Исследование конъюнктуры товарного рынка обуви

3.2. Исследование конъюнктуры товарного рынка обуви

Емкость обувного рынка России определяется объемом реализуемой продукции отечественного и зарубежного производства, который находится в непосредственной зависимости от факторов определяющих платежеспособный спрос населения.

В России в настоящее время зарегистрировано более 300 предприятий всех форм собственности, производящих обувь различного назначения и ассортимента, однако только 195 из них функционируют постоянно в соответствии с данными Госкомстата.

В 2001 г. производственные мощности обувной промышленности использовались на 23%. По официальной статистике к концу 1998 г. объем выпускаемой в России обуви упал до 24,5 млн.пар в год. В 2000 году объем производства увеличился почти на 20%, в 2001 году – еще на 13 % и составил около 33 млн. пар в год. Обувь изготавливали на 207 предприятиях легкой промышленности, в том числе почти 30 предприятий – это предприятия бытового обслуживания, обществ инвалидов, небольшие производства на кожевенных, меховых и других предприятиях. Две трети всего объема произвели 30 предприятий, выпуск на каждом из которых превысил 300 тыс. пар, их доля в объеме выпуска легкой промышленности составила 67 %. В их число вошли 7 предприятий, ранее выпускавших небольшие объемы. На этих 30 предприятиях выпуск увеличился на 14,5 %.

Из 30 наиболее крупных по выпуску обуви предприятий на пяти выпуск сократился в среднем на 18 %, а на остальных 25 – вырос на 28 %, в том числе на 7 крупнейших – на 86 %.

Низкая конкурентоспособность российской обуви на мировом рынке является причиной столь низкой доли экспорта обуви в объеме производства российских предприятий – всего 8 %. Из отчета World Footwear Markets 2001 следует, что доля стран Восточной Европы в мировом производстве обуви составляет всего 2,3 %. Россия в этой группе стран занимает третье место после Польши и Румынии.

Доля импортной продукции на российском рынке составляет около 70-80 %. Причем доля качественной импортной обуви крайне низка. По информации Ассоциации производителей обуви Италии (ANCI) в 1998-1999 г.г. объем импорта из Италии в Россию сократился в 9 раз по сравнению с 1997 годом. В 2001 году объем ввезенной в Россию итальянской обуви составил всего 3,6-3,7 млн. пар. По данным ГТК РФ, объем легально ввезенной в Россию обуви в 2000 году составил 9 млн. пар, а в 2001 году т- 11,9 млн. пар. Экспорт обуви в Россию из стран Евросоюза сократился на 73,2 % - до 2,53 млн. пар с 9,44 млн пар в соответствующем периоде 1999 года.

Основной вал импорта приходится на КНР и Юго-Восточной Азии. Причем эта продукция отличается крайне низким качеством по сравнению. С российской продукцией и тем более по сравнению с европейской, а также заниженными ценами при ввозе в Россию.

Следует отметить, что на внутреннем обувном рынке России значительное место занимает неучтенная продукция. По данным Госкомстата и ГТК РФ, 179 млн. пар обуви – это неучтенная продукция в 2000 г., а в 2001 г. – более 100 млн. пар, это свыше 60 % от всего объема потребляемой обуви в стране.

Наносится ущерб отечественным товаропроизводителям, так как ввозимая контрабандным путем обувь на 50-60 % дешевле обуви российских обувных предприятий, что создает неравные условия конкуренции.

Массовому незаконному ввозу обуви в страну способствует утвержденное постановлением Правительства РФ от 10.07.99 № 783 положение «О перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации», согласно которому физическое лицо может беспошлинно провозить через границу до 50 кг, с пошлиной 4 ЕВРО за 1 кг – до 200 кг груза. На основании этого постановления предприимчивые коммерческие структуры разработали и осуществляют различные схемы контрабандного ввоза товаров в страну.

Отрицательным для реализации отечественных изделий является сближение уровня цен на отечественные и импортные изделия за счет более быстрого роста цен на отечественные изделия (табл. 2).

