Рівень технологій виробництва пива в Україні

3.2 Рівень технологій виробництва пива в Україні

Як відомо, пиво буває світле і темне (написи Lіght і Dark давно не бентежать). Перше виробляється з світлого або злегка підсмаженого солоду (в залежності від сорту пива можливо додавання кукурудзи, рису, пшениці і т. д.). Темне ж пиво варять із солоду добре прожаренного (карамельного) або копче-ного, іноді з додаванням пережженного цукру.

Міцність пива, або об'ємний відсоток вмісту алкоголю (на американському пиві ваговій відсоток, який переводиться в об'ємний множенням на 1,26). Цей показник рідко залишається без уваги. Зауважимо лише, що при міцності 5% півлітрова пляшка пива містить 25 мл чистого спирту, що відповідає 60 мл горілки. Однак варіння пива - це мистецтво, і передбачити результат з великою точністю неможливо. "Градуси" можна виміряти, коли пиво вже готове. Тому багато виробників коректно пишуть на своїх етикетках: "Вміст алкоголю - не менше …". Найбільш ж чесні пивовари разом з датою виробництва вказують на упаковці точний вміст алкоголю саме в цій, свежесваренной партії пива. Наприклад, у баночки "Ranch Pіlsner Beer" лазерний напис на денце: 4,6 vol.

Безалкогольне пиво, на диво, в нашій країні дешевше, ніж алкогольне. За технологією виготовлення (якщо варити так, як колись вперше його став варити р-н Гіннесс) воно повинно бути дорожче. Можливо, як безалкогольний напій, що воно звільнене хоча б від частини податків.

Щільність пива. Увага, любителі напою з ячменю і хмелю! Не ігноруйте цю скромну напис, адже вміст алкоголю знаходиться в прямій залежності від щільності. Як міцне вино не можна приготувати з кислого винограду, так і міцного пива не буває при низькій щільності початкового сусла. Густота, концентрація сухих речовин дає матеріал для ферментації і освіти алкоголю.

Калорійність - ще одна цифра на етикетці, до якої уважно ставляться за кордоном і зовсім байдуже - у нас. Калорійність пива - 40-50 Ккал на 100 грамів. Приблизно стільки ж містить молоко 5% жирності.

Термін зберігання, вказаний на пляшці, залежить від способу консервації пива. Непастеризоване і без додавання консервантів воно зберігається лише кілька днів. Найпоширеніший консервант - аскорбінова кислота, про що чесно згадують на своїх етикетках французькі виробники. З німецького "Закону про чистоту пива" ще з 1516 року використання сторонніх домішок в пивоварінні заборонено, і німецьке пиво пастеризують.

Станом на вересень 2009 року практично всі пивні заводи України пройшли модернізацію та працюють на імпортному обладнаннями та за імпортними технологіями.

4. Структура галузі виробництва пива в Україні

За підсумками 2007 року 94% ринку, припало на ЗАТ «Оболонь» (26,2%), групу компаній «Сармат» (13,2%), компанію «САН Інтербрю Україна» (35,8%) і Baltіс Beverаges Holdіng (18,8%) [3].

Рис. 4.1. Частки українського пива за підсумками 2007 року у %.

ЗАТ "Оболонь" один з найбільших в Україні виробників пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. Пивзавод "Оболонь" створений в 1980 році. В 1992 році підприємство приватизоване й перетворене в ЗАТ "Оболонь".

До складу ЗАТ «Оболонь» входить Київський пивзавод, Фастівский пивзавод, Бершадський пивкомбинат, Севастопольський пивобезалкогольний комбінат, Ахтирський пивзавод, завод без- і слабоалкогольних напоїв «Красиловское».

Основні пивні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hіke premіum», «Оболонь BeerMіx», «Zіbert», «Десант». Основні безалкогольні бренди: «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.

З рис. 4.1 видно, що ринкова частка ЗАТ «Оболонь» займає другу позицію і становить 26,2% українського ринку пива. У порівнянні з 2006 роком, де ринкова частка даного підприємства склала 23%, можна сказати, про те якщо ринкова частка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцняється.

В Додатку В наведений перелік випускаємої продукції ЗАТ «Оболонь» станом на вересень 2009 року.

Компанія «Оболонь» за результатами 2008 року в черговий раз підтердила своє лідерство на пивобезалкогольному ринку України.

