Типы портфелей
Принципы портфельного инвестирования
Экономическая сущность и особенности формирования инвестиционной стратегии
Особенности формирования стратегии финансовых инвестиций предприятием
Анализ различных видов стратегий, применяемых на практике
Особенности деятельности ОАО «Энергия»
Анализ инвестиционной привлекательности отраслей
Анализ российских эмитентов
Оценка эффективности стратегии
Мониторинг портфеля
Навигация
Формирование фондового портфеля ОАО "Энергия"
Формирование фондового портфеля ОАО "Энергия"
92265
знаков
21
таблица
1
изображение
Федеральное агентство по образованию РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевский Государственный Технический Университет»
Факультет « Менеджмент и маркетинг» Кафедра «Финансы и кредит» Курсовая работапо дисциплине: «Теория портфельного инвестирования»
на тему: «Формирование фондового портфеля
ОАО «Энергия»
Ижевск 2006
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1. Понятие инвестиционного портфеля
1.2. Типы портфелей
1.3. Принципы портфельного инвестирования
1.4. Модели формирования портфеля
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
2.1. Экономическая сущность и особенности формирования инвестиционной стратегии
2.2. Принципы разработки инвестиционной стратегии
2.3. Особенности формирования стратегии финансовых инвестиций предприятием
2.4. Этапы разработки стратегии
2.5. Анализ различных видов стратегий, применяемых на практике
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОАО «ЭНЕРГИЯ»
3.1. Особенности деятельности ОАО «Энергия»
3.2. Разработка стратегии формирования фондового портфеля
3.3. Этапы формирования фондового портфеля
3.3.1. Анализ макроэкономических факторов
3.3.2. Анализ инвестиционной привлекательности отраслей
3.3.3. Анализ российских эмитентов
3.4. Оценка эффективности стратегии
3.5. Мониторинг портфеля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, физических лиц и страны в целом в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых инвестиций.
Развитие любого предприятия невозможно представить без инвестиционной деятельности. Профессиональное управление инвестиционной деятельностью позволяет более эффективно осуществлять развитие фирмы, то есть добиваться заданных целей с минимумом инвестиционных затрат.
В инвестиционной деятельности предприятия необходимо управлять как прямыми инвестициями в реальные объекты, так и портфельными (финансовыми) инвестициями в различные финансовые инструменты для осуществления быстроликвидных операций на фондовом рынке и привлечения на этой основе дополнительных средств для реализации программ развития.
Портфельные инвестиции являются важнейшей составляющей инвестиционной программы развития предприятия. В процессе разработки данной программы формируются инвестиционные портфели.
Цель курсовой работы – приобретение теоретических и практических навыков инвестиционного анализа российского фондового рынка и формирования стратегии портфельного инвестирования.
Данная курсовая работа состоит из трех разделов. Первый посвящен теоретическим основам портфельного инвестирования, второй – методологии разработки стратегии финансовых инвестиций и анализу различных видов стратегий, применяемых на практике. Третий раздел связан с формированием портфеля ценных бумаг ОАО «Энергия», расчетом показателей по отдельному инструменту и портфелю в целом, мониторингом данного портфеля.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1 Понятие инвестиционного портфеля
В сложившейся мировой практике фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления. Это означает, что при формировании портфеля и в дальнейшем, изменяя его состав и структуру, менеджер формирует новое инвестиционное качество. Основную проблему, которую необходимо решать при формировании портфеля ценных бумаг, составляет задача распределения инвестором определенной суммы денег по различным альтернативным вложениям так, чтобы наилучшим образом достичь своих целей.
Смысл портфеля – улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации [14].
Главной целью инвестора при формировании им портфеля финансовых инвестиций (инвестиционного портфеля) выступает обеспечение определенного (желательно, повышающего) уровня его доходности при одновременном снижении степени рискованности. Из этой цели вытекает ряд локальных целей:
1) достижение высокого уровня дохода от операций в составе инвестиционного портфеля в краткосрочном периоде;
2) обеспечение высоких темпов прироста капитала, вложенного в финансовые инвестиции, в долгосрочном периоде;
3) минимизация уровня рисков, типичных для финансовых инвестиций;
4) обеспечение необходимой степени ликвидности инвестиционного портфеля;
5) минимизация налогового бремени инвестиционного портфеля [12].
Похожие работы
... биржа – организованный, регулярно функционирующий рынок ценных бумаг и других финансовых инструментов, один из регуляторов финансового рынка, обслуживающий движение денежных капиталов. Роль фондовой биржи в экономике страны определяется, прежде всего, степенью разгосударствления собственности, точнее – долей акционерной собственности в производстве валового национального продукта. Кроме того, ...
... -Аэро Новосибирск" (прежнее наименование ЗАО "Аэропорт-Сервис"), ОАО "Газпромнефть-Новосибирск" (прежнее наименование ОАО "Новосибирскнефтепродукт ВНК"). 2.3 Оценка качества документов по корпоративному управлению Для оценки качества корпоративного управления в ОАО "Газпром-Нефть" необходимо посмотреть, какие документы по корпоративному управлению разработаны компанией, а каких нет. ...
... цельнометаллокордных шин (ЦМК-шин) мощностью 1,2 миллиона штук в год на территории ОАО «Нижнекамскшина». 3 Совершенствование управления инвестиционной привлекательностью предприятия на примере ОАО «Нижнекамскшина» 3.1 Пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия Отрицательная динамика основных макроэкономических показателей, низкие темпы научно-технического прогресса, ...
... эти функции, необходимо выполнение ряда условий (рис.2). Рис.2. Условия выполнения прибылью основных функций 1.2 Формирование и использование прибыли на предприятии Одними из важнейших этапов при формировании прибыли являются ее прогнозирование и планирование. Для повышения обоснованности плана прибыли, своевременной корректировки производственной, инвестиционной, инновационной и ...
0 комментариев