Одной из характерных особенностей обувного рынка на настоящем этапе является сокращение товарных остатков предыдущих периодов. По оценкам специалистов доля остатков поставок предыдущих периодов в общей структуре обувного рынка уменьшилась более чем в 2 раза по сравнению с 2000 г. и составила около 10 % от емкости рынка.

Таблица 2

Средние цены на отдельные виды обуви отечественного и импортного производства и их соотношение в 2001 г.

Вид обуви из натуральной кожи	Средняя цена на обувь, руб.		Соотно-шение средних потреби-тельских цен	Справочно: 1999 г.
				Ср. цена на обувь, руб.		Соотно-шение средних потребительских цен
	Отечеств.	Импорт.		Отечест.	Импорт.
Полуботинки мужские Сапоги зимние женские Туфли кросовые детские	747 1527 366	1141 2071 542	65,5 73,8 67,6	408 723 228	668 1265 392	61,1 57,1 58,0

Важным аспектом развития обувного рынка России является тот факт, что, несмотря на сложные макроэкономические процессы, сохраняется достаточно высокий спрос на обувь различного ассортимента. Известно, что в результате финансового кризиса резко упал уровень жизни большей части населения.

По оценке Всемирного банка в 2000 г. в России стало в два раза больше бедных по сравнению с 1997 г. и около половины жителей имеют доходы ниже прожиточного уровня. Тем не менее, объем продаж обуви не только не снизился по аналогии с общим розничным товарооборотом, но наоборот возрос на 7,2 % по сравнению с 1998 г.

Изменения произошедшие на потребительском рынке обуви свидетельствуют, что в регионах спрос на обувь по розничной цене выше 30 долл. США уменьшился значительнее, чем в Москве, хотя изначально он был намного ниже.

Изменилось распределение спроса между каналами сбыта. По этому показателю есть существенная разница между Москвой и регионами. В Москве после кризиса число покупателей обуви на вещевых рынках практически не возросло. Во-первых, это связано с тем, что ассортимент вещевых рынков резко сместился в сторону более дешевой и менее качественной обуви, что не устраивает значительную часть розничных покупателей. Во-вторых, группа покупателей, испытывающих недоверие к покупкам обуви на рынках, вполне устойчива и составляет не менее 30 % даже среди населения с доходами ниже среднего уровня.

В регионах доля продаж обуви на вещевых рынках заметно возросла в силу того, что значительно увеличилось число людей, приобретающих более дешевую обувь. Если до кризиса во многих регионах основным местом покупки обуви (50-60%) были магазины, то к середине 1999 г. такую долю стали занимать покупки на вещевых ранках.

В регионах и в магазинах и на рынках основной спрос приходится на туфли по розничным ценам 450-600 руб. за пару, сапоги 700-900 руб. за пару. Розничные покупатели стали больше приобретать отечественную обувь, поэтому в новых условиях повышенной популярностью пользуются магазины при производителях обуви, где розничная наценка минимальна.

Анализ баланса спроса и предложения на обувном рынке РФ (табл.3) свидетельствует о том, что спрос на обувь (объем продаж) в стоимостном выражении вырос с 40361 млн. руб. в 2000 г. до 67948 млн. руб. (на 68,4) в 2001 при одновременном снижении индекса физического объема.

Таблица 3

Баланс спроса и предложения на обувном рынке РФ

Наименование показателя	В 2000 г. млн. пар	В 2001 г. млн. пар
1. Потребность в обуви	260,0	260,0
2. Объем продаж (спрос на обувь)	120,0	110,0
3. Импорт	12,0	6,0
4. Экспорт	3,9	4,5
5. Товарные запасы	20,4	9,8
6. Производство обуви	29,3	33,0
7. Предложение рынку (п.6 + п.3 – п.4 + п.5)	57,8	41,9
8. Избыток/дефицит (п.2 – п.7)	62,2	68,1

Статистические данные подтверждают динамику роста объемов производства обуви российскими предприятиями с 29,3 млн. пар в 2000 г. до 33,0 млн. пар в 2001 г., в 2001 г. объем выпуска должен составить не менее 35,5 млн. пар (за 1 квартал 2001 г. изготовлено 7,7 млн. пар).

