Оцінка конкурентного стану в галузі добичі та переробки природних гранітів в Україні

2.3 Оцінка конкурентного стану в галузі добичі та переробки природних гранітів в Україні

Виробництво гранітного щебеню на території України характеризується його постійним ростом. За підсумками 2006р. українськими підприємствами було вироблено щебеню близько 32 908 тис. м3 (44 426 тис. тонн). За перші 5 місяців 2007р. виробництво виросло на 49% у порівнянні з 2006р. і склало 15 816,9 тис. м3, тоді як за аналогічний проміжок часу 2006р. воно складало 10 564 тис. м3.

Позитивна динаміка випуску щебеню зв'язана, у першу чергу, зі збільшенням обсягів будівельних робіт в Україні, а також будівельним сплеском у Росії (у Московській області зокрема). При цьому зростання виробництва спостерігається протягом 3-4 років. До цього часу нерудна галузь знаходилася в стані занепаду: приміром, у 1988 – 1991 роках річне виробництво щебеню в Україні перевищувало 100 000 тис. м3, а в даний час ця цифра втроє менше. Державним балансом запасів будівельного каменю України враховано близько 630 родовищ, потенціал запасів яких складає більш 9,2 млрд. м3, з них розробляється 3,7 млрд. м3 (близько 300 родовищ).

На території України значна частка виробництва гранітного щебеню приходиться на:

- Північно-західний регіон (Житомирської, Ровенської, Вінницької, Черкаської, Київська області) – 47,1% виробництва;

- Центральний регіон (Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровська області) – 31%;

- Донецьку область – 7,4%.

Виробництво щебеню в Запорізькій області в 2006р. склало 1 913 тис. м3 (5,8% виробництва щебеню в Україні), у Дніпропетровській області - 1 635 тис. м3 (5%) – див. Додаток Д.

Кількість основних виробників щебеню, згідно даних Держкомстату, у 2006р. склало 154, з них на 20 компаній приходиться близько 47% виробництва. Рейтинг виробників представлений у Додатку Д.

У 2005р. експорт щебеню склав 6 138 тис. тонн, у 2006р. - 10 151 тис. тонн, тобто на 65% більше, що говорить про ріст зовнішнього попиту на гранітний щебінь.

У 2006р. частка українського щебеню, що приходиться на експорт, склала 22,8%. Таким чином, внутрішнє споживання гранітного щебеню склало 34 275 тис. тонн.

За перші 4 місяці 2007 року споживання гранітного щебеню на території України значно збільшилося (ріст склав 66%).

Таблиця 2.10

Порівняння обсягів виробництва, експорту і внутрішнього споживання гранітного щебеню в Україні за січень-квітень 2006 і 2007 років

Географія експорту в 2006р. у порівнянні з 2005 р. не змінилася: головними споживачами українського щебеню як і раніше виступають Росія (8 206 тис. тонн у 2006р.), а також Литва (907 тис. тонн) і Польща (696 тис. тонн), у % співвідношенні ситуація наведена на рис.2.10:

Рис.2.10. – Географія експорту щебню з України у 2006 році

Міста Росії, у які експортується щебінь з України – в основному, Москва (складає 51% вивозу), а також територіально близькі до границі України з Росією (Бєлгород – 20%, Курськ – 11%, Брянськ – 7%, Ростов – 4%).

Найбільш затребувані фракції, експортовані в Росію: від 5мм до 20мм, тобто фракції, необхідні для виготовлення бетону, залізобетону, будівництва доріг, кладки тротуарних плиток. Питома вага такого щебеню складає 81% (в основному, це щебінь розміром 5х20, 3х20, 5х10, 10х20).

Друга затребувана група щебеню (близько 10% експорту) – розміром до 40мм (в основному, фракція 20х40).

Російські компанії, що покупають щебінь в Україні – це торговельн0-посередницькі організації, що перепродують як український, так і російський щебінь поряд з іншими будівельними матеріалами – піском, цементом, бетонними плитами й ін. Тобто покупці щебеню в більшості не є прямо спеціалізованими будівельними компаніями, бетонними заводами або заводами ЗБК.

Експортується щебінь, головним чином, з Північно-Заходної України (Житомирської, Ровенської, Вінницької, Київської області) і Центрального Регіону (Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської області), а також Донецької області. З Запорізької області обсяги вивозу незначні.

У Литву, Польщу, Бєларусь щебінь експортується з Північно-Західних областей України. У Молдову гранітний щебінь вивозиться з Вінницької, Миколаївської і Кіровоградської області (ЗАТ "Кировоградгранит", однак найбільша частина граніту даного виробника вивозиться в Росію, а не Молдову).