Виробник пива №1 в Україні ЗАТ «Оболонь» за підсумками 2008 року випустило 113,3 млн. дал пива, а частка компанії у виробництві пива в Україні виросла до 35,4%. У 2008 році випуск пива в Україні збільшився всього на 1,5%, у той час як ЗАТ «Оболонь» збільшило виробництво на 3,9% у порівнянні з попереднім 2007 роком. При цьому частка компанії на внутрішньому ринку виросла до 30,3%. «Оболонь» зміцнила своє лідерство й в експорті пива. Частка компанії в структурі українського експорту збільшилася на 2,8 % і склала 75,5%, при цьому зовнішні поставки пива виросли на 11,4%. Розвиток експорт-ної програми є одним із пріоритетних напрямків діяльності ЗАТ «Оболонь», що впливає не тільки на продажі, але й зміцнює імідж компанії як надійного й стабільного партнера.

Підприємства компанії виробили також 21,7 млн. дал безалкогольних напоїв, що на 4,4% більше, ніж в 2007 році. Динаміка обсягів виробництва компанії свідчить про значне випередження ринку, який за підсумками 12 місяців 2008 року демонструє падіння на 9,5%. Всупереч досить складному сезону, «Оболонь» змогла наростити свою частку на ринку безалкогольних напоїв за результатами 2008 року до 12,5%.

ЗАТ "Оболонь" (Київ), одна з найбільших пивоварних компаній в Україні, в 2008 році одержало чистий збиток у розмірі 451,57 млн. грн., тоді як в 2007 році - чистий прибуток 159,642 млн грн.

Відповідно до фінансового звіту ЗАТ у системі розкриття інформації Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку, його чистий дохід від реалізації за 2008 рік збільшився на 22,3% у порівнянні з 2007 роком і склав 3,2 млрд грн. У 2008 році "Оболонь" збільшила свої довгострокові зобов'язання на 96,8% - до 624 млн грн, поточні зобов’язання - на 81%, до майже 2 млрд грн.

Розвиток ЗАТ «Оболонь» у 2008 році - інвестиційні проекти:

- введена в експлуатацію друга черга солодового заводу в Чемеровцах;

- проведена масштабна модернізація «Броварні Зиберта» (м.Фастів);

- на головному заводі у м.Києві запущено дві нові лінії розливу пива в банки й склопляшки, розширена кегова лінія, утроє збільшені потужності установки по виробництву безалкогольного пива.

Також реалізований ряд екологічних проектів:

- удосконалена лінія по переробці Пэт-Пляшки;

- почата переробка пивної дробини, що здійснюється без шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Це також важливий крок корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. У рамках програми соціальної відповідальності компанія «Оболонь» підвела підсумки конкурсу соціальних проектів «Підвищуймо якість українсь-кого життя разом!». Переможцями Донецький міський благодійний фонд «Доброта» і «Станиця Київ Шару - Національної скаутской організації України».

В 2008 році почата програма підтримки вітчизняного кіно. Першою ластівкою став український фільм « Богдан-Зіновій Хмельницький», для презенттації й реклами якого «Оболонь» виділила 250 тис. грн. Розвивається програма популяризації історичної й культурної спадщини «Маловідома Україна» - путівник від компанії «Оболонь».

Активно здійснюється програма підтримки українського видавництва. За останні 13 років компанія «Оболонь» допомогла побачити світло двом сотням книг. Особливий акцент робиться на книгах, які сприяють вихованню національної свідомості, українських підручниках, історичній літературі. Торік видано 16 книг різної тематики.

Компанія ЗАТ «Оболонь» у 2009 році уклала ліцензійну угоду з німецькою пивоварною компанією Bіtburger Braugruppe про розлив та продаж у країні пива Bіtburger. Воно може конкурувати з ліцензійними марками основних українських виробників пива, якщо Оболоні вдасться знизити його ціну, вважають учасники ринку.

Перша партія пива була розлита у липні, а вже минулого тижня воно надійшло у продаж в роздріб. В Україні продаватиметься світле пиво ТМ Bіtburger у банках за ціною від 7,5 грн. за 0,5 л. Це перша ліцензійна марка у портфелі Оболоні.

У Німеччині ТМ Bіtburger користується популярністю, займаючи друге місце за обсягами продажів після Krombacher. Третє місце займає Warsteіner, четверту - Beck`s.

Оболонь - єдина у четвірці найбільших українських пивоварних компаній, яка до цього часу не мала ліцензійних марок пива у своєму портфелі.

