теоретическая часть
аНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ
состояние российского страхового рынка
анализ страхового рынка Москвы
анализ конкурентов
пРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
расчет страховых тарифов
проект мероприятий по организации деятельности компании
в обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет)
эКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
существо предлагаемого проекта
правовое обеспечение деятельности компании
план маркетинга
финансовый план
мЮБХЦЮЖХЪ
состояние российского страхового рынка
оПНЕЙР ЛЕПНОПХЪРХИ ОН ЯНГДЮМХЧ ЯРПЮУНБНИ ЙНЛОЮМХХ
238609
ГМЮЙНБ
31
РЮАКХЖЮ
0
ХГНАПЮФЕМХИ
2.2. Состояние российского страхового рынка
Несмотря на общую слабость российских страховых компаний, на рынке в до-кризисный период сформировалась группа 50-100 страховщиков-лидеров. Они не только определяют основные тенденции в страховании, но фактически сами этот рынок и составляют: на первые 100 российских страховых компаний по итогам 1997 г. приходилось 74,4% общего сбора страховой премии, а на первые - 50-48,4%. Доля 100 крупнейших страховых компаний в общем сборе премии в 1997 г. выросла на 16% . Собственные средства 100 крупнейших страховых компаний России к началу 1998 г. достигли 2,5 млрд. руб., увеличившись за год на 35%. Активы 100 крупнейших страховщиков в 1997 г. выросли на 38% и составили 9,4 млрд. руб. Таким образом, темпы роста активов примерно в 2,5 раза превышали инфляцию.
Положение с фирменной структурой рынка осложняется тем, что в условиях исчерпания экстенсивных источников роста, ожесточения конкуренции и снижения прибыльности страховых операций компании имеют шансы на выживание только посредством профессионализации своей деятельности и повышения качества доставляемых услуг. А это, в свою очередь, невозможно без существенны инвестиций.
Согласно данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, по состоянию на 01 января 2002 г. в государственном реестре страховщиков России состояло 1350 страховые компании (в т.ч. 57 компаний с участием иностранного капитала) и 782 брокеров. Отчиталось о своей деятельности 1140 компаний, а реально осуществляли страховые операции 957 страховая компания. Среди зарегистрированных страховщиков насчитывалось 31 специализированная перестраховочная компания, а также 168 компаний, имеющих лицензию исключительно на проведение операций по обязательному медицинскому страхованию.
В течение 2001 года Департамент страхового надзора отозвал лицензии у 109 страховщиков (в 1999г. - у 394) и зарегистрировал 112 новых страховых компаний и 106 брокеров.
Только за последние четыре года Департаментом страхового надзора были лишены лицензий и исключены из Государственного реестра 1060 компаний. Поэтому совокупный объем уставного капитала растет значительно медленнее, чем средняя величина уставного капитала страховых компаний. Если в 1998г. средняя величина уставного капитала составляла 3,98 млн. рублей, то в 1999г. √ 6,25 млн. рублей, т.е. увеличилась на 57%.
В региональном разрезе ситуация на страховом рынке выглядит следующим образом. Как по численности зарегистрированных в регионах страховых организаций, так и по объему собираемой страховой премии с большим отрывом лидирует Москва. Здесь зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).
Помимо Москвы заметную долю в общероссийской страховой премии имеют Тюменская область (6,4%), С-Петербург (3,3%), Самарская область (2,4%), Московская область (2,1%), Кемеровская область (1,7%), Иркутская область (1,5%), Челябинская область (1,2%), Красноярский край (1,2%).
Отраслевая структура регионального рынка весьма неоднородна.
В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой тридцатки. Это: Ленинградская область, Воронежская область, Ульяновская область, Республика Алтай.
Основной причиной роста страховой премии в частности Ленинградской области явилась активность одной компании (╚Региональное СО╩), которая резко увеличила сбор премии по страхованию имущества в то время как остальные страховщики Ленинградской области в среднем увеличили премию по сравнению с 1998 годом лишь на 44%. В 1999 году в области работало семь страховщиков.
В Воронежской области этот процесс протекал за счет увеличения премии по добровольному личному страхованию и страхованию имущества местными компаниями. В области работали 10 страховщиков.
В Ульяновской области крупнейшая страховая компания ╚НИК╩, специализируются на имущественным страховании (кэптив авиационной компании ╚Волга-Днепр╩).
