятия

Бригадиром интервьюеров были произведены повторные телефонные звонки 5% респондентам в том и другом районе на предмет выявления факта проведения интервью. В ходе звонков нарушений обнаружено не было.

 

Вопросник

Анкета включает в себя следующие блоки:

1.  Выбор наиболее привлекательного рыночного комплекса

2.  Причины привлекательности

3.  Периодичность посещения оптовых рынков

4.  Товарные группы, приобретаемые на оптовых рынков

5.  Приобретаемые продукты

6.  Приобретаемые вещи

7.  Семейный доход на декабрь 2000

 

3.6. Исследование рекламной деятельности рынков

 

Общие положения

Целью данного исследования является определение отношения предприятий к маркетингу и рекламе, методов привлечения потребителей и арендаторов и приоритетов их позиционирования в этом направлении, а также попытка определить рекламные бюджеты фирм и оценку их эффективности.

Форма и методика исследования

Исследование проводилось по двум направлениям: газеты и журналы, ТВ и радио. По печатным органам проводился поиск рекламных объявлений в следующих изданиях: «Товарный Рынок», «Быстрый Курьер», «Из рук в руки», «Двойной Экспресс», «Пульс Цен», «Уральский Оптовик», «Предприниматель», «Вечерний Курьер» и «Деловой Квартал». Этот список изданий основан на том, что именно в этих изданиях преимущественно размещаются объявления торговой тематики.

В области рекламы, размещаемой оптовыми рынками на телевидении и радио, были проведены беседы руководителя данного проекта с отделами маркетинга и аналитическими отделами рекламных и консалтинговых фирм.

 

Контрольные мероприятия

Бригадиром интервьюеров был проведён анализ нескольких номеров газеты «Быстрый Курьер» на предмет соответствия информации, полученной от интервьюера, и фактическим размещением рекламы в газете. В ходе сверки отклонений выявлено не было.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА АДМИНИСТРАЦИИ И АРЕНДАТОРОВ

 

Данные результаты были получены на основании четырёх последовательно проведённых опросов, каждый последующий из которых дополнял предыдущий. Хронологически они были выполнены следующим образом:

-                исследование структуры вещевой и продуктовой торговой панели оптовых рынков по типам торговых мест;

-                опрос администрации оптовых рынков интервьюерами;

-                опрос администрации оптовых рынков интервьюером под видом потенциального клиента;

-                опрос арендаторов торговых мест.

Общие сведения по исследуемым объектам

Таблица №1

Наименование Предприятия	Адрес	Год
АНО «Автоцентр Опыт» (Авторынок на Отрадной)	Репина 92.	1995
АОЗТ «Таганский Ряд»	Бебеля 138	1996
ООО «Шарташ-сервис»	Восточная 15-а	1993
МП «Чайка» (вещевой на Свердлова)	Свердлова 64
ТК «На Высоцкого»	Высотского 45	1993
ООО «РК Оборонснабсбыт»	Бахчиванджи 2	1996
ООО «Олипс» РК «Парковый»	Репина 13	1994
ООО «Италл» (рынок на Вайнера)	Чернышевского 4	1997
ЗАО «Стелл» (ТЦ Юго-Западный)	Ферганская 16	1998
РК «Ботанический»	8е Марта 204	1993
Оптовый рынок «Белая Башня»	Бульвар культуры 3	1996
Оптовый рынок «Уралмашевский»	Победы 62	1995
РК «Екатеринбургский Привоз»	Татищева 6	1997
РК «Эльмашевский»	Шефская 2	1995
ТЦ «Эльмашевский»	Фрезеровщиков 25	1998
ООО «Центральный»	Шейнкмана 57а	1996
ТД «Чкаловский» (Автовокзал)	8е Марта 149	1993

 

Анализ рыночных комплексов по типам торговых мест

Результаты исследование структуры оптовых рынков по типам торговых мест приведены в таблице №2.

Количество торговых мест на оптовых рынках

Таблица №2

Наименование Предприятия	Железный контейнер	Торговое место с навесом	Павильон, торгующий алкогольной продукцией	Палатка	Бутик	Место для продажи машин	Секция в павильоне, ангаре	Магазин
АНО «Автоцентр Опыт» (Авторынок на отрадной)						20	93
АОЗТ «Таганский Ряд»	30	1800
ООО «Шарташ-сервис»		280			47		166	33
МП «Чайка» (вещевой на Свердлова)		39			12
ТК «На Высоцкого»	632		24		29		187
ООО «РК Оборонснабсбыт»	266
ООО «Олипс» РК «Парковый»	448	168	42					3
ООО «Италл» (рынок на Вайнера)		56		9	13		151
ЗАО «Стелл» (ТЦ Юго-Западный)					53
РК «Ботанический»	96
Оптовый рынок «Белая Башня»	112			94		400	57
Оптовый рынок «Уралмашевский»	162	274		112			124	8
РК «Екатеринбургский Привоз»	160	480	8			60		1
РК «Эльмашевский»	99		10		15
ТЦ «Эльмашевский»							30
ООО «Центральный»	10	692					99	57
ТД «Чкаловский» (Автовокзал)	24	425		21				5

