3. Анализ положения дел в отрасли (оценка конъюнктуры рынка)

На рынке продаж в Уральском регионе воздуховоды (гибкие, полужесткие и жесткие) представлены иностранными и отечественными производителями, работающими на оборудовании иностранного производства.

Выпуск аналогичной продукции (жесткие воздуховоды из стали согласно стандарту SPIROvent) в Уральском регионе производится в Свердловской (3 организации), Пермской (1 организация) и Тюменской областях (2 организации). В Челябинской области аналогичного производства нет.

Основным конкурентом в Свердловской области является ЗАО «Евросфера» (г.Новоуральск), который, кроме Екатеринбурга, обеспечивает объемы продаж на северном направлении для районов городов Нижний Тагил, Серов, Североуральск, Нижняя Тура, Качканар. ЗАО «Евросфера» - первое в Уральском регионе предприятие для производства воздуховодов. Производство воздуховодов ведется «Евросферой» на оборудовании швейцарской компании «SPIRO International S.A.».

По последним данным «Евросфера» за семь последних месяцев увеличила объем продаж в 15 раз, заняв около 20% рынка по производству и монтажу воздуховодов для систем вентиляции и кондиционирования в Уральском регионе. Ежемесячно «Евросфера» изготавливает 13000 м² воздуховодов.

Другим рассматриваемым конкурентом является ООО «Росвент» (г.Самара), имея опыт работы с 1998 года на рынке вентиляции и кондиционирования. ООО "Росвент" в Уральском регионе имеет представительства в городах Уфа, Екатеринбург, Челябинск. С августа 2002 г. ООО «Росвент» налажен выпуск оцинкованных спирально-навивных воздуховодов диаметром от 100 до 1250 мм. Производительность цеха - до 20000 м² в месяц.

В восточной части Свердловской области основными продавцами воздуховодов являются предприятия, расположенные в г.Тюмени.

Проектом предусматривается рынок сбыта продукции в западной, южной и юго-западной части Свердловской области, в районах, расположенных вдоль железнодорожной ветки Екатеринбург – Приобъе (города Тавда, Туринск, Ивдель, Нягань и т.д.), а также в Челябинской области.

Конкурентами налажено производство только прямоугольных и круглых воздуховодов. Проектом предусмотрено также производство плоскоовальных воздуховодов, применяемых в стесненных условиях.

Недостатками конкурентов можно считать использование стационарного оборудования для изготовления круглых спирально-навивных воздуховодов. В проекте планируется использование передвижного оборудования для организации выпуска воздуховодов на заводах, удаленных от г. Екатеринбурга в целях снижения транспортных расходов.

Кроме того, основные конкуренты наладили только выпуск воздуховодов, реализация которых производится с участием дилеров. Монтаж воздуховодов осуществляют специализированные организации.

Особенностью проекта можно считать наличие полного цикла от изготовления до монтажа воздуховодов силами организации.

4. План маркетинга

В первую очередь целесообразно выделить основные требования спроса и соответствие им выпускаемой продукции на рынке продажи круглых воздуховодов и фасонных частей к ним (Таблица 1)


Таблица 1

Выделение специфических требований спроса

Соответствие нормативным требованиям

Согласно СНиП 2.04.05-91 "Отопление и вентиляция" для монтажа вентиляционных систем рекомендуется применение круглых и овальных воздуховодов. Прямоугольные воздуховоды рекомендуется применять только при обосновании там, где невозможно конструктивно пройти воздуховодами большого круглого сечения или же заменить большое сечение круглого воздуховода на два или три параллельно идущих круглых воздуховодов меньшего сечения.

Экономия

Стоимость воздуховодов определяется площадью. Площадь поверхности круглого воздуховода на 12% меньше площади поверхности аналогичного по живому сечению прямоугольного воздуховода. Это делает эффективным замену одного плоского воздуховода на несколько круглых, идущих параллельно. Помимо этого, чем меньше периметр прямоугольного воздуховода, тем больше удельная (на 1 м2 поверхности воздуховода) стоимость фланцев и крепежа.

Компактность

Практически всегда пакет круглых воздуховодов занимает меньше пространства, чем соответствующие по площади сечения прямоугольные воздуховоды. Это особенно важно для стесненных потолков, коридоров и т.д., где воздуховоды устанавливаются в несколько слоев.

Универсальность

При проектировании и монтаже современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха можно использовать любые фасонные детали сетей воздухопроводов, поскольку технология производства круглых воздуховодов позволяет использовать эти детали с высоким качеством.

Герметичность, малошумность

Очень важно и то, что ниппельное соединение обеспечивает герметичность системы, что полностью устраняет подсосы воздуха в вытяжных системах и потерю воздуха в приточных системах вентиляции. Все это способствует улучшению работы вентиляционных систем, так как нет дополнительных неплотностей в воздуховодах, что улучшает аэродинамические и шумовые характеристики. Спиральный замок создает дополнительную жесткость воздуховода, что уменьшает его вибрацию при работе.