Рейтинг компаній-експортерів і експортовані фракції гранітного щебеню представлені в Додатку Д.

Для сегментації попиту серед споживачів продукції розглянемо попит на український гранітний щебінь у розрізі його основних потенційних споживачів, таких як:

1.  Бетонні заводи;

2.  Заводи ЗБК;

3.  Організації, що займаються дорожнім будівництвом;

4.  Залізниці;

5.  Будівельні організації;

6.  Організації, що займаються укладанням тротуарної плитки.

1) Бетонні заводи

Місткість ринку бетону в Україні постійно росте, його ріст складає близько 8% у рік у натуральному вираженні.

Основні фракції гранітного щебеню, споживані бетонними заводами:

- 5-20 мм

- 10-20 мм

- 5-10 мм

Як правило, виробники бетону воліють використовувати або суміш щебеню 2-х фракцій: «10-20»+«5-10» у необхідному співвідношенні (у залежності від марки бетону), або «5-20». Основною проблемою постачальників є невідповідність щебеню задекларованим фракціям.

Також незадоволеною є потреба бетонних заводів у кубовидному щебені, що підвищує технічні характеристики бетону: велика частина постачальників Дніпропетровської області не готові запропонувати кубовидний щебінь.

У табл. 2.11 приведений розрахунок споживаної кількості щебеню в Україні бетонними заводами.

Таблиця 2.11

Річні потреби бетонних заводів України в щебені, тис. м3

Виходячи з частки, що приходиться на будівництво в Дніпропетровській і Запорізькій областях (5,67% і 2,65% від суми засобів, витрачених на будівництво в Україні в 2006р.), був зроблений розрахунок потреби в щебені на виготовлення бетону в розрізі даних областей (див.табл.2.12).

Таблиця 2.12

Річні потреби бетонних заводів у щебені в Дніпропетровській і Запорізькій областях, тис. м3

Висновки: Потреби бетонних заводів у щебені в 2006р. склали по Україні 3 067,733 тис. м3, з них на Дніпропетровську область приходиться 173,94 тис. м3, на Запорізьку – 81,29 тис. м3.

2) Заводи ЗБК

Кількість споживаних в Україні залізобетонних конструкцій росте із середніми темпами 11-15% у рік. При цьому заводи, як правило, самі роблять бетон для виготовлення своєї продукції.

У табл. 2.13 приведений розрахунок споживаної кількості щебеню в Україні заводами ЗБК також у розрізі 2-х варіантів – 1-й: необхідної суміші двох фракцій, 2-й: загальна витрата фракції 5-20мм.

Таблиця 2.13

Річні потреби заводів ЖБИ і ЗБК у щебені

Таблиця 2.14

Річні потреби заводів ЗБК у щебені в Дніпропетровській і Запорізькій областях, тис. м3

Висновки: Попит заводів-виробників залізобетону в щебені в 2006р. склав 6 641,889 тис. м3, з них у Дніпропетровській області – 376,60 тис. м3, у Запорізької – 176,01 тис. м3.

3) Дорожнє будівництво

За підсумками виконання плану 2006р. по дорожньому господарству в Україні був зроблений капітальний ремонт дорогий – 402 км, введено в дію 172 км автодоріг із твердим покриттям.

Таблиця 2.15

План заходів щодо розвитку мережі автомобільних доріг загального користування за рахунок бюджетних засобів на 2007-2011р.

Основні фракції щебеню, що використовуються в дорожнім будівництві:

- для нижніх шарів покриття: фракції щебеню 5-20мм, 20-40мм;

- для верхніх шарів покриття: затребувані фракції від 5 до 20мм (лещадність до 15%, фракції 5–10мм, 10–15мм, 15–20 мм);

- для устрою основ дорожніх шляхів: 5 – 20мм, 20 – 40мм, 40 – 70мм

Таблиця 2.16

Потреба Укравтодору в щебені на 2007м[2] :

Таблиця 2.17

Потреби Дніпропетровського і Запорізького Облавтодорів у щебені

Висновки: попит Укравтодору (відповідно, і Облавтодорів) залежить від Державної Програми Розвитку дорожнього господарства України. Відчутне збільшення споживання щебеню Облавтодором як Дніпропетровської, так і Запорізької області очікується на період 2010-2011р.р.

4) Залізниці

Загальна довжина українських залізниць складає 22 050 км. Середня норма витрати щебеню на ремонт 1 км залізниць складає від 800 до 1000 м3. У 2006р. на території України для потреб залізниць було вироблено 4 320 тис. м3 щебеню.