Расчеты показали, что потребность в обуви по РФ составляет 260,0 млн. пар при уровне отечественного производства в 2000 г. – 33 млн. пар, а степень ее удовлетворения за счет отечественного производства – 11,4 %. В 2001 г. ожидается некоторый рост отечественного производства обуви до 35,5 млн. пар и как следствие, увеличение степени удовлетворения потребности за счет отечественного производства до 13,6%.

Важной характеристикой и регулятором рынка является диапазон цен на различные виды продукции, который не должен превышать предельный уровень платежеспособности по каждой категории покупателей. Сложившийся диапазон цен на рынке обуви приведен в таблице 4.

Таблица 4

Диапазон цен на рынке обуви РФ

Вид обуви из натуральной обуви	Диапазон цен, руб. (min – max)
1. Традиционная обувь:	600-8000
1.1. Сапожки, ботинки утепленные	600-7500
1.2. Сапожки, ботинки неутепленные	300-5000
1.3. Полуботинки, туфли на кожаной подошве	250-5000
1.4. Полуботинки, туфли на резиновой подошве	350-2500
1.5. Сандалеты, туфли летние	500-5000
1.6. Туфли модельные	200-3750
2. Спортивная обувь

Данные приведены без учета обуви производства стран Юго-Восточной Азии из-за крайне низкого качества. Данные этой таблицы свидетельствуют о значительном колебании цены в рамках одной ассортиментной группы. Это обусловлено присутствием на обувном рынке России обуви различного уровня качества от эксклюзивной (Англия, Германия, Италия, Испания) для элитарного покупателя до низкокачественной обуви из Азии. Обувь российских производителей занимает промежуточное положение на уровне между дешевой импортной обувью и импортной обувью со средней стоимостью. Эта отличительная особенность российского рынка обусловлена также резким расслоением покупателей по уровню доходов.

В таблице 5 приведены цены, сложившиеся на российском рынке, дифференцированные для отечественной и импортной обуви. Импортная обувь представлена тремя группами: высококачественная элитная обувь с высоким уровнем цены (Англия, Германия, Канада, Италия), достаточно качественная со средним уровнем цен (Финляндия, Япония, Чехия, Испания, Португалия, Италия) и низкокачественная обувь из дешевых комплектующих с низким уровнем цены, ниже цен российских производителей (Китай, Вьетнам, Бангладеш, Тайвань).

Таблица 5

Диапазон цен на российском рынке дифференцированный для отечественной и импортной обуви

Вид обуви из натуральной обуви	Диапазон цен, руб. (min – max)
	Отечес-твенная	Импортная
		Дорогая	Ср.ур-нь	Дешевая
1. Традиционная обувь:
1.1. Сапожки, ботинки утепленные	400-1500	2275-8000	825-2100	280-480
1.2. Сапожки, ботинки неутепленные	400-1200	1500-7500	600-2400	250-450
1.3. Полуботинки, туфли на кожаной подошве	300-680	1200-5000	500-1300	170-370
1.4. Полуботинки, туфли на резиновой подошве	220-400	900-5000	370-680	100-230
1.5. Сандалеты, туфли летние	210-480	800-2500	350-850	100-180
1.6. Туфли модельные	250-850	750-5000	420-1100	200-450
2. Спортивная обувь	200-400	550-3750	340-700	150-320

3.3. Исследование потребительских предпочтений и определение емкости рынка обуви

Спрос на обувь обусловлен потребительскими предпочтениями, где решающими являются не объективные характеристики, а субъективное восприятие свойств обуви – покупательская ценность, состоящая из ряда компонентов.

Поэтому важно установить, по каким критериям оценивает и приобретает покупатель обувь с желательной для него комбинацией свойств.