Простота и скорость монтажа

Спирально-навивные воздуховоды на ниппельном соединении прекрасно монтируются в помещениях любого назначения и собираются как детский конструктор. Для их монтажа необходимо намного меньше места, чем для воздуховодов с фланцевым или бандажным соединением. Круглые прямые участки изготавливаются длиной удобной для транспортировки - 3 метра. Так же, если требуются участки менее 3 метров и в большом количестве, то можем предложить заказать 3-х метровые и на местах подгонять, разрезая их "болгаркой".

Долговечность

В настоящее время очень широкое применение имеют круглые воздуховоды из оцинкованной стали. И это самый разумный подход, так как срок службы этих воздуховодов до 40 лет. Они не ржавеют, а при хорошем качестве изготовления и не окисляются.

Средние цены на круглые воздуховоды и фасонные части из оцинкованной стали представлены в таблицах 2 – 4 (данные по состоянию на 05.04.2004).

Таблица 2

Цены на круглые воздуховоды и фасонные части из оцинкованной стали

Диаметр,

мм

Цены на круглые воздуховоды и фасонные части из оцинкованной стали

Воздуховод,

руб./п.м

 Воздуховод,

руб./м2

Отвод

90о,

руб./шт

Отвод

45о,

руб./шт

 Бандаж,

руб./шт

Дефлектор,

руб./шт

Зонт,

руб./шт

Дроссель-

-клапан,

руб./шт

100 92 294 143 99 43 966 155 351
125 109 273 186 130 43 1028 161 351
140 122 278 198 143 47 1053 167 363
160 142 284 235 161 50 1115 173 376
180 156 278 267 192 50 1140 180 396
200 175 278 303 205 58 1177 186 428
225 198 284 310 217 58 1252 211 441
250 218 273 322 229 61 1363 232 454
280 237 271 372 254 61 1425 248 513
315 271 271 421 279 65 1487 273 584
355 318 284 470 303 65 1660 335 682
400 370 294 532 322 72 1859 391 817
450 416 294 626 408 83 2168 576 870
500 468 298 725 440 86 2974 656 947
560 506 288 842 558 90 3469 775 1038
630 588 293 1053 620 97 4089 893 1090
710 700 315 1252 694 101 4535 1090  
800 807 323 1512 756 6133 1314  
900 943 334 1895 1214 7310 1647  
1000 1045 334 2317 1425 9045 2044  
1120 1160 334            
1250 1296 334       10408 2943  

Таблица 3

Цены на тройники и переходы

Диаметр

D / d,

мм

Тройник 90о,

руб./шт

Переход,

 руб./шт

Диаметр

D / d,

мм

Тройник 90о,

руб./шт

Переход,

 руб./шт

Диаметр

D / d,

мм

Тройник 90о,

руб./шт

Переход,

 руб./шт

100/100 130 200/200 260   315/200 298 253
125/100 150 123 250/100 208 182 315/250 389 253
125/125 175 250/125 228 182 315/315 454  
160/100 195 143 250/160 233 182 400/125 481 338
160/125 188 143 250/200 260 188 400/160 481 338
160/160 208 250/250 273   400/200 481 338
200/100 188 163 315/100 246 233 400/250 481 338
200/125 201 163 315/125 253 233 400/315 519 344
200/160 228 163 315/160 286 253 400/400 662  

Таблица 4

Цены на комплектные вентиляционные системы (воздуховоды)

Диаметр, мм Толщина металла, мм

Цена, руб./м2

100 - 315 0,55 423
355 - 500 0,70 450
560 - 710 0,80 462
800 - 1250 1,00 496

Примечания. 1.При наличии в вентиляционной системе фасонных частей более 40% следует применять повышающий коэффициент 1,15, более 60% - 1,40.

2. Для нестандартных воздуховодов следует применять повышающий коэффициент 2,0.

Ассортимент выпускаемых изделий отличен от продукции конкурентов выпуском принципиально новой для Уральского региона продукции – плоскоовальных воздуховодов.

Ценовая политика организации ориентирована как «высокое качество – высокая цена», но предусматривается снижение от цен конкурентов на 5-10% (в экономических расчетах предусмотрено максимальное снижение цен на 10%). Для монтажных организаций предусматриваем скидки 10%. Кроме того, в силу сезонности монтажных работ и роста спроса предусматривается повышение цен, и, наоборот, в зимний период – снижение цен на продукцию.

Реализация продукции планируется как непосредственно со склада готовой продукции (для районов, прилегающих к Екатеринбургу), так и через дилерскую сеть (для удаленных районов).

Подготовка кадров планируется по направлениям:

-  инженерно-технический персонал;

-  промышленно-производственный персонал.

Ежемесячные затраты на рекламу в среднем составят 70 тыс. руб. Предусматривается реклама в специализированном строительном журнале Уральского региона «Стройка», а также в «Пульсе цен», в средствах массовой информации, на автотранспорте.

