2. Экономический анализ и оценка конкурентной среды ОАО "ТАИФ-НК"

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия

Историческая необходимость создания в Татарстане нефтеперерабатывающей отрасли диктовалась экономической целесообразностью. Республика, обладающая большими запасами углеводородного сырья и лидировавшая по объемам нефтедобычи в Советском Союзе, в течение полувека оставалась поставщиком сырьевых ресурсов другим регионам страны и странам зарубежья. Отсутствие важнейшего технологического звена сказывалось в целом на экономике региона, а регион, как следствие, – на развитии всей страны.

Для реализации этих задач ОАО "ТАИФ" в 1997 году создало на территории нижнекамской промышленной площадки свой филиал "ТАИФ-НК" (в 1998 году ЗАО "ТАИФ-НК", преобразованное в 2006 году в ОАО), который вплотную занялся вопросами проектировании и строительства нефтеперерабатывающего комплекса. На основе Завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, взятого в аренду, ОАО "ТАИФ" в короткий срок за счет собственных средств осуществило дальнейшую модернизацию производств, а затем выкупило в собственность. В результате уже через два года Завод вышел на проектный объем (7 млн. тонн нефти в год), повысились качество и глубина переработки. Но это был только первый шаг в стратегических планах Группы ТАИФ. Параллельно с этим ОАО "ТАИФ-НК" приступил к проектированию и строительству дополнительных крупнотоннажных установок КГСД и висбрекинга, а также битумной установки. В их строительстве с 1999 года также принимали активное участие Татнефть и Нижнекамскнефтехим. В последующем доли этих компаний были выкуплены ОАО "ТАИФ-НК" в собственность, в их числе и нефункциональная битумная установка. Общая стоимость приобретенных Обществом установок составила около 12 млрд. рублей. Финансирование данного проекта осуществлялось с привлечением заемных средств Сбербанка России. Сам Завод первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 был передан ОАО "ТАИФ" в уставный капитал Общества в конце 2007 года.

Согласно стратегическому плану развития Группы компаний ТАИФ с 2000 года проводились проектно-изыскательские работы, а в 2003 году было начато масштабное строительство крупнотоннажных производств – Завода бензинов и Завода по переработке газового конденсата, которые были введены в эксплуатацию в декабре 2005 года. Первая партия бензинов, соответствующая всем проектным требованиям, получена в феврале 2006 года. В ноябре 2007 года Завод бензинов был приобретен Обществом в собственность у ОАО "ТАИФ-НК". Сегодня Открытое акционерное общество ОАО "ТАИФ-НК", объединяющее крупнейший в Татарстане нефтеперерабатывающий завод, производство автомобильных бензинов и завод по переработке газового конденсата, – ключевое звено нефтегазоперерабатывающего направления деятельности Группы компаний ТАИФ. Общество производит 97% нефтепродуктов республики и является одной из крупнейших компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимических производств Группы ТАИФ, расположенных в Республике Татарстан.

В 2007 году Обществом, совместно с консалтинговой компанией IMPAC, реализован проект по повышению эффективности деятельности ОАО "ТАИФ-НК", снижению расходов, повышению производительности труда и рентабельности. За успешное развитие и внедрение принципов повышения эффективности деятельности Общество награждено почетным дипломом американской Ассоциации специалистов в области повышения производительности труда (The Association of Productivity Specialists – APS).

В 2007 году введены в эксплуатацию битумная установка, узел приготовления и хранения реактивного топлива, узел отгрузки тяжелого газойля каталитического крекинга и установка сероочистки пропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовой фракции и легкого бензина. Ввод в эксплуатацию данных объектов направлен на получение окисленных битумов и авиационного керосина марок РТ и Jet A-1, отвечающих мировым стандартам качества. Все это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить глубину переработки сырья. В марте 2007 года коллективу ОАО "ТАИФ-НК" как одному из динамично развивающихся предприятий республики было направлено благодарственное письмо от Министра экономики и промышленности Республики Татарстан за стабильный прирост объемов промышленного производства в Республике Татарстан и реализацию перспективных инвестиционных и инновационных проектов.

