теоретическая часть
аНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ
состояние российского страхового рынка
анализ страхового рынка Москвы
анализ конкурентов
пРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
расчет страховых тарифов
проект мероприятий по организации деятельности компании
в обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет)
эКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
существо предлагаемого проекта
правовое обеспечение деятельности компании
план маркетинга
финансовый план
мЮБХЦЮЖХЪ
анализ страхового рынка Москвы
оПНЕЙР ЛЕПНОПХЪРХИ ОН ЯНГДЮМХЧ ЯРПЮУНБНИ ЙНЛОЮМХХ
238609
ГМЮЙНБ
31
РЮАКХЖЮ
0
ХГНАПЮФЕМХИ
2.3. Анализ страхового рынка Москвы
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интег╜рированную систему, к звеньям которой относятся страховые организа╜ции, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, професси╜ональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регу╜лирования.
В Москве зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).
Активнее всего страховщики наращивали свои капиталы в═конце═2001═≈ начале 2002═года. Так, осенью 2001═года ВСК═увеличила уставный капитал с═175═млн. до═700═млн.═рублей, Национальная страховая группа выпустила очередные акции на═320═млн.═рублей. В═январе 2002═года увеличивается уставный капитал компаний └Интеррос-Согласие⌠ (с═500═млн. до═801,2═млн.═рублей), └Мегарусс-Д⌠ (с═24═млн. до═300═млн.═рублей), └Нефтеполис⌠ (с═150═млн. до═215═млн.═рублей), └РЕСО-Гарантия⌠ (с═200═млн. до═700═млн.═рублей), └Авест⌠ (с═30═млн. до═500═млн.═рублей), └Русский мир⌠ (с═14═млн. до═30═млн.═рублей). А консолидированный уставный капитал страховой группы └АльфаСтрахование⌠ в═марте 2002═года с учетом всех ее участников составил 1═млрд.═950═млн.═рублей. В настоящее время никто из московских страховщиков еще не приблизился к═отметке в═1═млрд.═рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в═2002═году уставные капиталы московских страховых компаний увеличиваются еще большими темпами, чем в═2001═году и к концу 2002 года могут составить около 50═млрд.═руб.
Таблица 4 . Компании - лидеры в страховании физических лиц (кроме личного страхования) 2001 г.
| Компания | Количество договоров, всего | Страховые взносы | Страховые выплаты | |
| 1 | "Росгосстрах" | 13 392 325 | 2 642 905 | 753 894 |
| 2 | "РЕСО-Гарантия" | н. д. | 779 614 | 258 428 |
| 3 | "Ингосстрах" | 39 118 | 670 896 | 320 145 |
| 4 | РОСНО | 81 701 | 511 355 | 284 781 |
| 5 | "Росгосстрах-Подмосковье" | 913 692 | 358 650 | 122 684 |
| 6 | ВСК | 392 362 | 274 582 | 102 900 |
| 7 | Национальная страховая лига | 12 536 | 203 349 | 102 172 |
| 8 | "АльфаСтрахование" | 17 313 | 182 115 | 118 955 |
| 9 | "Ренессанс Страхование" | 15 065 | 156 397 | 91 269 |
| 10 | "Спасские ворота" | 217 639 | 151 960 | 51 611 |
| 11 | ПСК | 136 263 | 108 920 | 50 402 |
| 12 | "Прогресс-Гарант" | 7 600 | 108 031 | н. д. |
| 13 | НАСТА | 14 223 | 95 700 | 25 500 |
| 14 | "Интеррос-Согласие" | 7 004 | 90 403 | 59 655 |
| 15 | "Геополис" | 8 299 | 89 386 | 31 310 |
События федерального, регионального и корпоративного уровня, происшедшие на страховом рынке в 2001 году и в начале 2002 года, свидетельствуют о том, что страхование выходит на новый уровень
Государство отказалось от своего участия в деятельности крупных страховщиков. Громоздкий и сложно управляемый "Росгосстрах" фактически был передан в управление менеджерам компании "Тройка Диалог". Также было объявлено о планах выхода государства из числа владельцев "Ингосстраха" - теперь на страховом рынке оно присутствует лишь косвенно, причем именно там, где без его участия обойтись невозможно. Через "Госинкор" - в "Гута-Страховании", а через ФГУП "Рособоронэкспорт" - в Русском страховом центре.
В то же время крупный капитал явно заинтересовался страховым рынком. По словам руководителей страховых компаний, от потенциальных стратегических инвесторов, как российских, так и зарубежных, поступает немало предложений. В течение последнего времени произошло уже несколько сделок, в корне изменивших лицо и суть страхового рынка.
