Характеристика выпускаемой продукции и её рынков сбыта

2.2   Характеристика выпускаемой продукции и её рынков сбыта

Основной вид деятельности ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» – производство вод питьевых и минеральных, безалкогольных напитков. Ассортимент предприятия насчитывает более 100 наименований продукции (разлитой в бутылки различной емкости), который постоянно и динамично изменяется в соответствии с требованиями рынка, развитием технологического, научного, производственного потенциала предприятия. Вся продукция сертифицирована, соответствует международным и отечественным стандартам качества. В 2006 году предприятие получило Европейский сертификат на минеральную воду «Минская 4», а в 2007 году на 11 наименований напитков (серии «Ледяной чай» и «Мультитель»). Данный сертификат дает возможность поставки вышеназванной продукции во все страны Евросоюза. С сентября 2005 года на предприятии действует система менеджмента качества в соответствии с СТБ ИСО 9001; с апреля 2007 года на предприятии действуют система управления качеством и безопасностью производимой продукции на основе принципов НАССР.

Разработаны и строго соблюдаются все требования технических условий, технологических инструкций и рецептур выпуска по каждому виду продукции. Завод имеет лицензию № 04100/0040899 на производство:

- ликероводочной продукции;

- вин виноградных (вторичное виноделие).

Многие товары за неизменно высокое качество продукта неоднократно занимали призовые места, отмечались высокими наградами:

а) На VII международном конкурсе-дегустации безалкогольных напитков и минеральных вод (апрель 2008) продукция предприятия удостоена следующих наград:

- серебряная медаль – напиток «Мультитэль виноград-слива», «Холодный красный чай с ароматом лимона»;

- золотая медаль – напиток «Квасыч», «Апельсин»;

- Гран-при - минеральная вода «Минская-4».

б) На международном конкурсе-дегустации в Ялте «Золотой грифон-2008» ликер «Черносмородиновый» удостоен бронзовой медали, настойка «Клубничная с коньяком» - серебряной.

в) XII Международный профессиональный конкурс пива, безалкогольный напитков и минеральных вод (г. Москва, ноябрь 2008).

В номинации «Лучший безалкогольный напиток и минеральная вода»:

- минеральная вода «Минская-4 легкая» - золотая медаль;

- напиток безалкогольный негазированный «Мультитэль сочное яблоко» - золотая медаль;

- напиток безалкогольный газированный «Квасыч на меду» - серебряная медаль.

За период с 2000 по 2008 год предприятие увеличило выпуск товарной продукции более чем в 2,0 раза. Динамика производства продукции за данный период в целом по предприятию и с разбивкой по основным товарным группам представлена на графике:

Рисунок 2.1 - Динамика производства продукции

Весь выпускаемый ассортимент по совокупности технологических и потребительских признаков может быть разделен следующие основные товарные группы:

- минеральные и питьевые воды;

- безалкогольные напитки;

- слабоалкогольные напитки;

- ликероводочные изделия;

- винодельческая продукция;

- коньяк;

- прочая продукция (соки).

Минеральная и питьевая воды. Наибольший удельный вес (43,9 %) в объеме производства предприятия занимают минеральная и питьевые воды. Минеральные воды Минского завода безалкогольных напитков соответствуют следующим требованиям международных стандартов:

- происходят из естественного источника, защищенного от любого загрязнения;

- разливаются непосредственно в бутылки на расстоянии не более 50 метров от источника;

 -добываются только официально признанным методом, из официально зарегистрированных источников;

- воды природной чистоты, в которых недопустимо использование любых методов, которые могут изменить первоначальные природные свойства, за исключением очистки от механических примесей и смешивания вод из различных скважин.

Минеральные воды, отличаясь ионным составом и минерализацией, являются лечебно-профилактическими и рекомендуются в качестве столового напитка и по назначению врача при хронических гастритах, не осложненной язвенной болезни желудка двенадцатиперстной кишки, хронических колитах и энтероколитах, хронических заболеваниях печени, желчевыводящих путей, хронических панкреатитах, болезни обмена веществ, хронических заболеваниях мочевыводящих путей.

Питьевая вода традиционно употребляется в быту как заменитель недоброкачественной водопроводной воды. Выпускаются газированные и негазированные воды.