Республика Алтай вошла в первую тридцатку благодаря компании ╚Росэнерго╩ (Горно-Алтайск), увеличившей сбор премии по имущественному страхованию.
Среди 30 наиболее крупных по сбору страховой премии регионов улучшили свои показатели: Тюменская область (с 5 места переместилась на 2), Московская область (с 7 на 5), Вологодская область (с 20 на 12), Оренбургская область (с 24 на 18). Причины этих перемещений также довольно далеки от объективных процессов развития страхового рынка.
В Тюменской области страховая группа ╚ЛУКОЙЛ╩ перерегистрировалась в г. Когалым. Тюменской области и собираемая ею премия засчитывается в региональный показатель.
В Московской области важную роль в улучшении показателя сбора страховой премии сыграла зарегистрированная в г. Долгопрудном ╚Национальная страховая группа╩, занимающаяся страхованием жизни.
Вологодская область переместилась на несколько ступенек вверх благодаря активизации деятельности страховой компании ╚Шексна╩ и ее дочерних структур. Необходимо отметить, что ╚Шексна╩ является акционером страховой компании ╚Национальная страховая группа╩.
В Новосибирской области 13 страховых компаний ухудшили свои показатели в 1999 году по сравнению с 1998 годом, что привело к перемещению области с шестого на тринадцатое место. Сокращение сбора премии связано с уменьшением масштабов обязательного страхования.
Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам
в 2001 г.*
| Федеральные округа | Страховые взносы | В % к общей сумме | Страховые выплаты | В % к общей сумме |
| Северо-Западный | 10,0 | 3,6% | 6,8 | 4,0% |
| Центральный | 217,2 | 78,5% | 136,2 | 79,3% |
| Приволжский | 12,9 | 4,7% | 7,9 | 4,6% |
| Южный | 3,5 | 1,3% | 2,6 | 1,5% |
| Уральский | 18,6 | 6,7% | 6,4 | 3,7% |
| Сибирский | 11,2 | 4,0% | 9,3 | 5,4% |
| Дальневосточный | 3,2 | 1,2% | 2,6 | 1,5% |
| Всего | 276,6 | 100,0% | 171,8 | 100,0% |
На рисунке 2 представлена доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.
Рисунок 2 Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.
На рисунке 3 представлена доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.
Рисунок 3 Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.
Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности местных организации и их переходом на положение филиалов или представительств московских страховщиков. Емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.
Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7% общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в регионах далеко не столь однозначна.
В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например, Магаданская область, где обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область (96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область (91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область (84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот, доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.
Российское страхование не является приоритетным направлением для инвестирования зарубежных капиталов, так как в России нет благоприятного режима для иностранных инвестиций в страхование. По имеющимся оценкам, совокупная величина иностранных инвестиций в страхование составляет около 30 млн. долл. На страхование приходится не более 1% от общего объема иностранных инвестиций. Тем не менее, иностранные инвестиции представляют собой 18% инвестиций в страхование, причем 80% этих денег сосредоточено в Москве. За первый квартал 1998 г. на страхование пришлось только 43 млн. руб. общего объема инвестиций, или всего лишь 0,1% от их суммарного объема. Хуже показатели только у микробиологической, лесной и полиграфической промышленности.
Российский страховой рынок переживает трудные времена. По данным Минфина, сборы страховщиков в III квартале 2002 г. упали до самого низкого уровня за год. Падение вызвано отказом лидеров рынка от так называемых зарплатных схем, для которых используется страхование жизни. Доля этого вида страхования в структуре поступлений составила 26% , а это минимальный показатель за последние три года.
По официальной информации департамента страхового надзора Минфина, сборы 1400 российских компаний за девять месяцев 2002 г. (нарастающим итогом) составили 220,8 млрд руб. Сравнивая эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, Минфин России сообщает, что рынок вырос на 8,3%. Однако темпы роста оказались одними из самых низких за последние годы: с 1998 г. рынок ежегодно рос на несколько десятков процентов, причем в 1999 г. темпы роста даже превысили 100%.
════Кроме того, в III квартале 2002 г. сборы страховщиков оказались самыми низкими за последний год и составили 67 млрд руб. Причем, если сравнивать со II кварталом 2002 г., сборы упали на 15%. За последние три года страховщики не припомнят такого падения.