Ведущий немецкий страховщик Allianz AG вошел в число акционеров компании РОСНО. Иностранные партнеры настроены серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ими была создана специальная проектная группа, занятая разработкой стратегии компании. Своей задачей новые акционеры считают прежде всего увеличение эффективности конкретных страховых продуктов. Активизирует свою деятельность на российском рынке и конкурент немецкого холдинга - американская группа AIG. А ее дочерняя компания уже стала лидером российского рынка накопительного страхования жизни. При этом ходят слухи об интересе группы к покупке известных российских страховых компаний.
На страховой рынок пришел российский промышленно-финансовый капитал и результаты уже есть: реальное управление в страховых компаниях во многих случаях уже перешло от менеджеров-собственников к наемным управленцам. Это первый шаг к капитализации страховых компаний, к капитализации рынка. Несколько примеров. Группа "Альфа" приобрела Восточно-европейское страховое агентство и сформировала на его базе мощную страховую группу "АльфаСтрахование" (ее уставный капитал недавно был увеличен до 1,95 млрд рублей). В компаниях "Ингосстрах" и "Россия" контроль отошел к консорциуму, в составе которого "Сибнефть", "Сибирский алюминий" и "НАФТА-Москва". Промышленно-страховую компанию приобрел ИБГ "НИКойл". Крупный пакет акций "РЕСО-Гарантия" был куплен "МДМ-банком".
Еще одна важная тенденция - консолидация страхового капитала в рамках уже существующих финансово-промышленных холдингов. На базе компании "Интеррос-Согласие" создана группа "Согласие", в число участников которой вошли такие известные региональные компании, как "Капитал-Полис", "Сервисрезерв-Ковров", "АСКО-Липецк" и еще семь страховщиков. Активно развивается и страховая группа "ЛУКойл": приобретена специализирующаяся на розничных продажах
Капитализация и концентрация капитала на страховом рынке привели к увеличению влияния финансового сектора на всю экономику страны. В страховые компании приходят новые акционеры - "люди с калькуляторами", умеющие считать деньги. С их приходом, я думаю, закончится ценовой демпинг, тарифы станут реальными, рентабельность рынка повысится и можно будет существовать в нормальных конкурентных условиях.
По оценке российских страховых компаний перестраховочные тарифы в 2001 году повысились практически на 200% в авиастраховании (данные АФЕС), более чем на 50% в страховании строительно-монтажных рисков ("Гефест"), на 100-200% в страховании рисков, связанных с нефтепереработкой, на 30% в страховании грузов ("РЕСО-Гарантия"), на 60-80% в страховании ответственности ("Мегарусс"), на 30% в страховании автотранспорта ("ЮжУрал-АСКО").
Ужесточаются и условия перестрахования: например, уточняется ряд стандартных исключений из покрытия (терроризм, убытки вследствие воздействия компьютерных вирусов и др.), вводятся или увеличиваются минимальные премии по договору перестрахования, более жесткими становятся требования к сбалансированности договоров. Так, увеличение минимальных премий, которые надо заплатить за облигаторную защиту, автоматически покрывающую все риски определенного типа, практически отсекло от перестрахования за рубежом не только мелкие, но и средние российские страховые компании. Правда, влияние всех этих событий сглаживается за счет увеличения возможностей размещения части рисков на российском рынке.
Таблица 5. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам страхования в 2001 г. (тыс. руб.)
| Компания | Город | Взносы, всего | страхование жизни | Уровень выплат (%) |
| Промышленно-страховая компания (ПСК) | Москва | 44 295 065 | 41 995 554 | 87,5 |
| Группа "АльфаСтрахование" | Москва | 21 781 279 | 18 968 133 | 94,1 |
| РОСНО | Москва | 17554 638 | 12 251 945 | 62,5 |
| Система "Росгосстрах" | Москва | 5 912 683 | 608 884 | 36,5 |
| "РЕСО-Гарантия" | Москва | 5 311 574 | 1 763 726 | 44,1 |
| "Прогресс-Гарант" | Москва | 4 459 141 | 2 020 324 | 60,3 |
| Столичное СО | Москва | 3 976 622 | 3 840 024 | 40,0 |
| ВСК | Москва | 2 664 856 | 27 160 | н. д. |
Во многих страховых компаниях 2001 год ознаменовался изменением стратегии развития. В некоторых случаях это было связано со сменой собственников, в других - с пересмотром внутрикорпоративных принципов. Эти перемены не могли не сопровождаться и другими событиями, формирующими инфраструктуру будущего капитализированного рынка.
Экономически обоснованные цены - один из важнейших признаков цивилизованного страхового рынка. Стремление выработать стратегию и тарифы, назначаемые отделом маркетинга, несовместимы. В 2001 году это стало ясно страховщикам.