Минеральная вода под торговой маркой «Минская-4» производится на предприятии на протяжении многих лет и является доминирующим портфельным брендом предприятия. Удельный вес минеральной воды данной марки в общем объеме производства минеральных вод занимает 92,1 %. На предприятии так же выпускается минеральные воды с различным уровнем минерализации и с различными вкусовыми оттенками под торговой маркой «Минская» с присвоенными номерными обозначениями и отличительным дизайном («Минская 1» , «Минская 2», «Минская 3», «Минская 5»). Для более эффективного раздельного продвижения и индивидуального позиционирования каждого вида минеральной и питьевой воды с апреля 2008 года были начаты работы по ребрендингу линейки минеральных вод. Были убраны присвоенные номерные обозначения и появились словесные (функциональные) обозначения каждого вида минеральной воды («Минская-3» - «Минская-4 санаторная», «Минская-5» - «Минская-4 легкая»). Работы по ребрендингу, начатые в 2007 году, завершились в 2008 году. Они включили в себя:

- Обновление этикетки;

- Переход к использованию бутылки голубого цвета;

- Активную пропаганду в печатных СМИ повышения уровня знания потребителей о пользе употребления натуральной минеральной воды;

- Репозиционирование с помощью широкомасштабной рекламной кампании на телевидение, в прессе и наружной рекламе;

- Размещение фирменного оборудования и рекламных материалов в местах продаж.

Безалкогольные напитки. Выпуск безалкогольных напитков занимает 41,9 % в совокупном объеме производства и представлен широкой гаммой продуктов, количество и ассортимент которых постоянно и динамично расширяется в силу рыночного спроса.

Основные направления в производстве безалкогольных напитков:

- Легкие напитки, с использованием различных ароматических компонентов. Это прозрачные, бесцветные изделия, употребление которых приятно в любое время года, как в качестве самостоятельных продуктов, так и в различных сочетаниях в виде коктейлей.

- Классические напитки. Это наиболее распространенная и успешная категория прохладительных напитков. Использование натуральных экстрактов, основ, меда придает этим изделиям гармоничный насыщенный вкус и тонкий, приятный аромат. Напитки этой группы рассчитаны для самых разнообразных ситуаций потребления и новых потребителей.

- Напитки на основе фруктовых соков. Применение сока обогащает и облагораживает вкус изделий. Эти напитки не только прекрасно освежают, но и дарят радость и удовольствие, и обогащают палитру полезных для здоровья продуктов. Эти напитки – для здоровья и удовольствия.

В 2008 году продолжился расширяться и обновляться ассортимент выпускаемой продукции. В целях удовлетворения потребительского спроса населения специалисты завода провели подготовку и выпустили новые безалкогольные негазированные сокосодержащие напитки Морс брусничный и Морс клюквенный. Применение натурального сырья способствует улучшению органолептических характеристик изделий и их пищевой ценности. Производство морсов является перспективным направлением.

В целях удовлетворения потребительского спроса населения расширился ассортимент уже полюбившихся потребителю негазированных напитков “Ледяной чай” ( «Холодный красный чай», «Холодный красный чай с ароматом лимона»).

Слабоалкогольные напитки. Доля слабоалкогольных напитков составляет 10,1 %. Все слабоалкогольные напитки производятся на основе умягченной воды, сахара, спирта этилового ректификационного высшей очистки, лимонной кислоты, натуральных ароматических добавок, сокосодержащих основ. Объемная доля этилового спирта напитков – 6,0%. Основные направления в производстве слабоалкогольных напитков следующие:

- Традиционные напитки. Это прозрачные бесцветные изделия с различными вкусо-ароматическими характеристиками: от легких фруктовых, грушево-яблочных оттенков до классических можжевелово-цитрусовых тонов с приятной горчинкой. Это всегда актуальные напитки с давней традицией и самым популярным вкусом.

- Освежающие напитки на основе травяных экстрактов. Для напитков этого направления характерны богатая ароматическая композиция, приятный, гармоничный вкус, который создается оптимальными сочетаниями травяных экстрактов с алкоголем и другими натуральными ароматическими компонентами.

- Напитки с освежающим эффектом и модным вкусовым букетом на основе фруктовых соков. Новые слабоалкогольные смешанные напитки на основе соков являются продолжателями уже завоевавших успех традиционных продуктов напитков, приготовленных с использованием трав. Сочетание сока с малыми дозами алкоголя позволяет создать вкусные и “модные” продукты, комфортные для потребления, которые существенно лучше и приятнее по многим показателям стандартных спиртных напитков. Содержание сока в готовом продукте – 5-7%.