Массовый отказ компаний от зарплатных схем связан с изменением законодательства. С 1 января 2003 г. вступила в силу поправка к Налоговому кодексу, по которой в течение первых пяти лет действия договора страхования жизни текущие (аннуитетные) выплаты будут облагаться налогом по ставке 13%. ПСК потеряла интерес к развитию страхования жизни именно в связи с изменением системы налогообложения. Поэтому к концу 2002 года и в начале следующего по страхование жизни сократилось. 2002 г. страховщики завершили с довольно скромным результатом - их сборы не превысили ( по предварительным результатам) 300 млрд. руб. (в прошлом году было собрано 276 млрд руб. ).
═ К тому же, отказываясь от зарплатных схем, страховые компании отдают предпочтение реальному страхованию. Рост поступлений по всем видам страхования, за исключением жизни, остается на уровне 30 - 50%. Например, по данным Минфина, по итогам девяти месяцев рост сборов по страхованию имущества составляет около 57% , а по страхованию ответственности - 31% .
Рисунок 4. Данные страхового рынка за 9 месяцев 2002г.
В I квартале 2002 года впервые обозначилась тенденция к сокращению страхового рынка. По итогам трех месяцев страховые взносы упали по сравнению с предыдущим кварталом, хотя раньше начало года стабильно приносило страховщикам 25% -ный рост. Эксперты говорят, что дело в сокращении "зарплатных схем" - в этом квартале не было обычного для первых месяцев года двукратного роста сборов по страхованию жизни.
═══ Общие сборы российских компаний по итогам I квартала - 74,1 млрд руб. По данным Минфина, это на 8,6% больше, чем годом ранее. На самом деле никакого роста нет вообще - по сравнению с IV кварталом 2001 г. отмечено снижение на 0,5%.
Обычно I квартал - самый удачный для страховщиков: именно в это время заключается наибольшее число договоров страхования. Так что до сих пор в истории российского страхового рынка не было случаев, чтобы сборы I квартала оказывались ниже, чем в предыдущие три месяца. Рост подстегивали в первую очередь резко увеличивающиеся сборы по страхованию жизни (в I квартале 2000 г. они выросли на 117% по сравнению с IV кварталом 1999 г., в I квартале 2001 г. - на 90% ). В I квартале 2002 года страхование жизни выросло лишь на 6%.
Отказ от схем вызван двумя причинами. Первая - грядущее обложение аннуитетов налогом на доход, вторая - сознательность страховых компаний. Некоторые из них - например, "Россия", "АльфаСтрахование" - стали отказываться от схем еще в 2000 - 2001 гг. и даже заявили об этом публично. По итогам I квартала взносы по страхованию жизни упали у "РЕСО-Гарантии", "Интеррос-Согласия".
═О по-настоящему массовом отказе от налогового планирования говорить еще рано. В структуре поступлений доля страхования жизни по-прежнему велика - 45%. Страховщики понимают, что эта доля будет сжиматься и дальше, и не рады этому - ведь снижение сказывается на общих показателях рынка. Если тенденция сохранится, то к концу года рынок придет с таким же результатом, что и в прошлом году, в то время как раньше его объем каждые 12 месяцев почти удваивался.
Рисунок 5. Динамика Российского страхового рынка 1999-1 кв. 2002 г.
Совокупный уставный капитал страховых компаний, зарегистрированных в России составил по состоянию на конец 2000г. 9585 млн. рублей. Из 1350 страховых компаний 549 имели размер уставного капитала ниже нижнего предела, установленного Законом (2 087 250 рублей или 25 тысяч МРОТ). Однако реально могут быть лишены лицензий около 400 компаний, т.к. остальные имеют лицензию только на ОМС и на них ограничения по уставному капиталу не распространяются.
В целом, для российского рынка по-прежнему характерна тенденция к увеличению совокупного уставного капитала страховщиков, однако, темпы его прироста существенно замедлились, несмотря на то, что именно 1999г. был законодательно предоставлен страховым компаниям в качестве льготного периода для приведения в соответствие их уставных капиталов с минимальными размерами, установленными Законом "Об организации страхового дела в Российской Федерации". Так, в 2001 г. совокупный уставный капитал российских страховщиков вырос по сравнению с предыдущим годом на 174,2%.
Прирост совокупного уставного капитала страховых компаний за 1999-2001 гг. отображает рисунок 6.