С этой целью был проведен опрос в форме анкетирования. Опрос показал, что значимость показателей, влияющих на выбор и покупку обуви у групп потребителей различных по возрасту, полу и социальному положению варьируется.

Опрос охватил 100 респондентов, из них 37 % мужчин и 63 % женщин. Распределение респондентов по возрасту: до 25 лет – 42 %, 25-39 – 22 %, 40-54 лет – 20 %, старше 55лет – 16 %; по социальному положению: студенты – 36 %, занятые физическим трудом – 34 %, руководители – 6 %, пенсионеры – 6 %, домохозяйки – 18 %.

Для женщин старше 40 лет – качество, цена, сервисные услуги имеют большее значение, чем для возрастной группы до 25 лет, для которых важны – качество обуви, соответствие моде, внешнее оформление, торговый знак.

В группе 25-39 лет нет особого постоянства во мнениях. Примерно такая же картина наблюдается при опросе респондентов-мужчин.

Большое влияние при покупке на респондентов оказывает реклама на телевидении и радио, реклама в прессе. Следует отметить, что уровень доверия к информации, получаемой из непосредственного общения (знакомые, сослуживцы, личный опыт, наблюдение в магазинах), к фирменным каталогам, которые, как правило, также изучаются в магазинах или получаются от знакомых, иногда превышает уровень использования этих источников информации. Это говорит о том, что данные коммуникативные каналы имеют очень большой резерв и представляют особый интерес в силу высокого уровня доверия к ним.

На вопрос анкеты о предпочитаемых местах покупки обуви респонденты-мужчины ответили следующее: 45 % - предпочитают покупать обувь на рынке, 33 % - в обувном магазине, 20 % - в фирменном магазине, 2 % - в других местах. Респонденты-женщины предпочитают делать покупки: 43 % - на рынке, 40 % - в обувном магазине, 15 % - в фирменном магазине, 2 % - в бутике.

Для определения потребительского поведения при покупке обуви следует знать мотивы приобретения: к началу нового сезона делают покупку 22 % мужчин и 28 % женщин; когда найдут удачную модель 19 % мужчин и 30 % женщин; при острой необходимости купить обувь 43 % и 24 % соответственно; когда бывают скидки 15% и 16 %; по другим причинам 1 % мужчин и 2 % женщин.

О предпочитаемых материалах для обуви респонденты-мужчины и женщины ответили следующее. Лидирующее положение занимает натуральная кожа, на втором месте – текстильные материалы. Мужчины предпочитают выбирать обувь из натуральной кожи – 81 %, текстильных материалов – 12 %. Женщины, в свою очередь, предпочитают обувь из натуральной кожи – 72 %, текстильных материалов – 22 %.

На вопрос «Какие отечественные обувные фирмы Вам известны?» Респонденты затруднялись ответить, называли несуществующие фирмы или давались их неточные названия. Это говорит о том, что потребитель мало интересуется отечественной обувью, и ему недостаточно поступает информации рекламного характера об отечественных обувных производителях.

Данные Госкомстата о численности населения, денежных расходах, потребности в обуви (1,77 пары на потребителя), срока обновления гардероба (2,4 года), объема выпуска обуви (данные представлены в приложении № 1), дают оценку степени привлекательности региона и позволяют выделить целевые сегменты, на которые предприятие должно ориентироваться.

Таковыми являются:

Москва и Московская область. Этот регион хоть и является насыщенным рынком, однако обладает рядом преимуществ перед остальными, а именно: высокой численностью населения и объемом расходов на душу населения, а также положительно высоким рейтингом по общему состоянию экономики региона. Причем, если в Москве степень удовлетворения потребности в обуви составляет 23,8 % (средний уровень среди российских регионов), то для Московской области аналогичный показатель значительно ниже – 12,8 %, что указывает на явную привлекательность данного рынка.