В сентябре 2007 года Генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" стал лауреатом конкурса "Руководитель года-2006" в номинации "За повышение конкурентоспособности".

За достигнутые результаты в области нефтепереработки в декабре 2007 года в Вене на ежегодно проводимой Конференции по нефтепереработке и нефтехимии России и стран СНГ комиссией Всемирной ассоциации по нефтепереработке Обществу присвоено звание "Завод года" [16,с.5].

Обществом за 2006 год переработано 7460 тыс. тн. сырья (собственного сырья – 7330 тыс. тн, давальческого сырья – 130 тыс. тн), в т. ч. 300 тыс. тн. газового конденсата. Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ – 7 составляет 101,40%. Этот коэффициент является самым высоким показателем за последние 15 лет производственной деятельности установки. Глубина переработки в целом по сырью составляет 69,353% [15,с.4].

За 2007 год Обществом переработано 7556 тыс. тн сырья все производства имеют непрерывный цикл работы с автоматизированной системой управления процессами. В состав группы товарной продукции общества вошли: автомобильные бензины – 275,1 тыс. тн; дизельное топливо – 1028,0 тыс. тн; мазут – 1287,7 тыс. тн. Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 составил 100,6 %. Глубина переработки в нефти составила 70,66%, что является самым высоким показателем за всю производственную деятельность Общества [16,с.22]. В 2008 году Обществом было переработано 7 672 тыс. тонн, в том числе 6 987 тыс. тонн нефти и 685 тыс. тонн газового конденсата. В состав экспортной группы товарной продукции 2008 года Общества вошли: автомобильные бензины – 236,1 тыс. тонн; дизельное топливо – 873,6 тыс. тн; мазут – 1 336,3 тыс. тн, вакуумный газойль – 628,6 тыс. тн. Загрузка производственных мощностей ОАО "ТАИФ-НК" по первичной переработке нефти в 2008 г. составила 95,9 %. При этом, по итогам года, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 была загружена на 99,8 %, установка по переработке газового конденсата – на 68,5 %.

Таблица 2.1 – Товарная продукция ОАО "ТАИФ-НК" в 2006-2008 годах

Наименование 2006 2007 2008
Количество (m) Удельный вес, % Количество (m) Удельный вес, % Количество (m) Удельный вес, %
Мазут 2 137 511 30,7 1 959 429 27,1 1 871 598 25,2
Дизельное топливо 1 807 924 25,9 1 714 843 23,7 1 918 103 25,8
Бензин прямогонный 1 188 555 17,1 1 238 844 17,1 1 333 858 17,9
Вакуумный газойль 866 959 12,4 690 873 9,6 662 055 8,9
Автомобильные бензины 272 275 3,9 488 692 6,8 627 050 8,4
Топливо печное бытовое 280 943 4,0 413 575 5,7 382 318 5,1
Керосин 292 680 4,2 384 093 5,3 268 959 3,6
Битум дорожный - - 60 386 0,8 75 202 1,0
Прочая продукция 121 586 1,7 280 677 3,9 295 228 4,0
Итого 6 968 432 100,0 7 231 412 100,0 7 434371 100,0

По итогам 2008 г. Обществом произведено товарной продукции на 89,1 млрд рублей.

В сопоставимых ценах рост объемов выпуска товарной продукции по сравнению с уровнем 2007 г. составил 106 %. Реализовано продукции и услуг на сумму 89,1 млрд рублей. Доля экспорта в реализованной продукции составила 49 %. Получена чистая прибыль в размере 5,3 млрд рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 6,7 % [17, с. 27].

Рынок нефтепродуктов относится к недифференцированному рынку, поскольку НПЗ должны производить топливо в соответствии с существующими едиными для всех предприятий стандартами. Основными товарными продуктами, производимыми на НПЗ, являются следующие виды топлива: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут [39,с.36].