Были выявлены следующие тенденции:

1. Осмотр незавершённого строительства на оптовых рынках убеждает исследовательскую группу, что предприятия имеют желание расширяться за счёт строительства закрытых помещений для создания более комфортабельных торговых мест;

2. Исследовательская группа считает, что все рынки условно можно разбить на следующие группы;

-                Бутик - элитарная торговля – ТЦ Юго-Западный, частично ООО «Италл» (Вайнера);

-                «Мегамарт» - крупные рыночные комплексы – Таганский Ряд, Кировский, Парковый;

-                «Маркет» - старые рынки – Центральный, Шарташский, Уралмашевский;

-                Спальные – вещевые, продуктовые, автомобильные, стройматериалы;

-                Минимаркет – ТЦ Эльмашевский, Ботанический, МП «Чайка»

Каждая группа имеет на сегодняшний день свою стратегию оптимизации своих торговых мест, которая указана в таблице №3

Стратегия оптовых рынков в области оптимизации мест

 

Таблица №3

Тип оптового рынка	Стратегия
Бутик	Возможность быстрой перепланировки торговых мест по желанию арендатора, отсутствие арендаторов с одинаковым ассортиментом, узкая специализация по товарным группам
Мегамарт	Присутствие на своём рынке представителей всех видов продавцов, от крупных до мелких, ускоренный перевод всех торговых мест в закрытые отапливаемые помещения
Маркет	Резкое увеличение числа магазинов на территории рынка, отличающихся стабильной оплатой за арендуемые площади, долгосрочная попытка Уралмашевского рынка перейти в разряд «Мегамартов»
Спальный	Постоянное подчёркивание перед арендаторами своей исключительности по определённым видам товаров
Минимаркет	Главная цель – сохранить своё существование

Анализ тарифов арендной платы за торговое место на рынках города

Анализ данных, полученных в результате проведённых опросов, позволяет проследить следующие тенденции: крупные рыночные комплексы в период сезона «пик» практикуют взимание крупных первоначальных взносов за крупное торговое место (секция в терминале – 700 тыс. руб. на Кировском рынке, павильон от 60 кв.м.) с последующим установлением небольшой арендной платы; тоже самое пытаются делать маркеты по отношению к магазинам. В данном процессе, в зависимости от дружеского расположения руководства рынка, цена за одинаковое торговое место для разных арендаторов может колебаться в пределах 30%. В период «мёртвого сезона», например январь, практика взимания первоначальных взносов практически отсутствует. Абсолютно все рынки пытаются максимально применять ценовую диверсификацию (гибкость цен) в зависимости от расположения торгового места внутри рынка. Колебание цен достигает 10-15%. Усреднённые цены торговых мест различных типов на каждом рынке за сутки приведены в таблице №4. Цены за кв.м. площади под магазин за сутки в таблице №5.

Усреднённые цены торговых мест на рынках города (в руб.)

Таблица №4

Наименование Предприятия	Железный контейнер	Торговое место с навесом	Павильон, торгующий алкогольной продукцией	Палатка	Бутик	Место для продажи машин	Секция в павильоне ангаре
АНО «Автоцентр Опыт» (Авторынок на отрадной)							200
АОЗТ «Таганский Ряд»	800	250
ООО «Шарташ-сервис»		80					120
МП «Чайка» (вещевой на Свердлова)		140
ТК «На Высоцкого»	900						110
ООО «РК Оборонснабсбыт»	600
ООО «Олипс» РК «Парковый»	700	170	2700
ООО «Италл» (рынок на Вайнера)				600	1100		1400
ЗАО «Стелл» (ТЦ Юго-Западный)					1600
РК «Ботанический»	240
Оптовый рынок «Белая Башня»	650			400		400	150
Оптовый рынок «Уралмашевский»	800	120		400			150
РК «Екатеринбургский Привоз»	120		700				540
РК «Эльмашевский»	350		750
ТЦ «Эльмашевский»							80
ООО «Центральный»							110
ТД «Чкаловский» (Автовокзал)	650	140		250			150

Цены за кв.м. площади под магазин за сутки на рынках города (в руб.)

Таблица №5

Наименование предприятия	Цена за кв. м в сутки
ООО «Шарташ-сервис»	30
ТК «На Высоцкого»	70
Оптовый рынок «Уралмашевский»	40
РК «Екатеринбургский Привоз»	70
ООО «Центральный»	90
ТД «Чкаловский» (Автовокзал)	40

 

Количество и структура торговых мест на оптовых рынках

Специализация по ассортименту представлена в таблице №6. Следует обратить внимание на то, что в категорию «вещи» отнесены торговые места, реализующие авто-товары и стройматериалы.