5.Потребность в инвестициях

Для производства круглых и овальных спирально-навивных (спирально-замковых) воздуховодов и фасонных частей к ним планируется приобрести специализированную линию, включающую 12 станков (страны изготовители - Швейцария, Германия, США) (Таблица 5).

Таблица 5

Перечень основного оборудования

№ п/п Наименование станка Назначение Стоимость оборудования
EUR USD тыс. руб.
1 Tube Forming Machine type 1602 (Арт. № 831602), Швейцария Изготовление круглых воздуховодов 235000 - 8225,00
2

Система плазменной резки, тип SPIRO PLASMACUTTER

CUTLASS (Арт. № 800970),

Швейцария

Раскрой заготовок фасонных частей 85000 - 2975,00
3

SPIRO Spot Welding Machine

PL-63 (Арт. № 890007),

Швейцария

Точечная сварка 17700 - 619,50
4 Зиговочная машина Edgeformer, тип SME 63, Швейцария Нанесение отбортовки 16700 - 584,50
Дополнительные ролики ZA 290 - 10,15
SK 290 - 10,15
BA 156 - 5,46
BC 290 - 10,15
BM 238 - 8,33
KA 290 - 10,15
KB 270 - 9,45
ZB 414 - 14,49
M 260 - 9,10
BD 290 - 10,15
E 414 - 14,49
BB 244 - 8,54
Итого за дополнительные ролики 3446 - 120,61
5 Трехвалковый листогиб Rollformer RME 60/128 (Арт. № 890006), Швейцария Придание заготовкам округлой формы 8900 - 311,50
6 SPIRO Gorelocker, тип ВЕТА-3 (Арт. № 840003), Швейцария Изготовление отводов, полуотводов, заглушек 27000 - 945,00
7

Ручной сегментный листогиб

UK-125, Германия

Придание заготовкам округлой формы 4800 - 168,00
8 Электромеханическая гильотина МТ-250, Германия Изготовление заготовок 13150 - 460,25
9 Станок, модель 36/10, США Растягивание круглых спиральных воздуховодов до плоского овала - 138000 4002,00
10 Трехвалковый листогиб, модель 48/20, США Вальцевание плоских овальных сегментов - 185000 5365,00
11 SPIRO Litelocker, Швейцария Холодная сварка 19500 - 682,50
12 SPIRO STITCHWELDER TYPE VSTW-1D, HG, Швейцария Сварочная машина 67000 - 2345,00
Общая стоимость 498196 323000 26803,86

Примечание. Стоимости оборудования рассчитаны по курсу: EUR – 35 руб.; USD – 29 руб.

Инвестиционные затраты включают: затраты на приобретение, транспортирование и монтаж линии в цехе (составят 26803,86 тыс. руб.); затраты на создание необходимого уровня производственных запасов.

Величину оборотных средств (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) рассчитываем по формуле:

 

ОС =  , (1)

где ОР – годовой объем реализации; Д – длительность оборота.

Длительность оборота определяется по формуле:

 

Д = Дм + Дпр + Др , (2)

где Дм – промежуток времени в днях между оплатой сырья и материалов и их поступлением в производство (поскольку материалы поступают ежедневно с оплатой по факту получения, то Дм = 0); Дпр – длительность производственного цикла для выпуска единицы изделия (поскольку затраты времени на выпуск единицы продукции определяются несколькими минутами, то Дпр = 0); Др – промежуток времени в днях между поступлением продукции на склад и ее оплатой покупателем (учитывая время накопления готовой продукции на складе Др = 60 дней).

Годовой объем реализации продукции определяем по формуле:

 

ОР = Ц ´ Qгод = 156 ´ 322,5 = 50310 тыс. руб., (3)

где Ц – цена продажи продукции без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Поскольку проектом неопределен годовой ассортиментный выпуск продукции, то в качестве расчетной цены конкурентов принята средняя цена на комплектные вентиляционные системы для диапазона диаметров воздуховодов 100 – 315 мм – 430 руб./м2 воздуховодов (с НДС).

При снижении цены продукции на 10% цена по проекту составит  = 322,5 руб./м2 воздуховодов без НДС.

Величина оборотных средств (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов)

ОС =  = 8385 тыс. руб.

Общая потребность в инвестициях для приобретения для производства круглых и овальных спирально-навивных (спирально-замковых) воздуховодов и фасонных частей к ним с учетом 8385 тыс. руб. (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) составляет 35189 тыс. руб.

Финансирование будет осуществляться за счет кредита под 14 % годовых (ставка рефинансирования Центрального банка РФ согласно Телеграмме ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1372-У). Проценты по кредиту выплачиваются ежемесячно.


Информация о работе «Организация выпуска круглых и овальных спирально-навивных, спирально-замковых воздуховодов»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 47090
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 5

0 комментариев


Наверх