Таблица 2.2- Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО "ТАИФ-НК"

Наименование Ед. изм. 2006 2007 2008
Выпуск товарной продукции млн р. 54 877 65 358 89 131
Реализация продукции, всего млн р. 55 465 64 621 89 149
В т.ч. реализация на экспорт млн р. 29 016 35 241 43 793
Затраты на 1 руб. товарной продукции коп 88 83 80
Прибыль до уплаты процентов, налогов, вычета амортизации (EBITDA) млн р. 5 598 9 168 10 695
Налоги начисленные Млн р. 5 994 10 393 15 888
Прибыль до налогооблажения Млн р. 2 613 6 086 7 100
Чистая прибыль Млн р. 1 954 4 582 5 272
Рентабельность затрат по чистой прибыли % 3,8 8,0 6,7
Освоенные капитальные вложения (без НДС) Млн р. 1 732 8 732 2 027
Чистые активы Млн р. 1 440 5 436 16 557
Среднесписочная численность работающих Чел. 2 428 2 616 2 718

Рассмотрим структуру производства и реализации автомобильных бензинов российскими НПЗ [17,с.16].

Таблица 2.3 – Реализация автомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008 г.г, т. тн.

Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение
2006/2007 2007/2008
Роснефть 737,9 6400,5 6268,0 5662,6 -132,5
Лукойл 4450,8 4963,0 5454,0 512,2 491,0
Сургут-КИНЕФ 2309,8 2198,1 2333,6 -111,7 135,5
ТНК-ВР 3876,5 3883,8 3968 7,3 84,2
Рязанская НПК 3085,0 3078,0 3126,8 -7 48,8
ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ 3487,2 3488,6 3610,4 1,4 121,8
Славнефть 2122,0 2289,3 2283,7 167,3 -5,6
Ярославнефтеоргсинтез 2122,0 2289,3 2283,7 167,3 -5,6
Уфимские заводы 4848,8 4909,7 5102,3 60,9 192,6
Московский НПЗ 2112,0 2305,4 2175,2 193,4 37,2
Газпром 2156,4 2138,0 2145,2 -18,4 7,2
ТАИФ-НК 272,3 489,1 627,5 216,8 138,4

Как видно из представленных данных, объем потребления бензина в России колеблются в пределах 2-5%. В 2007 году наблюдаем снижение объемов потребления бензина. Вызвано это ростом цен на сырую нефть. Мы видим, что в 2008 году рост потребления бензина немного увеличился, преимущественно за счет увеличения количества автотранспорта, находящегося в личном пользовании. Парк легковых автомобилей возрастает. Если в 2001 году он составлял 21,2 млн. шт, то в 2009 году он составил 30-32 млн. шт, в том числе иностранного производства в 2001 году 4,6 млн. шт в 2009 году 7-8 млн. шт.

Однако даже в случае быстрого роста потребления бензина на внутреннем рынке значительным резервом характеризуется экспорт автобензина. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2008 году составил 203,091 млн. тн (4,967 млн. барр в сутки), что на 6,2 % ниже показателя 2007 года. Экспорт нефтепродуктов для большинства НПЗ находящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией на внутренний рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в России нефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентацию сбытовую политику [39,с.39].

Из таблицы 2.3 видно, что лидером производства автомобильных бензинов на российском рынке является Роснефть. Показатели Роснефти в 2006 году очень отличаются от показателей 2007 и 2008 года. Если в 2006 году он составлял 737,9 тыс. тн, то в 2007 году он увеличился на 5662,6 тыс. тн (16,08%) и составил 6400,5 тыс. тн. В 2008 году показатель сократился на (-132,5) тыс. тн и составил 6268,0 тыс. тн. Резкое увеличение показателей Роснефти связано с введением в производство усовершенственного оборудования, с использованием новых технологий, вовлечением капитала. Лукойл находится на втором месте, показатели которого в 2006 году составили 4450,8 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 4963,0 тыс. тн, что выше на 512,2 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,23%. В 2008 году объем производства составил 5454,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 491,0 тыс. тн (1,12%), а по сравнению с 2006 годом на 1003,2 тыс. тн (2,35%).

Высокий показатель и у Уфимских заводов, в 2008 году он составил 5102,3 тыс. тн: это Ново-Уфимский НПЗ (1440,7 тыс.тн), Уфанефтехим (2035,5 тыс.тн), Уфимский НПЗ (1545,9 тыс.тн).