Основними виробниками щебеню в 2006р. для залізниці були:

1.  Трудовський щебеневий завод (Придніпровської залізниці);

2.  Валянський щебеневий завод (Донецької залізниці);

3.  Редутський щебеневий завод (Південної залізниці);

4.  Крюківське кар'єроуправління (Південної залізниці);

5.  Щебеневий завод Адабаський (Одеської залізниці);

6.  Знаменський щебеневий завод (Одеської залізниці);

7.  Хлистунівський щебеневий завод (Одеської залізниці);

8.  Беховський щебеневий завод (Південно-Західної залізниці);

9.  Підрозділ державного територіально-галузевого об'єднання Південно-Західна залізниця;

10.  Камяницький щебеневий завод (Львівської залізниці);

11.  Королівський щебеневий завод (Львівської залізниці);

12.  Томашгородський щебеневий завод (Львівської залізниці).

При цьому «довжина шляхів, ремонт яких не проведений вчасно, досягла 30% загальної довжини»[3] . Розрахунок потреб залізниць (табл.2.18) указує на недостатність виробництва щебеневих заводів для потреб залізниць.

Таблиця 2.18

Потреби залізниць у гранітному щебені.

Таким чином, при будівництві нових залізничних магістралей УкрЗалізниця буде відчувати дефіцит. Зокрема, Україна приєднується до спільного проекту ВАТ “Російські залізниці” і Словацької Республіки по будівництву залізничної лінії із широкою колією від України до Відня (Австрія), але обсяги участі України в будівництві гілки поки не оголошені.

Фракції щебеню, використовувані для нестатків залізниці – 25 х 60мм. Незначна частина щебеню, вироблена перерахованими вище підприємствами (близько 2%), експортується: фракції 25х60 (94%), а також фракції 5х25 (6%).

Через низьку платоспроможність Укрзалізниці найбільш ймовірні варіанти подій:

- вироблена продукція структурних підрозділів Укрзалізниці (щебеневих заводів, заводів залізобетонних шпал) буде експортуватися за межі України, незважаючи на внутрішній дефіцит;

- роздержавлення приналежним Українським Залізницям підприємств.

5) Будівництво (дренажні роботи)

Таблиця 2.19

Розрахунок річної потреби в щебені на дренажні роботи

Таблиця 2.20

Розрахунок річної потреби в щебені на дренажні роботи з Дніпропетровській і Запорізькій областях

6) Укладання тротуарної плитки

Таблиця 2.21

Річної потреби однієї області в щебені для укладання тротуарної плитки:

Висновки аналізу споживчого ринку

Загальний обсяг виробництва гранітного щебню в Україні в 2006 –2007 роках становить 33,0 –35,0 млн.т/рік. Розрахункова потреба в гранітному щебні становить (для внутрішнього споживання):

-  бетонні заводи – 3,1 млн.т/рік;

-  заводи ЖБК – 6,6 млн.т/рік;

-  дорожне будівництво – 6,6 млн.т/рік;

-  будівництво та ремонт залізниці – 6,0 млн.т/рік;

-  будівництво (дренажні роботи) – 2,6 млн.т/рік;

-  виготовлення тротуарної плитки – 15,0 млн.т/рік;

-  загальний обсяг потреби – 40,0 млн.т/рік.

Таким чином дефіцит внутрішнього ринку гранітного щебня становить 5,0 млн.т/рік. Окрім цього, для забезпечення експорту гранітного щебня необхідно ще до 9,0 млн.т/рік, тобто загальний дефіцит становить до 14,0 млн.т/рік і знаходження своєї ніші на ринку є доцільним.

Основними цільовими споживачами гранітного щебеню на Україні є виробники бетону, залізобетону (їхні сумарні потреби в щебені складають 28,2% ємності українського ринку) і дорожнє будівництво(19,2%). Також перспективним є експорт щебеню (зокрема, у Москву).

Українські кар'єри нарощують виробництво щебеню фракцій 5х10мм, 5х20мм у зв'язку зі зростаючим попитом у виробників бетону і ЗБК. Лідирує по споживанню й обсягам експорту фракція 5х20мм як найбільше масово використовувана.

На внутрішньому ринку України найбільш відчутне споживання фракцій (крім 5х20мм): 20х40мм, 25х60мм.

Експортуються в найбільших обсягах фракції:

- 5x20, 3х20мм

- 20x40мм

- 40x70мм

- 25x60мм

- 0х5мм

З нестандартних фракцій на ринку затребувані дрібні вузькі фракції щебеню: наприклад, росте попит на єврофракцію 8х11мм (8х10мм) через збільшення вимог до якості дорожнього покриття.