Потребители приобретают слабоалкогольные напитки не только с целью утоления жажды и получения необычайных вкусовых ощущений. В процессе употребления напитка человек получает легкое опьянение, выражающееся в чувстве алкогольного раскрепощения или снятия похмельного синдрома. Как слабоалкогольные, данные напитки имеют то преимущество, что у них более широкий круг потенциальных потребителей и их выпуск является весьма перспективным в свете европейской тенденции роста спроса на напитки с содержанием алкоголя менее 40⁰. По прогнозам российских аналитиков объем рынка слабоалкогольных напитков находится на пороге больших перемен. Будет происходить частичная замена слабоалкогольных напитков сегмента «эконом» на более крепкий алкоголь, вино локального производства и пиво. В 2006 году рост объемов потребления слабого алкоголя составил всего 7-8 % в натуральном выражении (единицах продукции) и 12-14 % в денежном эквиваленте. Если вспомнить ситуацию пятилетней давности, то это серьезное замедление, хотя рынок еще не близок к насыщению. Ближайшие 2-3 года рынок продолжит расширяться за счет развития категории «премиум».

Зеркальным отражением тенденций рынка слабоалкогольных напитков является производство данного продукта на ЗАО «Минский завод

безалкогольных напитков». Объем производства слабоалкогольных напитков за период с 2000 года достиг своего максимального выпуска в 2005 году – 1786 тыс. декалитров (рост с 2000 годом в 3,1 раза), в 2006 году объем производства снизился на 12,8 %, в 2007 году - на 1,1 %; в 2008 году – 4,1%.

В тоже время, увеличился удельный вес сокосодержащих слабоалкогольных напитков серии «Могуу» («Могу апельсин», «Могуу клюква», «Могуу ананас»). В 2008 году начат выпуск новой серии сокосодержащих слабоалкогольных напитков с добавлением коньяка «Соло» («Соло вкус лайма с коньяком», «Соло вишня с коньяком», «Соло кофе с коньяком»). Данный напиток продолжает серию «премиальных» брендов.

ЗАО «МЗБН», изучая рынок, одним из первых в Беларуси взял направление на продвижение «премиальных» брендов. Для этого имеется ряд предпосылок. Наиболее значимая – рост культуры потребления. Категория потребителей в возрасте 25-30 лет – это некий класс новаторов, готовых пробовать, но при этом обращающих внимание на качество и, как следствие, уровень позиционирования напитков.

Ликероводочная продукция, вино виноградное, коньяк. Удельный вес данных товарных групп в объеме выпущенной продукции составляет:

- ликеры и настойки сладкие 1,7 %;

- коньяк 0,12 %;

- вина виноградные 1,5 %.

Ликероводочная продукция производится на ЗАО «МЗБН» с 1993 года. На данный момент данная товарная группа представлена семью наименованиями ликеров и семью наименованиями настоек сладких на коньяке.

Производство коньяков организовано на ЗАО «МЗБН» с 2005 года. Это первое предприятие в Республике Беларусь, которое добилось права на ввоз в страну коньяка обработанного наливом. В 2007 году на предприятии был осуществлен розлив коньяка пятилетней выдержки («Коньяк 5*»), который вместе с уже ставшим привычным коньяком «Коньяк 3*» занял прочную позицию на потребительском рынке Беларуси. ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» выпускает коньяка 14,8 % от общего производства данного продукта в целом по республике. К сожалению, с 1 сентября 2008 года, во исполнении Декрета Президента Республики Беларусь № 3 от 29 февраля предприятие прекратило выпуск востребованного торговыми организациями коньяка.

Прочая продукция. К данной группе относится сок березовый газированный в ПЭТ бутылках. Розлив данного продукта носит сезонный характер (март-апрель-май) в зависимости от погодных условий.

По данным опросов около 60% покупателей предпочитают употреблять безалкогольные напитки, а 40% бутилированную воду (из них большая часть употребляет минеральную воду, а меньшая питьевую). Среди приверженцев воды наибольшей популярностью пользуются негазированная или слабоминерализованная вода. Так как значительная часть питьевой негазированной воды приобретается для приготовления пищи, то эта категория меньше всего подвержена сезонным колебаниям спроса. Подавляющее большинство выбирает напитки и воду в ПЭТ таре.