В 2006 году объем производства автомобильного бензина составил 4848,8 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 4909,7 тыс. тн, что выше на 60,9 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 0,04%. В 2008 году объем производства составил 5102,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 193,6 тыс. тн (0,02%), а по сравнению с 2006 годом на 253,5 тыс. тн (0,06%).

Что касается предприятия ТАИФ-НК объем производства автомобильного бензина в 2006 году составил 272,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 489,1, что выше на 216,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,6%. В 2008 году объем производства составил уже 627,5 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 350,7 тыс. тн (0,36%), а по сравнению с 2006 г. на 355,2 тыс. тн (0,96%).

Для оценки уровня конкуренции актуальностью является динамика распределения долей рынка предприятий на российском рынке сбыта бензинов. (таблица 2.4)

Таблица 2.4–Доля рынка производителей автомобильных бензинов в России (%)

Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение
2006/2007 2007/2008
Роснефть 2,15 18,23 17,5 16,08 0,73
Лукойл 12,9 14,13 15,25 1,23 1,12
Сургутнефтегаз-КИНЕФ 6,73 6,26 6,52 -0,47 0,26
ТНК-ВР 11,30 11,06 11,10 -0,24 0,04
Рязанская НПК 8,99 8,76 8,75 -0,23 0,01
Газпром нефть – Омский НПЗ 10,17 9,93 10,10 -0,24 0,17
Славнефть 6,18 6,52 6,38 0,34 -0,14
Ярославнефтеоргсинтез 6,18 6,52 6,39 0,34 -0,13
Уфимские заводы 14,14 13,98 14,2 0,04 0,02
Московский НПЗ 6,15 6,56 6,08 0,41 -0,48
Газпром 6,28 6,09 6,00 -0,19 -0,09
ТАИФ-НК 0,79 2,6 1,76 1,81 -0,84

Как следует из таблицы 2.4, в 2007 году произошло изменение позиции лидерства на рынке автомобильных бензинов. Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 18,23%, что выше на 16,08% по сравнению с 2006 годом и 0,73% с 2008 годом. Так, абсолютным лидером в 2007 и 2008 годах является компания Роснефть.

На втором месте мы можем отметить компанию Лукойл. Рост доли рынка в 2007 году составила 1,23%. А по итогам 2008 года достигла уровня 15,25%. Уфимские заводы по прежнему сохранили высокую долю рынка – 14,2%. ТНК-ВР сохранила позицию на уровне 11%. Отмечая достижения ОАО "ТАИФ-НК" хочется отметить, что рост доли рынка в 2007 году составил 1,81%. Однако по итогам 2008 года потерял рыночные позиции на 1%, что составило 1,76% доли рынка.

Мы считаем, что одним из негативных факторов сокращения доли рынка ОАО "ТАИФ-НК" является финансовый кризис 2008 года и наступательная политика компании Лукойл.

Однако, необходимо отметить, что ТАИФ-НК является "новичком" на рынке перерабатывающего сырья, так как компания функционирует с 2004 года. С ростом автомобильного бензина в России, спрос на сырье увеличивается. (Приложение А)

Объемы поставок дизельного топлива крупными НПЗ России представлены в таблице 2.5 [17,с.16].

Таблица 2.5 - Реализация дизельного топлива НПЗ России на внутреннем рынке 2006-2008 гг., т. тн.

Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение
2006/2007 2007/2008
Роснефть 3 079,9 15 080,7 15 403 12000,8 322,3
Лукойл 10 6158,0 11 409,3 13 201 793,5 1791,7
Сургут-КИНЕФ 4 706,0 4 849,1 5 040 143,1 190,9
ТНК-ВР 5 795,2 6 395,4 6 593 600,2 197,6
Рязанская НПК 4 063,5 4 016,8 4 089,8 -46,7 73,0
ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ 5 277,3 5 261,7 6 051,5 -15,6 789,8
Славнефть 3 812,4 3 813,2 4 145,5 0,8 332,3
Ярославнефтеоргсинтез 3801,3 3 810,3 4 145,4 9,0 335,1
Уфимские заводы 7 281,9 7 104,8 7 209,2 -177,1 104,4
Московский НПЗ 2 658,3 2 777,3 2 674,3 119,0 -103,0
Газпром 1 522,5 1 468,6 1 490 -53,9 21,4
ТАИФ-НК 1 828,5 1 716,3 1 918,6 -112,2 202,3