1-══ 1999 г. 2- 2000 г. 3- 2001 г
Рисунок 6. Прирост совокупного уставного капитала*
Характерным явлением для 1999г. является перелом тенденции к сокращению капиталоотдачи российских страховых компаний (отношения собираемой ими страховой премии к величине уставного капитала). Если в 1999г. средний по рынку уровень капиталоотдачи составлял 10,1 рубля на рубль уставного капитала (тенденция к снижению этого показателя наблюдалась с 1995г.), то в 2000г. он увеличился до 11,2 рубля.
В 1999г. произошло значительное расширение объема финансовых ресурсов потенциальных страхователей. Согласно статистическим данным, сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций России в 1999г. был положительным и составил почти 577 млрд. рублей. При этом 64,3 тысячи предприятий завершили год с прибылью в общей сумме 729,2 млрд. рублей, а 51,3 тысячи предприятий с убытками в общей сумме 152,3 млрд. рублей.*
Превышение общей суммы прибыли над убытками в промышленности составило 428 млрд. рублей, на транспорте √ 64,5 млрд., в строительстве √ 18,7 млрд., в связи √ 18,2 млрд. рублей, в торговле √ 15,4 млрд. рублей. Доля убыточных предприятий составила 44,4% по сравнению с 55,2% в 1998г.*
В связи с девальвацией национальной валюты повысилась привлекательность экспорта, выросла экспортная квота в ВВП, прежде всего за счет роста мировых цен на нефть и увеличения производства на предприятиях ТЭК, а также в экспортоориентированных отраслях перерабатывающей промышленности (оборонный комплекс, черная и цветная металлургия, связь). Рост инфляции заставил страхователей более широко применять привязку страховых сумм к валютному эквиваленту. Все чаще к доллару привязывают страховые суммы реальные собственники имущества, заинтересованные в полном возмещении ущерба при наступлении страхового случая в условиях высокой инфляции, а также ориентированные на мировые стандарты качества менеджмента и/или рассчитывающие на получение иностранных кредитов или прямых инвестиций. Все эти факторы способствовали быстрому росту сбора премии по имущественному страхованию.
Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с 11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании имущества √ также 10,1% (в 1998г. √10,9%).
В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил 205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза, т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе ОМС.
Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом, еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100 крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том, что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору страховой премии в целом.
Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни.
Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5 млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. √ 29,5%), а в добровольном страховании √ 47,3% (в 1998г. √ 45,4%).
Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского показателя (в 1998г. √ 88%), иными словами, концентрация на рынке страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах. Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, √ среди первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18 зарегистрированы в Москве.
Современный российский страховой рынок со множеством частных страховых организаций, миллиардными оборотами страховой премии, без сомнения, играет определенную роль в мировом страховом хозяйстве. Несмотря на то, что, согласно статистическим данным, доля полученной российскими страховщиками страховой премии не превышает 0,4% от мирового объема страховых услуг, несомненно, рыночные преобразования в области страхования находятся под пристальным вниманием зарубежных экономистов, политиков, страховых и перестраховочных обществ.
За 2002 г. все российские страховые компании по всем видам страхования собрали 300.4 млрд руб. премии. Рост объема собираемой премии существенно замедлился: показатель 2002 г. превышает аналогичный прошлогодний на 8.1% - в то время как годом ранее этот прирост составлял 60.9%.
Как сообщил 31 января 2002 г. Департамент страхового надзора Минфина РФ, на добровольное страхование в 2002 г. пришлось 238.4 млрд руб. премии (79.4% от ее общей суммы). По страхованию жизни собрано 104 млрд руб. (34.6%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 134.4 млрд руб. (44.8%). При этом поступления по страхованию от несчастных случаев и болезней и добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составили 32.1 млрд руб. (10.7%), по страхованию имущества - 90.1 млрд руб. (30%), по страхованию ответственности - 12.2 млрд руб. (4.1%). По обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского) собрано 3 млрд руб. премии (1%), по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - 59 млрд руб. (19.6%).
Если сравнивать темпы роста собранной премии в 2001 и 2002 гг., то более всего они разнятся в добровольном страховании жизни. Премия, собранная в 2001 г., превышала аналогичный показатель 2000 г. на 74.1%. Между тем объем поступлений по страхованию жизни в 2002 г. оказался меньше аналогичного показателя 2001 г. на 25.7 процента. Прирост премии по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2002 г. составил 38.9%, а в 2001 г. он равнялся 58.3 процента. Прирост объема поступлений по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил 9.3% (против 82.7% годом ранее); по страхованию имущества - 54.9% (51.2%); по страхованию ответственности - 32.1% (39.8%). В целом темп роста премии по добровольному страхованию в 2002 г. составил 0.7 процента.