Наиболее четкое разделение рынка между торговыми марками прослеживается по цене:

- Элитная ценовая категория от 3000 до 6000 р. за 0,5 литра. Торговые марки европейских производителей: Badoit, Evian, Donat, Magnesiaю

- Высока ценовая категория от 2500 до 3500 р. Торговые марки Mattoni, Vittel,

- Средняя ценовая категория от 1500 до 2500 р. Джермук, Трускавецкая, Боржоми, Вальвер.

- Низкая ценовая категория до 1500 р. Торговые марки белорусских производителей Минская-4, Дарида, Фрост.

В категории питьевой воды:

- высокая ценовая категория – свыше 700 р. за 0,5 литра (Бонаква)

- средняя ценовая категория от 500 до 700 р. (Фрост, Дарида, Минская, Кстати)

- низкая ценовая категория до 500 р. (Акватрайпл, Капитошка)

Рынок питьевых, минеральных вод и безалкогольных напитков один из самых быстрорастущих в Беларуси. Потребление безалкогольных напитков и минеральной воды растет на протяжении последних лет на 13-17% в год. Спрос находится на стабильно высоком уровне. Рост производства данной продукции отечественными предприятиями отстает от роста потребления, но активность зарубежных производителей на белорусском рынке позволяет признать его весьма насыщенным.

Тенденции изменения рынка носят не столько количественный характер, сколько структурный. В группе безалкогольных напитков растет популярность относительно новых категорий. Это энергетические и сокосодержащие напитки, холодные чаи. Наилучшие показатели роста показывают холодные чаи, но у отстающих сокосодержащих напитков по мнению специалистов потенциал не меньший. Растет спрос и на давно известные категории благодаря применению новых технологий их производства (квас живого брожения). В категории питьевых и минеральных вод продолжают набирать популярность негазированные виды. Несмотря на снижение продаж, доля сладких газированных напитков наиболее существенна. В целом белорусский рынок прохладительных напитков следует признать достаточно насыщенным. Так, минеральная вода продается практически в любом продуктовом магазине, причем в абсолютном большинстве магазинов она представлена в достаточно широком ассортименте (более 5 наименований, а в крупных магазинах – более 20).

Как упоминалось выше, в Беларуси растет потребление бутилированной питьевой воды. Это обусловлено снижением качества водопроводной воды и стремлением людей к здоровому питанию. Такая тенденция характерна для всех развитых государств. Однако потребление бутилированной питьевой воды в Беларуси пока значительно отстает от европейских стандартов. Этот факт свидетельствует о широких возможностях для роста данного сегмента в будущем.

В настоящее время на рынке бутилированных вод наблюдается несколько тенденций:

а) рост производства минеральной воды с низким уровнем минерализации;

б) рост рынка негазированной питьевой воды. В 2008 году ЗАО «МЗБН» увеличил производство питьевых вод в 1,9 раза.

Рост производства минеральных вод в 2007г составил 4,3% и достиг 19,5 млн. декалитров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства питьевой воды составил более 60% и достиг 3,8 млн. декалитров. В то же время на рынке отмечается высокая концентрация отрасли. На долю 3-х крупнейших игроков на рынке бутилированных вод Производством воды в Беларуси занимаются более 45 компаний. Это указывает на постепенное насыщение рынка и относительную стабилизацию темпов роста потребления минеральной воды. В то же время на рынке отмечается высокая концентрация отрасли. На долю 3-х крупнейших игроков на рынке бутилированных вод приходиться около 87% рынка. В сегменте минеральных вод в тройку лидеров входят ПУЧП «Дарида», ЗАО «МЗБН» и СП «Фрост ».

В сегменте безалкогольных напитков крупнейшими производителями являются ИП «Сосa-Соlа Бевриджис Белоруссия» -20,1 %, ООО «Дарида» - 16,7 %, ЗАО «МЗБН» -21,3%, ОАО «Вейнянский родник» -16,2%, СП «Фрост»-14,7%.

Небольшая доля большинства предприятий объясняется небольшими объемами производства и тем, что производство напитков и воды не является профилирующим видом деятельности предприятий. Многие предприятия в основном проявляют сбытовую активность свою продукцию в своем регионе.