Как видно из таблицы 2.5, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Рязанская НПК с 4 063,5 тыс. тн до 4 016,8 тыс. тн, ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ с 5 277,3тыс. тн до 5 261,7 тыс. тн, Уфимские заводы с 7 281,9 тыс. тн до 7 104,8 тыс. тн, Газпром с 1 522,5 тыс. тн до 1 468,6 тыс. тн, ТАИФ-НК с 1 828,5тыс. тн до 1 716,3 тыс. тн.

Высокие темпы реализации дизельного топлива за исследуемый период наблюдаются на предприятиях Роснефть.

В 2006 году он составил 3079,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 15080,7 тыс. тн, что выше на 12000,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 17,47%. В 2008 году объем производства составило 15403,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 322,3 тыс. тн (0,04%), а по равнению с 2006 годом на 12323,1 (17,51%).

На втором месте Лукойл, показатель оторого в 2006 году составил 10615,8 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 11409,3 тыс. тн, что выше на 793,5 тыс. тн. по сравнению с 2006 годом и составил (0,65%). В 2008 году объем производства составил 13201 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 1791,7 тыс. тн. (0,24%), а по сравнению с 2006 годом на 2585,2 тыс. тн. (0,89%).

На третьем месте Уфимские заводы. В 2006 году показатель составил 7281,9 тыс. тн, в 2007 году он составил на (-177) тыс. тн меньше, чем в 2006 году и составил 7104,0 тыс. тн (0,65%). В 2008 году показатель увеличился на 104,4 тыс. тн и составил 7209,2 тыс. тн.

У предприятия ОАО "ТАИФ-НК" объем производства дизельного топлива в 2006 году составил 1828,5 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составило 1716,3 тыс. тн, что ниже на (-112,2) тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,27%. В 2008 году объем производства составило 1918,6 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 202,3 тыс. тн (0,31%), а по сравнению с 2006 годом на 90,1 тыс. тн (0,04%).

Как видим из таблицы 2.6, основным поставщиком дизельных топлив на российском рынке является Роснефть (22% в 2007 и 2008 гг.) вопреки расхожему мнению, что позиции лидера российской нефтепереработки занимает компания Лукойл (17%). Таким образом, мы можем заключить, что Лукойл, имея наибольшие объемы перерабатываемой нефти, значит долю нефтепродуктов экспортирует.

Таблица 2.6 – Доля рынка производителей дизельного топлива в России, (%)

Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение
2006/2007 2007/2008
Роснефть 4,80 22,27 22,31 17,47 0,04
Лукойл 16,54 17,19 17,43 0,65 0,24
Сургутнефтегаз-КИНЕФ 7,33 7,30 7,30 -0,03 0
ТНК-ВР 9,03 9,63 9,55 0,6 -0,08
Рязанская НПК 6,33 6,05 6,16 -0,28 0,11
Газпром нефть – Омский НПЗ 8,22 7,92 9,12 -0,3 1,2
Славнефть 5,94 5,74 6,00 -0,2 0,26
Ярославнефтеоргсинтез 5,92 5,74 6,24 -0,18 0,5
Уфимские заводы 11,35 10,7 10,44 -0,65 0,26
Московский НПЗ 4,14 4,18 4,03 0,04 -0,15
Газпром 2,37 2,24 2,15 -0,13 -0,09
ТАИФ-НК 2,85 2,58 2,89 -0,27 0,31

Как видно из представленных данных, доли рынка большинства компаний в 2006 и 2007 гг. сократились за счет роста двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки, Роснефть и Лукойла.

Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 22,72%, что выше 2006 года на 17,92%. На втором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2007 году составил 0,65%. В 2008 году достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2007 года и на 0,89% 2008 года.