Санкт-Петербург и Ленинградская область отличаются высоким местом в рейтинге по общему состоянию экономики региона, внушительной численности населения, высокими расходами на душу населения, наряду с дефицитным показателем по степени удовлетворенности потребности в обуви.

Липецкая область также обладает рядом преимуществ перед другими регионами. Во-первых, географической близостью к Курску, что значительно упрощает весь сбытовой процесс и значительно удешевляет расходы, связанные с логистикой. Во-вторых, степень удовлетворения потребности в обуви составляет всего 2,9 %, явно дефицитный показатель. В-третьих, в рейтинге общего состояния экономики региона этот регион входит в первую десятку, что говорит о его высоком покупательском потенциале, наряду с довольно высоким показателем по потребительским расходам.

Иркутская область. Этот регион входит в первую десятку по размеру потребительских расходов на душу населения, в первую двадцатку по численности населения, в середине рейтинга общего состояния экономики. При этом выпуск обуви местными предприятиями в данном регионе составляет всего 4 тыс. пар в год и соответственно, степень удовлетворения потребности в области низка и составляет 0,1 %.

Томская область. Этот регион отличается высоким уровнем расходов на душу населения, дефицитным показателем по уровню удовлетворения потребности населения в обуви и относительно высоким размером населения. Причем общее состояние экономики данного региона довольно высокое.

Самарская область. Весьма густонаселенный регион. Несмотря на отсутствие некоторых данных, из других источников известно, что данный регион характеризуется высокими доходами населения и, соответственно, расходами, стабильным экономическим положением. Причем данный регион характеризуется дефицитным показателем по степени удовлетворения потребности населения в обуви.

В связи с доступностью каналов сбыта и близостью к потребителю можно выделить в отдельный целевой сегмент центрально-черноземный район. Он характеризуется высокой численностью населения, занимая второе место после Москвы, и дефицитным показателем по степени удовлетворенности потребности в обуви (исключая Курскую область). Выпуск обуви местными предприятиями на данном сегменте составляет всего 543 тыс. пар в год. Близость прилегающих областей значительно снижает расходы связанные с логистикой и позволяет быстро реагировать на изменение спроса.

Из всех выделенных в исследовании целевых сегментах наиболее сильно конкуренция проявляется на первых двух.

Москва и Московская область. На данном сегменте представлено 21 крупное предприятие, с общим годовым выпуском 5084 тыс. пар, из них: 1419 тыс. пар – детской, 1056,4 тыс. пар – мужской, 2608,6 тыс. пар – женской. Выпускаемая обувь высокого качества, в среднем цены на нее близки к ценам ОАО «Обукс». Производители активно используют рекламные и PR компании.

Основными конкурентами на данном сегменте являются: АО «Парижская коммуна» с годовым объемом выпуска 527 тыс.пар; МОФ им. Муханова – 583 тыс. пар; ЗАО МОФ Заря свободы – 1055 тыс. пар; Егорьевская обувная фабрика – 632 тыс. пар.

В качестве сравниваемых направлений деятельности ОАО «Обукс» и основных конкурентов выбраны следующие параметры (табл. 6)

Таблица 6

Оценка конкурентной силы

Факторы конкурентоспособности	«Обукс»	«Париж-ская коммуна»	«Муха-нова»	«Заря свобо- ды»	Егорьевская обувная фабрика
Товар
Качество	5	3	4	5	3
Престиж торговой марки	3	3	3	4	3
Защищенность патентами	3	4	4	4	3
Цена
Продажная	4	4	4	5	5
Процент скидки с цены	4	4	4	5	3
Продвижение товара
Реклама	2	3	4	4	2
Пропаганда	2	2	2	3	2
Общее кол-во баллов	23	23	25	30	21

Из таблицы, приведенной выше, напрямую вытекают составляющие успешной деятельности на данном сегменте: разработка системы патентной защиты собственной продукции; более гибкая ценовая политика; активная рекламная и PR компании.

В список потенциальных конкурентов предприятий-производителей можно включить также: СП «Рязаньвест» - три магазина в Москве; «Юничел» - три магазина в Москве; «Вестфалика» - два магазина в Москве.

