Нефтяная промышленность как основной источник финансирования экономического развития

1. Нефтяная промышленность как основной источник финансирования экономического развития.

Основой нигерийской экономики является нефтяная промышленность. Занимая 6-е место в мире по уровню добычи нефти, Нигерия, как отмечалось выше, получает за счет экспорта нефти подав­ляющую долю валютных поступлений и доходов государственного бюджета. В нефтяной промышленности Нигерии производится около половины ВВП.

В связи с этим, естественно, что и в годы военного режима, и при нынешней гражданской администрации прилагались и прилагаются значительные усилия для расширения добычи, а также для разведки нефти в целях увеличения ее запасов. В частности, в настоящее время достоверно разведанные запасы нефти оцениваются в 22,5 млрд. барре­лей. По программе «Vision 2010» к 2010 г. их объем планируется дове­сти до 40 млрд. баррелей⁵.

Власти Нигерии постоянно уделяют первостепенное внимание и наращиванию добычи углеводородного сырья. Являясь членом ОПЕК, Нигерия добывает нефть в соответствии с квотами, устанавливаемыми этой организацией. Так, в конце 1997 г. Нигерия добилась от ОПЕК по­вышения своей квоты с 1.865 тыс. до 2.042 тыс. баррелей в день. Одна­ко ввиду заметного падения мировых цен, в 1998 г. (март, июнь) и в 1999 г. ОПЕК приняла согласованное с рядом стран, не являющихся членами этой организации, решение о сокращении квот, которое косну­лось, в основном, стран, производящих легкие фракции нефти. В итоге, в первой половине 1999 г. квота Нигерии вновь снизилась до 1.890 тыс. баррелей в день. Вместе с тем, по планам, обнародованным президентом Нигерии, в 2000-2003 годах производство нефти в стране должно возрасти на 50%⁵.

Учитывая зависимость от указанного товара, стабильность в эко­номике Нигерии практически полностью зависит от колебаний цен на мировом рынке на углеводородное сырье. В частности, наблюдавшийся в 1998 г. резкий спад мировых цен на нефть неблагоприятно отразился на уровне полученных страной доходов и, соответственно, прямых ино­странных инвестиций в эту отрасль. Кроме того, ряд существенных про­блем гражданская администрация получила в наследие от военного ре­жима.

В их числе следует указать на недостаточное финансирование во­енными властями деятельности, связанной с разведкой, разработкой и добычей нефти. Указанные виды деятельности на месторождениях в континентальной части страны и на прибрежном шельфе осуществляют­ся главным образом совместными компаниями, НННК, с одной стороны, и зарубежны­ми нефтяными корпорациями, с другой. В частности, в первой половине 1999 г. иностранные партнеры НННК приостановили добычу ввиду того, что наблюдались перебои в инвестировании НННК своей доли средств, предусмотренных договорами о совместной деятельности. Вместе с тем, приостановка добычи обусловливалась и сокращением ОПЕК нигерий­ской квоты. На сокращение добычи нефти заметное воздействие также оказали выступления жителей основных районов нефтедобычи в Ниге­рии. Их протесты обусловлены причинами экологического, социального и экономического характера.

Поэтому, гражданская администрация, не желая повторения спа­да в производстве и стремясь обеспечить процесс наращивания разведки и добычи нефти, в конце 1999 г. увеличивает ассигнования на развитие отрасли. В 2000г. президент Нигерии О. Обасанджо предложил выделить на нужды Нигерийской национальной нефтяной корпорации для ее совместной деятельности с многонациональными нефтяными компаниями сумму, эквивалентную 3,15 млрд. долл. Эта сумма составит, по оценке, около 25% расходной части бюджета и 37% планируемых доходов от эксплуатации нефтяных месторождений (8,5 млрд. долл.). Выделенные в распоряжение НННК ассигнования почти на 60% превысили показатель, планировавшийся на 1999 г. (около 2 млрд. долл.)¹².

Кроме того, президент Нигерии предпринял беспрецедентный шаг. В рамках соглашения между Нигерией и МВФ намечено проведе­ние открытой проверки счетов НННК и Центрального банка страны. Ее целью является выявления нарушений в области финансирования неф­тяной промышленности. Ус­тановление «прозрачности» в финансовых расчетах, по замыслу новых гражданских властей, призвано начать процесс демонстрации того, что доходы, получаемые нефтяной промышленностью, могут быть более равномерно распределены среди населения Нигерии.