Темпы развития обязательного страхования (кроме ОМС) увеличились с почти 8.7% в 2001 г. до 11.1% в 2002 году. В ОМС темпы роста также выросли - с 33.1% в 2001 г. до 52.9% в 2002 г.
В 1999г. объем собранной прямой страховой премии по всем видам страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.
Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. - 76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной степени характерно для всех отраслей страхования.
В таблице 2 приведены сравнительные данные об уровне выплат по отдельным отраслям страхования в 2001 г.
Таблица 2. Уровень выплат за 2001 г.*
| Виды | Страховые | В % к | Страховые | В % к | ||
| страхования | премии (взносы) | общей сумме | соответст-вующему периоду предыду-щего года | выплаты | общей сумме | соответст-вующему периоду предыду-щего года |
| Всего | 276,6 | 100,0 | 160,9 | 171,8 | 100,0 | 140,1 |
| 1. По добровольным видам страхования | 236,3 | 85,4 | 167,2 | 134,6 | 78,3 | 142,3 |
| в том числе: | ||||||
| - по страхованию жизни | 139,7 | 50,5 | 174,1 | 11,7 | 65,0 | 144,8 |
| - по страхованию иному, чем страхование жизни | 96,6 | 34,9 | 158,3 | 22,9 | 13,3 | 131,2 |
| в том числе: | ||||||
| - по страхованию от несчаст-ных случаев и болезней и добровольному медицинскому | 29,3 | 10,6 | 182,7 | 13,4 | 7,8 | 155,3 |
| - по страхованию имущества | 58,1 | 21,0 | 151,2 | 8,6 | 5,0 | 103,8 |
| - ответственности | 9,2 | 3,3 | 139,8 | 0,9 | 0,5 | 164,5 |
| 2. По обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского) | 2,5 | 0,9 | 108,7 | 1,7 | 1,0 | 130,7 |
| 3. По обязательному медицинскому страхованию | 37,8 | 13,7 | 133,1 | 35,5 | 20,7 | 133,0 |
Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел следствием заметное увеличение технического результата страховых операций (разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.
Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно, является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику основных макроэкономических показателей.
В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г. сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.
Представляется, что основными факторами, лежащими в основе роста объема страховой премии, являются:
∙ оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;
∙ увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих субъектов;
∙ номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;
∙ расширение практики зарплатного страхования и использования других псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.
Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб. (58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб. (15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и по ДМС равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7 млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%). По обязательному страхованию (кроме ОМС) страховщики России выплатили 2.1 млрд руб. возмещения (0.9%), по ОМС - 57 млрд руб. (24.6%).
Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни. Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель 2000 г. на 44.8 процента. Между тем объем выплат по страхованию жизни в 2002 г. оказался больше аналогичного показателя 2001 г. на 12.2 процента. Прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил 47.5% (против 55.3% годом ранее); по страхованию имущества - 70.8% (3.8% годом ранее), по страхованию ответственности - 88.8% (64.5%). В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили аналогичный прошлогодний показатель на 19.5 процента. Значительно изменилась динамика выплат в обязательном страховании (кроме ОМС) - с роста в 30.7% в 2001 г. до роста в 16.7% в 2002 году. В ОМС, напротив, темпы роста объема выплат увеличились с 33% в 2001 г. до 57.5% в 2002г.
Рисунок 7. Структура страховой премии по добровольным видам страхования за═ 2002 г.
Рисунок 8. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования за═ 2002 г.
Основные лидеры по объемам поступлений - Промышленно-страховая компания (ПСК), "АльфаСтрахование", "РОСНО" - подтверждают эти выводы. Доля сборов от этого вида страхования в портфеле компании ПСК снизилась до 80% (по итогам 2001 г. - 95,7% ) и тенденция сохранится в будущем. В свою очередь, компания "РОСНО" по итогам девяти месяцев 2002 г. снизила долю страхования жизни до 50% (в 2001 г. - 75% ), собрав 10,5 млрд руб. взносов.
В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные изменения, заслуживающие упоминания и анализа.
100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 году в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в 1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой премии является компания "Региональное страховое общество" (г.Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз (со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).
Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые компании: "Юкос-Гарант" √ в 268 раз, "Якорь" √ в 18,8 раза, "ВЕСТА" √ в 15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" √ в 13.6 раза. "Зашита жизни" √ в 142 раза, "Оранта" √ в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" √ в 31,4 раза. Все вышеперечисленные компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые вошли в десятку лидеров рынка.
Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже, чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.
Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. ╚зарплатное╩ страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании ╚Спасские ворота-Л╩ √ 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, √ оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля ╚ВЕСТы╩. 81% √ у ╚Континент-Полиса╩, и 49,4% у ╚Ресо-Гарантии╩.
Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.
Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний √ ╚ЛУКОЙЛ╩, ╚Согаз╩ и ╚Интеррос-Согласие╩, причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК ╚ЛУКОЙЛ╩ увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза, ╚Согаз╩ √ в 8,2 раза, ╚Интеррос-Согласие╩ √ в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании ╚ЛУКОЙЛ╩ в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у ╚Интеррое-Согласия╩ √ 4,5% (10,0%).
Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.
Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, ╚Спасские ворота-Л╩, ╚РОСНО╩, ╚ЛУКОЙЛ╩ и ╚Согаз╩. По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь ╚Спасские ворота-Л╩ и "РОСНО". ╚Ингосстрах-Россия╩ занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии (в 1998г. √ 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии.
Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.
Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.*
| Виды страхования | Компании-лидеры |
| Страхование выезжающих за рубеж | "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |
| Автострахование | "Ингосстрах", система "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |
| Страхование водного транспорта | "Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система "Росгосстрах", "Нефтеполис" |
| Страхование воздушного транспорта | "Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |
| Страхование имущества физических лиц | система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия", МАКС, ВСК |
| Страхование профессиональной ответственности | "Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", НЭСО, "Якорь" |
| Добровольное медицинское страхование | "Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", "Медведь ЛК" |
Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних ╚Спасские ворота╩, переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, ╚МАКС-М╩ (соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а также ╚РОСНО √ МС╩ (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).
Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке по-прежнему невелика.
60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых компаний.
Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.
В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%. Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с участием иностранного капитала.
Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для компаний с иностранным участием она составила 52,5%.
Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил 174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли страхования приходится на компании с иностранным участием.
Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в 1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни компания ╚Защита жизни╩ увеличила сбор премии в 264433 раза, ╚ВЕСТА╩ √ в 160,5 раз, ╚ЛУКОЙЛ╩ в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет 88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как представляется, от используемых схем. Так, если в компании ╚ЛУКОЙЛ╩ уровень выплат составил 1,3%, в компании ╚Дженерал Резерв╩ √ 1,9%, то ╚Городская страховая компания╩ выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило 13,8 раза).
Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки, составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).
Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. √ 2), ╚Спасские Ворота-Л╩ заняла второе место (в 1998г. √ 1), ╚Континент-Полис╩ сохранил за собой четвертую позицию, а ╚Ресо-Гарантия╩ опустилась с 7-ой на 8-ую строчку.
╚РОСНО╩ резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала ╚ВЕСТА╩ (увеличение в 160,5 раза) и ╚Якорь╩ (в 46,9 раза), переместившиеся соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.
В группу лидеров вошла и ╚Ингосстрах-Россия╩, увеличив объем премии по ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.
СК ╚Спасские Ворота╩ сократила объем операция по ДСЖ на 43% по сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в ╚Спасские Ворота-Л╩).
Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.
оНУНФХЕ ПЮАНРШ
... 14.═ чЦНПХЪ 15.═ яРЮМДЮПР-пЕГЕПБ 16.═ лЮЙЯ 17.═ лНЯЙНБЯЙЮЪ яРПЮУНБЮЪ йНЛОЮМХЪ 18.═ пСЯЯЙХИ лХП 19.═ яОЮЯЯЙХЕ бНПНРЮ 20.═ Zurich ннн ╚яЕПБХЯ╩ МЮВМЕР ЯБНЧ ДЕЪРЕКЭМНЯРЭ ОН НЙЮГЮМХЧ ОНЯПЕДМХВЕЯЙХУ СЯКСЦ Я 1 ХЧКЪ 2009 ЦНДЮ. 3. нохяюмхе сяксц яРПЮУНБЮЪ АПНЙЕПЯЙЮЪ ЙНЛОЮМХЪ ЯНГДЮЕРЯЪ ДКЪ СДНАЯРБЮ КЧДЕИ. оПЕДНЯРЮБКЪЪ ТСМЙЖХЧ БШДЮВХ ОНКХЯНБ, ЙНЛОЮМХЪ СДНБКЕРБНПЪЕР ОНРПЕАМНЯРЭ КЧДЕИ Б ОНКСВЕМХХ ...
