Обоснование целесообразности создания автозаправочной станции

3      Обоснование целесообразности создания автозаправочной станции

3.1 Сегментация потребителей автозаправочных станций

С целью проведения сегментации потребителей сети автозаправочных станций «Автодорстрой» обратимся к результатам маркетингового исследования, проведенного в ноябре 2007 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой», в ходе которого были применены методы количественного (анкетный опрос) анализа.

Необходимость исследования для компании-заказчика была продиктована потребностью в:

-    мониторинге текущей ситуации на рынке, расстановки сил, направлений трендов;

-    выявлении рассогласования между самопозиционированием компании и восприятием ее потребителями;

-    рефлексии соответствия принимаемых мер по продвижению продукта и результатов;

Целью данного исследования было выявление предпочтений у потребителей ГСМ с различными социально-демографическими характеристиками, включая показатель дохода, что позволяет выяснить:

-    доли участников рынка;

-    сегментирование рынка и важность атрибутов автозаправочных станций при совершении заправки автомобиля;

-    изучение отношения к компаниям через сопоставление характеристик своих заправок и конкурентных в соответствии выбранным атрибутам;

-    определение положения компании «Автодорстрой» на рынке.

Для проведения опроса расчет выборки был произведен по следующей формуле:

(3.1)

где N – объем выборки;

Z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности, определяемое по таблице.

Маркетинговое исследование проводилось в шести крупнейших городах Республики Татарстан: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Бугульма. Представим основные выводы по проведенному исследованию и сделаем заключение.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Нижнекамск было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ потребительских предпочтений показал, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 37,4%. АЗС «Автодорстрой» с 14,4% занимает в рейтинге второе место, немного опережая «Лукойл» (10,4%).

Предпочтения по маркам бензина выглядят следующим образом: бензин марки АИ-92, 93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 73,3% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 73,2% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 77,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 63,2% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что половина опрошенных (46,8%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 21,0% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 19,4%.

У двух третей опрошенных (71,3%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. Почти в три раза уменьшается доля респондентов, заправляющих 5 литров, незначительно меняется доля заправлявших 15, 20, 30, 40 и более литров. Рост потребления происходит в группе 25 и 35 литров.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 4,3 литра бензина в холодный сезон и 1,4 литра в теплый. Лидером по потреблению в холодный сезон является «Лукойл» - 4,9 литров, в зимний сезон - «Полифом-ойл» - 4,5 литра.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 16,7% и 15,4% соответственно. В рейтинге компаний это третий показатель. При этом отставание от, занявшего второе место «Лукойла» совсем незначительное. Явным же лидером является «Татнефть» - 52,8% в холодный и 53,5% в теплый сезон.

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Тат-нефть» и «Лукойл». Однако АЗС «Автодорстрой» значительно опережает «Лукойл» по такому показателю, как месторасположение - 37,5% против 16,7%.

Анализ пользования дополнительными услугами показывает, что респонденты чаще всего пользуются автомойкой - 44,1%, несколько меньшее количество опрошенных пользуются услугами шиномонтажа - 31,4%. Наименее востребованными являются такие услуги, как продажа масел и специальных жидкостей (2,9%) и продажа продуктов питания (2,9%).

«Собственный опыт» является ключевым источником получения информации, влияющей на выбор АЗС. Этот вариант ответа отметило колоссальное большинство опрошенных - 80,9%. Попавшие в выборку работники различных АЗС отмечали такой вариант ответа как «на работе» -3,5% опрошенных.

Анализируя медиа предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является «Ваша газета» - 38,5%. Интересным представляется тот факт, что большое количество респондентов не читает газет -35,0%. Из имеющихся телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ - 47,8%. Радио «Шансон» слушает большая часть респондентов - 22,0%. Остальные радиостанции следуют с небольшим отставанием, их называло практически одинаковое количество респондентов [36].