оНУНФХЕ ПЮАНРШ
... 14.═ чЦНПХЪ 15.═ яРЮМДЮПР-пЕГЕПБ 16.═ лЮЙЯ 17.═ лНЯЙНБЯЙЮЪ яРПЮУНБЮЪ йНЛОЮМХЪ 18.═ пСЯЯЙХИ лХП 19.═ яОЮЯЯЙХЕ бНПНРЮ 20.═ Zurich ннн ╚яЕПБХЯ╩ МЮВМЕР ЯБНЧ ДЕЪРЕКЭМНЯРЭ ОН НЙЮГЮМХЧ ОНЯПЕДМХВЕЯЙХУ СЯКСЦ Я 1 ХЧКЪ 2009 ЦНДЮ. 3. нохяюмхе сяксц яРПЮУНБЮЪ АПНЙЕПЯЙЮЪ ЙНЛОЮМХЪ ЯНГДЮЕРЯЪ ДКЪ СДНАЯРБЮ КЧДЕИ. оПЕДНЯРЮБКЪЪ ТСМЙЖХЧ БШДЮВХ ОНКХЯНБ, ЙНЛОЮМХЪ СДНБКЕРБНПЪЕР ОНРПЕАМНЯРЭ КЧДЕИ Б ОНКСВЕМХХ ...
... Х ДСЬМН. б НТХЯЕ МЕНАУНДХЛН СЯРЮМНБХРЭ ЙНМДХЖХНМЕПШ ДКЪ НАЕЯОЕВЕМХЪ МНПЛЮКЭМШУ ЙКХЛЮРХВЕЯЙХУ СЯКНБХИ РПСДЮ. 5. оПНЕЙРМЮЪ ВЮЯРЭ 5.1 нАНЯМНБЮМХЕ Х ПЮЯВЕР ЛЕПНОПХЪРХИ, МЮОПЮБКЕММШУ МЮ СБЕКХВЕМХЕ ОПХАШКХ ннн ╚аЮКРХЙЮ╩ оПНЕЙР ЛЕПНОПХЪРХИ, МЮОПЮБКЕММШУ МЮ СБЕКХВЕМХЕ ОПХАШКХ ОПЕДОПХЪРХЪ. б ПЕГСКЭРЮРЕ ОПНБЕДЕММНЦН ЮМЮКХГЮ ДЕЪРЕКЭМНЯРХ ОПЕДОПХЪРХЪ ннн ╚аЮКРХЙЮ╩ ГЮ 2004-2005 ЦЦ. МЮЛЕРХКХ НЯМНБМШЕ ...
... . цКЮБМШИ ПЕЯСПЯ яой √ ЩРН ОПХМЮДКЕФЮЫХЕ ЦНЯСДЮПЯРБС ГЕЛКХ Х ЛЕЯРНПНФДЕМХЪ. хГ ХЛЕЧЫХУЯЪ ЮМЮКНЦНБ АКХФЕ БЯЕЦН Й яой ЛНДЕКЭ ЮЦЕМРЯРБ ОН ПЮГБХРХЧ РЕППХРНПХИ Б йЮМЮДЕ. рЮЙХЛ НАПЮГНЛ, ЯНГДЮМХЕ ХМБЕЯРХЖХНММНИ ХМТПЮЯРПСЙРСПШ ПЕЦХНМЮ √ ЩРН БЮФМЕИЬЮЪ ГЮДЮВЮ, ПЕЬЕМХЕ ЙНРНПНИ ЯОНЯНАЯРБСЕР ОНБШЬЕМХЧ ХМБЕЯРХЖХНММНИ ОПХБКЕЙЮРЕКЭМНЯРХ ПЕЦХНМЮ. пЕЬЕМХЕ ДЮММНИ ГЮДЮВХ МЕНПДХМЮПМН Х РПЕАСЕР ГМЮВХРЕКЭМШУ СЯХКХИ, ...
... БШЕГФЮЧЫХУ ГЮ ПСАЕФ яРПЮУНБЮМХЕ ОСРЕЬЕЯРБСЧЫХУ ОН пНЯЯХХ Х ямц яРПЮУНБЮМХЕ ДЮИБЕПНБ яРПЮУНБЮМХЕ НР МЕЯВЮЯРМШУ ЯКСВЮЕБ яРПЮУНБЮМХЕ ФХГМХ дНОНКМХРЕКЭМНЕ ОЕМЯХНММНЕ ЯРПЮУНБЮМХЕ, Х ДПСЦХЕ. ═нюн ╚цНЯСДЮПЯРБЕММЮЪ ЯРПЮУНБЮЪ ЙНЛОЮМХЪ ╚чЦНПХЪ╩ ОПЕДКЮЦЮЕР ЯРПЮУНБЮМХЪ ПХЯЙНБ, БНГМХЙЮЧЫХУ ОПХ ЩЙЯОКСЮРЮЖХХ ЯПЕДЯРБ БНДМНЦН РПЮМЯОНПРЮ, Ю ХЛЕММН: яРПЮУНБЮМХЕ ЯСДНБ ОН йюяйн яРПЮУНБЮМХЕ НРБЕРЯРБЕММНЯРХ ...
0 ЙНЛЛЕМРЮПХЕБ