Внутреннее содержание и внешнее окружение страхового рынка

1.3 Внутреннее содержание и внешнее окружение страхового рынка.

Страховой рынок как совокупность страховых организаций представляет собой сложную многофакторную динамическую систему - группу регулярно взаимодействующих и взаимозависимых отдельных составных частей, образующих единое целое. Страховая система взаимодействует с окружающей ее средой посредством внешних связей, которые характеризуют как влияние окружения на систему, так и воздействие системы на среду. Таким образом, страховой рынок представляет диалектическое единство двух систем - внутренней системы и внешнего окружения.

К внутренней системе относятся следующие основные управляемые переменные:

ð  страховые продукты (условия договоров страхования данного вида);

ð  система организации продаж страховых полисов и формирования спроса;

ð  гибкая система тарифов;

ð  собственная инфраструктура страховщика.

К внутренней системе относятся также управляемые страховщиком переменные ресурсы:

ð  материальные;

ð  финансовые;

ð  трудовые ресурсы страховой компании, которые определяют положение данного страховщика на рынке.

Внешнее окружение рынка - это система взаимодействующих сил, которые окружают внутреннюю систему рынка и оказывают на нее воздействие. Страховщик планирует и проводит свою рыночную коммерческую работу в условиях внешнего окружения; последнее в свою очередь состоит из управляемых переменных, на которые страховщик может оказывать определенное воздействие, и неуправляемых составляющих, неподвластных влиянию страховщика.

К основным элементам внешнего окружения, на которые страховая компания может оказывать частично управляющее воздействие, относятся:

ð  рыночный спрос;

ð  конкуренция;

ð  ноу-хау страховых услуг;

ð  инфраструктура страховщика.

Важной составляющей внешнего окружения, на которую направлено управляющее воздействие страховой компании, является конкуренция: между страховыми компаниями, между страховыми компаниями и другими финансово-кредитными учреждениями, между страховыми компаниями и нефинансовыми институтами.

При этом страховая компания может влиять на конкуренцию посредством факторов:

ð  технического обслуживания: уровня обслуживания страхователей и договоров страхования;

ð  уровня культуры, качества работы с клиентами страховой компании.

К неуправляемым со стороны страховой компании составляющим внешней среды относятся:

ð  научно-технический прогресс,

ð  государственно-политическое окружение (стабильность государственной и социальной политики, направленной на поддержку страхового дела),

ð  состояние экономики (численность населения, денежная система, валютное положение, уровень жизни населения и т.п.),

ð  социально-этическое окружение страхового рынка (уровень страховой культуры, национальные традиции, этнический состав и т.д.),

ð  конъюнктура мирового страхового рынка.

Глава 2. Анализ состояния страхового рынка Республики Казахстан.

2.1 Текущее состояние страхового рынка.

Текущее состояние страхового рынка (на 1 декабря 2003 года).

Страховые премии. Совокупный объем страховых премий, собранных за период 11-ти месяцев текущего года составляет 26,2 млрд. тенге ($ 178,6 млн.), что на 33,1% больше объема, собранного за аналогичный период 2002 года.

Поступление страховых премий

млн. тенге

Поступление страховых премий	На 01.12.02г.	На 1.12.03г.		Изменение 2003/2002г., в%
		Сумма	доля, %
Всего, в том числе по:	19 665,9	26 181,7	100,0	33,1
Обязательному страхованию	1 380,2	2 583,8	9,9	87,2
Добровольному личному страхованию	1 539,2	2 359,2	9,0	53,3
Добровольному имущественному страхованию	16 746,5	21 238,7	81,1	26,8

Оценивая текущую ситуацию на страховом рынке, в целом можно говорить о некоторых положительных результатах 2003 года. Так, объем страховых премий, собранных за отчетный период превышает объем страховых премий, собранных за весь 2002 год (22,7 млрд. тенге). При рассмотрении таблицы видно, что объем страховых премий по обязательному страхованию на 1 декабря 2003 года превышает показатель 2002 года на 87,2%. По добровольному личному страхованию превышение 2003 года составляет 53,3%, по добровольному имущественному страхованию на 26,7%.

За период истекшего ноября месяца объем собранных страховых премий составил 2,1 млрд. тенге. При этом 83% (1,7 млрд. тенге) данной суммы составляют премии по добровольному имущественному страхованию, среди которых 12% от страхования грузов, 32% от страхования имущества, за исключением страхования транспорта и 41% от страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.