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Бугульма было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ предпочтений показывает, что АЗС «Татнефть» и «Лукойл» являются наиболее востребованными у опрошенных автолюбителей - 40,9% и 33,1% соответственно. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,3%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (38,9%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 32,8% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 25,5%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 7,6 литра бензина в холодный сезон и 2,8 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 5,5% и 3,8% соответственно. В рейтинге компаний это последний показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Явных лидеров по данным критериям нет, по критерию «месторасположение» лидирует АЗС «Автодорстрой» - 39,3% опрошенных. Качество бензина остается за АЗС «Татнефть» (49,3%). Тем не менее, не смотря на тот факт, что респонденты отмечали месторасположение АЗС «Автодорстрой», некоторыми водителями высказывалось крайнее недовольство тем, что АЗС находится вблизи школы.

Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, опрошенные автолюбители чаще всего пользуются автомойкой - 33,3%, несколько меньшее количество респондентов пользуются продажей масел и специальных жидкостей - 28,2%.

Анализ данных показывает, что основным источником получения информации, влияющим на выбор АЗС является собственный опыт респондентов - 71,7%. Еще 31,2% опрошенных ориентируются на отзывы и рекомендации знакомых.

Анализируя медиа предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является «Информ курьер» - 48,1%. При этом 27,4% опрошенных отметили, что не читают газет. Из телеканалов большинство респондентов предпочитают смотреть ОРТ - 53,8%, несколько меньшее количество респондентов отдают предпочтение РТР (31,8%) и НТВ (29,9%). Радиостанция «Русское радио» является самой популярной -33,4% [37].

Анализируя основные результаты проведенного исследования в г.Елабуге необходимо отметить, что в ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 217 респондентов, что в процентном соотношении составляет 96,0% и 9 женщин (4,0%).

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЭС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 40,4%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 22,9% респондентов. АЭС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,4% респондентов.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -79,2% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 83,0% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 64,5% с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41,6%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю заправляют 31,0% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 22,6%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 10,0 литров бензина в холодный сезон и 7,8 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 6,3% и 5,8% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидирует со значительным отрывом АЗС «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами в таком показателе как местоположение являются АЗС «Лукойл» (57,0%) и «Татнефтепродукт» (48,1%). АЗС «Автодорстрой предпочитают по этой же причине 43,8% респондентов. АЗС «Татнефть», в свою очередь лидирует по такому показателю как «Качество бензина», набрав 46,9% респондентов, против 18,8% у «Автодорстроя».

23,0% респондентов от общего числа опрошенных пользуются дополнительными услугами на АЗС, это вполне неплохо для города такой величины. Чаще всего респонденты пользуются автомойкой - 47,2%, немного меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа -36,1%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. 77,9% опрошенных отметило «Собственный опыт» как главный источник получения информации, влияющей на выбор АЗС.

Из медиа предпочтений преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено преобладание центральных каналов. Так, наиболее читаемой газетой является «Хорошая газета» - 26,7%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ -44,3%. Наиболее популярной радиостанцией у опрошенных автовладельцев, является Юмор ФМ, его отметили 22,1% респондентов. Кроме того, 16,8% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, а 17,3% отметили, что совершенно не слушают радио [38].

В ходе реализации этапа массового опроса в г. Заинск в соответствии с расчетом выборки было проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 220 респондентов, что в процентном соотношении составляет 97,3% и 6 женщин (2,7%).

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 67,7%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Автодорстрой», отметили 16,5% респондентов. АГЗС «Пропан-Бутан» занимает третье место. Данную АЗС упомянули 6,9%

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -73,0% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,7% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 69,7% с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (40,3%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 38,5% опрошенных, каждый день - 11,5%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 8,3 литра бензина в холодный сезон и 6,5 литра в теплый сезон.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 19,3% и 17,8% соответственно. В рейтинге компаний это второй показатель. Лидирует со значительным отрывом АЗС «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по такому показателю как местоположение являются АЗС «Сафарова» и «Автодорстрой». АЗС «Татнефть», в свою очередь, опережает другие АЗС по показателю «Качество бензина» -38,8% против 27,3% у АЗС «Сафарова» и 24,0% у «Автодорстроя».