Представляет интерес тенденция сокращения объема переработки третьего крупнейшего конкурента (совокупная доля рынка Уфимских заводов порядка 11%). Так мы видим ежегодное сокращение их доли на 0,6%-0,3%. Это косвенно свидетельствует о том, что в России растет количество автозаправок крупных ВИНК, в то время как темпы прироста независимых заправочных станций невелики. Доля рынка ТАИФ-НК в 2006 году составила 2,85%, в 2007 году потерял рыночные позиции на 0,3% и составила 2,58%. В 2008 году доля рынка увеличилась по сравнению с 2007 годом на 0,3% и составила 2,89%.

В России потребление дизельного топлива с 2006 по 2008 год ежегодно увеличивается на 1,5 – 3% (Приложение А). Это обусловлено на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильного транспорта, сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.

Рассмотрим структуру производства и реализации топочного мазута российскими НПЗ [17, с. 17].

Таблица 2.7 – Реализация топочного мазута НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008гг., т. тн.

Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение
2006/2007 2007/2008
Роснефть 4342,0 15899,6 16257,2 11557,6 357,6
Лукойл 9121,3 10718,4 10285,1 1597,1 -433,3
Сургут-КИНЕФ 6625,9 6460,8 6749,4 -165,1 288,6
ТНК-ВР 6353,6 6194,1 6495,3 -159,5 301,2
Рязанская НПК 4690,1 4690,7 4749,3 0,6 58,6
ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ 2397,8 3610,9 3052,5 1213,1 -558,5
Славнефть 4091,4 4007,5 4226,1 -83,9 218,6
Ярославнефтеоргсинтез 3996,4 3979,5 4370,8 -16,9 391,3
Уфимские заводы 3845,2 3596,1 3901,2 -249,1 305,1
Московский НПЗ 2805,0 2621,2 2647,5 -183,8 26,3
Газпром 379,2 394,0 415,2 15,0 21,2
ТАИФ-НК 2152,2 1959,4 1875,6 -192,6 -83,8

Из таблица 2.7, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Сургут-КИНЕФ с 6625,9 тыс. тонн до 6460,8 тыс. тонн, ТНК-ВР с 6353,6 до 6194,1 тыс. тонн, Славнефть с 4091,4 тыс. тонн до 4007,5 тыс. тонн, Ярославнефть 3996,4 тыс. тонн до 3979,5 тыс. тонн, Уфимские заводы с 3845,2 тыс. тонн до 3596,1 тыс. тонн, Московский НПЗ 2805,0 тыс. тонн до 2621,2 тыс. тонн, ТАИФ-НК с 2152,0 до 1959,4 тыс. тонн.

Высокие темпы реализации топочного мазута за исследуемый период наблюдается на предприятии Роснефть. Объем производства топочного мазута в 2006 году составил 4342,0 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 15899,6 тыс. тн, что выше на 11557,6 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 18,14%. В 2008 году объем производства составил 16257,2 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 357,6 тыс. тн (0,54%), а по сравнению с 2006 годом на 11915,2 тыс. тн (17,6%).

На предприятии Лукойл объем производства топочного мазута в 2006 году составил 9121,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 10718,4 тыс. тн, что выше на 1597,1 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,77%. В 2008 году объем производства сократился на (-433,3) тыс. тн (1,4%) и составил 10285,1 тыс. тн, а по сравнению с 2006 годом на 1163,8 тыс. тн и на (0,37%).

На третьем месте Сургутнефтегаз-КИНЕФ. В 2006 году показатель топочного мазута составил 6625,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 165,1 тыс.тн (0,84%), по сравнению с 2006 годом и составил 6460,8 тыс. тн. В 2008 году объем производства составил 6749,4 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 288,6 тыс. тн (0,22%), а по сравнению с 2006 годом на 123,5 тыс. тн (-0,62%).

Объем производства топочного мазута ТНК-ВР в 2006 году составил 6353,6 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 159,5 тыс. тн и составил 6194,1 тыс. тн (0,8%). В 2008 году объем производства увеличился и составил 6495,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 301,2 тыс. тн (0,03%), а по сравнению с 2006 годом на 141,7 (0,77%).