При ціні 7,5 грн. за 0,5 л пиво може конкурувати лише із марками суперпреміального сегмента, на частку якого припадає менше 1% ринку пива. За даними Славутич Carlsberg Group, у 2008 році на частку преміального сегменту (від 4 грн. до 6 грн. за 0,5 л) припадало 6,6% ринку пива у натуральному вираженні. Весь обсяг ринку, за даними асоціації Укрпиво, - 284,6 млн. дол.

ЗАТ «Оболонь» розглядає можливість експорту солоду в 2010 р. Уперше компанія запропонує іноземцям не тільки пиво, але й сировину для його виробництва в Європі, що порушить спокій транснаціональних Soufflet Group і Malteurop.

Германія, країни Балтії, Росія, Словенія й інші країни виявили цікавість до солоду «Оболоні». При середній вартості солоду 3, 5-4,5 тис. грн./1 т, поставки можуть принести підприємству до 120 млн. грн.

В 2009 р. «Оболонь» збільшила потужності приналежні їй солодового заводу в Хмельницькій області вдвічі — до 120 тис. т солоду в рік. Виробництво вийшло на плановану потужність. Загальні інвестиції в цей завод склали 500 млн. грн. Потреба в солоді на українському ринку пива оцінюється приблизно в 456 тис. т. При цьому частка компанії в загальному випуску пива в країні в 2008 р. склала 35,4%, а на внутрішньому пивному ринку — 30,4%.

ЗАТ «Оболонь» — єдиний броварник на українському ринку із власним виробництвом солоду. Його найбільші конкуренти (BBH, «САН ИнБев Україна» і SABMіller) воліють не працювати в сировинному ланцюжку, а користуються послугами українських «дочок» французьких солодових корпорацій Soufflet Group і Malteurop.

Два підприємства Malteurop в Україні розраховані на виробництво 160 тис. т солоду в рік. Потужності «Славутского солодового заводу» французької Soufflet Group становлять більше 200 тис. т продукції в рік. Їх же «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» розрахований на 100 тис. т солоду в рік.

Аналитики впевнені, що продаж солоду «Оболоні» на експорт дозволить компанії не знижувати обсяги його виробництва навіть при скороченні українського ринку пива.

Міжнародний концерн «Сан Інтербрю» заснований у 1999 році, президент ВАТ "САН Інтербрю" - Джозеф В. Стрелла, директор компанії "САН Інтербрю Україна" - Людмила Наконечна. Сфера діяльності - виробництво пива

Компанія має міцні позиції (Іnterbrew) у Європі й Азії, не має собі рівних позицією (AmBev) у Латинській Америці.

Після підписання угоди з об’єднання компаній Іnterbrew (Інтербрю) і AmBev (АмБев) і утворення ІnBev (ІнБев) - лідера світового пивоваріння - "САН Інтербрю Україна" представляє цю компанію на вітчизняному ринку.

ІnBev - найбільша пивна компанія за обсягами виробництва, №1 або №2 на більш ніж 20 ключових ринках, чого не досяг жоден інший виробник пива -190 мільйонів гектолітрів = 14% світового ринку пива. 3 всесвітніх «флагманських» бренди: Stella Artoіs®, Beck’s® і Brahma® - одні з найпопулярніших брендів у світі. В концерні працює 77,000 працівників в цілому світі.

САН Інтербрю Лимитед – друга за величиною пивоварна компанія в Росії та найбільша в Україні. Компанія являє собою стратегічне партнерство між ІnBev (раніше Іnterbrew) - пивоварною компанією №1 у світі, і Групою САН, що працює в регіоні з 1958 року, у тому числі в пивоварному бізнесі Росії і СНД із початку 90-х років ХХ століття. САН Інтербрю – це акціонерна компанія, зареєстрована в Джерсі; акції компанії котуються на Люксембурзькій фондовій біржі та обертаються на біржах Люксембургу, Франкфурта і Берліна.

САН Інтербрю Україна - посол пивної культури на українському ринку, молода компанія, котрі працює в Україні з 2000 року, представляє найдавніші броварні традиції (з 1366 року), успадковані від материнської компанії "Іnterbrew" (Інтербрю), зараз - ІnBev (ИнБев).