Санкт-Петербург и Ленинградская область. На данном сегменте обувь выпускают на 9 предприятиях. Общий годовой выпуск составляет 711,7 тыс. пар, из них: 11,9 тыс. пар – детской; 356,7 тыс. пар – мужской; 343,1 тыс. пар – женской. Рынок детской обуви на данном сегменте ненасыщен, поэтому приоритетным направлением является выход на данный рынок.

К основным производителям обуви относятся: ОАО «Скороход» с годовым объемом выпуска 174 тыс. пар; ЗАО «Невельская обувь» - 255,1 тыс. пар; Фабрика Динамо – 165 тыс. пар; «Ленвест» + СП «Ленвест» - 221,3 тыс. пар. В таблице 7 представлена оценка конкурентной силы.

Таблица 7

Оценка конкурентной силы

Факторы конкурентоспособности	«Обукс»	«Скоро-ход»	«Невель-ская обувь	«Ленвест» + СП «Ленвест»	Динамо
Товар
Качество	5	3	5	4	4
Престиж торговой марки	3	3	4	3	3
Защищенность патентами	3	3	4	3	3
Цена
Продажная	4	4	4	4	5
Процент скидки с цены	4	4	3	3	3
Продвижение товара
Реклама	2	3	3	3	3
Пропаганда	2	2	4	2	2
Общее кол-во баллов	23	22	27	22	23

Анализ таблицы показывает на необходимость использования рекламных и PR компаний.

Липецкая область. В этом регионе существует единственное обувное производство АО «Липецоблбытсервис» (годовой выпуск – 65 тыс. пар), которое нельзя рассматривать как серьезного конкурента.

Иркутская область. Здесь в разрезе производителей обуви сколь-нибудь существенных конкурентов не существует.

Обувная промышленность представлена ОАО «Ангарск» с годовым объемом выпуска около 3 тыс. пар. Также имеются два магазина фирмы «Юничел».

Томская область. Крупных обувных производителей не отмечено.

Цетрально-черноземный район. В данном регионе представлено 13 предприятий-производителей обуви. Общий годовой объем составляет 819,9 тыс. пар (ОАО «Обукс» исключено из расчета общего годового объема). В этом регионе для фирмы «Обукс» нет серьезных конкурентов.

Необходимо отметить, что наиболее сильными конкурентами на товарном рынке будут являться не предприятия-производители обуви, а крупные торговые компании. То есть сбытовые структуры в первую очередь почувствуют конкуренцию именно со стороны таких фирм. Эти фирмы производят свою продукцию на различных предприятиях по давильческой схеме и обладают широчайшей сбытовой сетью, а также отлаженными связями с поставщиками современных комплектующих для производства обуви.

Общая потребность в обуви на выделенных сегментах равна 64647 тыс. шт – 100% от всего потенциального объема продаж. Что составляет 1/3 от всего объема обуви, купленной россиянами в прошлом году. Доля импортной продукции составляет 80 % или 51 718 тыс. пар. Таким образом, платежеспособный спрос на целевых сегментах составляет 12929 тыс. пар. Эта цифра согласуется с общим выпуском российских предприятий в прошлом году 33000 тыс. пар (целевые сегменты занимают долю чуть больше 1/3).

Применяя в данном случае базовый метод (метод от достигнутого результата в прошедших периодах), вычисляем емкость потенциального рынка удовлетворенного платежеспособного спроса:

12929 (прогнозный объем продаж) х 80% (ценовой фактор)= 10343 тыс пар – емкость рынка, скорректированная на ценовой фактор сбыта.

Анализ показывает, что по ценовому фактору потенциальные потребители модельной женской и мужской обуви – это фирмы, готовые платить за модельную обувь предлагаемые цены, и, естественно, выше. Это позволяет им сделать их потребительская платежеспособность.

Рассмотрение рынка далее показывает, что 90% от числа потенциальных пользователей в цену обуви сегодня включают стоимость доставки продукции.