Количество торговых мест с учётом продаваемой продукции

Таблица №6

Наименование	Продукты	Вещи	Всего
АНО «Автоцентр Опыт» (Авторынок на отрадной)	0	113	113
АОЗТ «Таганский Ряд»	0	1830	1830
ООО «Шарташ-сервис»	301	178	479
МП «Чайка» (вещевой на Свердлова)	0	39	39
ТК «На Высоцкого»	311	532	843
ООО «РК Оборонснабсбыт»	48	218	266
ООО «Олипс» РК «Парковый»	184	477	661
ООО «Италл» (рынок на Вайнера)	17	212	229
ЗАО «Стелл» (ТЦ Юго-Западный)	3	50	53
РК «Ботанический»	96	0	96
Оптовый рынок «Белая Башня»	0	663	663
Оптовый рынок «Уралмашевский»	280	400	680
РК «Екатеринбургский Привоз»	213	496	709
РК «Эльмашевский»	108	0	108
ТЦ «Эльмашевский»	22	8	30
ООО «Центральный»	462	396	858
ТД «Чкаловский» (Автовокзал)	0	475	475

Товарный ассортимент, представленный на оптовых рынках, по сравнению с докризисным периодом значительно сузился. По продуктовым товарам это объясняется сильным обнищанием населения и, как следствие, падением его платёжеспособности. Резко увеличилось количество торговых мест, реализующих товары первой необходимости (сахар, мука, крупы). По вещевой группе сужение ассортимента объясняется увеличением курса доллара США и, как следствие, сокращения ввоза импортных товаров.

 

Качество услуг, предоставляемых оптовыми рынками арендаторам и потребителям

По данным опроса администраций рыночных комплексов и результатам визуального наблюдения территорий оптовых рынков исследовательской группой была составлена характеристика сервисного обслуживания клиентов каждого типа рыночных комплексов г. Екатеринбурга:

Бутик. Отличительной чертой данного типа оптовых рынков являются идеальные условия хранения, разгрузки и погрузки товаров. Нет очередей для сдачи и получения товара. Присутствует высокого уровня столовая-кафетерий. Наличие 3 туалетов. Помещение отделано по европейским стандартам (для ООО «Италл» вышеперечисленное не характерно).

«Мегамарты». Компании этого типа отличает наличие больших камер хранения, но стоимость их услуг довольно высока, а для некоторых групп клиентов предусмотрены существенные скидки. Для финансовой помощи арендаторам присутствуют ломбарды, хотя условия работы с ними тяжёлые. Наличие платных и бесплатных автостоянок (самая большая у рынка «Таганский Ряд». Один из существенных недостатков – это проблема с питанием – присутствуют только хот-доги.

«Маркеты». Характерная черта подобных предприятий это скученность торговых мест. В крытых помещениях грязно. Удобства присутствуют, но в минимальных количествах и, как правило, за пределами крытых помещений.

Спальные. Сервисная инфраструктура на таких рынках только формируется. Ни на одном предприятии она не присутствует в окончательном виде.

Минимаркеты. Эти предприятия не имеют достаточных финансовых резервов для развития и поддержания системы сервисного обслуживания клиентов на приемлемом уровне. Бытовые удобства, присутствующие на этих рынках, остаются такими, как в момент открытия.

 

Анализ рекламной политики оптовых рынков

Анализ печатных средств массовой информации показал, что активной рекламной пропагандой большинство оптовых рынков не занимаются. Размещением рекламной информацией занимаются 4 рынка: Парковый, Оборонснабсбыт, Кировский и РК «Эльмашевский». Эти предприятия, в основном, размещают рекламу в тех изданиях, где они являются попечителями или имеют существенные скидки, то есть рынки не видят необходимости тратить на этот рекламный инструмент финансовые ресурсы. Данные о количестве размещения рекламных объявлениях в периодических изданиях с января по июль 2001 отражены в таблице №7

Частота размещения рекламы оптовых рынках в печатных СМИ

Таблица №7

Рынок	Пульс цен	Товарный рынок	Двойной экспресс	Быстрый Курьер
Парковый	6	2		3
Оборонснабсбыт		15
Кировский		2
Эльмашевский			6

Что касается размещения оптовыми рынками рекламы на телевидении и радио, то сбор ретроперспективной информации по данному вопросу невозможен, ввиду отсутствия такового на сегодняшний день. Тенденции, определённые из бесед с руководителями консалтинговых фирм, указывают, что серьёзно теле- и радио - рекламой занимаются новые рынки, такие как ТЦ Юго-Западный, и расширяющиеся рынки, такие как Парковый. Остальные рынки периодически размещают рекламу на радиоканалах, когда намечается «мёртвый сезон» в их деятельности. При выборе определённого электронного средства массовой информации предприятия руководствуются следующими аспектами: наивысшими рейтингами СМИ среди населения и дружескими отношениями с руководством какого-либо СМИ. Исключение составляет рекламная компания, проведённая ТЦ Юго-Западным в 2000 году, которая отличалась тщательной продуманностью и логической завершённостью.