Лідером на виробничому ринку гранітного щебню в Україні є Полтавський ГОК ВАТ (Полтавська область) – 1,77 млн.м3/рік (рис.2.11-2.12). Найбільші регіональні виробники гранітного щебню на ринку Дніпропетровської та Запорізької області є (рис.2.13):

- Новопавловский гранітний кар'єр ВАТ (Дніпропетровська область) – 0,45 млн.м3/рік;

- Кар'єр Мокрянский кам'яний №3 ТОВ (Запорізька оласть) – 0,45 млн.м3/рік;

Загальний обсяг випуску гранітного щебня за 2006 рік по Дніпропетровській та Запорізькій областях становить:

- Дніпропетровська область (9 виробників) – 2,2 млн.м3/рік;

- Запорізька область (7 виробників) – 2,6 млн.м3/рік.

Експортний обсяг продаж гранітного щебня за 2006 рік по Дніпропетровській та Запорізькій областях становить:

- Дніпропетровська область (1 виробник - Новопавловский гранітний кар'єр ВАТ) – 0,54 млн.м3/рік;

- Запорізька область (3 виробника - Кар'єр Мокрянский кам'яний №3 ТОВ, Новополтавський кар'єр ВАТ, Куйбишевський гранітний кар'єр ТОВ) – 0,06 млн.м3/рік.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє виявити основних конкурентів та незайняті “ніші” на внутрішньому та експортному ринку гранітного щебня в Україні та географічному місці розташування перспективного кар’єра “Дніпропетровський –1” ТОВ “Граніт” (фізичні залежі граніту на кордоні між Дніпропетровською та Запорізькою областями).

Рис.2.11. – Річний випуск гранітного щебеню основними виробниками України у 2006 році (тис.м3)

Рис.2.12. – Частка у річному випуску гранітного щебеню основних виробників України у 2006 році (%)

Рис.2.13. – Річний випуск та експорт гранітного щебню основними виробниками в Дніпропетровській та Запорізькій областях у 2006 році

РОЗДІЛ ІІІ

ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ ТОВ “ГРАНІТ” ПО РОЗБУДОВІ ГРАНІТНОГО КАР’ЄРУ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ -1”

3.1 Сутність підприємницького прогнозу та основні параметри кошторису інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”

Проведений в розділі 2 дипломної роботи аналіз ринку в галузі добичі та переробки природних гранітів в Україні показав, що за останні 5 років відбулися значні зміни в динаміці розвитку цін на гранітний щебінь. На це вплинув “бум” у будівельній сфері.

ТОВ «Граніт» планує зайняти істотну позицію на ринку реалізації гранітного щебеню, реалізуючи даний інвестиційний проект:

Похожие работы

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

Скачать

123959

7

4

... ів. У цілому ж оцінка конкурентноздатності товару містить у собі вивчення ринку, конкурентів, потреб покупців і параметрів оцінки товару.   3.2. Заходи по підвищенню конкурентоспроможності підприємства В умовах переходу до ринкової економки і формування жорстокого конкурентного середовища особливо гостро стає проблема підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Для розв' ...

Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

Скачать

175478

8

58

... 1. В першому розділі роботи розглянуті теоретичні питання: - сутності бізнес-планування на підприємстві; - основного інструментарію економічного обґрунтування ефективності бізнес –плану підприємства 2. У другому розділі роботи: проаналізована робота ТОВ «ДКБ «РОТЕКС» на внутрішньому ринку упаковки, досліджений його внутрішній потенціал; проаналізовані з застосуванням експертних методів цінові ...

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Скачать

215682

46

12

... поданих на рис. 1.5 методик. Відповідно до цієї методики аналіз інвестиційної привабливості підприємства здійснюється в послідовності, наведеній на рис. 1.6. Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості підприємства на основі аналізу фінансових показників передбачають дослідження фінансово-економічних процесів на підприємстві (табл. 1.2). Таблиця 1.2 Цілі аналізу фінансово-економічних процесів ...

Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

Скачать

115544

10

0

... заційної реструктуризації. Щоб більш результативно запобігати банкрутству, необхідно вирішити завдання запровадження ефективних, адаптованих до вітчизняних умов, механізмів визначення ймовірності банкрутства ще до виникнення явних ознак неплатоспроможності підприємства, а також створити відповідну систему моніторингу роботи підприємств на рівні регіонів. Аналіз літератури показує, що у даний час ...