При рассмотрении поступления страховых премий по классам страхования, по состоянию на 1.12.2003 года, можно отметить следующее:

В обязательном страховании 92,2% (2,4 млрд. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта.

В добровольном личном страховании - 44% (1,0 млрд. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по медицинскому страхованию,31,3% (0,74 млрд. тенге) по страхованию от несчастных случаев и болезней,15,7% (0,37 млрд. тенге) по страхованию жизни.

В добровольном имущественном страховании – 34,4% (7,3 млрд. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию имущества,13,7% (2,9 млрд. тенге) по страхованию грузов 24,2% (5,1 млрд. тенге) по страхованию гражданско-правовой ответственности по причинению вреда.

Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (life, non-life) выглядит следующим образом:

млн. тенге

Поступление страховых премий по отраслям страхования	на 1.12.02г.		на 1.12.03г.		В сравнении 2003/2002г., в %
	сумма	доля, %	Сумма	доля, %
Всего по отраслям страхования	19 665,9	100,0	26 181,7	100,0	33,1
Страхование жизни	182,3	0,9	370,0	1,4	103,0
Общее страхование	19 483,6	99,1	25 811,7	98,6	32,5

 

Отрасль "страхование жизни". За 11 месяцев 2003 года объем страховых премий, собранных по классу "страхование жизни" составляет 370,0 млн. тенге   ($2,5 млн.), что в 2 раза больше чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни" на отчетную дату составляет 1,4% против 0,9% на 1 декабря 2002 года (по итогам 2002 года данная доля составляла 0,8%).

Отрасль "общее страхование". Объем страховых премий, собранных за период 11-ти месяцев текущего года по отрасли "общее страхование" составляет 25,8 млрд. тенге ($176,0 млн.), что 32,5% больше чем за аналогичный период 2002 года. Среди классов страхования,  занимающих основные доли в отрасли "общее страхование" можно отметить следующие:

ð класс "страхование имущества" - 28% (7,3 млрд. тенге);

ð класс "страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда" – 19,9% (5,1 млрд. тенге);

ð класс "страхование грузов" – 11,3% (2,9 млрд. тенге);

ð класс "страхование гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств" – 9,2% (2,4 млрд. тенге).

По состоянию на 1 декабря 2003 года по сравнению с предыдущими месяцами года произошли некоторые изменения среди 5-ти страховых компаний – лидеров по сбору страховых премий, на долю которых приходится 64.2% совокупной страховой премии. Среди них: ЗАО "Казахинстрах" – 20,1%, ОАО СК "БТА" – 15.4%, ОАО "Нефтяная страховая компания" – 10,3%, ОАО СК "Казкоммерц - Полис"  - 9,5%, СК "Евразия" – 8,9%.

Доля страховых премий, собранных страховыми компаниями с иностранным участием по состоянию на 1.12.2003 года составляет 29,1% (7.6 млрд. тенге).

Объем страховых премий, переданных в перестрахование составляет 15,2 млрд. тенге или 58% от совокупного объема страховых премий. При этом в перестрахование нерезидентам передано 50,0% от совокупного объема страховых премий.

Перестрахование

млн. тенге

Страховые премии, переданные в перестрахование	На 01.12.02г		на 01.12.03г
	Сумма	доля, %	сумма	доля, %
Всего передано в перестрахование, в т.ч.	14 500,2	73,7	15 186,3	58,0
нерезидентам	13 512,2	68,7	13 088,5	50,0
резидентам	988,0	5,0	2 097,8	8,0

Как видно из таблицы доля перестрахования на отчетную дату значительно меньше чем на 1 декабря 2002 года. В абсолютном выражении данная доля изменилась на 686,1 млн. тенге. При этом доля страховых премий, переданных в перестрахование резидентам, увеличилась более чем в 2 раза. Данные обстоятельства могут свидетельствовать об увеличении капитализации и страховых резервов страховых организаций и тем самым повышением возможностей принятия большего объема обязательств по отдельному договору страхования.

От общей суммы страховых премий, переданных в перестрахование, основную долю занимают премии по добровольному имущественному страхованию – 97,0%, по добровольному личному страхованию – 2,9%, по обязательному страхованию - 0,1%.