Наряду с долевым участием НННК в деятельности совместных предприятий финансирование нефтяной промышленности осуществля­ется и посредством продажи доли НННК в ряде таких предприятий, проводимой в рамках программы приватизации. Кроме того, в послед­нее время все чаще практикуется финансирование на основе контрактов о разделе продукции. Такими контрактами регулируется глубоководная разведка и добыча (на глубине 2-5 тыс. м) нефти в прилегающих к по­бережью Нигерии районах Атлантического океана. Запасы глубоковод­ных месторождений оцениваются в 20 млрд. баррелей. Организация производственной деятельности здесь отличается от той, которая ведется на суше и мелководном прибрежном шельфе. В соответствии с условия­ми указанных выше контрактов, оператор (иностранная нефтедобываю­щая компания) «блока», т.е. сдаваемого в аренду для нефтяной разра­ботки участки морского дна, за свой счет покрывает все расходы по раз­ведке и развитию месторождения. В случае если залежи нефти обнару­жены, оператор начинает их разработку, уплачивая правительству нало­ги и роялти (стоимость права на разработку недр).

Учитывая, что условия, предоставляемые Нигерией по контрак­там о разделе продукции, привлекательны, такого рода концессии вызы­вают интерес значительного числа ведущих иностранных компаний. Например, уже в 1996 г. консорциум иностранных операторов в составе «Royal Dutch/Shell» (55%), «Exxon» (20%), «ENI/Agip» (12,5%) и «Elf Aquitaine» (12,5%) открыли два месторождения: «Бонга» (Bonga). где запасы углеводородного сырья могут составить 0,6-1,0 млрд. баррелей, и «Нголо» (Ngolo) - 100 млн. баррелей¹¹.

Нефтяная промышленность Нигерии в условиях благоприят­ной мировой конъюнктуры пере­живает бурный подъем. Прави­тельство планирует удвоение до­бычи нефти к 2010 г. - до 4 млн. барр. в сутки. Наблюдается уси­ление конкурентной борьбы за наиболее перспективные шельфовые месторождения. В декабре 2000 г. правительство дало согла­сие на 50%-ное участие амери­канской компании "Chevron" в разработке глубоководного месторождений.

Как отмечалось выше, еще одной серьезной проблемой, достав­шейся гражданскому правительству в наследие от военного режима, являются движение протеста и межэтнические столкновения в районах нефтедобычи в дельте р. Нигер, где залегает большая часть разведанных в Нигерии запасов нефти.

Реакция военного режима на мирные протесты жителей была не адекватна. Так, в 1990 г. мирный протест жителей деревни Умеучем был жестоко подавлен мобильными полицейскими подразделениями. Было убито около 80 жителей деревни и разрушено около 500 домов⁷.

Еще одним негативным последствием правления военного режи­ма является то, что нефтяная промышленность так же, как и другие сфе­ры деятельности не была обойдена вниманием коррупционеров. Под­тверждением этому может служить лишь один недавний пример: бук­вально накануне передачи власти гражданскому правительству военные власти объявили 25 концессий на глубоководную разведку. В июле 1999 г. в рамках упоминавшегося выше пересмотра подрядов, выданных военным режимом местным частным фирмам, правительство О. Оба­санджо отменило 16 концессий²⁰.

Однако, не смотря на все эти трудности, нефтяные компании стремятся проникнуть на нигерийский рынок. Главной причиной является дешевизна нигерийской неф­ти. Наличие в стране сложной внутриполитической обстановки для осу­ществления деловых операций очень затрудняет деятельность иностран­ных компаний, которые имеют совместные предприятия с государствен­ной НННК. Но дельта реки Нигер - это район, где издержки на добычу нефти и газа невысоки настолько, что это привлекает нефтяные компа­нии. Даже при мировой цене на нефть, которая в 1998 г. - первой поло­вине 1999 года колебалась в пределах 10-12 долл. за баррель, добыча нефти в Нигерии обеспечивает достаточно высокие прибыли. Стоимость добычи нефти на морском шельфе составляет всего 2-2,5 доллара за баррель, в то время как инвестиционные издержки на разработку место­рождений составляют 2,5-3 доллара за баррель. Расходы на разведку в районах, где действуют совместные предприятия, также очень низки.

Несмотря на многие вышеперечисленные трудности, дешевизна нефтедобычи побуждает некоторые нефтяные компании планировать расширение производства в долгосрочном плане, хотя многие из них даже сокращали добычу в период низких мировых цен на нефть. Так, компания «Royal Dutch/Shell» ведет с правительством Нигерии перего­воры относительно упоминавшихся выше планов расширения добычи нефти. Стоимость проекта составляет 8,5 млрд. долл., однако в течение последующих 25 лет он должен принести Нигерии чистую прибыль в размере 20 млрд. долл.

Значительные надежды на пополнение источников валютных по­ступлений в Нигерии связываются и с эксплуатацией месторождений природного газа. В настоящее время оценочные запасы этого вида топ­лива составляют 124 триллиона куб. м (по этому показателю Нигерия занимает 10-е место в мире). В целом же, по перспективным оценкам, запасы природного газа в стране могут достигнуть 300 триллионов куб. м. Не располагая достаточными средствами для утилизации этого вида топлива, Нигерия вынуждена сжигать до 75% газа, сопутствующего до­быче нефти. Примерно 12% его количества закачивается обратно в неф­тяные скважины и лишь около 13% используется для промышленных и бытовых нужд¹¹.