10343 (емкость, скорректированная на ценовой фактор) х 0,90 = 9308 тыс. пар – емкость рынка, скорректированная на ценовой и эксплутационный факторы сбыта.

Доля рынка на выделенных сегментах путем сбыта 700000 тыс. пар, составит только

(700/9308)х100% = 7,52%

Очевидно, что в результате реализации проекта ОАО «Обукс», выпускающей продукцию данных объемов, сумеет закрыть лишь небольшую часть нынешнего сектора неудовлетворенного спроса на рынке. Это значит, что ОАО «Обукс» устойчиво будет чувствовать себя на рынках обуви.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.   Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления// Маркетинг, № 6, 2000, с. 24-30

2.   Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов – М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

3.   Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. – 219 с.

4.   Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

5.   Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 1999.-416 с.

6.   Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. – СПб.: Двадцатый трест, 1993.-377с.

7.   Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.: ВИРА –Р, 1998 .-384 с.

8.   Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная промышленность, №1, 2002, с.8-17

9.   Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг, №3, 1995, с.31-42

10.      Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-ое изд, перераб. И доп. – М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

11.      Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

12.      Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2000.-285 с.

13.      Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. – Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

14.      Жуков В. Перспективы развития легкой промышленности и обувной отрасли: состояние производства обуви, импорт, экспорт//Кожевенно-обувная промышленность, №4, 2001, с.8-14

15.      Жуков В. Рынок товаров легкой промышленности// Кожевенно-обувная промышленность, №6, 2001, с.5-9

16.      Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994, с.78-88

17.      Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-176 с.

18.      Комплексная диагностика ОАО «Курская обувь». По состоянию на 15.07.2001 г. Виамекс Консалтинг. Москва, 2001 г.

19.      Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям//Маркетинг, №2, 1999, с. 65-70

20.      Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.-698 с.

21.      Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта// Маркетинг, №5, 2000, с. 30-55

22.      Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.-519 с.

23.      Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. – СПб.: ИД «МиМ», 1997.-224 с.

24.      Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398 с.

25.      Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108

26.      Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. – М.: Банки и Биржи, 1995.-560 с.

27.      Стратегический план маркетинга ОАО «Обукс» за 2001 год

28.      Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-во ЭКМОС, 1998.-320 с.

29.      Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар. – М.: Экономика, 1993.-572 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Потребность в обуви в разрезе отдельных регионов РФ и степень ее удовлетворения за счет отечественного производителя