Страховые выплаты. Общий объем страховых выплат, произведенных за период 11-ти месяцев 2003 года составил 3,7 млрд. тенге ($25,1 млн.), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,2%. При этом, доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составляет 20% (0,7 млрд. тенге).

Страховые выплаты

млн. тенге

Страховые выплаты	на 01.12.02г.	на 1.12.03г.		Изменение 2003/2002г., в %
		сумма	доля, %
Всего, в том числе по:	2 056,5	3 686,1	100,0	79,2
Обязательному страхованию	674,0	1 090,9	29,6	61,9
Добровольному личному страхованию	552,3	904,9	24,5	63,8
Добровольному имущественному страхованию	830,1	1 690,3	45,9	103,6

Совокупный объем страховых выплат, произведенных только за ноябрь месяц текущего года составил 393,0 млн. тенге. Среди них основную долю 38% занимают выплаты по обязательному страхованию, из которых 99,9% составляют выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 34% выплаты по добровольному имущественному страхованию и 28% выплаты по добровольному личному страхованию.

При рассмотрении произведенных страховых выплат по классам страхования, по состоянию на 1.12.2003 года, можно отметить следующее:

В обязательном страховании - 99,7% (1087,5 млн. тенге) составляют выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;

В добровольном личном страховании – 88% (796,4 млн. тенге) страховых выплат приходится на выплаты по медицинскому страхованию, 10,4% (94,1 млн. тенге) по страхованию от несчастных случаев и болезней и 1,1% (10,3 млн. тенге) по страхованию жизни;

В добровольном имущественном страховании – 27,1% (458,4 млн. тенге) страховых выплат приходится на выплаты по страхованию имущества, 29,0% (490,1 млн. тенге) по страхованию автомобильного транспорта и 20,7% (349,9 млн. тенге) по страхованию гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.

Из общей суммы страховых выплат, произведенных за период 2003 года наибольший объем страховых выплат сохраняется по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта 29,5% от совокупной суммы выплат. Коэффициент убыточности по данному классу страхованию составляет 45,6%, увеличившись с 41,5% в прошлом месяце в связи с увеличением объема страховых выплат по данному классу страхования в ноябре текущего года.

В целом на отчетную дату коэффициент убыточности (отношение страховых выплат к страховым премиям) составляет 14,1%.

Коэффициент убыточности

Виды страховой деятельности	Коэффициент убыточности, %
	на 1.12.2002г.	на 1.12.2003г.
Всего, в т.ч.:	10,5	14,1
по обязательному страхованию	48,8	42,2
по добровольному личному страхованию	35,9	38,4
по добровольному имущественному страхованию	5,0	8,0

Общие сведения по страховому рынку

По состоянию на 1.12.2003 г. на страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 32 страховые организации (в том числе: 1 – по страхованию жизни, 5 - с участием нерезидентов Республики Казахстан), 6 страховых брокеров, 28 актуариев и 34 аудиторские организации, имеющие лицензию на осуществление аудита страховой организации.

Институциональная структура страхового сектора	на 01.01.03г.	на 01.12.03г.
Количество страховых организаций, в т.ч.	33	32
с участием нерезидентов	3	5
по страхованию жизни	1	1
Количество страховых брокеров	5	6
Количество актуариев	26	28
Количество аудиторских организаций, имеющих лицензию на право осуществления аудита страховой организации	28	34

Капитал. По состоянию на 1 декабря 2003 года размер собственного капитала страховых организаций составил 8,5 млрд. тенге ($57,9 млн.), что на 39,1% больше чем на аналогичную дату прошлого года. Вместе с тем по состоянию на 1 ноября 2003 года данный показатель составлял 7,7 млрд. тенге. Корректировка размера собственного капитала связана с принятием постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 августа 2003 года № 310 об утверждении Правил о пруденциальных нормативах страховых (перестраховочных) организации и представлении отчета о выполнении пруденциальных нормативах, вступившие в действие с 1 октября 2003 года.

В соответствии введенными нормативами расчет достаточности собственного капитала страховых организаций включает в себя ликвидные финансовые активы, учитывая, что минимальные размеры собственного капитала действующих страховых организаций, установленные нормативным правовым актом НБРК, рассчитываются от объемов основной (страховой) деятельности (классы страхования, страховые премии, страховые выплаты) страховых организаций.