В стране существуют планы практически полной утилизации при­родного газа. Однако их осуществлению в условиях недостатка внутрен­них финансовых ресурсов пока препятствует крайний недостаток пря­мых иностранных инвестиций в отрасль. В 1999 г. должны вступить в строй две установки по промысловой подготовке природного газа на острове Бонни компании «LNG». Этот проект обойдется в 3,8 млрд. долл., а осуществление его продолжается уже более 30 лет. Целый ряд факторов объясняет эту задержку. Во-первых, поблизости нет крупных индустриальных рынков, куда газ можно было бы подавать в больших количествах по газопроводам. Во-вторых, спрос на сжиженный газ в странах, находящихся на берегах Атлантического океана, развивался медленно. И, наконец, были сомнения относительно возможности фи­нансирования деятельности «LNG», которые были преодолены только тогда, когда партнеры по строительству - НННК, «Royal Dutch/Shell», «Elf Aquitaine» и «ENI» - договорились о плане финансирования. Одной из главных причин строительства завода была необходимость избежать сжигания в факеле огромных объемов природного газа, получаемых при добыче нефти в дельте реки Нигер, но первоначально газ на завод будет поступать с других газовых месторождений.

Сейчас партнеры «LNG» обсуждают вопрос о строительстве третьей очереди, которая должна окончательно покончить с газовыми факелами к 2008 г. Этого добивается компания «Royal Dutch/Shell», которая стала одним из главных инициаторов коммерциализации газо­вой промышленности Нигерии. Именно «Royal Dutch/Shell» разработала новый проект стоимостью 8,5 млрд. долларов, который предусматривает создание третьей очереди комплекса наряду с увеличением добычи неф­ти в Нигерии на 600 тысяч баррелей в день, главным образом за счет новых морских месторождений.

Намечаемое строительство третьей очереди установки по добыче газа позволит проложить еще два газопровода в дополнение к одному ныне действующему и улучшит снабжение завода по сжижению газа.

При нынешней напряженной обстановке в дельте Нигера важ­нейшим вопросом для правительства и иностранных компаний стало обеспечение безопасности газопровода и заводских объектов. Любое серьезное нарушение подачи газа с промыслов нанесло бы тяжелый удар по международной конкурентоспособности «LNG», поскольку потреби­тели сжиженного газа требуют надежного обеспечения поставок. Недав­но был образован смешанный комитет, в который вошли представители правительства и нефтегазовых компаний, для разработки мер по обес­печению безопасности газопроводов.

В то же время несколько компаний, изучив целесообразность по­стройки западно-африканского газопровода, по которому нигерийский газ мог бы поставляться в Бенин, Того и Гану, подписали соответст­вующее соглашение. Там спрос на газ, как считают, составит 250 млн. куб. футов в день.

Принимаются меры по развитию внутреннего рынка. Компания «Nigeria Gas» использует газопровод Эскравос-Лагос для увеличения снабжения газом промышленных регионов. Компания «Royal Dutch/Shell» приняла решение о строительстве газопроводов, которые соединят месторождения с рядом промышленных центров на юге стра­ны. В качестве потенциальных рынков сбыта газа определены десять промышленных районов, два из которых получат газ к концу этого года. Стоимость поставки газа в каждый промышленный район определяется в пределах 10-25 млн. долл., причем «Royal Dutch/Shell» в настоящее время полностью финансирует эти расходы.

В 2002 году нефтяная компания Shell объявила о своем участии в многомиллиардной программе развития производства сжиженного природного газа в Нигерии. По заявлению председателя нигерийского подразделения нефтяной компании Рона ван ден Берга, общая стоимость проекта составит 7,5 млрд. долларов. Из них 2,4 млрд. инвестирует Shell, а остальную сумму обеспечат другие компании, прежде всего Нигерийская национальная нефтяная корпорация.

Проект предусматривает разработку новых нефтегазовых месторождений и увеличение вдвое мощности завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который в результате станет одним из самых мощных в мире.

Выпуск СПГ увеличится с 10,7 млрд. куб. м. до 21 млрд. куб. м. Газовое подразделение Shell подписало контракт на покупку 3,8 млрд. куб. м для поставки его в США и Испанию. Остальной газ будет реализовываться на основе долгосрочных контрактов итальянским и португальским компаниям.

Однако основные инвестиции - около 5,5 млрд. долларов - предполагается направить на развитие инфраструктуры и создание транспортной флотилии из 18 судов с расчетом на поставки сжиженного газа в Японию. Соответствующее соглашение уже заключено в Tokyo Gas Company и японским подразделением Shell.

Как мы видим, основной поток иностранных инвестиций направлен в нефте-, газодобывающую отрасль экономики страны. Государственный бюджет также зависит от колебания мировых цен на нефть. На данном этапе перед Нигерией стоит очень сложная задача диверсификации экономики, с целью привлечения иностранных инвестиций не только в нефтяной сектор, но и в другие области государственной деятельности.