... Х ДСЬМН. б НТХЯЕ МЕНАУНДХЛН СЯРЮМНБХРЭ ЙНМДХЖХНМЕПШ ДКЪ НАЕЯОЕВЕМХЪ МНПЛЮКЭМШУ ЙКХЛЮРХВЕЯЙХУ СЯКНБХИ РПСДЮ. 5. оПНЕЙРМЮЪ ВЮЯРЭ 5.1 нАНЯМНБЮМХЕ Х ПЮЯВЕР ЛЕПНОПХЪРХИ, МЮОПЮБКЕММШУ МЮ СБЕКХВЕМХЕ ОПХАШКХ ннн ╚аЮКРХЙЮ╩ оПНЕЙР ЛЕПНОПХЪРХИ, МЮОПЮБКЕММШУ МЮ СБЕКХВЕМХЕ ОПХАШКХ ОПЕДОПХЪРХЪ. б ПЕГСКЭРЮРЕ ОПНБЕДЕММНЦН ЮМЮКХГЮ ДЕЪРЕКЭМНЯРХ ОПЕДОПХЪРХЪ ннн ╚аЮКРХЙЮ╩ ГЮ 2004-2005 ЦЦ. МЮЛЕРХКХ НЯМНБМШЕ ...
... . цКЮБМШИ ПЕЯСПЯ яой √ ЩРН ОПХМЮДКЕФЮЫХЕ ЦНЯСДЮПЯРБС ГЕЛКХ Х ЛЕЯРНПНФДЕМХЪ. хГ ХЛЕЧЫХУЯЪ ЮМЮКНЦНБ АКХФЕ БЯЕЦН Й яой ЛНДЕКЭ ЮЦЕМРЯРБ ОН ПЮГБХРХЧ РЕППХРНПХИ Б йЮМЮДЕ. рЮЙХЛ НАПЮГНЛ, ЯНГДЮМХЕ ХМБЕЯРХЖХНММНИ ХМТПЮЯРПСЙРСПШ ПЕЦХНМЮ √ ЩРН БЮФМЕИЬЮЪ ГЮДЮВЮ, ПЕЬЕМХЕ ЙНРНПНИ ЯОНЯНАЯРБСЕР ОНБШЬЕМХЧ ХМБЕЯРХЖХНММНИ ОПХБКЕЙЮРЕКЭМНЯРХ ПЕЦХНМЮ. пЕЬЕМХЕ ДЮММНИ ГЮДЮВХ МЕНПДХМЮПМН Х РПЕАСЕР ГМЮВХРЕКЭМШУ СЯХКХИ, ...
... БШЕГФЮЧЫХУ ГЮ ПСАЕФ яРПЮУНБЮМХЕ ОСРЕЬЕЯРБСЧЫХУ ОН пНЯЯХХ Х ямц яРПЮУНБЮМХЕ ДЮИБЕПНБ яРПЮУНБЮМХЕ НР МЕЯВЮЯРМШУ ЯКСВЮЕБ яРПЮУНБЮМХЕ ФХГМХ дНОНКМХРЕКЭМНЕ ОЕМЯХНММНЕ ЯРПЮУНБЮМХЕ, Х ДПСЦХЕ. ═нюн ╚цНЯСДЮПЯРБЕММЮЪ ЯРПЮУНБЮЪ ЙНЛОЮМХЪ ╚чЦНПХЪ╩ ОПЕДКЮЦЮЕР ЯРПЮУНБЮМХЪ ПХЯЙНБ, БНГМХЙЮЧЫХУ ОПХ ЩЙЯОКСЮРЮЖХХ ЯПЕДЯРБ БНДМНЦН РПЮМЯОНПРЮ, Ю ХЛЕММН: яРПЮУНБЮМХЕ ЯСДНБ ОН йюяйн яРПЮУНБЮМХЕ НРБЕРЯРБЕММНЯРХ ...
0 ЙНЛЛЕМРЮПХЕБ