Показатели топочного мазута предприятия ТАИФ-НК с каждым годом сокращается на 0,5-0,2%. В 2006 году объем производства топочного мазута составил 2152,0 тыс. тн, в 2007 году он сократился на 192,6 тыс. тн (0,5%). В 2008 году показатель снизился на еще 83,8 тыс. тн и составил (0,2%), а по сравнению с 2006 годом на 276,4 тыс. тн (0,7%).


Таблица 2.8 – Доля рынка производителей топочного мазута в России, (%)

Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение
2006/2007 2007/2008
Роснефть 7,32 25,46 24,92 18,14 -0,54
Лукойл 15,39 17,16 15,76 1,77 -1,4
Сургутнефтегаз-КИНЕФ 11,18 10,34 10,56 -0,84 0,22
ТНК-ВР 10,72 9,92 9,95 -0,8 0,03
Рязанская НПК 7,91 7,51 7,43 -0,4 -0,08
Газпром нефть – Омский НПЗ 4,04 5,78 4,77 1,74 -1,01
Славнефть 6,90 6,41 6,61 -0,49 0,2
Ярославнефтеоргсинтез 6,74 6,37 6,83 -0,37 0,46
Уфимские заводы 6,49 5,75 6,10 -0,74 0,35
Московский НПЗ 4,73 4,19 4,14 -0,54 -0,05
Газпром 0,63 0,63 0,64 0 0,01
ТАИФ-НК 3,63 3,13 2,93 -0,5 -0,02

По таблице 2.8 видно, что компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 25,46%, что выше 2006 года на 18,14% и на 0,5% 2008 года. На втором месте компания Лукойл.в 2006 году уровень доли рынка составил 15,39%. Рост доли рынка в 2007 году составил 1,77% и достиг уровня (17,16%). По итогам 2008 года доля рынка сократилась на 1,4% и составила 15,76% . На третьем месте компания Сургутнефтегаз – КИНЕФ. В 2006 году доля рынка составила 11,18%. В 2007 году и 2008 годах наблюдаем доли рынка на 0,84% и 0,62% выше по сравнению с 2006 годом.

На четвертом месте находится компания ТНК-ВР. Совокупная доля рынка более 10%. Так же по таблице видно, ежегодное сокращение доли рынка ТАИФ-НК. Рассматривая долю ОАО "ТАИФ-НК", отметим, что в 2006 году она составила 3,63%, в 2007 году потеряла рыночные позиции на 0,5% и составила 3,13%. В 2008 году доля рынка сократилась на 0,2% и составила 2,93%. Объем потребление топочного мазута в России с 2006 по 2008 год мы наблюдаем в (Приложение А).



Информация о работе «Оценка конкурентной среды нефтехимической отрасли»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 146098
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
133002
6
4

... товарного предложения, которая должна быть реализована в обмен на платежные средства субъектов рынка. 2 Анализ и оценка рыночных сегментов ОАО «Нефтекамскнефтехим» 2.1 Экономическая характеристика предприятия ОАО «Нефтекамскнефтехим» ОАО «Нефтекамскнефтехим» (ОАО «НКНХ» - одно из крупнейших предприятий нефтехимической промышленности, как в России, так и во всей Восточной Европы. Первая ...

Скачать
61351
2
1

... продукции, которая используется практически во всех отраслях народного хозяйства и в повседневном быту. 2. Оценка современного состояния химической и нефтехимической промышленности 2.1 Основные показатели развития химической и нефтехимической отрасли в России Структуру себестоимости (в %) продукции в типичных подотраслях химической промышленности можно представить следующим образом ( ...

Скачать
59627
0
2

... представляет собой просто наименьший объем производства, при котором фирма может минимизировать свои долгосрочные средние издержки на единицу продукции [8, c.198]. Глава 2 Пути и формы концентрации производства на примере предприятий химической и нефтехимической промышленности   2.1 Преимущества Интенсивного пути концентрации производства на примерах предприятий химической и нефтехимической ...

Скачать
151606
16
4

... баланс предприятия является ликвидным, так как соотношения групп активов и пассивов отвечают условиям ликвидности. 3. Повышение финансового потенциала и инвестиционной привлекательности предприятия 3.1 Оценка инвестиционной привлекательности предприятия Возможность обеспечения реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического потенциала ...

0 комментариев


Наверх