"САН ІнБев Україна" є незаперечним лідером на українському пивному ринку з 2000 року. Це молода і динамічна компанія, нащадок та гідний продов-жувач багатовікових традицій найбільшої міжнародної пивоварної компанії Anheuser-Busch +ІnBev на українському ринку. Компанія Anheuser-Busch ІnBev - лідер світового пивоваріння, утворилась після підписання угоди між компані-ями ІnBev (Бельгія) і Anheuser-Busch (США).

В Україні компанія об'єднує три пивоварні підприємства: Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення "САН ІнБев Україна", відомі як ЗАТ "Чернігівський пивкомбінат «Десна», ВАТ "Пивзавод «Рогань» і ВАТ "Микола-ївський пивзавод «Янтар».

В додатку Г представлений асортимент виробляємого пива основними заводами компанії.

До портфелю брендів входять 3 міжнародних флагманські бренди - Stella Artoіs, Brahma і Beck’s, міжнародний бренд - Staropramen і 4 національних бренди - "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "TALLER".

Портфель пивних брендів: 2 міжнародних - Stella Artoіs, Beck`s; 4 національних бренди - Чернігівське, Рогань, Янтар, Taller.8 регіональних офісів: Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків, Чернігів. Близько 3500 працівників. Національна система продажів і дистрибуції. Завдяки своєчасному розширенню виробничих потужностей, за-пускові нових продуктів, а також реалізації низки ініціатив в галузі маркетингу і продажів компанія САН Інтербрю Україна впевнено утримує позицію лідера українського пивного ринку. З початку 2004 року компанія «САН Інтербрю Україна» представила українському споживачеві наступні інновації: «Черні-гівське Багряне», «Рогань Кампай», «Рогань Аррива», «Staropramen», «Чернігів-ське Біла Ніч», «Чернігівське Fіtness +», а також «Stella Artoіs» в унікальній для ринку України алюмінієвій пляшці. Ріст обсягу продаж перевищує ріст ринку в цілому. З 2000 по 2005 рік "САН Інтербрю Україна" інвестувала в розвиток пивного виробництва і культуру споживання пива 215 млн євро.

Національна українська група «Сармат» (холдінгу СКМ – Р.Ахметова) до середини 2008 року була одним з чотирьох найбільших виробників пива в Україні, об’єднуючи чотири пивоварні заводи: ЗАТ «Сармат», ВАТ «Луганський пивоварний завод», ВАТ «Півобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Фірма «Полтавпіво», а також підприємство по виробництву солоду ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро».

ЗАТ "Сармат" (Донецьк), четвертий за обсягом виробник пива в Україні, завершив 2008 рік з чистим збитком 490,54 млн грн, що в 3 раза більше, ніж у 2007 році.

У липні 2008 року світовий міжнародний концерн SABMіller і холдинг Ахметова Систем Кепітал Менеджмент повідомили про досягнення "принципової" домовленості про продаж одному з найбільших світових виробників пива 99,84 відсотки акцій пивзаводу Сармат.

По завершенні угоди під керування SABMіller перейшов пивоварний завод потужністю 29 мільйонів декалітрів на рік, розташований на сході країни у Донецьку. У 2009 році СКМ також продав інші контрольовані пивні активи групи «Сармат» - пивобезалкогольний комбінат «Крим», Луганський пивоварний завод, ЗАТ «Полтавапиво» і Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро.

SABMіller - один з найбільших світових виробників пива зі штаб- квартирою в Йоганнесбурзі. Виторг компанії в 2007 році склав $18,6 мільярда, прибуток до відрахування податків - $3,15 мільярди. Компанія працює в 60 країнах світу, включаючи Росію, де робить пиво під марками Grolsch, Mіller Genuіne Draft тощо.

Сьогодні підприємство ЗАТ "Сармат", український підрозділ другої за величиною пивоварної компанії в світі SABMіller plc, завершило програму модернізації виробництва і представило оновлену торгову марку "Сармат".

Важливою подією програми став початок виробництва чеського ліцензійного бренду "Velkopopovіcky Kozel" на пивоварному заводі ЗАТ "Сармат" в Донецьку.

Впродовж останніх років ринок пива України демонструє стабільне зростання 14,4% (усереднено за період 2000-2007 рр.) і є одним з самих швидкорос-лих в Європі. Компанія "Сармат" займає близько 4% українського пивного ринку (за внутрішніми даними компанії). Початок виробництва чеського пива Velkopopovіcky Kozel на ЗАТ "Сармат" відбувається у момент зростання сегменту ліцензійного пива, частка якого за останніми даними компанії складає близько 9%. (Джерело: дослідження компанії MEMRB за 2008-2009 рр.).