Из общего числа опрошенных, лишь 10,6% пользуются дополнительными услугами на АЗС, из которых чаще всего пользуются автомойкой - 37,9%, несколько меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа - 34,5%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных - 84,5%.

Из медиа предпочтений преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено преобладание информационно-развлекательных каналов. Так, наиболее читаемой газетой является «Новый Зай» - 35,8%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ - 44,7%. Наиболее популярной радиостанцией, у опрошенных автовладельцев, является Хит ФМ - 23,0% респондентов. При этом, 44,3% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, 25,7% отметили, что совершенно не слушают радио [39].

Маркетинговое исследование, организованное в г. Набережные Челны, проводилось в местах скопления автомобилистов – на автомобильных рынках и стоянках. Выборка составила 384 человека. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было привлечено 4 интервьюера и 1 супервайзер.

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 30,0%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 18,6% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 6,5%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% – от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (52,9%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 21,4% опрошенных, каждый день – 18,8%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 2,8 литра бензина в холодный сезон и 2,5 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 9,0% и 8,6% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Лукойл». АЗС «Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Лукойл» по такому показателю, как месторасположение - 46,7% против 28,0% и 17,4% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 15,0% опрошенных против 42,0% у «Татнефти» и 39,0% у «Лукойла».

Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 44,3%, вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа – 19,0%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 75,8%.

Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Челны ЛТД» – 54,7%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 54,4% [40].

Маркетинговое исследование предпочтений потребителей было проведено и в г. Казани, выборка составила 684 человека. Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах «Бехетле», «Кольцо»; на рынках; возле торгового дома «Муравейник», возле гипермаркетов «Мега» и «IKEA», на улице Баумана. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было привлечено 3 интервьюера и 1 супервайзер.

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 10,7%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15 тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза в неделю – 22,7%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 9,9 литра бензина в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 11,4% и 11,8% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». АЗС «Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против 34,9% и 33,7% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 17,7% опрошенных против 44,9% у «Татнефти» и 33,7% у «Татнефтепродукта».

Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%, почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин – 20,9%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.

Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2% [41].

Таким образом, на основе полученных в процессе исследования данных было установлено, что среднестатистическим потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю или каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение заправочной станции.

Похожие работы

Маркетинговые исследования как источник информации в национальной экономике

Скачать

121919

2

1

... этом исследователь непосредственно воспринимает и регистрирует все факторы, касающиеся изучаемого объекта и значимые с точки зрения целей исследования. Наблюдение в маркетинговом исследовании может быть направлено на достижение различных целей. Оно может быть использовано как источник информации для построения гипотез, служить для проверки данных, полученных другими методами, с его помощью можно ...

Маркетинговая деятельность предприятия

Скачать

75251

18

0

... , но наиболее важных позиций предприятия; Ø  определение тех сильных сторон, которые могут укрепить слабые; Ø  разработка мероприятий (маркетинговой программы) по улучшению деятельности предприятия. Матрица 1 – Общая характеристика деятельности ООО «БМБ-Октан» Сильные стороны Слабые стороны - высокое качество продукции - низкие цены - удобное место расположения относительно ...

Маркетинговые исследования

Скачать

46524

3

0

... . Многое зависит от умения маркетолога добыть необходимую информацию даже в неблагоприятных условиях.2. Определение емкости рынка огнетушителей в Н-ске.     Определение потребности в проведении маркетингового исследования.     Фирма "Т" является представителем двух крупнейших российских заводов: завода1 – производителя огнетушителей и завода2 – производителя баллонов высокого давления для ...

Маркетинговые исследования рынка

Скачать

23608

1

2

... Однако немногие компании начинают с этого. Обычно основой становится наличие хорошей идеи товара; в результате многие компании ставят товар (услугу) во главу маркетинговой деятельности. Однако необходимо учитывать, что рынок и запросы потребителей меняются со временем и что товары должны изменяться соответственно. Сфера деятельности ОАО "Хабаровский НПЗ" определяется следующим: переработка нефти ...