Так по состоянию на 1 ноября 2003 года размер активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности составлял 14,9 млрд. тенге (за минусом доли перестраховщика). По состоянию на 1 декабря 2003 года данный показатель, рассчитанный в соответствии с пруденциальными нормативами составляет 15,6 млрд. тенге.

Финансовые показатели	на 1.12.2002г.	на 1.01.2003г.	на 1.12.2003г.	Изменение по сравнению с 1.12.2002г., в %
Совокупные активы	11,9	12,5	20,1	68,9
Обязательства	3,7	4,7	7,1	91,9
в т.ч. страховые резервы	2,6	2,7	4,9	88,5
прочие обязательства	1,1	2,0	2,2	100
Собственный капитал	6,1	6,1	8,5	39,3

По состоянию на 1 декабря 2003 года норматив достаточности собственного капитала, установленный в соответствии с вышеназванным пруденциальным нормативами не выполняли 7 страховых организаций.

Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "общее страхование" на отчетную дату составляет 18,1% совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "общее страхование" (норматив в соответствии с Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности составляет 25%). Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование жизни" составляет 2,1% совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "общее страхование" и "страхования жизни" (норматив - 50%).

Активы. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 декабря 2003 года составил 20,1 млрд. тенге ($136,8 млн.), что на 56,4% больше аналогичного показателя на 1 декабря 2002 года, в том числе:

млн. тенге

Активы	на 1.12.2002г.		на 1.01.2003г.		на 1.12.2003г.		Изменение по сравнению с 1.12.2002г., в %
	сумма	доля,%	сумма	доля,%	сумма	доля,%
Деньги	894,2	7,5	1 095,1	8,8	1 596,2	8,0	78,5
Срочные вклады	2 601,5	21,8	3 087,9	24,7	2 954,5	14,7	13,6
Ценные бумаги	4 009,1	33,5	4 057,6	32,4	8 375,1	41,8	108,9
Инвестиции в капитал других юридических лиц	511,7	4,3	488,0	3,9	542,0	2,7	5,9
Страховые премии к получению от страхователей и посредников	831,2	7,0	919,8	7,4	2 951,5	14,7	255,1
Другие активы	3 102,9	25,9	2 858,8	22,8	3 639,7	18,1	17,3
Итого активы	11 950,6	100,0	12 507,2	100,0	20 059,0	100,0	67,8

ð доля активов, размещенных в срочные вклады на 13,6%;

ð доля активов, размещенных в ценные бумаги на 108,9%;

ð увеличение объема страховых премий к получению от страхователей и посредников на 255,1%, что может объясняться предоставлением страхователям возможности оплаты страховых премий по графику.

В целом за ноябрь 2003 года сумма активов страховых организаций увеличилась на 3,2% (0,6 млрд. тенге). При этом произошли некоторые изменения в структуре активов. Так доля активов, размещенных в срочные вклады уменьшилась с 17,3% до 14,7% (с 3,4 млрд. тенге до 3,0 млрд. тенге), доля активов размещенных в ценные бумаги увеличилась с 41,1% до 41,8% (с 8,0 млрд. тенге до 8,4 млрд. тенге), что связано с выполнением пруденциальных нормативов для страховых (перестраховочных) организаций.

Как указывалось выше, из расчета активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности исключены инвестиции в основные средства, дебиторская задолженность.

Обязательства. По состоянию на 1 декабря 2003 года сумма обязательств страховых организаций составила 7,1 млрд. тенге ($48,6 млн.), увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 90,7%.

На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования (за вычетом доли перестраховщика) составил 4,9 млрд. тенге, что на 88,5% больше объема сформированных резервов на 1 декабря 2002 года. Доля перестраховщика в страховых резервах на отчетную дату составляет 9,5 млрд. тенге.

Основные показатели страхового сектора

ВВП	на 01.01.2003г.	на 01.12.2003г.
	3 747,2 млрд. тенге	4 387 млрд. тенге
Отношение страховых премий к ВВП, в %	0,60	0,60
Отношение собственного капитала к ВВП, в %	0,16	0,19
Отношение активов к ВВП, в %	0,33	0,46
Отношение страховых премий на душу населения, в тенге	1 523	1 753