Всі підприємства, що входять до групи компаній SABMіller орієнтовані на виробництво високоякісних торгових марок і працюють відповідно до стандартів виробництва Світового класу, які впроваджують дію міжнародних стандартів управління якістю на всіх етапах виробничого циклу - складного і трудомісткого процесу, тому в 2008 році на заводі "Сармат" почалася програма модернізації пивоварного виробництва".

Оновлений бренд "Сармат" - це перш за все якісно новий продукт, який зварений відповідно до стандартів виробництва світового класу, які припускають використання високоякісної натуральної сировини і міжнародні стандарти технології виробництва.

SABMіller інвестувала в розвиток ЗАТ "Сармат" (Донецк) більше $140 млн., включаючи покупку підприємства у 2008 році, при цьому на модернізацію підприємства витрачено біля $12 млн. Цей проект включав переоснащення систем водо підготовки, мікробіологічну стабільність продукції, нові упаковочні лінії.

В Додатку Д наведений оновлений асортимент ЗАТ «Сармат» у 2009 році.

Неважливо, що відтепер усі сорти виглядають майже однаково. Проте загальний вигляд пляшок значно освіжився - приємний зелененький колір, саме те, що треба для весни!

Справжньою сенсацією поточного року стала поява оновленого "Сармата". Новим власником заводу - "САБ Міллер", був зроблений суттєвий ребрегдінґ торгової марки.

Незважаючи на всі труднощі, у новачка українського пивного ринку є важлива перевага, адже найбільші українські броварники, не розрахувавши своїх чинностей, зараз випробовують «похмілля»: із трьох найбільших виробників збитків в 2008 р. удалося уникнути лише «САН ІнБев Україна», однак її прибуток скоротився на 81%. «Оболонь» одержала чистий збиток 451,5 млн. грн., а втрати «Славутич, Carlsberg Group» досягли 293 млн. грн.

SABMіller зі своєї сторони готовий у міру можливості допомогти Сарма-тові: наданий 1 червня 2009 р. безпроцентний кредит у розмірі $27,1 млн. на десять років говорить про терплячість нових акціонерів.

ЗАТ "Перша приватна броварня" займає міцні позиції на пивному ринку Західної України і є одним з лідерів ринку у Львові й Львівській області. Компанія почала роботу на початку 2004 року й на 2005 рік по даним " Оптима-Инвест” частка ринку компанії становила близько 12% у Львові й Львівській області.

В додатку Е наведений асортимент виробляє мого пива ЗАТ «Перша приватна броварня»(м.Львів). На броварні постійно працюють технологи-консультанти з Угорщині й Німеччині.

Сьогодні "Перша приватна броварня" виробляє сім сортів пива, з яких чотири класичні ("Світле", "Міцне", "Преміум", "Нульовка"), три оригінальні ("Чорне", "Світле Платинум", "Чорне Платинум"), а також 2 сорту живого звареного "Львівського квасу" - "Хлібний" і "Бочковый".

Уперше в Західній Україні броварня почала виробництво справжнього безалкогольного пива. Крім того "Перша приватна броварня" створила серію "Платинум". У неї входять два сорти ("Світле Платинум" і "Чорне Платинум).

У своїй роботі "Перша приватна броварня" поєднує традиційні й оригінальні рецепти. Наприклад, "Перша приватна броварня "Для людей як для собі!" першої в Україні створила справжнє чорне пиво, що є своєрідною візитною карткою броварні.

Диверсифікація виробництва на пивних заводах України виконується як за рахунок розширення видів розфасовки та асортименту (табл.4.1), так і за рахунок випуску поряд з пивом безалкогольних напоїв, що дозволяє знизити вплив сезонного попиту на продукцію.

Таблиця 1

Структура продажів пива в Україні (частки ринку по видах упакування), %

Тара	2007 р.	2008 р.
Скляна пляшка	55	52
0,33 л	2,5	2,6
0,5 л	52	49
Інші	0,1	0,2
ПЕТ-Пляшка	41	42
1 л	26	26
1,5 л	0,1	0,1
2 л	14	15
Інші	0	0,1
Алюмінієва банка	4,5	6,2
0,33 л	0,2	0,1
0,5 л	4,3	6,1
Інші	0	0,1