Анализ положения дел в отрасли (оценка конъюнктуры рынка)

3. Анализ положения дел в отрасли (оценка конъюнктуры рынка)

На рынке продаж в Уральском регионе воздуховоды (гибкие, полужесткие и жесткие) представлены иностранными и отечественными производителями, работающими на оборудовании иностранного производства.

Выпуск аналогичной продукции (жесткие воздуховоды из стали согласно стандарту SPIROvent) в Уральском регионе производится в Свердловской (3 организации), Пермской (1 организация) и Тюменской областях (2 организации). В Челябинской области аналогичного производства нет.

Основным конкурентом в Свердловской области является ЗАО «Евросфера» (г.Новоуральск), который, кроме Екатеринбурга, обеспечивает объемы продаж на северном направлении для районов городов Нижний Тагил, Серов, Североуральск, Нижняя Тура, Качканар. ЗАО «Евросфера» - первое в Уральском регионе предприятие для производства воздуховодов. Производство воздуховодов ведется «Евросферой» на оборудовании швейцарской компании «SPIRO International S.A.».

По последним данным «Евросфера» за семь последних месяцев увеличила объем продаж в 15 раз, заняв около 20% рынка по производству и монтажу воздуховодов для систем вентиляции и кондиционирования в Уральском регионе. Ежемесячно «Евросфера» изготавливает 13000 м² воздуховодов.

Другим рассматриваемым конкурентом является ООО «Росвент» (г.Самара), имея опыт работы с 1998 года на рынке вентиляции и кондиционирования. ООО "Росвент" в Уральском регионе имеет представительства в городах Уфа, Екатеринбург, Челябинск. С августа 2002 г. ООО «Росвент» налажен выпуск оцинкованных спирально-навивных воздуховодов диаметром от 100 до 1250 мм. Производительность цеха - до 20000 м² в месяц.

В восточной части Свердловской области основными продавцами воздуховодов являются предприятия, расположенные в г.Тюмени.

Проектом предусматривается рынок сбыта продукции в западной, южной и юго-западной части Свердловской области, в районах, расположенных вдоль железнодорожной ветки Екатеринбург – Приобъе (города Тавда, Туринск, Ивдель, Нягань и т.д.), а также в Челябинской области.

Конкурентами налажено производство только прямоугольных и круглых воздуховодов. Проектом предусмотрено также производство плоскоовальных воздуховодов, применяемых в стесненных условиях.

Недостатками конкурентов можно считать использование стационарного оборудования для изготовления круглых спирально-навивных воздуховодов. В проекте планируется использование передвижного оборудования для организации выпуска воздуховодов на заводах, удаленных от г. Екатеринбурга в целях снижения транспортных расходов.

Кроме того, основные конкуренты наладили только выпуск воздуховодов, реализация которых производится с участием дилеров. Монтаж воздуховодов осуществляют специализированные организации.

Особенностью проекта можно считать наличие полного цикла от изготовления до монтажа воздуховодов силами организации.

4. План маркетинга

В первую очередь целесообразно выделить основные требования спроса и соответствие им выпускаемой продукции на рынке продажи круглых воздуховодов и фасонных частей к ним (Таблица 1)

Таблица 1

Выделение специфических требований спроса

Средние цены на круглые воздуховоды и фасонные части из оцинкованной стали представлены в таблицах 2 – 4 (данные по состоянию на 05.04.2004).

Таблица 2

Цены на круглые воздуховоды и фасонные части из оцинкованной стали

Таблица 3

Цены на тройники и переходы

Таблица 4

Цены на комплектные вентиляционные системы (воздуховоды)

Ассортимент выпускаемых изделий отличен от продукции конкурентов выпуском принципиально новой для Уральского региона продукции – плоскоовальных воздуховодов.

Ценовая политика организации ориентирована как «высокое качество – высокая цена», но предусматривается снижение от цен конкурентов на 5-10% (в экономических расчетах предусмотрено максимальное снижение цен на 10%). Для монтажных организаций предусматриваем скидки 10%. Кроме того, в силу сезонности монтажных работ и роста спроса предусматривается повышение цен, и, наоборот, в зимний период – снижение цен на продукцию.

Реализация продукции планируется как непосредственно со склада готовой продукции (для районов, прилегающих к Екатеринбургу), так и через дилерскую сеть (для удаленных районов).

Подготовка кадров планируется по направлениям:

-  инженерно-технический персонал;

-  промышленно-производственный персонал.

Ежемесячные затраты на рекламу в среднем составят 70 тыс. руб. Предусматривается реклама в специализированном строительном журнале Уральского региона «Стройка», а также в «Пульсе цен», в средствах массовой информации, на автотранспорте.

5.Потребность в инвестициях

Для производства круглых и овальных спирально-навивных (спирально-замковых) воздуховодов и фасонных частей к ним планируется приобрести специализированную линию, включающую 12 станков (страны изготовители - Швейцария, Германия, США) (Таблица 5).

Таблица 5

Перечень основного оборудования

Примечание. Стоимости оборудования рассчитаны по курсу: EUR – 35 руб.; USD – 29 руб.

Инвестиционные затраты включают: затраты на приобретение, транспортирование и монтаж линии в цехе (составят 26803,86 тыс. руб.); затраты на создание необходимого уровня производственных запасов.

Величину оборотных средств (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) рассчитываем по формуле:

ОС =  , (1)

где ОР – годовой объем реализации; Д – длительность оборота.

Длительность оборота определяется по формуле:

Д = Д_м + Д_пр + Д_р , (2)

где Д_м – промежуток времени в днях между оплатой сырья и материалов и их поступлением в производство (поскольку материалы поступают ежедневно с оплатой по факту получения, то Д_м = 0); Д_пр – длительность производственного цикла для выпуска единицы изделия (поскольку затраты времени на выпуск единицы продукции определяются несколькими минутами, то Д_пр = 0); Д_р – промежуток времени в днях между поступлением продукции на склад и ее оплатой покупателем (учитывая время накопления готовой продукции на складе Д_р = 60 дней).

Годовой объем реализации продукции определяем по формуле:

ОР = Ц ´ Q_год = 156 ´ 322,5 = 50310 тыс. руб., (3)

где Ц – цена продажи продукции без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Поскольку проектом неопределен годовой ассортиментный выпуск продукции, то в качестве расчетной цены конкурентов принята средняя цена на комплектные вентиляционные системы для диапазона диаметров воздуховодов 100 – 315 мм – 430 руб./м² воздуховодов (с НДС).

При снижении цены продукции на 10% цена по проекту составит  = 322,5 руб./м² воздуховодов без НДС.

Величина оборотных средств (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов)

ОС =  = 8385 тыс. руб.

Общая потребность в инвестициях для приобретения для производства круглых и овальных спирально-навивных (спирально-замковых) воздуховодов и фасонных частей к ним с учетом 8385 тыс. руб. (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) составляет 35189 тыс. руб.

Финансирование будет осуществляться за счет кредита под 14 % годовых (ставка рефинансирования Центрального банка РФ согласно Телеграмме ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1372-У). Проценты по кредиту выплачиваются ежемесячно.