Экономический регион	Числен-ность населе-ния 9тыс. чел.)	Потреб-ность в обуви (тыс. пар)	Выпуск обуви на 2001 г. (тыс пар)	Степень удовлет-аорения потреб-ности, % за счет отечеств. Производ.	Объем денеж-ных доходов населе-ния, руб/чел	Рейтинг по экономи-ческим показа-телям
Северный район
Республика Карелия	779	1379	8	0,6	2444,6	51,23
Республика Коми	1176	2082	4	0,2	3770,0	49,36
Архангельская область	1506	2665	21,3	0,8	2363,6	44,56
Вологодская область	1339	2370	-	0	1988,7	64,15
Мурманская область	1051	1860	26,9	1,4	4097,3	49,88
Северо-Западный район
Санкт-Петербург	4746	8400	712	8,5	2995,6	70,99
Ленинградская область	1671	2958	-	0	1578,3	55,74
Новгородская область	738	1306	-	0	1940,9	62,34
Псковская область	826	1462	260,4	17,8	1384,2	52,77
Центральный район
Брянская область	1469	2600	122	4,7	1328,7	40,14
Владимирская область	1632	2889	554	19,2	1238,5	53,81
Ивановская область	1253	2218	125	5,6	947,4	28,03
Калужская область	1093	1935	556	28,7	1448,3	57,89
Костромская область	795	1407	668	47,5	1314,0	30,99
Москва	8850	15128	3598	23,8	9730,5	85,34
Московская область	6532	11562	1486	12,8	2327,2	60,39
Орловская область	909	1609	306	19,0	-	-
Рязанская область	1318	2333	622	26,7	-	-
Смоленская область	1162	2053	6	0,3	1975,6	40,27
Тверская область	1637	2898	1060,8	36,6	1453,9	38,35
Тульская область	1795	3177	1639,4	51,6	1683,4	52,20
Ярославская область	1442	2552	797	31,2	2030,9	58,83
Волго-Вятский район
Республика Марий-Эл	765	1354	78	6,1	997,7	33,80
Республика Мордовия	950	1682	5	0,3	1335,0	54,74
Чувашская республика	1362	2411	79	3,3	1172,5	57,31
Кировская область	1625	2876	1364	47,4	-	-
Нижегородская область	3717	6579	219	3,3	1793,7	49,49
Центрально-Черноземный район
Белгородская область	1476	2613	147	5,6	-	-
Воронежская область	2496	4418	128	2,9	1591,4	38,57
Курская область	1339	2370	1023	43,1	1494,5	22,31
Липецкая область	1249	2211	65	2,9	1940,9	60,15
Тамбовская область	1304	2308	203	8,8	-	-
Поволжский район
Республика Калмыкия	317	562	-	0,0	1137,0	34,76
Республика Татарстан	3771	6675	327	4,9	2130,6	56,62
Астраханская область	1023	1811	-	0,0	1800,8	64,22
Волгоградская область	2702	4783	3,6	0,1	1988,7	-
Пензенская область	1556	2754	2394	86,9	1090,1	39,37
Самарская область	3308	5855	-	0	-	-
Саратовская область	2726	4825	375	7,8	1545,7	47,75
Ульяновская область	1486	2630	428	16,2	1350,3	31,64
Северо-Кавказский район
Краснодарский край	5011	8869	279,0	3,1	1683,6	62,89
Ставропольский край	2644	4680	718	15,3	1440,0	49,30
Ростовская область	4404	7795	460	5,9	1908,9	58,63
Уральский район
Республика Башкортостан	4098	7253	1651	22,8	2217,9	47,55
Удмурдская республика	1633	2890	240	8,3	1658,2	58,23
Курганская область	1106	1958	21	1,1	1479,7	27,99
Оренбургская область	2223	3935	22	0,5	-	-
Пермская область	2989	5291	540	10,2	-	-
Свердловская область	4660	8248	170	2,1	2069,5	48,75
Челябинская область	3673	6501	1220	18,8	-	-
Западно-Сибирский район
Алтайский край	2679	4742	148	3,1	-	-
Кемеровская область	3037	5375	72	1,3	-	-
Новосибирская область	2743	4855	341	7,0	1646,8	51,60
Омская область	2175	3850	449	11,7	1545,8	37,58
Томская область	1075	1903	-	0	2392,0	54,92
Тюменская область	3198	5660	250	4,4	6389,9	70,12
Восточно-Сибирский район
Республика Бурятия	1048	1855	-	0	1563,4	32,68
Республика Тува	310	549	0,5	0,1	1435,0	23,03
Республика Хакасия	583	1032	92	8,9	-	-
Красноярский край	3107	5499	229	4,1	2680,7	55,12
Иркутская область	2780	4921	4	0,1	2459,4	33,68
Читинская область	1284	2273	-	0	-	-
Дальневосточный район
Республика Саха	1028	1820	0,5	0,03	3901,6	43,61
Еврейская автономная область	206	365	-	0	1712,3	30,89
Чукотский автономный округ	92	163	-	0	-	-
Приморский край	2234	3954	76,8	1,9	1954,1	45,50
Хабаровский край	1546	2736	-	0	2238,6	49,19
Амурская область	1024	1813	16	0,9	1634,8	20,94
Камчатская область	409	724	-	0	-	-
Магаданская область	258	457	-	0	-	-
Сахалинская область	634	1122	3,9	0,3	3051,0	35,16
Калининградская область	936	1657	478	28,8	1663,7	52,01